¿Cómo lo hizo Ji Zhi? ¿Verifique la relación de Sharpe en com?

Abra Tian Tian Fund, ingrese el nombre del fondo o el código del fondo en el cuadro de búsqueda de fondos en el sitio web, haga clic en "Introducción al fondo" y haga clic en "Datos de características" en la pestaña izquierda para ver el índice de Sharpe del fondo en los últimos tres años. . También puede consultar el índice de Sharpe en las principales agencias de calificación de fondos y sitios web de fondos. Por ejemplo, en el sitio web del Fondo Morningstar, haga clic en un fondo en el sitio web, luego haga clic en el perfil del fondo y luego haga clic en los datos característicos para ver la proporción clara del fondo en los datos.

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En conjunto, al elegir productos de fondos, Rui Bi es un buen indicador del riesgo del producto. Sin embargo, Rui Bi se verá afectado por factores como el tipo y el tamaño del fondo. Un recordatorio importante: debe considerarlo de manera racional. Hay riesgos en la gestión financiera, por lo que la inversión debe ser cautelosa.

1. El índice de Sharp, también conocido como índice de Sharpe, es un indicador estandarizado para la evaluación del desempeño de los fondos y uno de los tres indicadores clásicos que pueden considerar de manera integral los rendimientos y los riesgos. En pocas palabras, el índice de Sharpe es el exceso de rendimiento por unidad de riesgo, que es similar a la rentabilidad común en la vida diaria.

2. En términos generales, cuanto mayor sea el índice de Sharpe, mejor, lo que significa que cuanto mayor sea el exceso de rentabilidad por unidad de riesgo, mejor será el rendimiento del fondo en la etapa histórica. Entonces, cuanto mayor sea el índice de Sharpe, mejor. En general, el ratio de Sharpe de los fondos bursátiles y los fondos híbridos es mejor que 1.

3. Sin considerar los riesgos, si el rendimiento esperado del producto A es 5 y el rendimiento esperado del producto B es 10, entonces los inversores sin duda elegirán el producto B. Pero cualquier producto de inversión implica riesgos y Los riesgos son muy inciertos. Incluso para el mismo producto, los riesgos son diferentes en distintos momentos. Entonces, cuando se agregan factores de riesgo, las consideraciones se complican. Para sopesar más eficazmente los rendimientos y riesgos esperados, muchos inversores utilizan el índice de Sharpe de un fondo. El índice de Sharp, también conocido como índice de Sharpe, es un índice que juzga de manera integral los rendimientos y riesgos esperados. Hasta cierto punto, puede reflejar los riesgos correspondientes de los productos del fondo cuando obtienen ciertos rendimientos esperados. Su objetivo principal es ayudar a los inversores a elegir la cartera de inversiones con la relación precio/rendimiento más alta.

IV. El significado rector de la reducción máxima para la inversión de fondos: 1. A través de este indicador, puede determinar el peor escenario que puede ocurrir después de comprar un fondo. Si este valor máximo de reducción supera con creces su tolerancia al riesgo, le sugiero que invierta en otro fondo. 2. Si las características riesgo-rendimiento de un fondo coinciden con las preferencias personales de riesgo, cuando el mercado caiga, las fluctuaciones de este fondo estarán dentro del rango tolerable y tendrán menos impacto en nuestra mentalidad, por lo que es más fácil lograr resultados a largo plazo. tenencia. 3. Cuando el fondo se retira, si los fondos son suficientes, también puede optar por agregar posiciones de manera adecuada para reducir el costo de mantener posiciones y crear más espacio para ganancias futuras.

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