Era post-epidemia: revolución del automóvil, la fabricación de automóviles basada en Internet es una nueva fuerza con "hegemonía"
Este es el poder de la "infraestructura". A comienzos de otra década, se está produciendo una situación similar y se están promoviendo vigorosamente "nuevas infraestructuras". Además de la construcción de 5G que ya estaba en pleno apogeo el año pasado, este año State Grid ha reforzado la construcción de pilas de carga en todo el país.
En los últimos seis meses, afectada por la epidemia, la industria del automóvil tocó fondo. Sin embargo, en la actualidad, los signos de recuperación de la industria son cada vez más evidentes. Las políticas preferenciales, representadas por concesiones fiscales a la compra y nueva energía destinada al campo, no sólo ayudan a la recuperación de la industria, sino que también guían la dirección del consumo.
Se puede decir que la dirección general de recuperación de la industria del automóvil y el continuo aumento de las marcas independientes continuarán. La industria del automóvil entrará en el período de primavera y otoño cuando los gigantes internacionales compitan con las marcas independientes. Sobre esta base, la "nueva fuerza" de fabricación de automóviles por Internet, encabezada por las plataformas de Internet, se convertirá en un polo importante con fuerza "hegemónica".
¿Por qué me atrevo a emitir semejante juicio? El núcleo de esta sentencia surge de la orientación de la estructura industrial aportada por la "nueva infraestructura", los cambios en los productos automotrices provocados por la revolución tecnológica y el respaldo de datos relevantes:
En agosto de 2018, Automóvil de China En el 818 Foro de Consumo de Automóviles Nuevos de China organizado por la Asociación de la Industria, copatrocinado por el Gobierno Popular Municipal de Changsha y organizado por Autohome, Autohome y la Asociación China de Fabricantes de Automóviles publicaron la "Guía de consumo de automóviles de China 2020". A partir de esta guía, datos autorizados de la industria revelan nuevas tendencias en la industria automotriz y oportunidades industriales para nuevas fuerzas de fabricación de automóviles basadas en Internet. A juzgar por las tendencias de desarrollo de la industria automotriz y de Internet industrial, las empresas de tecnología de datos como Autohome también desempeñarán un papel importante en la conexión de empresas, productos y usuarios.
Según datos publicados por la Asociación China de Fabricantes de Automóviles, el índice climático de la industria automotriz ACI en el segundo trimestre de este año fue 15, un fuerte aumento con respecto al primer trimestre. A juzgar por los datos de junio, las ventas minoristas del mercado de automóviles de pasajeros en junio alcanzaron 1,654 millones de unidades, un aumento del 2,9% con respecto a mayo, logrando cuatro meses consecutivos de crecimiento de las ventas minoristas.
De hecho, a partir de mayo, las ventas de automóviles en China rompieron la tendencia a la baja de 22 meses y lograron un crecimiento positivo. En la era post-epidemia, la recuperación de la industria del automóvil ha sido muy evidente.
Además del aumento de la demanda de los consumidores de automóviles provocado por la tendencia de recuperación económica, el apoyo político también es importante. Recientemente, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información y otros tres ministerios y comisiones han introducido la política de "nueva energía para el campo", que supone un impulso político muy importante. Durante la última década, la política de “Electrodomésticos para las zonas rurales” ha desempeñado un papel importante en el desarrollo de la industria de electrodomésticos de China y en la orientación de los hábitos de consumo de los consumidores. El crecimiento de los gigantes de electrodomésticos representados por Gree y Midea con un valor de mercado de más de 300 mil millones de yuanes se ha beneficiado de esta política.
El apoyo político más importante es la verdadera popularización de las nuevas pilas de carga de energía. Los datos muestran que State Grid agregará 78,000 nuevas pilas de carga en 2020, 10 veces la escala del año pasado. Esta es la "nueva infraestructura" más importante para vehículos de nuevas energías. Con el avance de la tecnología, la popularización de las pilas de carga y la orientación de las políticas, el consumo de automóviles sufrirá cambios estructurales, dando lugar a un "nuevo ciclo" en la industria.
La industria automovilística de China también ha crecido significativamente durante la última década. Sin embargo, en términos de propiedad de automóviles por cada 1.000 personas, todavía existe una gran brecha entre China y los países desarrollados. Todavía hay desacuerdos en la industria sobre el espacio de crecimiento para la propiedad de automóviles por cada 1.000 personas, pero creo que todavía hay mucho margen de mejora. El número actual de automóviles por cada mil personas es de aproximadamente 172, y se espera que el número de trabajadores del conocimiento por cada mil en la industria llegue a 410. Los datos de previsión del modelo de Autohome muestran que el consumo de turismos puede superar los 30 millones de unidades en 2029.
¿Por qué el espacio es enorme? En primer lugar, porque nuestra mejora general del consumo está lejos de terminar. Los automóviles son el producto líder en el campo del "consumo opcional", y una dirección de mejora del consumo debe ser los automóviles. En segundo lugar, el proceso de urbanización aún no ha terminado. Los datos muestran que la urbanización de China se profundizará aún más en los próximos años, lo que no sólo promoverá el consumo de automóviles de los residentes urbanos, sino también el consumo de automóviles de los residentes que permanecen en áreas rurales. A medida que su espacio habitable se amplíe, también necesitarán un coche.
Sin embargo, aunque la tendencia de crecimiento sigue ahí, la estructura del crecimiento seguramente experimentará cambios importantes. Según la "Guía de consumo de automóviles de China 2020" publicada por el 818 Foro de consumo de automóviles nuevos de China, las marcas emergentes y las ciudades de segundo y tercer nivel sin restricciones impulsarán la comercialización de nuevas energías.
Pero si solo hay cambios en el entorno macro pero no hay productos adecuados, definitivamente no podrá atraer a los consumidores.
Li, un advenedizo de Internet como Meituan, ha realizado importantes inversiones recientemente. Considera que el "nuevo poder" de los automóviles representado por Tesla tiene algunas ventajas que los gigantes industriales tradicionales no tienen.
La razón es que la tormenta de la revolución tecnológica sopla hacia la industria del automóvil.
Revolución tecnológica: redefiniendo los productos automotrices
Una revolución tecnológica en una industria traerá cambios en dos áreas: primero, las nuevas fuerzas suelen ser muy sensibles a las nuevas tecnologías y tienen capacidades tecnológicas más fuertes. capacidades innovadoras; en segundo lugar, en la revolución tecnológica, el umbral técnico original se reducirá considerablemente.
Un informe de investigación reciente de Soochow Securities señaló que el software define un automóvil y el sistema operativo es el alma de un automóvil. Este es un resumen importante de los cambios en el campo automotriz.
En un sentido amplio, el sistema operativo aquí incluye todos los programas entre el BSP, el kernel del sistema operativo, los componentes de biblioteca y middleware, y las aplicaciones de capa superior de abajo hacia arriba. En resumen, son los cuatro enlaces de plataforma de hardware, software del sistema, software funcional y algoritmo de aplicación. En el futuro, según las funciones del sistema operativo, se podrá dividir en dos categorías: sistemas de conducción autónoma y sistemas de cabina inteligente.
Actualmente, las empresas de tecnología nacionales, incluidas Huawei y BAT, han invertido mucho en la investigación y el desarrollo de sistemas operativos para automóviles. Según el análisis de informes de investigación profesionales realizados por firmas de corretaje, en la actualidad, las nuevas fuerzas de fabricación de automóviles de Internet, como NIO, Xpeng e Ideal, tienen una ventaja en los algoritmos centrales del software del sistema.
Las diferencias dentro del sistema eventualmente se reflejarán directamente en el producto mismo, similar a las diferencias entre los teléfonos tradicionales, los sistemas Symbian, Android y Apple. Aunque es posible que los consumidores no comprendan la arquitectura backend, aún puede reflejarse claramente en la experiencia del usuario final y en el espacio de desarrollo de productos.
La apariencia externa del producto es sólo un microcosmos de la lógica de interacción técnica interna. En 2008, los teléfonos Android y Apple también tenían muchas deficiencias en la experiencia interactiva, pero solo unos años después, la tecnología resolvió por completo estos problemas. Incluso en el campo del automóvil, donde el ciclo temporal del cambio tecnológico puede ser más largo, esta regla es igualmente válida.
A juzgar por la historia del desarrollo de productos de consumo de alta tecnología, como los teléfonos inteligentes, la revolución tecnológica en la industria ha llevado a la desmodularización y estandarización de los componentes centrales de los teléfonos móviles (incluidos chips, pantallas, baterías). , etc.), lo que eventualmente reducirá considerablemente el umbral de entrada para las empresas. Esta tendencia también existe en el campo de los vehículos de nuevas energías, lo que también hace que el fenómeno de las altas barreras técnicas para los automóviles tradicionales se reduzca considerablemente en el campo de los vehículos de nuevas energías.
En esta revolución tecnológica de la industria del automóvil, Tesla es sin duda la precursora de toda la revolución. Actualmente, el valor de mercado de Tesla ha alcanzado los 350 mil millones de dólares, lo que la convierte en la empresa automovilística más valiosa del mundo.
En lo que respecta a las nuevas fuerzas de Internet de China, actualmente, las dos "nuevas fuerzas" en la fabricación de automóviles de Internet, NIO e Ideal, han aterrizado en Nasdaq, y Xpeng Auto está a punto de cotizar en Nasdaq. El valor de mercado combinado actual de NIO e Ideally se acerca a los 30 mil millones de dólares.
¿Por qué el mercado de capitales utiliza dinero real para reconocer nuevas fuerzas en la fabricación de automóviles por Internet? Y ésta es precisamente la oportunidad que la revolución tecnológica ha brindado a las "nuevas fuerzas" de Internet para participar en la subversión de la estructura del mercado.
En los últimos 100 años, el patrón de la industria del automóvil ha ido cambiando. Sin embargo, debido al largo ciclo de acumulación de tecnología del propio automóvil, estos cambios en el patrón a menudo ocurren durante un largo período de tiempo. El tiempo sucedió gradualmente. Al igual que el ascenso de "Nata" de Japón y Hyundai de Corea del Sur, también han experimentado un proceso desde ser ampliamente cuestionados hasta ser creídos.
No hace mucho, el gobierno municipal de Hefei y NIO alcanzaron un enorme proyecto de cooperación financiera por un total de 654,38+450 millones de yuanes, apostando fuertemente por las industrias emergentes. El gobierno municipal de Hefei ha invertido mucho en BOE, que representa la revolución en la cadena de la industria de visualización, y en Changxin Storage, que representa la revolución en la localización de chips de memoria. Esta inversión en NIO en realidad representa el juicio del gobierno municipal de Hefei sobre la revolución en la cadena de la industria automotriz con su excelente visión de capital de riesgo.
De hecho, además de la revolución tecnológica, creo que las nuevas fuerzas de Internet tienen la capacidad de competir por la hegemonía, y también proviene de los datos de los consumidores. A partir de los datos de la industria divulgados en la "Guía de consumo de automóviles de China 2020", descubrí que los hábitos de consumo y las necesidades de los consumidores también están experimentando cambios tremendos, lo que también significa que se avecina una gran tendencia en la industria.
El auge de la ola post-ola: dar la bienvenida a la nueva generación de consumidores más patrióticos y amantes de las nuevas tecnologías.
"Houlang" se ha convertido en una palabra candente hoy en día. No solo es una burla, sino que también representa la evaluación emocional de "Houlang" sobre los valores y la visión de la vida de los jóvenes. Pero para los negocios, el conocimiento perceptivo no es suficiente. Con la ayuda de los datos, podemos tener una comprensión más racional de las opiniones de los jóvenes sobre el consumo de automóviles.
Zhang Jingyu, copresidente de Autohome, presidió la publicación de la "Guía de consumo de automóviles de China 2020" en el foro. Zhang Jingyu dijo que con datos autorizados se pueden resumir cinco palabras clave para los consumidores jóvenes: moda nacional, heroísmo, autonomía, actividades nocturnas e interacción.
En el nuevo mercado energético, las nuevas fuerzas de China están ocupando el mercado de alta gama. Al mismo tiempo, las marcas populares chinas y los sectores automovilísticos pueden competir con las marcas de lujo extranjeras en términos de popularidad. Esto es un reflejo de la preferencia de los consumidores jóvenes por las “tendencias nacionales”. Los big data de Autohome muestran que la popularidad de Weilai y Tesla se ha acercado a Tesla, y el "Han" de BYD ha recibido más atención que el Model 3. Zhang Jingyu dio un ejemplo en 2018, las palabras clave de búsqueda de Autohome apuntaban básicamente a empresas conjuntas y marcas de lujo. Para 2019, aparecerá Geely, y en 2020, aparecerán Geely y Changan. El conocimiento que todos tienen de las marcas nacionales está aumentando gradualmente.
"Hamagal" significa que los jóvenes prefieren los SUV medianos y grandes, y este es el principal campo de batalla de las nuevas fuerzas de fabricación de automóviles de Internet; se puede decir que las líneas de productos de las nuevas fuerzas de fabricación de automóviles También están hechos para esta generación de jóvenes. Zhang Jingyu señaló que ahora podemos ver que la tendencia de las personas de clase media y alta en todo el grupo de calidad hacia las marcas chinas se ha concentrado y cambiado gradualmente. Por lo tanto, las marcas chinas de alta gama deberían experimentar un gran crecimiento en los próximos cinco años aproximadamente.
Las dos palabras clave "autonomía" y "turno de noche" se basan en la perspectiva de los hábitos de consumo. Les gusta comprender los datos de forma independiente y les gustan las actividades nocturnas; de hecho, esta también es una característica importante de los usuarios activos. de productos de Internet.
“Interactivo” significa que los propietarios de automóviles de nueva energía prefieren contenidos interactivos, lo que supone un cambio en la forma de obtener información.
Según las estadísticas, en el campo del automóvil, el valor del ciclo de vida del usuario de cinco años de los consumidores jóvenes y de nueva generación se estima en alrededor de 450.000 yuanes, superando con creces el de los consumidores de otros grupos de edad, y ha enorme potencial.
Sin embargo, cómo ganarse el favor de los consumidores jóvenes sigue siendo un problema. Para los jóvenes nacidos en los años 90, especialmente los nacidos en los años 90, existía un término muy interesante llamado "Generación Net", que significa que estos jóvenes han estado inmersos en Internet desde que eran sensatos. "Aborígenes" de Internet. Los hábitos de vida y de consumo son muy diferentes a los de los nacidos en los años 80. En el pasado proceso de desarrollo de la industria de Internet móvil, BAT y otros pudieron subvertir continuamente varios campos como la mensajería instantánea, las compras comerciales, la información, los medios y el entretenimiento. Básicamente, obtuvieron conocimientos profundos sobre las necesidades de los usuarios mediante la extracción de datos.
Por qué Tesla puede tener tanto éxito en el campo de las nuevas energías de alta gama y por qué las nuevas fuerzas de Internet como Weilai, Xpeng e Ideal pueden atraer a los jóvenes también se debe a los genes de Internet de estos empresas, que les permiten operar entre los usuarios y los insights de los consumidores.
En el pasado, los datos de la industria del automóvil se concentraban principalmente en los fabricantes, basándose en las ventas de modelos. Shao Haifeng, copresidente de Autohome, señaló en su discurso en el foro que el núcleo de Internet en la industria automotriz es construir un sistema de datos que pueda "conectar puntos de interrupción, eliminar puntos débiles y llegar directamente a los usuarios". Esta es también la ventaja de la plataforma de Internet.
Este artículo es de Autohome, el autor de Autohome, y no representa la posición de Autohome.