La industria química marcará el comienzo de una revalorización integral

La estrategia de "carbono dual" se convertirá durante mucho tiempo en la lógica subyacente del desarrollo económico, la transformación energética, la protección de los recursos y otros aspectos de China. Existen varios caminos para lograr la neutralidad de carbono.

Por el lado de la oferta, la industria química, como una de las típicas industrias de alto consumo de energía, estará profundamente involucrada. La industria química ha iniciado una nueva ronda de reformas por el lado de la oferta con un total. Versión con control de volumen. Por el lado de la demanda y la energía, las industrias químicas midstream y upstream proporcionan los recursos y materias primas necesarios para el desarrollo de la nueva industria energética, y estos recursos y materias primas son a menudo recursos estratégicos o el producto de un "doble alto".

El "Nuevo Mundo" y el "Viejo Mundo" no son divisiones distintas, pero van acompañadas de desarrollo. Bajo la dirección de la estrategia nacional del "doble carbono", debido a los requisitos de protección de recursos y control del consumo de energía, el suministro de algunos materiales químicos se verá restringido y el rápido desarrollo de la nueva industria energética estimulará significativamente su demanda, y La industria química relacionada marcará el comienzo de una nueva era. Un período histórico de desarrollo dorado. Además, Baima, un fuerte líder en el campo tradicional de la industria química, entrará de lleno en la nueva vía energética con suficiente espacio y buenas perspectivas bajo limitaciones de suministro y con sus propias ventajas de capital y recursos.

Con la gran estrategia de la "neutralidad de carbono" y el apoyo a las nuevas energías, la industria química marcará el comienzo de una revalorización integral. El futuro mercado químico girará en torno a las tres palabras clave: neutralidad de carbono, nueva energía y revalorización del valor.

Las materias primas químicas upstream, como la carbonato de sodio, el flúor, el fósforo y el silicio, seguirán beneficiándose de la "neutralidad de carbono + nueva energía"

Sujeto a la "neutralidad de carbono" y la seguridad de los recursos Pero las materias primas químicas upstream, como la carbonato de sodio, el flúor, el fósforo y el silicio, que también se han beneficiado significativamente de la demanda de nueva energía, marcarán el comienzo de cambios históricos.

Soda Soda: El vidrio fotovoltaico se pone en producción y poco a poco se realiza, la soda se transforma en un "álcali fotovoltaico". A medida que la oferta de la industria de la ceniza de sosa se reduce, existe un alto grado de certeza de que la demanda de vidrio fotovoltaico seguirá creciendo, lo que también dejará a la industria de la ceniza de sosa con una cierta brecha de oferta en 2022.

Flúor: Las industrias emergentes crearán nuevos polos de crecimiento de la demanda y la fluorita escasea. Como recurso mineral estratégico escaso, el espato flúor se está protegiendo gradualmente. Al mismo tiempo, con el rápido desarrollo de nuevas energías, la lógica de desarrollo anterior de la industria del espato flúor cambiará. Las nuevas energías y nuevos materiales reemplazarán a los refrigerantes y se convertirán en la aplicación posterior más importante del espato flúor en el futuro.

Fósforo: El rápido desarrollo de nuevas energías remodelará la lógica de desarrollo de la industria. Como recurso estratégico nacional y recurso de “doble alto”, la expansión de la producción de roca fosfórica está severamente restringida. En la actualidad, el fosfato ferroso de litio es el producto más utilizado para los cátodos de baterías de litio. La demanda de recursos de fósforo sigue aumentando y se espera que la industria continúe con su gran prosperidad.

Silicio: en el contexto del carbono dual, se espera que aumente la concentración de la industria del silicio industrial y que el auge fotovoltaico estimule el crecimiento de una demanda rígida de silicio industrial. Con el vigoroso desarrollo de la industria fotovoltaica y el aumento de la tasa de penetración del silicio orgánico, la demanda de silicio industrial crecerá rápidamente. Con un aumento significativo de la demanda, se espera que la tasa de operación de la industria del silicio industrial aumente en el futuro, se espera que la situación de escasez de oferta mejore marginalmente y la industria mantendrá la prosperidad a largo plazo.

La nueva transformación energética brinda enormes oportunidades a la industria de materiales químicos

En el contexto de la neutralidad de carbono, se espera que la nueva demanda del mercado de energía crezca rápidamente, impulsando un aumento simultáneo en la demanda de upstream. materiales. Desde este año, los líderes de la industria química han acelerado el despliegue de nuevos materiales energéticos y se espera que obtengan mayores ventajas competitivas al depender de los recursos, los efectos de escala y las capacidades de integración de la cadena industrial.

Fosfato de litio y hierro

La explosión de la demanda de fosfato de litio y hierro es una oportunidad importante para la transformación y mejora de las empresas químicas tradicionales que contienen fósforo.

Desde este año, con la explosión de la demanda del mercado de vehículos de nueva energía y almacenamiento de energía, la demanda de fosfato de hierro y litio ha crecido rápidamente y puede aumentar 65,438+00-20 veces en los próximos 5-65,438 +00 años, impulsando así la demanda de fosfato de hierro y ácido fosfórico purificado aguas arriba del fosfato ferroso de litio. En la actualidad, las principales empresas de fosfato ferroso de litio han planificado planes de expansión de la producción a gran escala en los próximos años, pero todas dependen de materias primas de origen externo, por lo que existe una necesidad urgente de igualar los recursos de fósforo ascendentes.

Disolvente electrolito de baterías de litio

El electrolito es la “sangre” de las baterías de litio. La función del electrolito es transportar y conducir iones de litio entre los electrodos positivo y negativo, y se denomina "sangre" de la batería de litio. El electrolito consta de tres componentes: disolvente, soluto (sal de litio) y aditivos. Las cantidades adicionadas son del 80 %, 12 % y 5 % respectivamente.

Los disolventes orgánicos de carbonato se utilizan principalmente como disolventes de electrolitos, incluidos carbonato de dimetilo (DMC), carbonato de dietilo (DEC), carbonato de propileno (PC), carbonato de etileno (EC), éster metílico de ácido carbónico (EMC) , etc.

Aditivos para electrolitos VC y FEC

VC y FEC son actualmente los aditivos para electrolitos más utilizados.

Los aditivos de electrolitos son materias primas indispensables e importantes para la producción de baterías de litio y representan aproximadamente el 5% de la masa de las baterías de litio. Entre ellos, el carbonato de vinileno y el carbonato de fluoroetileno siguen siendo los aditivos más utilizados en electrolitos debido a sus funciones de optimizar la formación de películas SEI, reducir la resistencia interna a bajas temperaturas y mejorar el rendimiento de la batería a baja temperatura.

Además, entre los aditivos electrolíticos más utilizados se incluyen propano sultona, sulfato de vinilo, difluorofosfato de litio, etc.

Según los datos de Baichuan Fu Ying, la demanda total de electrolitos de China en 2020 es de aproximadamente 279.000 toneladas, incluidas 6.543,8+064.700 toneladas de electrolitos de energía, 94.900 toneladas de electrolitos digitales y 654.388+ de electrolitos de almacenamiento de energía. montones. En el futuro, impulsada por los vehículos de nueva energía y el almacenamiento de energía, la demanda de VC y FEC crecerá rápidamente.

Fluoruro de polivinilideno (abreviatura de fluoruro de polivinilideno)

El fluoruro de polivinilideno (PVDF) tiene un rendimiento excelente y se utiliza principalmente en campos de alto valor añadido.

El producto tradicional del PVDF son los recubrimientos, principalmente recubrimientos industriales anticorrosivos de alta resistencia (industria química, construcción naval, ingeniería marina) y recubrimientos arquitectónicos de alta gama (edificios emblemáticos, aeropuertos). Según datos de Baichuan Fuying, la demanda china de PVDF en 2020 será de 70.000 toneladas, de las cuales 13.900 toneladas se utilizarán para baterías de litio y 5.700 toneladas para energía fotovoltaica. El aumento de nuevas energías impulsará la demanda downstream.

En los últimos años, la estructura de demanda de PVDF ha pasado de los tradicionales recubrimientos anticorrosivos a nuevas industrias energéticas. La nueva demanda de energía representará aproximadamente el 28% de la demanda total de PVDF en 2020, y se espera que la demanda crezca hasta el 63% en 2025.

Actividades extravehiculares

En los últimos años, debido al continuo crecimiento de la demanda de copolímeros de etileno-acetato de vinilo en películas fotovoltaicas, espumas y materiales para cables, la aparente producción de etileno-acetato de vinilo copolímeros en mi país El consumo sigue creciendo. Para 2020, el consumo de copolímero de etileno y acetato de vinilo en China aumentará a 6,543,8 millones de toneladas, un aumento interanual del 5,25%.

La película fotovoltaica es el área de aplicación posterior más grande de EVA y representa aproximadamente el 35% de la demanda. La demanda interna de materiales fotovoltaicos EVA en 2020 será de aproximadamente 600.000-700.000 toneladas, pero no hay muchos fabricantes nacionales y la dependencia de las importaciones sigue siendo superior al 70%. En medio de un estrecho equilibrio entre oferta y demanda, el precio del EVA comenzó a aumentar bruscamente en la segunda mitad del año pasado.

Debido al largo período de expansión de la industria EVA, especialmente el largo período de ascenso de los materiales fotovoltaicos, EVA seguirá manteniendo un alto grado de prosperidad en los próximos dos años a pesar de la escasez de oferta y demanda.

Baima, líder en la industria química, confía en sus ventajas de capital, costes y recursos para entrar de lleno en el campo de los nuevos materiales energéticos.

El vasto espacio de mercado de la nueva industria energética naturalmente tiene un gran atractivo para los poderosos líderes de la industria química. La entrada total del líder de la industria química, Baima, en el campo de los nuevos materiales energéticos no se produce en tiempo futuro, sino en tiempo presente. Con sus ventajas en materias primas, costos y fondos, la industria química líder continuará expandiéndose y desplegará activamente nuevos negocios de materiales energéticos. El apoyo de las políticas nacionales mejorará en gran medida la confianza de las empresas y el capital social para continuar invirtiendo en la nueva energía. industria y promover el rápido desarrollo de la nueva industria energética de China, ayudando al líder de la industria química a marcar el comienzo de una revaluación integral del valor.

Wanhua Chemical

Wanhua Chemical toma MDI y TDI como su núcleo y se enfoca en mejorar las capacidades de sus dos plataformas de soporte: poliéter y MDI modificado. Como empresa líder en el campo mundial del poliuretano, el negocio de MDI de Wanhua ocupa entre el 50% y el 60% de la cuota de mercado de China y más del 25% de la cuota de mercado global.

Apoyándose en la plataforma de integración de la cadena petroquímica e industrial, la empresa continúa ampliando su negocio de química fina y nuevos materiales. Futuro citral y derivados, fragancias sintéticas, recubrimientos a base de agua, ADI, nailon 12, materiales ternarios para baterías de litio, fosfato de hierro y fosfato de hierro y litio, proyectos de poliéster biodegradable, materiales clave para el aplanamiento de circuitos integrados a gran escala, proyectos integrados de alta gama POE. como las poliolefinas seguirán siendo garantía de su crecimiento.

Hubei Yihua

10 El 5438+02 de junio, Hubei Yihua Group y las filiales holding de Contemporary Anpu Technology Co., Ltd., Guangdong Bangpu Recycling Technology Co., Ltd. y Ningbo Bangpu Times New Energy Co., Ltd. firmó un acuerdo de cooperación Según el acuerdo, el proyecto del Parque Industrial de Materiales de Batería Integrada Bangpu con una inversión total de aproximadamente 32 mil millones de yuanes se instaló en Yichang. El proyecto se centra en materiales catódicos para baterías de vehículos de nueva energía, cubre todo el ciclo de vida de la batería e integra negocios multienlace como "roca fosfórica-materias primas-precursores-materiales catódicos-reciclaje de baterías".

Hubei Yihua anunció que se espera que la industria del fosfato ferroso de litio continúe disfrutando de una gran prosperidad impulsada por la demanda downstream, como los vehículos de nueva energía, en los próximos años. Como materias primas para el fosfato de hierro y litio, se espera que el ácido fosfórico refinado y el fosfato de hierro tengan amplias perspectivas de mercado en el futuro. La empresa coopera con Ningbo Bangpu para construir un proyecto integrado de materiales para baterías, que ayudará a la empresa a aprovechar las oportunidades de desarrollo del nuevo mercado energético, optimizar y mejorar el diseño de la cadena de la industria química del fósforo y aprovechar al máximo los efectos sinérgicos del carbón. industria química, industria química del fósforo y industria química cloro-álcali, y mejorar la competitividad del mercado de la empresa y su rentabilidad sostenida.

Satellite Chemical

El proyecto de craqueo de etano a etileno de Satellite Chemical tiene ventajas obvias en términos de costo, protección ambiental y consumo de energía. Al mismo tiempo, el hidrógeno derivado también se podrá utilizar en el futuro en proyectos de energía de hidrógeno, lo que está en consonancia con la estrategia de energía del hidrógeno y tiene un enorme potencial de desarrollo en el contexto de la neutralidad de carbono.

Además, la empresa está acelerando la construcción de nuevos materiales de macromonómero de poliéter, etanolamina, vinilamina y EAA aguas abajo del etano en la base de Lianyungang, y planea construir 15.000 toneladas de disolventes y aditivos de electrolitos de litio (incluidos DMC, EC, DEC, EMC y PC, así como aditivos FEC y VC). Al mismo tiempo, utilizaremos hidrógeno como subproducto para promover el negocio de la energía del hidrógeno, expandir aún más la influencia del peróxido de hidrógeno en las industrias de semiconductores, fotovoltaicas y otras, y acelerar los proyectos piloto de oligomerización de etileno de α-olefina de cadena larga y de desarrollo de tecnología POE.

Rongsheng Petrochemical (SZ002493) USD

Con base en la plataforma de refinación de petróleo, Rongsheng Petrochemical continúa ampliando la cadena industrial e implementando activamente nuevos materiales posteriores. Su filial Zhejiang Petrochemical puso en producción 200.000 toneladas/año de DMC industrial el año pasado, y se espera que el dispositivo EVA de 300.000 toneladas previsto para la segunda fase de Zhejiang Petrochemical se ponga en funcionamiento este año. El lanzamiento de nuevos productos materiales de alto valor añadido mejorará aún más la rentabilidad de la empresa.

Luhua Hengsheng

Actualmente, Luhua Hengsheng tiene una capacidad de producción de DMC de 50.000 toneladas/año y una producción de DMC de 300.000 toneladas/año basada en la unidad de etilenglicol. El dispositivo se puso en marcha con éxito. el 35438 de junio + 3 de octubre a la vez, y la calidad alcanzó directamente el estándar de productos de alta calidad.

El proyecto de disolventes de alta gama planificado y construido por la empresa no solo amplía aún más la capacidad de producción de DMC, sino que también amplía las variedades de disolventes a carbonato de metilo y etilo y carbonato de dietilo, formando una matriz de producto disolvente relativamente completa.

Con el rápido aumento del consumo de baterías de litio, la demanda de disolventes como el carbonato de dimetilo y el carbonato de etilmetilo como disolventes de electrolitos de baterías de litio ha aumentado significativamente.

Creo que con la puesta en marcha de proyectos de solventes de alta gama y el mayor desarrollo de productos solventes para baterías en el futuro, se espera que Luhua Hengsheng disfrute plenamente de los dividendos generados por el rápido desarrollo del nuevo industria energética.

$Aoke Shares (SZ300082)$

Aoke Shares es una empresa nacional líder en derivados de óxido de etileno (EOD). Tiene ventajas obvias en la integración upstream y actualmente está partiendo de lo tradicional. Campo de materiales de construcción. Ampliación al campo de materiales electrolíticos de alto valor añadido.

La empresa tiene una capacidad de producción de 20.000 toneladas de disolvente electrolítico EC/DMC. Al mismo tiempo, al adquirir una participación en Suzhou Huayi, líder en aditivos para electrolitos, seguiremos desarrollando materiales VC y FEC de alto valor añadido y de alta barrera. La empresa coopera con la Academia de Ciencias de China para desarrollar el método de transesterificación del óxido de etileno para producir carbonato de dimetilo. En comparación con el proceso de óxido de propileno (PO), el costo de la materia prima se reduce considerablemente y la ventaja de costos es significativa. En mayo de 2021, Suzhou Huayi planea invertir 100 millones de yuanes para construir un proyecto de aditivos y electrolitos para baterías de litio de nueva energía de 116.500 toneladas. El proyecto planea implementar una variedad de aditivos de alta barrera y el diseño de su producto está a la vanguardia de la industria.

USD Lianchuang Shares (Bolsa de Valores de Shenzhen 300343) USD

El negocio tradicional de Lianchuang Shares son los productos digitales de Internet, que se dividirán en 2020. Actualmente, la empresa se ocupa principalmente de refrigerantes fluorados y nuevos materiales de poliuretano.

La empresa ha superado la evaluación de logros científicos y tecnológicos organizada por la Federación de la Industria Química y del Petróleo de China, tiene derechos de propiedad intelectual independientes y adopta la nueva tecnología de proceso completo de tetrafluoropropileno refrigerante respetuosa con el medio ambiente.

La capacidad de producción de R142b de la empresa es de 20.000 toneladas al año y la cuota máxima de exportación de R142b para las empresas nacionales que cotizan en bolsa es de 12.650 toneladas. En agosto, la empresa puso en producción una capacidad de producción de PVDF de 3.000 toneladas/año. Los proyectos que se pondrán en producción en 2022 incluyen: proyecto de PVDF de 5.000 toneladas/año; proyecto de transformación técnica de PVDF.

Grupo Dongyue

Como el mayor proveedor nacional de R142b y PVDF de grado de litio, el Grupo Dongyue se dedica principalmente a nuevos refrigerantes respetuosos con el medio ambiente, materiales poliméricos que contienen flúor, materiales de silicona y Investigación y desarrollo de cloro-álcali y producción de membranas iónicas y membranas de intercambio de protones de combustible de hidrógeno.

La empresa tiene un diseño de cadena industrial integrado verticalmente, que cubre las cuatro industrias principales: flúor, silicio, membranas e hidrógeno. Produce ácido fluorhídrico encapsulando fluorita y se extiende aguas abajo a materiales poliméricos que contienen flúor. Según el informe intermedio de 2021, la capacidad de producción de PVDF de la empresa es de 10.000 toneladas y la capacidad de producción de R142b es de 33.000 toneladas. Al mismo tiempo, la empresa tiene capacidad de producción de PVDF de grado litio. Ha añadido 10.000 toneladas de capacidad de producción de PVDF y se espera que comience la construcción en el segundo semestre de este año. #Ashare# # revisión del mercado de valores # #stock#