Tong Yuan: 3.790 millones de "aumento fijo" 19 compromisos después de la reunión
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Comisión Reguladora de Valores de China:
La solicitud de YTO Express para la emisión no pública de acciones A (en lo sucesivo, la “emisión”) se llevó a cabo el 16 de junio de 438 + 16 de octubre de 2020. (en lo sucesivo, "Fecha de revisión del Comité de Revisión de Emisiones") fue revisada por el Comité de Revisión de Emisiones de la Comisión Reguladora de Valores de China (en lo sucesivo, la "Comisión Reguladora de Valores de China") y obtuvo la aprobación "Acerca de la aprobación" de la Comisión Reguladora de Valores de China. de YTO" el 5438 de junio + 11 de febrero de 2020 Aprobación de la emisión no pública de acciones por parte de Express Co., Ltd. (Permiso de la Comisión Reguladora de Valores de China [2020] No. 3347).
Publicado según la Comisión Reguladora de Valores de China [2002]. N° 15 "Aviso sobre el Fortalecimiento de la Supervisión de los Asuntos Posteriores a las Asambleas de las Empresas que Proponen Emitir Valores después de la aprobación del Comité de Examen de Emisiones" "Memorando N° 5 de Directrices para la Revisión de la Emisión de Acciones (Revisado) - Procedimientos Operativos para la Supervisión y Cierre de las Asuntos de la reunión después de que el Comité de Examen de Emisiones apruebe la empresa" "Acerca del aviso sobre los requisitos pertinentes para asuntos posteriores a la reunión de las empresas de refinanciamiento (Carta de supervisión de la emisión [2008] No. 257). La empresa ha verificado si existen asuntos importantes que deban revelarse entre la fecha de emisión de la carta de compromiso sobre asuntos importantes después de la reunión anterior (2 de junio de 2021) y la fecha de firma de esta carta de compromiso, y la explicación es la siguiente :
Cambios en los resultados operativos
El beneficio neto de la empresa atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa entre 2021 y enero-junio (en lo sucesivo, "beneficio neto antes de deducciones") fue de 645,6225 millones de yuanes , una disminución del 33,50% en comparación con el mismo período del año pasado; 2021 1 -6 El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las ganancias y pérdidas no recurrentes (en adelante, "beneficio neto después de deducir las ganancias y pérdidas no recurrentes) pérdidas") fue de 594.356.5438+7 millones de yuanes, una disminución del 33,74% en comparación con el mismo período del año pasado.
¿Se pueden predecir razonablemente antes de la reunión de auditoría los cambios en el desempeño operativo de la empresa después de la reunión de auditoría?
La solicitud de la empresa para la emisión no pública de acciones fue revisada por el Comité de Revisión de Emisiones de la Comisión Reguladora de Valores de China el 116 de junio de 2020. El informe semestral de 2021 de la empresa muestra que el beneficio neto atribuible a la matriz antes de no deducciones cayó un 33,50% interanual, y el beneficio neto después de no deducciones cayó un 33,74% interanual. Antes de la reunión de auditoría, las condiciones operativas de la empresa eran normales y era imposible predecir con precisión el impacto de la competencia del mercado y los cambios en los estándares de cobro de la empresa en su desempeño de enero a junio de 2021. Sin embargo, la empresa y la agencia patrocinadora han advertido sobre los riesgos relacionados con cambios en el desempeño operativo que la empresa puede enfrentar en los documentos de solicitud y anuncios de esta emisión no pública.
El impacto de los cambios de desempeño en este proyecto de recaudación de fondos
La empresa tiene la tecnología, el personal y la base de mercado para implementar este proyecto de recaudación de fondos. Se espera que el proyecto de recaudación de fondos esta vez no sufra cambios adversos importantes debido a la disminución del desempeño operativo de la compañía en el primer semestre de 2021, y el progreso de implementación esperado del proyecto, los ingresos esperados y el contenido de implementación específico no se ajustarán. Los fondos recaudados coinciden con el progreso de la implementación del proyecto y el contenido específico de la implementación, no causarán que los fondos recaudados estén inactivos y el momento de la recaudación de fondos es razonable. En resumen, los cambios en el desempeño de la empresa no tendrán un impacto adverso significativo en este proyecto de inversión.
La empresa se compromete a que desde la fecha de emisión de la carta de compromiso sobre asuntos importantes después de la reunión anterior (2 de junio de 2021) hasta la fecha de firma de esta carta de compromiso (en adelante, el "período tardío de la reunión"), la empresa no tiene un "Aviso sobre el fortalecimiento de la supervisión de los asuntos después de que la empresa emisora de valores propuesta haya pasado la revisión por parte del Comité de Revisión de Emisiones de la Comisión Reguladora de Valores de China (Jian Yufa Zi [2002] No. 15) y el "Memorando sobre estándares de revisión de emisiones de acciones No. 5 (revisado)" - sobre los asuntos que han pasado el comité de revisión de la Comisión Reguladora de Valores de China. Los procedimientos operativos de la compañía revisada pueden afectar las condiciones de cotización de esta emisión y supervisar el cierre de publicaciones. -Reuniones de asuntos para que los inversores tomen decisiones de inversión.
La empresa ha verificado todos los asuntos importantes relacionados con esta emisión y listado uno por uno, y ha asumido los siguientes compromisos:
1. Lixin Accounting Firm (Sociedad General Especial) Auditó la Estados financieros de la compañía correspondientes a los años 2018, 2019 y 2020. También emitimos informes de auditoría estándar sin reservas, a saber, la Carta Conjunta [2019] No. ZA11855, la Carta Conjunta [2020] No. ZA11744 y la Carta Conjunta [2021] No. ZA664.
Los datos financieros de la empresa de enero a junio de 2021 no están auditados. Entre los asuntos posteriores a la reunión, no existe ningún informe de auditoría no estándar y sin reservas emitido por la institución auditada.
2. Luego de la verificación, la empresa no tuvo ningún asunto posterior a la reunión que pudiera afectar la emisión.
3. La empresa no cometió ningún acto ilegal importante en el incidente posterior a la reunión.
4. Entre los asuntos posteriores a la reunión, a excepción de la disminución del desempeño antes mencionada, las demás condiciones financieras de la empresa son normales y no hay cambios anormales en las partidas informadas.
5. Entre los eventos posteriores a la reunión, la empresa no experimentó ningún cambio importante en la estructura corporativa, como reposición de activos, reestructuración de capital y deuda.
6. Durante el incidente posterior a la reunión, el negocio principal de la empresa no cambió.
7. El 18 de junio de 2021, Xu de nuestra empresa renunció al cargo de vicepresidente de la empresa por motivos personales; el 9 de septiembre de 2021, Lin Kai de nuestra empresa renunció al cargo de; vicepresidente y director financiero de la empresa por motivos personales. De conformidad con la "Ley de Sociedades de la República Popular China", los "Estatutos Sociales" y otras normas pertinentes, el informe de renuncia presentado por Xu entrará en vigor a partir de la fecha en que se entregue a la junta directiva. Durante el incidente posterior a la reunión, la administración y el personal técnico central de la compañía se mantuvieron estables, y los cambios de personal anteriores no tendrán un impacto significativo en las operaciones y la administración diarias de la compañía.
8. Entre los asuntos posteriores a la reunión, la empresa no tiene transacciones relacionadas que no hayan cumplido con los procedimientos legales, y no hay transacciones relacionadas importantes no divulgadas.
9. El 4 de julio de 2021, el Departamento de Gestión Empresarial del Banco Popular de China emitió una decisión de sanción administrativa a China International Capital Corporation (en adelante, "CICC") porque la CICC no cumplió con sus obligaciones. obligaciones de identificación del cliente y no presentó lo solicitado. Las sanciones administrativas mencionadas anteriormente no afectarán las calificaciones de CICC para los negocios de suscripción y patrocinio de valores, ni afectarán la emisión no pública de acciones A de la compañía. Excepto por las circunstancias anteriores, la institución patrocinadora (suscriptor principal) CICC y el representante del patrocinador, los contadores Shun Lun Accounting Firm (sociedad general especial) y los contadores públicos certificados y abogados firmantes Beijing Jindu Law Firm y los abogados firmantes que manejan el negocio de la empresa. no ha estado sujeto a ninguna otra sanción administrativa impuesta por los departamentos pertinentes; el contador firmante de Lixin Accounting Firm (Sociedad General Especial) fue cambiado de Zhang a Kong Chuigang, y otros cambios se mantuvieron sin cambios.
10. La empresa no ha realizado previsión de beneficios para esta emisión no pública.
11. En los eventos posteriores a la reunión, la compañía, su presidente, presidente y accionistas principales no tuvieron ningún litigio, arbitraje o disputas de capital importantes, ni existieron disputas potenciales que afectaran la emisión de la compañía. nuevas acciones.
12. En el incidente posterior a la reunión, no hubo ninguna situación en la que los principales accionistas ocuparan los fondos de la empresa o dañaran los intereses de los pequeños accionistas.
13. En los eventos posteriores a la reunión no se produjeron cambios importantes en leyes, políticas y mercados que afectaran el desarrollo sostenible de la empresa.
14. La independencia de los negocios, activos, personal, instituciones y finanzas de la empresa no ha cambiado en los eventos posteriores a la reunión.
15. Durante el período posterior a la reunión, no existen obstáculos restrictivos a los bienes y patrimonio principales de la empresa.
16. La empresa no violó los requisitos de divulgación de información en las actividades posteriores a la reunión.
17. Entre los asuntos posteriores a la reunión, la empresa no tuvo otros hechos importantes que afectaran esta emisión y el juicio de los inversionistas.
18. En las actividades posteriores a la reunión, la empresa no tuvo ningún asunto que tuviera un impacto sustancial en esta emisión debido a los informes de cuestionamiento de los medios y los informes de cuestionamiento relacionados.
19. La sociedad emitirá los documentos dentro del plazo de vigencia de la aprobación, la resolución de la asamblea de accionistas y la información financiera.
En resumen, en los asuntos posteriores a la reunión, la empresa no tiene los asuntos importantes antes mencionados que deban ser divulgados y que tengan un impacto significativo en las decisiones de inversión de los inversores. A la fecha de la firma de esta carta de compromiso, nuestra empresa aún cumple con las leyes y regulaciones de valores no públicos estipuladas en la "Ley de Sociedades de la República Popular China", "Ley de Valores de la República Popular China", “Medidas Administrativas para la Emisión de Valores por Sociedades Cotizadas”, y “Reglas de Implementación para la Emisión No Pública de Acciones por Sociedades Cotizadas”. Condiciones sustantivas para la oferta pública de acciones.
El período de validez del "aumento fijo" de 3.790 millones de yuanes se ha ampliado por un año.
El 14 de septiembre, la asamblea extraordinaria de accionistas de YTO Express aprobó la "Propuesta sobre la extensión del período de validez de la emisión no pública de resoluciones y autorizaciones de la asamblea de accionistas por parte de la empresa".
El 26 de agosto, YTO Express emitió un anuncio indicando que la junta directiva solicitó extender el período de validez de la resolución y autorización de la emisión no pública de la junta de accionistas por 65,438+02 meses a partir de la fecha de vencimiento, es decir al 65 de septiembre de 2022, 438+06.
Suponiendo que el número real de acciones emitidas en esta emisión no pública alcance el límite de emisión de 631.966.135 acciones, una vez completada la emisión, Jiaolong Group poseerá el 29,20% de las acciones de la empresa y seguirá siendo el emisor. accionista controlador. Yu Huijiao y Zhang Xiaojuan poseerán directamente el 2,66% y el 65.438+0,95% de las acciones del emisor, respectivamente, y controlarán conjuntamente el 29,72% de las acciones de la empresa a través de su control real de Jiaolong Group y Shanghai Dingyuan. Yu Huijiao y Zhang Xiaojuan controlarán directa e indirectamente el 34,32% de las acciones de la empresa.
El 17 de septiembre de 2020, YTO Express celebró la primera asamblea general extraordinaria de accionistas de 2020, en la que revisó y aprobó la "Propuesta sobre la emisión no pública de acciones A de la Compañía" y la "Solicitud de Asamblea de Accionistas para Autorizar al Directorio y Propuesta para autorizar al personal para manejar asuntos relacionados con esta emisión no pública de acciones tipo A." De acuerdo con la resolución de la junta de accionistas antes mencionada, el período de validez de la emisión no pública de las resoluciones de la junta de accionistas de la empresa y el período de validez de la junta de accionistas que autoriza al consejo de administración y a su personal autorizado para manejar asuntos relacionados con este Las emisiones no públicas (en adelante, el "período de validez de la autorización") son las primeras de la empresa en 2020. Doce meses a partir de la fecha de revisión y aprobación de la segunda junta general extraordinaria de accionistas, es decir, del 17 al 16 de septiembre de 2020.
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