¿Cuáles son los family office más famosos en el extranjero?

Los más famosos suelen deberse a que los clientes están más preocupados por los medios o han hecho más obras de caridad y tendrán la exposición correspondiente.

En los últimos años, la innovación tecnológica y varias grandes OPI en Estados Unidos han aportado mucha riqueza a Silicon Valley. Estos fundadores también han informado más sobre sus carreras, por lo que han surgido muchas oficinas familiares en Silicon Valley. .

La más famosa de los últimos años es Iconiq Capital, fundada en 2011. Es una family office multifamiliar de servicio completo que incluye inversiones financieras, inversiones inmobiliarias, planificación fiscal y resolución de problemas matrimoniales y educativos de los hijos de los clientes.

Los clientes incluyen principalmente los equipos fundadores de Facebook, Twitter y LinkedIn (el más famoso es Zuckerberg, por lo que Iconiq recibe el sobrenombre de "círculo de amigos de Zuckerberg"...).

En De hecho, se parece más a un pequeño círculo en la cima de Silicon Valley, que a menudo organiza cenas privadas. Ya sea que se convierta en cliente de Iconiq o en una empresa participada, desea ser parte de la comunidad, no solo ganar dinero. No todo el mundo es elegible para ser cliente de Iconiq. Del mismo modo, si Iconiq quisiera una empresa de inversión, al director ejecutivo le resultaría difícil resistir la tentación de cenar con un magnate de Silicon Valley.

Para entrar en este círculo, muchos magnates privados (como el fundador de KKR, Henry Kravis, el fundador de TPG, David Bonderman) y magnates inmobiliarios (como Li Ka-shing y Sam Zell, la versión estadounidense de Li Ka-shing ) también se convierte en cliente.

En cuanto a los métodos de inversión, existen tanto fondos que toman sus propias decisiones de inversión de forma independiente (AUM 140 millones de dólares estadounidenses) como empresas similares a FA, que brindan asesoramiento de inversión a los clientes y les permiten decidir si invertir (gestión indirecta aproximadamente 7.600 millones de dólares). En términos de estrategia de inversión, ha asignado muchos proyectos de inversión directa, que son muy similares a los fondos de capital riesgo. Se han expuesto más de 30 casos de inversión, desde A hasta Pre-IPO, incluido Alibaba de China y la versión india de Alibaba Flipkart.

El gerente es Devesh Makan, ex asesor financiero privado de Goldman Sachs y Morgan Stanley y MBA de Wharton School of Business. Una de sus especialidades es detectar con antelación a los futuros multimillonarios. Facebook conoce a Zuckerberg desde su fundación. Más tarde, en vísperas de la salida a bolsa de Facebook, confió en su relación con Zuckerberg como moneda de cambio para unirse con Morgan Stanley y comenzar su propio negocio.

Doy gran importancia a la privacidad, rara vez hablo en público y doy gran importancia a la relación de confianza entre mis clientes y yo.

El fundador de Zygna, Mark Pincus, utilizó anteriormente los servicios de Iconiq, pero luego se cambió a Seven Bridges Advisors, una family office multifamiliar administrada por el presidente del fondo de dotación de la Universidad de Brown, con una estrategia de inversión más orientada a la resistencia. (asignación multiactivos, más activos alternativos como PE/VC).

Otro family office muy conocido es Vulcan, fundado en 2003 por el cofundador de Microsoft, Paul Allen, y que lleva el nombre del romano Vulcan. Se trata de una family office unifamiliar con un equipo de más de 500 personas que gestionan los 17.700 millones de dólares en activos de Paul Allen, incluidos inversores profesionales, el ex subsecretario general de las Naciones Unidas, expertos en conservación marina, expertos en inteligencia artificial, científicos aeroespaciales y cineastas.

Inversión financiera: asignación de activos diversificada para lograr la apreciación de la riqueza, incluida la inversión en el mercado primario desde las etapas iniciales hasta las de crecimiento. Publicó más de 60 colecciones de obras, entre ellas "Alibaba y Uber". También incluye acciones y bonos de empresas que cotizan en bolsa.

Inversiones y operaciones inmobiliarias: invirtió más de 2 mil millones de dólares en bienes raíces en Seattle, administró el estadio y cine local más grande y administró un club de artistas en Londres.

Inversión en el equipo: como Paul Allen es un fanático acérrimo, compró los Portland Trail Blazers, Seattle Seahawks y Seattle Bayonet.

Investigación científica: es propietaria de Vulcan Technology Company, que coopera/financia diversas tecnologías para proteger especies en peligro de extinción y prevenir la caza furtiva con reconocimiento de imágenes, análisis y visualización de datos, sensores, lanzamiento de satélites y otras tecnologías; También tres institutos de investigación que estudian la ciencia del cerebro, la ciencia celular y la inteligencia artificial.

Exploración espacial: Paul Allen, como muchos otros multimillonarios, tiene interés en el cielo... Financió la primera nave espacial con financiación privada, SpaceShipOne, y ahora es propietario de Vulcan Aerospace, una empresa que desarrolla proyectos de bajo coste. tecnología aeroespacial y construye naves espaciales.

Filantropía: se asoció con el Departamento de Transporte de EE. UU. para financiar soluciones de ciudades inteligentes, apoyó a varias ONG que protegen los océanos (una de las razones por las que Microsoft tiene su sede en la costa de Seattle...) e invirtió 654,38 mil millones de dólares en investigación científica. sobre el tratamiento del virus del Ébola y tiene su propio fondo de impacto: Vulcan Impact Investing (VI2).

Debido a que Paul Allen y su hermana Jody Allen estaban muy interesados ​​en el arte, Vulcan también financió muchos museos y arte, sus productoras de cine y televisión, Vulcan Productions, han recibido premios Emmy y Grammy.

Además, Vulcan cuenta con su propio equipo legal y de relaciones públicas para manejar las relaciones con los medios y los procedimientos legales relacionados con la familia Allen (como la renuncia del guardaespaldas de la oficina anterior, demandar al jefe por acoso sexual). ...)

Otros:

Bill Gates, otro fundador de Microsoft, puede resultar más familiar para todos. La mayor parte de su riqueza la dona a la Fundación Bill y Melinda Gates, pero su family office es Cascade Investment.

Google cuenta con Bayshore Global Management, el cofundador Sergey Brin, y Hill, ex director ejecutivo y actual presidente de Alphabet, Eric Schmidt Spear.

En el lado de Wall Street, está Soros Fund Management, que Soros convirtió en una oficina familiar por razones regulatorias, y el magnate del capital privado Mark Rowan (Marc Rowan) RWN Management Company.