¿Qué analiza principalmente el análisis fundamental?

Para aprovechar mejor las oportunidades de inversión, se requiere un análisis de inversión antes de comprar acciones. Hay dos métodos principales de análisis de inversiones en acciones, análisis fundamental y análisis técnico. Un amigo acaba de empezar a involucrarse en acciones. ¿Sabemos cuáles son? El siguiente es el análisis fundamental compilado por el editor, cuyos aspectos se analizan principalmente_El análisis fundamental de stock es solo como referencia, espero que sea de ayuda para todos.

¿Qué analiza principalmente el análisis fundamental?

1. Análisis macroeconómico

Estudiar el impacto de las políticas económicas y los indicadores económicos en el mercado de valores. Las principales políticas económicas incluyen la política monetaria, la política fiscal, la política crediticia, la política de deuda, la política fiscal, la política de tipos de interés y de tipo de cambio, la política industrial, la política de distribución del ingreso, etc. Los principales indicadores económicos incluyen el PIB, la tasa de desempleo, la tasa de inflación, las tasas de interés, los tipos de cambio, etc. Se pueden dividir en tres categorías: indicadores adelantados que preceden a los cambios en los precios de los valores, indicadores sincrónicos que están básicamente sincronizados con los cambios en los precios de los valores e indicadores rezagados que van por detrás de los cambios en los precios de los valores.

2. Análisis de la industria

El análisis de la industria es un análisis de nivel medio entre el análisis macroeconómico y el análisis de empresas. Analiza principalmente el impacto de las perspectivas de la industria y el desarrollo económico regional en las empresas que cotizan en bolsa. El análisis de la industria analiza principalmente el impacto de los diferentes tipos de mercado, los diferentes ciclos de vida y el desempeño de la industria en los precios de los valores. El análisis regional analiza principalmente el impacto de los factores económicos regionales en los precios de los valores.

3. Análisis de la empresa

Análisis detallado del estado de la industria, las perspectivas del mercado y el estado financiero de las empresas que cotizan en bolsa. Para una acción específica, el principal factor que afecta su nivel de precios es la calidad intrínseca de la propia empresa, incluida una serie de factores como el estado financiero, las condiciones operativas, el nivel de gestión, las capacidades técnicas, el tamaño del mercado, las características de la industria, el potencial de desarrollo, etc. Puede analizar principalmente los estados financieros de la empresa, los productos y mercados de la empresa, la reestructuración de activos de la empresa y transacciones relacionadas.

En resumen, el análisis fundamental incluye principalmente tres aspectos: análisis macroeconómico, análisis de la industria y análisis de empresas, pero las clasificaciones involucradas son enormes y complejas, por lo que aquí solo daré una breve introducción.

¿Cómo analizar una acción desde sus fundamentales?

¿Tiene posiciones en fondos? ¿Cuál es la proporción? ¿Ha aumentado o disminuido recientemente? Observe detalladamente si las fichas están concentradas (observe el número de accionistas. Si se reduce el número, las participaciones per cápita están concentradas, lo cual es mejor que dispersas). ¿Cuál es el capital social total de esta acción? ¿Cuántas acciones están en circulación? Si el mercado es grande, aumentará lentamente cuando el mercado sea bueno.

Por último, hablemos de rentabilidad (en realidad, personalmente no pienso mucho en ello, pero la mayoría de los inversores están de acuerdo). Muchas cosas sobre las empresas nacionales que cotizan en bolsa son falsas, así que no preste demasiada atención al análisis fundamental.

Debes aprender los patrones de líneas K y los patrones de combinación de líneas K. El significado de media móvil, la forma de la media móvil, la línea de tendencia y el volumen de operaciones. Lo importante es dejar las cosas claras sin ser demasiado subjetivos.

¡Por último, debes recordar analizarlo en conjunto con el mercado! ! ! !

Hablemos de otras características de las acciones.

La relación precio-beneficio se refiere a la relación entre el precio de las acciones y las ganancias por acción durante un período de encuesta (normalmente 12 meses). Los inversores suelen utilizar este índice para estimar el valor de inversión de una acción o utilizar esta métrica para comparar acciones de diferentes empresas. La relación P/E se utiliza a menudo como indicador para comparar si acciones de diferentes precios están sobrevaloradas o infravaloradas. Sin embargo, utilizar la relación P/E para medir la calidad de las acciones de una empresa no siempre es exacto. En general, se cree que si la relación P/E de las acciones de una empresa es demasiado alta, entonces el precio de las acciones está en una burbuja y su valor está sobrevaluado. Sin embargo, cuando una empresa está creciendo rápidamente y el crecimiento de su desempeño futuro es muy prometedor, la alta relación P/E actual de la acción puede ser una medida precisa del valor de la empresa. Cabe señalar que al comparar el valor de la inversión de diferentes acciones utilizando la relación P/E, estas acciones deben pertenecer a la misma industria, porque en este momento las ganancias por acción de la empresa son cercanas y la comparación es válida.

El precio de las acciones depende de la demanda del mercado, es decir, disfrazado, depende de las expectativas de los inversores sobre los siguientes elementos:

(1) El desempeño reciente de la empresa y las perspectivas de desarrollo futuro.

(2) Productos o servicios recién lanzados

(3) Perspectivas de la industria

Otros factores que afectan los precios de las acciones incluyen la atmósfera del mercado y la moda de las empresas emergentes. industrias.

La relación P/E vincula los precios de las acciones con las ganancias y refleja el desempeño reciente de una empresa. Si el precio de las acciones aumenta pero las ganancias permanecen iguales o incluso caen, la relación P/E aumentará.

¿Qué incluye el análisis fundamental de acciones?

El análisis fundamental incluye estudiar la política fiscal y monetaria de un país desde una perspectiva macro y utilizar métodos de análisis científico para descubrir el valor intrínseco del mercado y las acciones. Estudiar el comportamiento económico de las empresas cotizadas y las variables económicas correspondientes desde el nivel micro para proporcionar referencia para la compra y venta de acciones. Antes de elegir acciones, es necesario analizar los fundamentos de la acción. Vea si hay valor de inversión.

La elección de qué acciones comprar depende generalmente de los fundamentos de las empresas que cotizan en bolsa. Los fundamentos se centran principalmente en el mercado de circulación (actual), que generalmente oscila entre 150 y 300 millones, y la tasa de ganancia es inferior a 20 veces, lo que refleja la rentabilidad de las acciones individuales y el nivel de precio de las acciones correspondiente. Depende de si hay información en anuncios recientes que pueda afectar potencialmente las ganancias, así como a sectores industriales como acciones de tecnología, bancos y otras industrias o regiones respaldadas por el estado.

Los inversores están expuestos a información fundamental y varios informes de investigación todos los días. También hay muchos expertos que analizan la oferta y la demanda del mercado y el entorno macroeconómico para usted todos los días. Sin embargo, los resultados comerciales de los inversores no son muy buenos. importante. El análisis fundamental generalmente contiene una gran cantidad de datos y gráficos, y los datos del informe no sólo son completos, sino también bastante precisos. La mayoría de ellos son recopilados por investigadores o incluso por la industria o visitas de campo.

Muchas personas quieren predecir el futuro del mercado a través del análisis fundamental. Siempre piensan que estudiar los fundamentos puede determinar la dirección futura del mercado. La función del análisis fundamental no es predecir el mercado, sino explicar las razones de las fluctuaciones de los precios del mercado, de modo que no se sepa nada sobre la situación fundamental y los precios del mercado no suban ni bajen. El análisis fundamental no tiene la función de predecir la dirección futura del mercado;