Índice de clasificación de rendimiento de fondos basado en fondos.

Primero, con respecto a la tasa de rendimiento, hay mucha información de datos, como el valor alfa, el valor beta, etc. Para decirlo más claramente aquí, es mirar las clasificaciones recientes y a largo plazo. Ser bueno a largo y corto plazo es clave. Primero, seleccione las clasificaciones de fondos similares en los últimos tres años, los últimos dos años, el año pasado y cada trimestre natural. Si un fondo de acciones dura muchos años, supera el ciclo bajista-alcista y permanece entre los 30 primeros de su categoría de principio a fin, entonces se puede ver que el rendimiento del fondo es realmente excelente.

En segundo lugar, en términos de riesgo, todo el mundo presta más atención a la reducción máxima y a la volatilidad. No importa si no sabes calcularlo. La volatilidad se refiere al nivel de fluctuación de los rendimientos de las inversiones en fondos de acciones. También se puede comprender la volatilidad de un fondo de acciones, ya que sus rendimientos son accidentales e inevitables. Si un fondo de acciones tuvo una alta tasa de retorno el año pasado, pero la volatilidad es alta, entonces desde una perspectiva de probabilidad, la tasa de retorno será muy aleatoria, por el contrario, si un fondo tiene una alta tasa de retorno, sin embargo, las fluctuaciones son; no es grande, lo que demuestra que es un fondo de acciones con mejor control de riesgos.

En segundo lugar, en la comparación de fondos similares, los fondos en divisas utilizan rendimientos a diez años para las empresas y la mayoría de ellos son similares, por lo que es necesario clasificarlos. Para acciones individuales y fondos de acciones, la clave para la clasificación depende de dos indicadores.

En primer lugar, el valor neto de una unidad se refiere a su rentabilidad en ese día. Al observar cuidadosamente su valor unitario neto reciente, el desempeño principal reciente de los fondos de acciones es claro de un vistazo, lo que puede usarse para observar los indicadores de desempeño económico a corto plazo de los fondos de acciones.

El segundo es el valor neto acumulado, que se refiere a la ganancia del fondo de acciones desde su constitución hasta la etapa actual. Cuando se estableció, era de una sola pieza. Si el patrimonio neto acumulado es de 2 yuanes, significa que se ha duplicado desde su creación, lo que se utiliza para observar la rentabilidad a largo plazo de los fondos de acciones.

¿Es confiable comprar fondos basándose en clasificaciones de desempeño de ventas?

Me sentí un poco tentado cuando vi este tipo de fondo de acciones con un rendimiento de ventas sorprendente; hice clic en varias plataformas de servicios de inversión de capital privado de terceros y miré a mi alrededor. Todos los más recomendados eran irracionales. como "XX aumento semestral" Ojalá pudiera completar el plan de publicidad de inmediato.

Entonces la pregunta es: ¿se puede ganar dinero siguiendo clasificaciones de rendimiento de ventas a corto plazo y excelentes "fondos estrella"?

¡Difícil! Ya sea en el extranjero o en el país, es lo mismo.

Robert Borg, el padrino de los fondos de acciones británicos, descubrió que cuanto mejor sea el desempeño de las ventas pasadas de los fondos de acciones, peor será su desempeño futuro. Señaló claramente que no hay necesidad de subestimar la efectividad del desempeño histórico de las ventas de los fondos de acciones y que hay que tener especial cuidado con los administradores de fondos estrella.

Lo mismo ocurre con el desempeño de las ventas de fondos de valores de China. Con base en el análisis estadístico, se analizó el desempeño principal de los fondos de acciones en cada año en el próximo año de 2006 a 2018.

¿Cuáles son los criterios para evaluar el rendimiento de los fondos?

1. Activos totales, valor total:

Valor total de los activos = activos totales - pasivos totales.

El aumento del valor total de los activos de los fondos de acciones proviene de tres niveles: la inversión a largo plazo (intereses de préstamos, ingresos por dividendos y ganancias de capital), el aumento de la cuota de absorción de los fondos de acciones y la reducción de gastos. Entre ellos, el más crítico es la inversión a largo plazo.

2. Evolución del valor neto de las participaciones:

Valor neto de las participaciones de fondos de acciones = (activos totales - pasivos totales)/número de cuotas de mercado de las sociedades de fondos de acciones.

La suscripción y reembolso de los fondos abiertos se basan en el valor neto de los fondos de acciones.

El precio de negociación de los fondos cerrados es la cotización conocida cuando se produce el comportamiento de transacción individual.

La diferencia es que el precio de negociación de las compañías de fondos abiertos depende de los activos netos totales de los fondos de acciones de la compañía que no están claros cuando ocurren las compras y los reembolsos individuales (pero se pueden hacer al cierre de del día) Se calculará más tarde y se anunciará durante la siguiente sesión bursátil).

3. Tasa de beneficio del capital:

Es la tasa de crecimiento anual del valor total de los activos del fondo de acciones durante el período en que los inversores poseen el fondo de acciones.

La tasa de beneficio del capital no es un indicador especial para evaluar los fondos de acciones, pero se ha convertido en un indicador ampliamente aceptado debido a su carácter directo. Cuanto mayor sea la tasa de rendimiento del capital, mejor y más obtendrán los inversores por sus inversiones a largo plazo.

Tasa de beneficio del capital = (valor total de los activos al final del período - valor total de los activos al inicio del período) / valor total de los activos al inicio del período * 100.

4. Ratio de Sharpe:

Es un valor indicador estandarizado relativamente común utilizado internacionalmente para evaluar el desempeño de los fondos de acciones.

Ratio de Sharpe = tasa de crecimiento anual promedio del valor neto del fondo - desviación estándar de la prima de riesgo de la tasa de crecimiento anual promedio del valor neto del fondo.

La ventaja del ratio de Sharpe depende de la consideración integral de beneficios y riesgos. Dado que el aumento del valor neto del fondo se logra asumiendo mayores riesgos, es incompleto comentar el desempeño de las ventas de los fondos de acciones basándose únicamente en la tasa de crecimiento anual del valor neto del fondo.

Si los ratios de Sharpe coinciden, significa que la tasa de crecimiento promedio del valor neto de los fondos de acciones excede la prima de riesgo durante el período considerado. Tomando la tasa de interés actual de los depósitos a plazo de las instituciones financieras como prima de riesgo, se muestra que la inversión de fondos es mejor que los depósitos. Cuanto mayor sea el ratio de Sharpe, mayor será el rendimiento del riesgo de las sociedades de fondos de acciones.