¿Qué licencias de asesoría de inversión de fondos existen? ¿Cómo consultar?
¿Quiénes tienen licencias de asesoría de inversión de fondos?
El 25 de octubre de 2019, se aprobó el primer lote de cinco programas piloto de asesoría de inversión de fondos, a saber, E Fund, Southern Asset Management y China Asset. Gestión China Fortune, una filial del fondo, Harvest Fortune, una filial de Harvest Fund, y China Europe Fortune, una filial de China Europe Fund, son todas empresas de fondos o sus filiales.
En diciembre de 2019, el programa piloto de asesoría de inversiones del fondo se amplió a agencias de ventas independientes de terceros, y tres agencias de ventas independientes, Ant Fund, Teng'an Fund y Yingmi Fund, obtuvieron calificaciones de asesoría de inversiones.
En febrero de 2020, 10 instituciones, incluidos bancos y firmas de valores líderes, recibieron la aprobación para el programa piloto de asesoría de inversión del fondo, incluidos tres bancos, el Industrial and Commercial Bank of China, el China Merchants Bank y el Ping An Bank. como Guotai Junan Securities, Huatai Securities, hay siete compañías de valores: Shenwan Hongyuan Securities, CITIC Securities, CICC, Galaxy Securities y Guolian Securities.
El 25 de junio de 2021, 15 instituciones recibieron la aprobación para el piloto de asesoría de inversión del fondo. Incluyendo 9 compañías de fondos, incluidos ICBC Credit Suisse Funds, Boshi Funds, GF Funds, China Merchants Funds, Industrial Securities Global Funds, China Universal Funds, Huaan Funds, Yinhua Funds y Bank of Communications Schroder Funds, así como Industrial Securities, China; Merchants Securities y Guosen Securities, Orient Securities, CITIC Securities y Essence Securities 6 firmas de valores.
En la tarde del 2 de julio, 17 instituciones recibieron la aprobación para el programa piloto de asesoría de inversión de fondos. Incluyendo 7 compañías de fondos, incluidos Huatai-PineBridge Fund, Invesco Great Wall Fund, Minsheng Canada Fund, Wells Fargo Fund, Shenwan Lingxin Fund, Vanguard Fund y CCB Fund, así como Everbright Securities, Ping An Securities, BOC Securities, Shanxi Securities, y Dongxing Securities Securities, Nanjing Securities, Zhongtai Securities, Huaan Securities, Guojin Securities, Oriental Fortune y otras 10 firmas de valores.
El 9 de julio, la licencia de asesoría de inversiones del fondo se amplió nuevamente y 4 instituciones recibieron oficialmente la carta de registro de calificación piloto de asesoría de inversiones, incluidas 2 compañías de fondos, a saber, Guohai Franklin Fund y Cathay Fund y dos compañías de valores; , Huabao Securities y West China Securities.
El negocio de consultoría de inversión de fondos puede reducir los costos de transacción y los costos de tenencia de los clientes hasta cierto punto, para lograr mejor el objetivo de apreciación de activos. Se estima que cada vez más instituciones financieras realizarán inversiones de fondos. En el futuro, la consultoría empresarial puede ser una buena opción para los inversores que no tienen una gran capacidad de inversión.