Contabilidad de precisión nacional
A juzgar por la historia de las dos empresas, ambas comenzaron con software financiero y se convirtieron en gigantes a través del software de gestión ERP. Cuando estudiamos cualquier empresa, debemos analizar en qué etapa industrial se encuentra. Cuando se fundaron UFIDA y Kingdee International, era el momento en que el software financiero de China estaba en auge, lo que fue la llamada etapa de informatización contable. Y su verdadero crecimiento como gigante del software de gestión de China depende de la transformación de los proveedores de ERP. En comparación con el software financiero, el ERP involucra todos los aspectos de la gestión empresarial, la producción y la fabricación, y es extremadamente escalable. Precisamente porque estas dos empresas han aprovechado la oportunidad del software financiero y el software ERP, se han convertido en un duopolio en la industria nacional del software de gestión empresarial. La transformación de la nube del software ERP que comenzó alrededor de 2015 diferencia aún más a estas dos empresas de otras empresas de ERP.
UFIDA se fundó en 1988 y comenzó a transformarse en software de gestión en 1997. Cotizó en el mercado de acciones A en 2001. Para comprender los genes de UF, primero debemos ordenar la historia de desarrollo de UF Network. En 1988, Wang Wenjing y Su Qiqiang fundaron UFIDA Financial Software Service Co., Ltd. en Zhongguancun, distrito de Haidian, Beijing. Los primeros productos de la empresa fueron software de gestión financiera que se ejecutaban en el sistema DOS. En 1995, con la popularidad de los sistemas Windows, UFIDA lanzó un software financiero basado en Windows. En 1996, UFIDA lanzó un software financiero orientado a la gestión (V6.0 para DOS), ampliando las funciones del software financiero a niveles más profundos, como contabilidad de gestión, contabilidad de costos, análisis financiero y elaboración de presupuestos financieros. Durante 1997, UF lanzó oficialmente su transformación estratégica hacia el software de gestión y comenzó a desarrollar el primer software ERP de la empresa, UF U8. El 18 de diciembre de 2001, UF adquirió empresas de software nacionales como Huabiao Software. En 2001, UFIDA empezó a cotizar en el mercado de acciones A. En 2002, UFIDA invirtió 20 millones de yuanes para comprar tecnología de software relacionada al fabricante de software taiwanés Hankang.
Kingdee International se fundó en 1991. Comenzó a transformarse en software de gestión en 1998 y cotizó en la bolsa de valores de Hong Kong en 2001. En 1991, Xu fundó Shenzhen Anpu Computer Technology Co., Ltd. y lanzó Anpu Computer Accounting System V1.0. En 1993, la empresa pasó a llamarse Kingdee Software. En 1994, Kingdee lanzó la versión 3.0 de su software financiero. En 1995, Kingdee lanzó el software financiero Kingdee para Windows 1.0. Kingdee introdujo 200 millones de RMB en capital de riesgo de IDG en 1998 y anunció oficialmente su entrada total en el mercado de software de gestión empresarial. Kingdee K/3 ERP se lanzó al mercado en 1999. En 2001, Kingdee adquirió Case, el creador del ERP de China, de TCL, fortaleciendo su propia fortaleza. Kingdee cotizó en la bolsa de valores de Hong Kong en 2001.
La situación geográfica determina los diferentes genes y estilos de gestión de las dos empresas. Como tiene su sede en el centro político de Beijing, UFIDA concede gran importancia a las necesidades de software de gestión de los departamentos gubernamentales y las grandes empresas estatales, es buena para comprender las políticas nacionales y operar grandes proyectos, y tiene un estilo empresarial relativamente estable. Los ingresos de la filial UFIDA Government en 2019 fueron de 989 millones de yuanes y el beneficio neto fue de 205 millones de yuanes. Kingdee International tiene su sede en Shenzhen, la vanguardia de la reforma y apertura de China. Las empresas privadas activas constituyen la principal base de clientes de Kingdee. Kingdee International es bueno para romper las convenciones, captar las tendencias de la industria y liderar la tendencia de los tiempos. En la historia de Xu, rompió lo viejo y estableció lo nuevo muchas veces. 2065438 El 8 de agosto de 2004, tomó la iniciativa de iniciar la transformación del ERP en la nube destruyendo servidores.
No son sólo UFIDA y Kingdee International las que tienen tales diferencias. Elegimos a Venus y Shenxin, dos empresas líderes típicas en la industria de la seguridad de redes, para comparar. También podemos descubrir el impacto de la ubicación geográfica en las operaciones de la empresa. . Debido a que tiene su sede en Beijing, Jinxing tiene una comprensión muy precisa de las políticas, mucho mejor que las empresas que están bien versadas en mantener relaciones gubernamentales. Desde la perspectiva de la estructura de clientes, las industrias especiales gubernamentales representan más del 50% de los ingresos de Venustech y la empresa tiene una gran capacidad para operar grandes pedidos. Los clientes intermedios de Shenzhen Shenxin son principalmente instituciones pequeñas y medianas (2.065.438, el número de pedidos inferiores a 50.000 en 2007 llegó a 39.400, lo que representa el 76,87 de los pedidos de ese año). Todavía existe una brecha entre el funcionamiento de las relaciones gubernamentales y otras empresas líderes en ciberseguridad, pero es única en términos de capacidades de productos y capacidades de gestión de canales.
Las dos empresas tienen enormes diferencias en líneas de productos y modelos de ventas. Esta diferencia no proviene tanto de la estrategia comercial de la empresa, sino de las diferencias genéticas provocadas por la ubicación geográfica y los clusters industriales de las dos empresas.
2. Apariencia: Clientes grandes versus clientes pequeños y medianos Los grandes clientes de UFIDA tienen más capacidades comerciales que Kingdee.
La industria del software de gestión de China está extremadamente estratificada. La razón fundamental detrás de esto es que las grandes empresas buscan una mayor personalización y desarrollo secundario. Para la industria del software, el mejor modelo de negocio es, por supuesto, vender productos estándar. Por ejemplo, el sistema operativo de Microsoft vende CD-ROM y su margen de beneficio bruto puede acercarse infinitamente a 100. Pero el software de gestión es diferente e inevitablemente implica un desarrollo personalizado. Debido a que cuanto más grande es la empresa, más complejo es el modelo de gestión. Es imposible utilizar un conjunto de software estándar para gestionar todas las empresas, por lo que no existe innovación en la gestión. En términos generales, los cargos por el software de gestión se dividen en tres partes: implementación y entrega del producto de software, tarifa anual de mantenimiento del software (la tarifa del software representa entre 50 y 60, la tarifa diaria del implementador representa entre 30 y 40 y la tarifa de mantenimiento de seguimiento representa entre 50 y 60). 10-15). El método de cobro para los productos de software generalmente se calcula en función del número de módulos y licencias; el método de cobro para la entrega de la implementación se basa en días hábiles. El consultor de implementación primero realizará una investigación y determinará la carga de trabajo en días hábiles antes de negociar el contrato con la Parte. A (el precio medio de los fabricantes nacionales ronda los 3.000 yuanes/día laborable, con ciertos descuentos dependiendo del tamaño del proyecto; la tarifa anual de mantenimiento del software suele rondar el 15% del importe del contrato, pero no todas las empresas están dispuestas a pagar la Tarifa de mantenimiento Según los resultados de nuestra encuesta de la industria, las empresas Cuanto mayor sea el tamaño, mayor será la proporción de tarifas de mantenimiento, porque a medida que el negocio evoluciona, habrá actualizaciones de software y desarrollo secundario cada año, y se deben pagar tarifas de mantenimiento. Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas no tienen requisitos tan altos de sofisticación de gestión. La versión estándar es suficiente, por lo que la tasa de tarifa de mantenimiento no es alta. Debido a las diferentes necesidades de las grandes empresas y las pequeñas y medianas empresas. Los proveedores de ERP tendrán grandes diferencias en modelos de negocio, líneas de productos, niveles de servicio, etc.
En el mercado de ERP de China, el panorama competitivo actual es: SAP es la primera opción para los clientes de empresas del grupo muy grande UFIDA. Tiene más clientes importantes que Kingdee y ha acumulado más experiencia en el servicio a grandes clientes. Según nuestra encuesta, la probabilidad de que las empresas Fortune 500 elijan SAP es mayor porque el nivel funcional del producto es más completo, especialmente en los campos relacionados con la fabricación. Como semiconductores, medicina, etc., SAP ha acumulado una gran cantidad de conocimientos industriales y no puede ser superado en el corto plazo. Sin embargo, las grandes empresas prefieren UF, que presta más atención al servicio al cliente. son entregados por el personal de implementación de la sede. Actualmente, UFIDA tiene alrededor de 18.000 clientes importantes (los ingresos anuales de 654,38 mil millones se consideran un cliente importante y las pequeñas y medianas empresas prefieren Kingdee (el número de clientes principales de Kingdee es de aproximadamente 6.000). y la entrega se realiza principalmente a través de la cooperación. Sin embargo, en los últimos años, Kingdee recomienda encarecidamente Yuntianhua a los clientes (se agregaron 130 nuevos clientes contratados en 2019 y el número total de clientes fue 145), la compañía ha logrado grandes avances en las grandes empresas. clientes, lo que ha hecho que UFIDA sienta presión. Creemos que Kingdee ha acortado gradualmente la brecha con UFIDA a nivel de clientes de alto nivel a través de su ventaja líder en investigación y desarrollo de productos, pero UFIDA también ha lanzado activamente Yonsuite y YonBIP, y la competencia. entre las dos empresas se volverá más intenso (solicitud del Sr. Chen de UFIDA ("Luchar por todo, ganar todo, ser responsable hasta el final")
3. Otro representante: Yuntian VS YonBIP, Kingdee tiene dos años adelante en el camino hacia la transformación de la nube.
Kingdee fue el primero en lanzar el primer ERP en la nube y la primera bóveda de ERP nativa de la nube en el mundo para grandes grupos de empresas. UFIDA en términos de productos ERP en la nube En 2013, Kingdee lanzó la nube ERP K3 para pequeñas y medianas empresas (luego actualizada a Cloud Star Sky). En 2020, Kingdee fortaleció la migración de los clientes de K3 WISE y KIS. cloud (Starry Sky) y dejó de vender los productos correspondientes. En 2018, Kingdee lanzó Cloud Sky, una plataforma PaaS nativa de la nube para grandes grupos de empresas (15 clientes ese año, pero UFIDA no lo hizo hasta 2018. La nube ERP U8 para pequeñas); y medianas empresas no se lanzó hasta 2019. En 2019 se lanzó la nube ERP NC (alojamiento en la nube) para grandes empresas de grupos y se detuvo la promoción de productos NC a nuevos clientes.
En 2019, se lanzó el ERP en la nube Yonsuite para empresas en crecimiento y, en agosto de 2020, se lanzó el ERP YON nativo en la nube para grandes grupos de empresas.
El liderazgo en productos no significa una victoria total. El mercado del software de gestión B-end es increíblemente complicado. Como se mencionó anteriormente, la ubicación geográfica de la empresa y el estilo de gestión del presidente de la empresa determinan las condiciones operativas de la empresa, y debido a que los productos UFIDA NC han acumulado una gran cantidad de grandes clientes gubernamentales y empresariales, si la transformación falla, las consecuencias serán desastrosas. por lo que la transformación de UFIDA Cloud es más cautelosa. Kingdee tiene una carga histórica más ligera que UFIDA y es más decisivo en la transformación de la nube, lo que le da a Yunchang Qiu una ventaja de dos años en el desarrollo de productos. En la industria del software de gestión empresarial, aquellos que ganan grandes clientes ganan el mundo. Cloud ERP equivale a la reorganización y penetración del mercado tradicional de ERP. Pero a diferencia de los productos electrónicos como los teléfonos móviles, el software de gestión en sí mismo representa el negocio principal del cliente y es extremadamente complicado. A menos que existan conflictos irreconciliables, los clientes comunes no cambiarán fácilmente de proveedor (el período de implementación es de al menos medio año). Por lo tanto, si el liderazgo de producto de Kingdee en ERP en la nube para grandes grupos empresariales puede transformarse en una victoria requiere un seguimiento y observación continuos. Es necesario reemplazar a los clientes de ERP existentes de UFIDA o SAP para que se considere una innovación disruptiva. Si confiamos en nuestros propios clientes de EAS para la transformación, creemos que la importancia del liderazgo en productos puede no ser significativa.
A juzgar por la tasa de actualización y el número acumulado de clientes de productos en la nube, Kingdee también tiene una clara ventaja. Debido a la ventaja de Kingdee como pionero en la transformación de la nube, tanto el número de clientes que pagan como la tasa de renovación son notables. Kingdee ha sido pionero en un camino viable como proveedor de ERP en la nube en China, lo que merece nuestra admiración. Anteriormente publicamos un informe en profundidad sobre SAP, el gigante extranjero de ERP, y la transformación de la nube de SAP también ha logrado resultados iniciales. Se puede ver que trasladar ERP a la nube se ha convertido en un consenso entre las empresas nacionales y extranjeras, y se puede decir que Kingdee es el pionero del ERP en la nube nacional.
Los conceptos de diseño de Yuncangqiu y YonBIP son diferentes. Creemos que la idea de la transformación de Ufida Cloud es tener varias aplicaciones SaaS (nube financiera, nube de recursos humanos, nube de marketing, etc.) antes de que la plataforma PaaS subyacente Kingdee fuera la primera en tener la plataforma PaaS de Sky; Luego continuó mejorando las aplicaciones SaaS de capa superior, lo que llevó a Sky por primera vez. Después del lanzamiento de la versión, los clientes informaron que la aplicación estaba incompleta (actualmente se está mejorando).
4. Hablamos de un futuro sin competencia: La ola de localización de ERP está en marcha.
En los últimos diez años, las tasas de crecimiento tanto del mercado global de ERP como del mercado chino de ERP han disminuido gradualmente, lo que significa que la tasa de penetración de ERP se está acercando al techo, especialmente para los mercados extranjeros que son liderando el proceso de industrialización. Según datos compilados por el Instituto de Investigación Industrial Qianzhan, la tasa de crecimiento del mercado de ERP de China cayó de 29 en 2012 a 11 en 2018. La tasa de crecimiento del mercado mundial de ERP cayó de 4,4 en 2010 a 2,3 en 2017. Según nuestra investigación, después de que la tasa de penetración supere 50, la tasa de crecimiento de la industria disminuirá rápidamente a menos de 10. Después de unos 30 años de desarrollo, el mercado de ERP de China está básicamente cerca de este nivel.
La mayor lógica de crecimiento para UFIDA y Kingdee en el futuro es la nubosidad y el reemplazo interno, aunque el proceso puede ser muy largo. En un mercado con alta penetración y lento crecimiento, aumentar la concentración es clave. Actualmente, en el mercado de ERP de alta gama de China, todavía hay una gran cantidad de clientes que utilizan los productos ERP de SAP y Oracle. Creemos que el futuro reemplazo de la localización será un proceso a largo plazo (especialmente en algunas industrias importantes relacionadas con la economía nacional y el sustento de las personas), aunque este proceso de reemplazo será relativamente lento, porque el software involucrado en la fabricación industrial es, en primer lugar, pegajoso y en segundo lugar, requiere acumulación de experiencia a largo plazo. Desde la perspectiva del espacio de mercado, actualmente las grandes empresas estatales nacionales utilizan principalmente productos SAP u Oracle para su ERP. Por ejemplo, PetroChina y Sinopec utilizan SAP ERP, y Huawei utiliza Oracle. A través de investigaciones de la industria, se estima que los ingresos anuales de ERP de Oracle en China son de aproximadamente 654,38 mil millones de yuanes, y los ingresos de ERP de SAP en China son de aproximadamente 5,5 mil millones de yuanes, incluidos 3 mil millones de yuanes en ingresos por licencias y 2,5 mil millones de yuanes en tarifas de mantenimiento. Sin embargo, existe un enorme margen para la sustitución de las empresas existentes. Estimamos que el número total de clientes de SAP en China es de aproximadamente 4.000. Según un cálculo conservador de un precio medio de reposición de 6.543.800 yuanes, el espacio de mercado es de 40.000 millones de yuanes.
UF implementa reemplazo de SAP en el proyecto Huaxin Lihua en la provincia de Taiwán. Huaxin Lihua es un nuevo cliente recién adquirido por UFIDA en 2019 y reemplazó a SAP. El negocio principal de Huaxin Lihua son los alambres, cables y acero inoxidable. En el pasado, muchos procesos de fabricación dependían de artesanos experimentados y el negocio se desarrolla desde hace 50 años. Ahora que muchos maestros se han jubilado, nos enfrentamos a un abismo de talento. La competitividad de las empresas disminuye y el valor añadido disminuye. Huaxin Lever eligió UFIDA ERP para la transformación digital. La transformación digital del CEFC se divide en varias etapas. De L0 a L5, todos los módulos deben cancelarse y rehacerse. Huaxin Lihua utiliza una plataforma de fabricación y una plataforma de datos. La parte roja es desarrollada por la propia Huaxin y las otras partes son desarrolladas por UFIDA. Se utilizaron 13 productos UFIDA.
Comparamos los productos ERP en la nube de todos los proveedores y la tendencia general es evolucionar hacia una implementación pública y nativa en la nube. Aunque todavía hay muchos productos ERP en la nube con una arquitectura única o implementación principalmente privatizada, varios proveedores están desarrollando ERP nativos de la nube y promoviendo activamente la implementación de nubes públicas. Creemos que, aunque la implementación privatizada de ERP en la nube seguirá ocupando una gran proporción durante mucho tiempo, la forma final de ERP en la nube puede ser la nube pública, que también es la base para la integración de datos de Internet industrial, porque ERP precipita el núcleo de la datos empresariales.