¿Cuáles son los beneficios de invertir en acciones?
¿Qué significa para los fondos de capital privado comprar las acciones que poseen? ¿Sabe por qué tanta gente elige ahora el modo de operación de colocación privada? Los siguientes son los beneficios de la inversión de fondos en acciones recopilados por el editor. Espero que te ayude hasta cierto punto.
¿Cuáles son los beneficios de invertir en acciones?
Riesgo de dispersión: los fondos suelen comprar varias acciones para diversificar su cartera. Esto reduce el impacto de los riesgos específicos de acciones individuales en la cartera general. Si una acción tiene un mal desempeño, otras acciones que tengan un buen desempeño pueden compensar su impacto, aumentando la estabilidad de toda la cartera.
Gestión profesional: los administradores de fondos son expertos en inversiones profesionales con un profundo conocimiento de la industria y capacidades de investigación. Analizarán e investigarán el mercado de valores y seleccionarán acciones con potencial de crecimiento, ventajas de valor o rendimientos estables para la inversión.
Formar una cartera de inversiones diversificada: los fondos pueden elegir acciones de diferentes industrias, diferentes regiones y diferentes valores de mercado para la inversión en acciones, formando así una cartera de inversiones diversificada. Una cartera diversificada permite a los inversores beneficiarse del desempeño de diferentes industrias en diferentes condiciones de mercado.
Flexibilidad y liquidez: Las inversiones de fondos en acciones suelen tener cierto grado de flexibilidad y liquidez. Los inversores pueden comprar y vender acciones del fondo en el momento adecuado en función de los cambios del mercado y las necesidades personales.
¿Cuáles son las formas que tienen los fondos de comprar acciones?
Inversión directa: los inversores pueden comprar fondos de acciones y acciones de fondos que contengan acciones a través de compañías de fondos. La estrategia de inversión de los fondos de acciones es principalmente invertir en el mercado de valores para obtener rendimientos de la inversión en el mercado de valores.
Fondo indexado: un fondo indexado es un fondo administrado pasivamente que rastrea el desempeño de un índice específico. Los inversores pueden invertir en acciones de forma indirecta comprando fondos indexados que siguen un índice bursátil, como el S&P 500 o el Nasdaq.
Fondos de estrategia bursátil: Los fondos de estrategia bursátil utilizan estrategias o temas de inversión específicos para invertir en acciones. Por ejemplo, los fondos de crecimiento se centran en acciones con potencial de crecimiento y los fondos de valor se centran en acciones infravaloradas.
Los fondos de capital privado compran las acciones que poseen.
La compra y tenencia de acciones por parte de fondos de capital privado puede aportar los siguientes beneficios:
Oportunidades de inversión a largo plazo: los fondos de capital privado tienen un período de tenencia más largo, generalmente de unos pocos años. Esto permite a los administradores de fondos centrarse más en oportunidades de inversión a largo plazo y obtener mayores rendimientos de ellas. En comparación con el comercio a corto plazo, la inversión a largo plazo es más propicia para captar el crecimiento del desempeño operativo de la empresa y las oportunidades estructurales en el mercado.
Diversificación de la asignación de activos: los fondos de capital privado compran y mantienen acciones como parte de su estrategia de asignación de activos. Al mantener acciones, los fondos de capital privado pueden diversificar sus carteras con otras categorías de inversión (como bonos, bienes raíces, materias primas, etc.). ) para reducir el riesgo general de la cartera.
Realización de valor a largo plazo: en el proceso de compra y tenencia de acciones, los fondos de capital privado generalmente se centran en el potencial de crecimiento a largo plazo y el valor intrínseco de la empresa, y obtienen oportunidades para generar valor a largo plazo. . Pueden evaluar y seleccionar en función de las ventajas competitivas de la empresa, las perspectivas de la industria, la rentabilidad y otros factores para obtener una apreciación del capital a largo plazo.
Participación potencial en el gobierno corporativo: Como accionistas, los fondos de capital privado pueden participar en la toma de decisiones corporativas y en el gobierno corporativo. Los administradores de fondos pueden participar en actividades de gobierno corporativo mediante el ejercicio de derechos de voto y propuestas de los accionistas y ejercer influencia en la estrategia y las operaciones de la empresa para mejorar el desempeño y el valor de la empresa.
Ventajas fiscales: Los fondos de capital privado suelen operar como sociedades en comandita, con los inversores participando como socios comanditarios. Dependiendo de las regulaciones fiscales de los diferentes países y regiones, las ganancias de plusvalía generadas por la tenencia de acciones pueden disfrutar de tasas impositivas más bajas u otros incentivos fiscales.
Tipos de acciones que se pueden comprar con los fondos recaudados:
Acciones de crecimiento: los fondos de capital privado pueden centrarse en acciones de empresas que cotizan en bolsa con un alto potencial de crecimiento, que suelen tener tasas de crecimiento de beneficios más altas. y cuotas de mercado.
Acciones de valor: los fondos de capital privado pueden buscar acciones de empresas públicas que estén infravaloradas, es decir, acciones que cotizan a un precio bajo en relación con su valor intrínseco.
Acciones de gran capitalización: Los fondos de capital privado pueden invertir en acciones de empresas cotizadas con gran capitalización de mercado y cierta estabilidad. Estas empresas suelen tener ponderaciones más altas en índices grandes.
Acciones de pequeña capitalización: los fondos de capital privado pueden buscar acciones de empresas que cotizan en bolsa con capitalizaciones de mercado más pequeñas pero con potencial de crecimiento.
Estas empresas suelen tener ponderaciones más bajas en índices más pequeños.
Acciones líderes de la industria: los fondos de capital privado pueden invertir en acciones de empresas líderes en una determinada industria. Estas empresas tienen posiciones sólidas en el mercado y ventajas competitivas en sus industrias.
Acciones de industrias emergentes: Los fondos de capital privado pueden invertir en acciones de empresas cotizadas en industrias emergentes, como tecnología, energía limpia, inteligencia artificial, etc.
Los modos operativos comunes incluyen, entre otros, los siguientes:
Inversión activa: los administradores de fondos eligen activamente comprar y vender acciones basándose en su propio criterio e investigación. Pueden utilizar análisis fundamentales, investigaciones industriales, análisis técnicos y otros medios para tomar decisiones de inversión.
Inversión en el momento oportuno: los gestores de fondos eligen el momento adecuado para comprar y vender acciones en función de las tendencias del mercado y los cambios del mercado a corto plazo. Pueden operar en función de indicadores técnicos, flujo de fondos y sentimiento del mercado.
Inversión multifactorial: los gestores de fondos consideran de forma integral múltiples factores, como la valoración, la rentabilidad, el sentimiento del mercado, etc. , formular estrategias de inversión y seleccionar acciones. Pueden utilizar modelos cuantitativos y análisis de datos para ayudar en la toma de decisiones.
Inversión impulsada por eventos: Los gestores de fondos se centran en oportunidades de inversión en eventos o situaciones específicas, como fusiones y adquisiciones, mejoras en el gobierno corporativo, etc. , para obtener retorno de la inversión.