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¿Cómo elegir un fondo?

Permítanme hablar primero sobre el enfoque de nuestra empresa, que consiste en seleccionar fondos de alta calidad mediante investigación cuantitativa y cualitativa. Evalúe principalmente estos tres aspectos:

1. Empresa de fondos

Evalúe principalmente el desempeño, la escala, el equipo central y las operaciones de la empresa.

Se subdividirá la estabilidad del equipo, métodos de motivación, etc.

2. Los administradores de fondos

Evalúan principalmente la estabilidad y el cumplimiento del desempeño, la capacidad y la experiencia laboral.

Desglosará el exceso de rentabilidad de referencia de los fondos actuales y anteriores, etc.

Tres. Productos de fondos

Evalúan principalmente la rentabilidad ajustada al riesgo, la volatilidad, la clasificación de similitud y el tamaño.

Entre ellos se desglosarán los valores beta y alfa, ratio de Sharpe, reducción máxima, etc.

Al asignar diferentes ponderaciones a indicadores subdivididos, se selecciona un grupo de fondos después de calificarlos y se ingresan en el grupo de observación básico.

A continuación iré a la empresa del fondo para realizar la debida diligencia (se actualizará en nuestro artículo). Después de una comunicación cara a cara con el administrador del fondo, podrá tener una comprensión más profunda de sus métodos de investigación, estrategias de selección de acciones y estilos de inversión. Esto determinará si los fondos pueden mantenerse estables a largo plazo.

Finalmente, los fondos se agregarán a nuestro fondo de selección.

De esta manera, seleccionamos los siguientes fondos (partes): (a partir de 2017 12)

Mejora exponencial:

CSI 300 Huatai Bai Rui Quantitative Enhanced Mixto A (000172)

CSI 500 (16101065438)

Fondo de acciones:

Guo Futianhui Crecimiento Mixto A (161005)

Xing Toda la cartera de inversiones de tendencia (LOF) (163402)

Cartera de inversiones de tendencias (LOF) de Xingquan (163402)

Mezcla A de descubrimiento de valor entre China y Europa (166005)

Anxin Value Selected Stocks (000577)

Los inversores habituales no tienen tanta información y pueden filtrarla mediante tres sencillos pasos:

1 Si lleva establecida más de tres años. , es mejor no concentrarse en un solo tema, especialmente evitar XX fondos de temas candentes promocionados en el sitio web.

2. Los gestores de fondos han experimentado mercados alcistas y bajistas, y pueden lograr el rendimiento medio superior de empresas similares en diferentes entornos de mercado. Por supuesto, cuanto más alto, mejor.

3. La proporción de Sharp es mayor: si podemos ganar el 10%, definitivamente elegiremos ganar vendiendo repollo en lugar de vender polvo blanco, ¿verdad? El índice de Sharpe mide cuánto exceso de rentabilidad puede obtener un fondo por una unidad de riesgo. Por supuesto, cuanto mayor, mejor.

Desde su nacimiento en 2001 hasta finales de junio de 2016, la tasa de crecimiento anual promedio de los fondos de renta variable nacionales alcanzó el 17,47%. Si sigue los puntos anteriores, básicamente podrá evitar la mayoría de los campos minados. Si puede ceñirse a un plan de inversión durante 3 a 5 años y no preocuparse por las pérdidas flotantes durante este período, no debería tener problemas para obtener rendimientos que superen la inflación.

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