¿Cuáles son las perspectivas de desarrollo de bancos extranjeros como Citigroup y HSBC?

El 2 de abril de 2007, HSBC Bank (China) Co., Ltd., que se transformó en un banco persona jurídica con financiación extranjera, abrió oficialmente en Shanghai. El mismo día, con la aprobación formal de la Comisión Reguladora Bancaria de China, cuatro bancos extranjeros, incluidos HSBC, Standard Chartered, Citigroup y East Asia, también abrieron más de 100 establecimientos en el continente para brindar servicios integrales en RMB a los residentes locales. Esto inició oficialmente la competencia entre bancos chinos y extranjeros en el mismo escenario.

En primer lugar, la evaluación de los bancos extranjeros del Banco de China

Según la encuesta de 2007 de PricewaterhouseCoopers sobre el desarrollo de los bancos extranjeros en China continental (las conclusiones del informe se basan en una encuesta de 40 bancos extranjeros entrevistados. Estos 40 bancos representan 74 bancos extranjeros de 22 países/regiones activos en el mercado bancario chino.) Los resultados muestran que los bancos extranjeros todavía tienen una evaluación muy alta de los bancos chinos continentales, incluidos 29 bancos extranjeros entrevistados. El banco otorgó una puntuación alta de al menos 8 puntos (de 65, 438,00 puntos). Pero también señalaron problemas existentes en los bancos de China continental: como el mercado de préstamos interno (control de riesgos, manejo de activos morosos, precisión del sistema de calificación de préstamos, dependencia de las hipotecas), la gobernanza corporativa (sistemas de información de gestión, independencia de los directores, frente/ mid / Superposición de funciones back-office), modelo de funcionamiento del mercado (control de tipos de interés, concentración de préstamos de alto riesgo y bajos beneficios, control de comisiones, etc.).

II. Análisis de las estrategias de desarrollo de los bancos extranjeros en China

Con la profundización de la reforma económica de China y el rápido desarrollo económico, el 90% de los inversores extranjeros cree que el entorno de inversión ha mejorado. o mejorado considerablemente, lo que también demuestra que los bancos extranjeros confían en las perspectivas de desarrollo del mercado chino. En los últimos 20 años, el sistema bancario de China se ha ido abriendo gradualmente, especialmente a finales de 2006, China aprobó que los bancos extranjeros proporcionaran servicios en RMB a clientes corporativos e individuales locales. La base de clientes a la que pueden enfrentarse los bancos extranjeros se ha ampliado aún más. El mercado chino se ha abierto aún más, lo que ha promovido en gran medida el desarrollo de bancos extranjeros en China.

En la actualidad, hay muchos bancos extranjeros en el mercado chino, pero su cuota de mercado es en realidad muy pequeña. Según las estadísticas, la cuota de mercado de los bancos extranjeros es del 1,71, y tanto los productos de préstamo como de depósito rondan el 1,7. Una encuesta financiera nacional realizada no hace mucho mostró que después de que los bancos extranjeros ingresaron a China, 10,8 declararon claramente que elegirían bancos extranjeros, 72,7 todavía estaban dispuestos a elegir bancos nacionales y 16,4 mantuvieron una actitud de esperar y ver qué pasaba. Al mismo tiempo, la encuesta muestra que la mayor ventaja de los bancos extranjeros es "el buen nivel de servicio y la alta eficiencia", que representa el 66,7. De hecho, el excelente servicio, la buena reputación y la alta eficiencia se han convertido en el posicionamiento de la imagen de los bancos extranjeros.

China tiene un enorme mercado de población de casi 654.380 millones de habitantes, que es un mercado que los bancos extranjeros quieren explorar. Las sedes de los bancos extranjeros se han comprometido a apoyar el desarrollo empresarial de sus instituciones chinas en mayor medida que a apoyar el desarrollo empresarial en otros mercados. Entonces, ¿cómo pueden los bancos extranjeros aprovechar sus ventajas, afianzarse en el mercado chino y competir con gigantes como los bancos continentales de China? El autor resume tres estrategias de desarrollo de los bancos extranjeros:

(1) Aprovechar activamente el mercado de negocios minoristas.

La rápida expansión de los bancos extranjeros en China ha ejercido una presión considerable sobre la industria bancaria nacional. Descubrimos que un arma importante para que los bancos extranjeros se expandan en China es su mejor negocio minorista personal.

El negocio minorista personal es una variedad de servicios financieros basados ​​en depósitos, como remesas personales, liquidación, negocios de agencia, negocios de inversión, consultoría y evaluación, finanzas familiares, garantía y compromiso de crédito, etc. Es un canal importante para que los bancos comerciales logren rentabilidad. . Los principales bancos extranjeros como Citigroup, HSBC, Holanda y Asia Oriental han estado inactivos en China durante muchos años y han utilizado el negocio minorista como un punto de inflexión para apoderarse del mercado. A finales de 2006, un consorcio liderado por Citigroup y compuesto por China Life, Guodian Group y CITIC Trust derrotó a competidores nacionales y extranjeros y adquirió con éxito el 85% de las acciones del Banco de Desarrollo de Guangdong. Tras la adquisición, Citibank posee el 20% de las acciones del Guangdong Development Bank. Los conocedores de la industria analizan que Citibank, que tiene experiencia en capital extranjero, puede establecer un banco para todos los consumidores y abrir la ventana de la banca minorista.

Para los bancos nacionales, el negocio mayorista siempre ha sido un negocio temático, que generalmente representa más del 80% de los ingresos comerciales totales, mientras que el negocio minorista ha sido ignorado por todos. No solo representa una pequeña proporción. , pero también los productos y servicios. Los tipos también son bastante simples. Esta situación ha cambiado en los últimos años a medida que toda la industria financiera se ha dado cuenta de la importancia del negocio minorista personal, pero sigue siendo insuficiente.

Después de años de desarrollo, la cadena de la industria financiera ha experimentado cambios estructurales y la demanda de préstamos en el comercio minorista está aumentando, desde préstamos inmobiliarios hasta sobregiros de tarjetas de crédito y préstamos para automóviles. Actualmente, los préstamos personales en Estados Unidos representan más del 40% de todos los préstamos. En China, aunque los préstamos corporativos todavía representan el 90% del total de préstamos, el negocio de préstamos personales también ha crecido rápidamente en los últimos años. En los cuatro años comprendidos entre 2001 y finales de 2005, la tasa de crecimiento compuesta anual promedio del negocio de préstamos personales en RMB de mi país alcanzó 3,31, de los cuales los préstamos personales inmobiliarios aumentaron de 560 mil millones de yuanes a fines de 2000 a 8 billones de yuanes a finales de 2005. finales de 2005. El número de tarjetas de crédito también ha aumentado de cero a 40 millones. En el futuro, con el aumento del número de emisores de tarjetas y la mejora gradual del sistema de crédito personal, el número y la proporción de negocios de préstamos personales aumentarán significativamente. Al mismo tiempo, la demanda de préstamos comerciales está disminuyendo. En Estados Unidos, el negocio crediticio tradicional se ha convertido en una parte cada vez más pequeña del sector empresarial financiero corporativo. Negocios como la banca de inversión y el comercio de valores que sirven al mercado de financiamiento directo están reemplazando el negocio de préstamos como la corriente principal del negocio de financiamiento corporativo. Estos negocios tienen una fuerte naturaleza comercial intermediaria, lo que hace que disminuya el gasto de capital de todo el departamento de financiamiento corporativo.

El crecimiento continuo de la economía de China ha traído enormes riquezas y ahorros a los residentes, lo que ha proporcionado una base sólida para el desarrollo del negocio bancario minorista. Los bancos extranjeros han descubierto con entusiasmo este enorme mercado potencial y han tomado medidas activas para competir en esta área. Según la Oficina Nacional de Estadísticas, para 2010, el 25% de los hogares urbanos de China entrarán en la clase media. Estos serán los principales clientes de los bancos minoristas, especialmente los clientes de alto nivel en el mercado de gestión financiera, y también serán el foco de atención. de los bancos extranjeros.

(2) Utilizar activamente métodos de marketing y promover servicios humanizados.

Los bancos con financiación extranjera siempre han otorgado gran importancia al uso de diversos métodos de marketing y han defendido activamente el concepto de servicios humanizados. En este momento, podemos analizar como ejemplo el desarrollo de los "depósitos estructurados" por parte de los bancos extranjeros.

El depósito estructurado es un tipo de producto estructurado. Incorpora algunos derivados financieros (principalmente diversas opciones) sobre la base de depósitos ordinarios y los vincula a las fluctuaciones de los tipos de interés, tipos de cambio, índices, etc., lo que permite a los depositantes obtener mayores rendimientos asumiendo ciertos riesgos. o vinculados a la solvencia de la entidad. Como producto de la innovación financiera, los depósitos estructurados se desarrollaron rápidamente en la década de 1990 y se introdujeron en China en 2003. Dado que su tasa de rendimiento es significativamente más alta que la tasa de interés de los depósitos bancarios durante el mismo período, ha sido muy bien recibida por los inversores después de su lanzamiento y desempeña un papel cada vez más importante en el campo de la gestión financiera. Actualmente existen muchos tipos de depósitos estructurados y la competencia entre los bancos es feroz, siendo los bancos extranjeros los que llevan la delantera en este campo. Analicemos las razones por las que los bancos extranjeros pueden tomar la delantera:

1. Segmentación del mercado para satisfacer las necesidades de los diferentes clientes. El éxito de la comercialización de un producto depende de si satisface las necesidades de los inversores. Los bancos extranjeros diseñan diferentes productos para diferentes clientes para satisfacer diferentes necesidades. El atractivo de los depósitos estructurados es que pueden utilizarse para invertir en otros productos, especialmente porque la cuenta de capital corriente de China no es libremente convertible.

Los depósitos estructurados pueden ayudar a los inversores a invertir en áreas que antes no estaban disponibles para los particulares. Desde esta perspectiva, los bancos extranjeros eligen múltiples métodos de vinculación para vincularse con variedades ricas de inversión global, que pueden satisfacer las diferentes necesidades de los inversores y atraer sus intereses de inversión. Los requisitos de los bancos extranjeros para los depósitos estructurados no son cantidad, sino calidad. La denominada "multa" significa que cada producto está dirigido a las necesidades de inversión de un tipo de clientes y satisface las necesidades de inversión de los inversores en un determinado aspecto. Por ejemplo, la “Cuenta Youli” de Citibank está dirigida a inversores con necesidades de inversión en divisas a corto plazo. Otro ejemplo es el índice de tipos de interés del Banco de Asia Oriental, que está vinculado a productos de inversión garantizados por capital y tiene diferentes tasas de rendimiento para clientes VIP y clientes ordinarios, atrayendo así a más clientes de alto nivel.

2. Explora la psicología del cliente y trata a los clientes de alta calidad con corazón. Los bancos extranjeros conceden gran importancia al estudio de la psicología del cliente y, basándose en ello, desarrollan productos muy demandados. Por ejemplo, en vista de las características de los clientes de alto nivel con una fuerte tolerancia al riesgo y una baja aversión al riesgo, los bancos extranjeros lanzan principalmente algunos productos de alto riesgo y alto rendimiento. Para algunos clientes de alta calidad, los bancos extranjeros ofrecerán productos con mayores rendimientos para que se sientan honrados y establezcan relaciones a largo plazo. Además, los bancos extranjeros se centran en aprovechar la demanda. Por ejemplo, el "Van Gogh VIP Global Allocation Bond Fund Basket-linked Structured Deposit" de ABN amro introduce fondos de bonos globales como objetivo vinculado. Aunque pocas personas en China tienen un conocimiento profundo de este campo, sus generosos rendimientos esperados todavía atraen a muchos inversores a comprar.

3. El posicionamiento del producto maximiza las fortalezas y evita las debilidades. Aunque todos los bancos extranjeros están trabajando arduamente para desarrollar negocios de depósitos estructurados, su enfoque es diferente. Por ejemplo, ABN Amro se posiciona principalmente como un producto de mediano y largo plazo de 3 a 5 años vinculado a varios índices. Standard Chartered es principalmente un producto de mediano y corto plazo de 3 a 3 años. Ambos miembros del Grupo HSBC tienen mayor liquidez, mientras que el Bank of East Asia ha adoptado un mecanismo de superposición flexible similar a un fondo y de reembolso anticipado para sus productos recién lanzados. Cada banco se esfuerza por lanzar productos correspondientes en las áreas en las que es mejor, aprovechando al máximo sus ventajas comparativas, para estar en una posición favorable frente a la competencia.

4. Aprovechar al máximo los recursos existentes y reducir costes de forma efectiva. El propósito inicial de la innovación financiera es romper con las regulaciones legales existentes, obtener beneficios fiscales y reducir costos. Actualmente, las leyes de nuestro país contienen pocas disposiciones sobre depósitos estructurados y su naturaleza no ha sido confirmada. En este caso, los depósitos estructurados pueden superar algunas restricciones legales y brindar más oportunidades de inversión a los inversores. Los bancos extranjeros tienen mucho ojo a este respecto. Por ejemplo, a partir de 2005, los depósitos estructurados desarrollados por bancos extranjeros estaban vinculados a índices extranjeros, como? Índice Jones, índice Hang Seng, índice internacional de futuros de productos básicos, etc. , han roto las regulaciones nacionales que solo QDII puede invertir en los mercados extranjeros y brindaron más oportunidades de inversión a los inversores. Al tiempo que aumentaron la demanda de productos, naturalmente también redujeron sus propios costos.

5. Captar la esencia de la innovación financiera y crear mejores combinaciones. La esencia de la innovación financiera es utilizar tecnología de punta para separar y descomponer los riesgos de rentabilidad existentes y crear nuevas relaciones entre rentabilidad y riesgo mediante la reorganización o la capitalización. El aspecto más importante del diseño de depósitos estructurados es la selección de derivados implícitos apropiados. Los bancos extranjeros son buenos para igualar diferentes tipos de opciones, como el uso de derechos de terminación anticipada. Por lo tanto, los bancos extranjeros pueden controlar mejor los costos y generar ganancias.

(3) Esforzarse por ganar en cooperación y competencia.

En lo que respecta a la competencia, los bancos extranjeros esperan competir a través de la cooperación en lugar de la competencia pura. Es decir, los bancos extranjeros esperan competir con los bancos locales de manera complementaria en lugar de competir directamente cara a cara. con bancos locales. El Standard Chartered Bank es un ejemplo típico en este sentido. La razón más importante para que Standard Chartered Bank ingrese al mercado chino es seguir los pasos de sus clientes. El 80% del área cubierta por las sucursales del Standard Chartered Bank son áreas activas para los inversores extranjeros. No sólo se apoderan firmemente de las zonas costeras económicamente desarrolladas, sino que también extienden sus tentáculos a algunas regiones occidentales como Chongqing y Chengdu. Muchos bancos extranjeros tienen una actitud de desarrollo a largo plazo. Entran al mercado chino con la esperanza de una cooperación estratégica a largo plazo, especialmente en algunas áreas, para lograr un desarrollo a largo plazo con los bancos locales. HSBC y Citigroup mantienen una cooperación similar en Pudong.

Cabe señalar que los bancos extranjeros vienen a China no sólo para competir, sino para complementar lo que ya existe en China. Por ejemplo, Standard Chartered ha lanzado algunos productos y espera alentar a los bancos locales a lanzar productos similares. En este caso, todos los socios ganan en el mercado. Actualmente, el porcentaje máximo de participación de un solo banco extranjero es de 20, y el porcentaje de participación total de los bancos extranjeros es de 25. Por ejemplo, Bohai Bank es un banco nuevo establecido por Standard Chartered y un ejemplo exitoso de cómo los bancos extranjeros expanden activamente su participación accionaria.

En definitiva, los bancos extranjeros quieren implementar una estrategia de crecimiento orgánico. El crecimiento orgánico significa que con más talento y un equipo directivo propio, debería seguir creciendo. Se espera que esta estrategia de inversión pueda lograr una situación beneficiosa para todos, beneficiando a los bancos de inversión y también a los clientes y consumidores chinos.

En tercer lugar, conclusión

En resumen, todo el marco estratégico de los bancos extranjeros en China se puede resumir en "cuatro modernizaciones", a saber, ampliación, profundización, fortalecimiento y optimización. Guanghua: Los bancos extranjeros esperan ampliar sus sucursales, prestar más atención a sus clientes principales, apoyar el desarrollo de la economía local y desarrollar más redes y clientes. Profundización: Las redes globales son una ventaja para los bancos extranjeros, pero no sólo en China. Es difícil ganar confiando en las sucursales de bancos extranjeros en China para competir con los bancos continentales en China, pero puede propiciar el desarrollo internacional de este mercado y ofrecer diferentes productos y soluciones a los clientes. Refuerzo: Es más fácil obtener más beneficios de un cliente existente que adquirir uno nuevo. Los bancos extranjeros esperan ganar más participación fortaleciendo las relaciones con los clientes. Optimización: los bancos extranjeros esperan ofrecer buenos servicios a los clientes. Sólo mediante esta optimización los bancos extranjeros pueden diferenciarse de otros bancos.