Reforma por acciones de los bancos comerciales estatales
En 2003, para reformar el entonces sistema regulatorio bancario, el Consejo de Estado decidió establecer la Comisión Reguladora Bancaria de China. El 28 de abril del mismo año se estableció oficialmente la Comisión Reguladora Bancaria de China; el 27 de febrero de 2018 se promulgó la Ley de Supervisión Bancaria.
En junio de 2003, la Tercera Sesión Plenaria del XVI Comité Central del Partido Comunista de China aclaró además que seleccionaría bancos comerciales estatales calificados para llevar a cabo la reforma de las sociedades anónimas, acelerar la venta de activos improductivos, enriquecer el capital y crear condiciones para la cotización en bolsa. Tomar el camino de la reforma de las sociedades anónimas es una opción estratégica para que los bancos estatales salgan de los problemas.
1, Preludio
El 25 de febrero de 1993 65438, el Consejo de Estado emitió la "Decisión del Consejo de Estado sobre la reforma del sistema financiero" (en adelante, la "Decisión") y otros documentos, proponiendo profundizar la reforma financiera, transformando el China Construction Bank de un banco especializado a un gran banco comercial de propiedad estatal. Con este fin, se separó el negocio de políticas de los cuatro bancos principales y se crearon tres bancos especializados para especializarse en el negocio de políticas: el CDB, el Banco de Exportación e Importación y el Banco de Desarrollo Agrícola.
Para resolver el problema de la acumulación a largo plazo de activos improductivos en bancos de propiedad totalmente estatal, en 1999, el Consejo de Estado creó cuatro empresas de gestión de activos directamente dependientes del Consejo de Estado: China Huarong Asset Sociedad gestora (19.10.1999), Compañía de gestión de activos de la Gran Muralla China (18.1999), China Oriental. China Cinda Asset Management Company (1999.10) es responsable de resolver los problemas de activos morosos del Banco Industrial y Comercial de China, el Banco Agrícola de China, el Banco de China y el Banco de Construcción de China, sentando las bases para el desarrollo de los cuatro bancos principales. en grandes bancos comerciales.
2. Inyección de capital
En junio de 2003, se registró y estableció Central Huijin Investment Co., Ltd.
El 6 de junio de 2004, el gobierno central utilizó creativamente reservas de divisas para inyectar capital en grandes bancos comerciales: Huijin invirtió 45 mil millones de dólares en reservas de divisas (un total de 372,465 mil millones de yuanes) para inyectar capital en el Banco de China y el Banco de Construcción de China, e introdujo socios estratégicos, lo que marcó el comienzo de la reforma de las sociedades anónimas de los bancos comerciales estatales.
El 24 de agosto de 2004, se estableció oficialmente Bank of China Co., Ltd.
El 21 de septiembre de 2004, China Construction Bank Co., Ltd. cotizó oficialmente, lo que marcó la finalización de la reforma de las acciones conjuntas del Bank of China y China Construction Bank.
En 2004, el Banco de Comunicaciones repuso capital con 19.100 millones de yuanes mediante colocación privada, de los cuales el Ministerio de Finanzas, la Compañía Huijin y el Fondo de Seguridad Social contribuyeron con 5.000 millones de yuanes, 3.000 millones de yuanes y 100 millones de yuanes. yuanes respectivamente. Bank of Communications pasó de ser un banco comercial por acciones a ser un banco comercial de propiedad estatal mediante una reestructuración financiera, experiencia acumulada y sentó las bases para establecer una estructura de gobierno corporativo financiero verdaderamente moderna.
En abril de 2005, Central Huijin invirtió 654,38+500 millones de dólares en reservas de divisas para inyectar capital al ICBC.
En junio de 2008, Central Huijin invirtió 190 mil millones de dólares en inyección de capital en el Banco Agrícola de China.
3. Presentar inversores estratégicos.
Después de la creación de la sociedad anónima, bajo la coordinación de las autoridades reguladoras financieras, los bancos comerciales estatales llevaron a cabo creativamente el trabajo de atraer inversores estratégicos.
El 6 de agosto de 2004, Bank of Communications y HSBC firmaron formalmente un acuerdo de cooperación estratégica. HSBC compró el 19,9% de las acciones del Bank of Communications a un precio de 1,86 yuanes por acción, totalizando 7.775 millones de acciones, convirtiéndose en el segundo mayor accionista después del Ministerio de Finanzas, con una inversión de 174,7 millones de dólares.
El 6 de junio de 2005, China Construction Bank y Bank of America firmaron un acuerdo final sobre inversión y cooperación estratégicas. Según el acuerdo, Bank of America invertirá en China Construction Bank por etapas y su participación final alcanzará el 65.438+09,9%.
Se realizó una inversión inicial de 2.500 millones de dólares para comprar las acciones del China Construction Bank en poder de Huijin. El 1 de julio de 2005, China Construction Bank firmó un acuerdo de inversión estratégica final con Asia Financial Holdings Pte. Ltd., una subsidiaria de propiedad total de Temasek, compró el 5,1,00% del capital social de China Construction Bank por 146,6 millones de dólares.
En agosto de 2005, el Banco de China cooperó con el Royal Bank of Scotland y Temasek, en septiembre con UBS AG y en junio con el Banco Asiático de Desarrollo, 438+00, en marzo de 2006, cooperamos con The; El Fondo Nacional de Seguridad Social firmó el acuerdo. Cinco instituciones se convirtieron en nuevos inversores estratégicos. Royal Bank of Scotland invirtió un total de 36.5438 millones de dólares para comprar el 65.438+00% de las acciones del Bank of China, la mitad de las cuales se vendió a los fondos privados de Goldman Sachs y Li Ka-shing; Temasek adquirió el 5% de las acciones del Bank of China.
El 27 de junio de 2006, 65438, ICBC y Goldman Sachs Investment Group firmaron un acuerdo estratégico de inversión y cooperación. Goldman Sachs Investment Group invirtió 3.780 millones de dólares para comprar acciones recién emitidas de ICBC. El 28 de abril de 2006 se completó exitosamente la entrega de capital. En ese momento, la inversión única del mayor inversor extranjero en la industria financiera de China representaba aproximadamente el 8,89% del total de las acciones de ICBC.
Como último "lander" de los cuatro principales bancos estatales, después del establecimiento del Agriculture Bank of China Co., Ltd. en 2009, de acuerdo con la situación de los mercados de capital nacionales y extranjeros en ese momento. Al mismo tiempo, no continuó su experiencia anterior en la introducción de inversiones estratégicas en el extranjero. Sin embargo, sólo se introdujeron unos pocos inversores financieros.
4. Lista
Basado en la exitosa reestructuración y la introducción de inversores estratégicos, los bancos comerciales estatales lanzaron inmediatamente ofertas públicas iniciales y cotizaciones de acciones:
2005 El 23 de junio de 2005, las acciones H del Bank of Communications cotizaron en Hong Kong;
El 27 de junio de 2005, las acciones H del China Construction Bank cotizaron en Hong Kong.
El 1 de junio de 2006, las acciones h del Banco de China cotizaron en Hong Kong y las acciones a del Banco de China cotizaron en Shanghai el 5 de julio.
El 27 de junio de 2006, las acciones de ICBC A+H cotizaron simultáneamente el 10 de octubre;
El 15 de mayo de 2007, las acciones A del Bank of Communications cotizaron en Shanghai;
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El 25 de septiembre de 2007, las acciones A de CCB cotizaron en Shanghai.
El 15 de julio y el 16 de junio de 2010, las acciones A y H del Banco Agrícola de China cotizaron con éxito en la Bolsa de Valores de Shanghai y en la Bolsa de Valores de Hong Kong, respectivamente. Hasta ahora, la reforma de las sociedades anónimas de los bancos comerciales estatales se ha completado con éxito.