¿Qué hace el consultor financiero del Departamento de Ventas de Guosen Securities Shenzhen Tairan Jiu Road?

A nivel del departamento de ventas, el enfoque del trabajo es desarrollar clientes principalmente desarrollar clientes a través de canales externos, aumentar el volumen de transacciones de clientes y lograr el desarrollo de clientes a través de servicios al cliente. informes o servicios relevantes del instituto de investigación de la sede de corretaje.

Responsabilidades laborales

Los consultores financieros se refieren a miembros del personal de instituciones financieras profesionales que brindan análisis y planificación financieros, asesoramiento de inversiones, promoción de productos de inversión personal y otros servicios profesionales a los clientes.

Reunirse y comunicarse con los clientes, dominar la información del cliente, analizar la situación básica del cliente, comprender los objetivos y necesidades financieros del cliente y brindarles asesoramiento financiero.

Guía a los clientes para registrar ingresos y gastos financieros y cuentas de activos y pasivos, analiza el estado de ingresos y gastos financieros del cliente y determina el estado financiero del cliente.

Diseñar de forma independiente planes de viabilidad basados ​​en las necesidades del cliente y proporcionar orientación operativa específica.

Recopilar comentarios de los clientes de manera oportuna, analizar los resultados de la implementación del plan y redactar informes.