¿Qué significa tenencia de fondos?

Las posiciones del fondo se refieren a los objetivos de inversión del fondo. En términos generales, la posición de un fondo es qué valores ha comprado el fondo. Los administradores de fondos utilizarán los fondos recaudados para invertir en productos financieros como acciones, bonos, fideicomisos o productos de renta fija. Sus productos de inversión constituyen las posiciones del Fondo. A través de las tenencias de fondos, los inversores pueden juzgar el tipo de fondo, el estilo de inversión del administrador del fondo y las tendencias futuras de subida y bajada del fondo.

Juzgue el tipo de fondo

Si la posición de acciones del fondo no es inferior al 80%, es un fondo de acciones; si la posición de bonos del fondo no es inferior al 80%, es un fondo de acciones; es un fondo de bonos si la posición en bonos de un fondo no es inferior al 80%, es un fondo de bonos. Si las posiciones del fondo incluyen inversiones de renta fija como acciones y bonos, y ninguna posición es la posición principal, es un híbrido; financiar.

Juzgue el estilo de inversión del administrador del fondo

La agresividad, la preferencia de inversión y la estrategia de inversión del administrador del fondo se pueden juzgar a través de las tenencias del fondo.

(1) Observe en qué industria se encuentran las diez principales acciones y si la industria está dispersa o concentrada.

(2) Observe la proporción de las diez principales; acciones fuertemente mantenidas en el total de tenencias y determinar si la posición es de dispersión o concentración;

(3) observar si el administrador del fondo ajusta las posiciones con frecuencia;

(4) observar la estrategia de ajuste de posiciones adoptada por el gestor del fondo ante las fluctuaciones del mercado.

Juzgar la subida o bajada futura del fondo

La subida o bajada del fondo está determinada principalmente por el objetivo de inversión. En términos generales, si el objetivo de inversión aumenta, el fondo aumentará; si el objetivo de inversión baja, el fondo caerá. Por lo tanto, la tendencia futura del fondo puede juzgarse por la tendencia de las tenencias del fondo.

Diez pesos pesados principales

Los pesos pesados de los fondos son posiciones que el fondo compra a gran escala, representando más del 5 % del valor de mercado del fondo o entrando entre los diez primeros. Los gestores de fondos suelen elegir como participaciones importantes acciones de empresas con brillantes perspectivas de desarrollo y posiciones líderes en el sector. Las diez principales acciones de peso pesado a menudo se mantienen durante mucho tiempo y hoy en día básicamente no hay compra ni venta.

Habilidades de inversión

Los inversores pueden utilizar las posiciones como una herramienta de juicio auxiliar para los rendimientos y riesgos de los fondos al tomar decisiones de inversión.

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