El suministro de chips de Huawei se ha cortado y la industria mundial de chips ha cambiado drásticamente, pero todavía podemos confiar solo en nosotros mismos

Los chips, una de las tecnologías y campos industriales más críticos en la futura era del Internet de las Cosas y la inteligencia artificial, están relacionados con el sano desarrollo e incluso la seguridad de la economía. La industria de chips y semiconductores era originalmente el campo con la mejor división del trabajo y colaboración a nivel mundial. Sin embargo, el impacto que ha sufrido la industria mundial de semiconductores en los últimos años ha hecho que casi todos los países industrializados sientan la crisis.

La crisis ha llegado y el ajuste estructural ha comenzado.

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Los principales actores de la industria de chips y semiconductores del mundo han comenzado a tomar medidas

China ahora ha dedicado casi todos sus esfuerzos a acelerar la mejora del chip Al mismo tiempo, los países o regiones desarrollados de la industria tradicional de chips y semiconductores como Europa, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur no están inactivos.

Según documentos presentados por Samsung Electronics a funcionarios de Texas, la compañía está considerando invertir 17 mil millones de dólares en la construcción de una nueva fábrica de chips en Austin, la capital de Texas, que creará 1.800 puestos de trabajo. La nueva instalación producirá dispositivos lógicos avanzados para clientes externos. Se espera que la fábrica comience a construirse en el segundo trimestre de este año y esté operativa en el tercer trimestre de 2023. Incluso hay otros informes de que la fábrica de Samsung podrá producir los chips con tecnología de proceso de 3 nm más avanzados.

Ya en mayo del año pasado, TSMC, actualmente la fundición de chips más grande y avanzada del mundo, anunció su intención de construir y operar una fábrica de obleas avanzada en Arizona, EE. UU., que creará directamente 1.600 unidades de alta tecnología. empleos. De 2021 a 2029, TSMC gastará aproximadamente 12 mil millones de dólares en esta fábrica.

Hace algún tiempo que no ha habido noticias importantes sobre avances, pero se ha informado que la junta directiva de TSMC ha finalizado un plan de fundición de obleas de 3.500 millones de dólares para establecer una fábrica en los Estados Unidos en noviembre del año pasado. . TSMC planea establecer una fábrica de obleas de 12 pulgadas en Phoenix, Arizona, EE. UU., y se espera que comience a producir productos de proceso de 5 nm en la primera mitad de 2024.

Una serie de noticias confirman una tras otra que todos los jugadores globales de chips han entrado en la batalla. ¿Qué significa esto? Grandes cosas van a suceder en esta industria.

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El actual diseño de producción global de chips avanzados, cada vez más concentrado y altamente monopolizado, se romperá por completo

Actualmente solo hay dos chips de alta gama en el mundo. Esto es algo sorprendente para un gran fabricante, después de todo, la fabricación de chips no es una industria pequeña. Es una industria multimillonaria, e incluso la manufactura de alta gama ha alcanzado una escala de cientos de miles de millones de dólares. Un modelo industrial tan concentrado conlleva enormes riesgos.

Cuando la atmósfera del mercado global es armoniosa, todas las partes pueden cooperar estrechamente y aprovechar al máximo las ventajas de los mecanismos de ajuste del mercado y la asignación de recursos; es cierto que dicha globalización proporciona una eficiencia industrial extremadamente alta.

Pero la realidad no siempre será tan ideal y los riesgos han surgido inesperadamente. El año pasado, Estados Unidos reprimió maliciosamente a Huawei y cortó el suministro de chips, lo que rompió por completo el modelo "ideal" de esta industria. Debemos saber que las docenas de empresas de chips en los Estados Unidos todavía representan el nivel más alto de chips globales y el mundo depende en gran medida de ellas. La fabricación de chips avanzados diseñados por muchas y diversas empresas se concentra en unas pocas fábricas. TSMC y Samsung son las dos únicas fundiciones de chips avanzados.

Intel en Estados Unidos todavía está en el modelo IDM. Puede diseñar y producir sus propios chips. Sin embargo, Intel también se ha topado con enormes obstáculos técnicos en los últimos años y se ha quedado muy por detrás de la tecnología de TSMC y. Samsung Hay noticias de que Intel también empezará a confiar poco a poco la producción a TSMC.

El patrón futuro de la industria de chips (y semiconductores) será que TSMC y Samsung abran fábricas a nivel mundial. Por supuesto, después de la localización, definitivamente estará restringido por las políticas locales. Con China, Estados Unidos, Europa, Japón, Corea del Sur y Taiwán, China, en pleno florecimiento, el modelo original de división regional diferenciada del trabajo y coordinación se debilitará, lo que significa que el grado de globalización retrocederá. Y durante este período, definitivamente se desarrollarán una serie de nuevas fábricas de chips avanzados en China y Europa.

Esto reducirá en gran medida el estatus de monopolio de TSMC y Samsung y eliminará la alta concentración de riesgo característica de esta industria. A largo plazo, será beneficioso para la industria global, pero en realidad tendrá un impacto negativo en TSMC y Samsung. Para la industria de chips de China, ingresar al primer grupo no depende en absoluto de apoyo externo. Casi todo tiene que construirse por sí solo, pero esto es imprescindible.

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Que TSMC y Samsung abran fábricas en Estados Unidos no tiene gran importancia para Estados Unidos. Al contrario, tendrá efectos secundarios.

TSMC y Samsung (se les insta) a que se vayan. La apertura de fábricas en los Estados Unidos puede considerarse como un éxito seguro en el plan de relocalización de la industria de chips de los Estados Unidos. ¿Pero significa esto algo significativo para Estados Unidos? De hecho, ¡no significa mucho!

Por un lado, es posible que haya añadido miles de puestos de trabajo a Estados Unidos, pero estas son sólo dos fábricas con un número limitado de empleados.

En segundo lugar, ¿existen riesgos de seguridad importantes en el modelo estadounidense, donde TSMC y Samsung fabrican muchos chips de alta gama fuera de EE. UU.? Sin embargo, ¡no existe en absoluto! ¿Alguna vez ha oído hablar de algún país o región que amenace con cortar el suministro de chips a Estados Unidos? Por lo tanto, no existe nada parecido a devolver la fabricación de chips a los Estados Unidos para mejorar la seguridad de la industria de chips estadounidense.

Además, la apertura de fábricas de chips a Estados Unidos tiene un impacto negativo, es decir, aumentará el coste de fabricación de los chips americanos, lo que provocará un aumento del precio de los chips americanos y, de hecho, reducir su competitividad!

Por supuesto, para traer la llamada industria de regreso a Estados Unidos, Estados Unidos puede estar dispuesto a soportar la carga de aumentos moderados de precios y una menor competitividad del mercado. Pero esto será un dolor para las empresas de chips estadounidenses y la cadena de suministro global. Si el precio es alto, algunos productos de otros países o regiones naturalmente derrotarán a los chips estadounidenses, lo que significa quitarles la participación de mercado a los chips estadounidenses.

Por supuesto, para los chips que son irremplazables y deben comprarse en los Estados Unidos, todavía no hay forma de comprarlos en los Estados Unidos, y los costos crecientes solo se pueden soportar y. digerido por la cadena de suministro global. Sin embargo, después de experimentar turbulencias industriales, el mundo ha comprendido los altos riesgos de depender de los chips estadounidenses. Muchos países y regiones están aumentando la inversión en investigación y desarrollo de chips. Cada vez habrá más chips nuevos que puedan reemplazar a los chips estadounidenses. , Estados Unidos tendrá un monopolio exclusivo. Definitivamente habrá cada vez menos chips.

Este puede no ser el resultado que Estados Unidos espera lograr al alterar el patrón de la industria global de chips. Pero no hay manera de volver a la globalización del pasado. Será una tendencia inevitable que los principales actores de la industria reduzcan su dependencia mutua.

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¿Logrará Europa con éxito la independencia de los chips?

Para ser honesto, ¡esto es demasiado difícil!

Con docenas de países en Europa, los métodos laxos de toma de decisiones, operación y gestión de la UE, así como el alto grado de diferenciación interna entre ricos y pobres, es realmente difícil para Europa unirse y hacer cosas grandes. La navegación de Galileo es prueba de ello. Una buena mano, que empezó temprano, tenía fuerza técnica, pero se levantó temprano y se apresuró a llegar al mercado tarde. Al final, fue superada por la china Beidou, lo que fue resultado de un lío dentro de la UE.

Desde un punto de vista técnico, Europa ciertamente tiene una sólida base industrial y de investigación científica. No debería haber grandes obstáculos para concentrar esfuerzos y recursos para construir una fábrica de chips. Las condiciones básicas de la industria de chips son. mejores que los de China. Muchos fabricantes europeos como Infineon, STMicroelectronics y NXP ya se encuentran entre los mejores del mundo. Esto promete compensar las deficiencias en la producción y acelerar la mejora de la industria europea de chips.

Además, ASML, el único fabricante de máquinas de litografía de alta gama del mundo (especialmente máquinas de litografía EUV), está ubicado en Europa y se puede decir que el desarrollo de la fabricación de chips en Europa se realiza por orden de llegada. .

Sin embargo, el problema reside precisamente en esta unidad. Nos resulta difícil creer que Europa pueda lograr algo tan grandioso. Pero después de todo, Europa ha visto la grave situación de la industria de los chips y la tendencia del mercado. La escasez de chips para automóviles que no se puede superar en este momento también ha supuesto un duro golpe para Europa. En la actualidad, 19 países han llegado a una acción unánime y las actualizaciones de chips definitivamente tendrán ciertos efectos.

Para entonces, debería ser posible debilitar la dependencia tecnológica de Estados Unidos y reducir la dependencia productiva de TSMC y Samsung. Esto no es malo para China, después de todo, el auge de la tecnología de chips europea puede controlar y equilibrar a Estados Unidos y debilitar el control de Estados Unidos sobre la tecnología de chips global. Además, cuando la tecnología europea logra avances y amplía su capacidad de producción, necesita aún más un mercado. China es precisamente el mercado más grande, por lo que esto definitivamente brindará más opciones para la cadena de suministro de chips china y reducirá la presión sobre Estados Unidos. Esperamos que Europa progrese lo antes posible.

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China se convertirá en un poderoso lugar de reunión para la industria mundial de chips, no solo en términos de escala y cantidad, sino también en términos de nivel técnico

No sólo dependemos en gran medida de Estados Unidos, Europa, Japón, Corea del Sur y Taiwán para obtener chips de alta gama, sino que incluso los chips de gama media y baja (como varios chips para automóviles) requieren grandes cantidades de compras al exterior. Los chips para automóviles de China dependen de las importaciones en un sorprendente 90% o más, con un valor anual que alcanza más de 100 mil millones de yuanes.

La industria de chips de China tiene muy poca autonomía. No sólo requiere la adquisición global directa a gran escala de productos de chips terminados, sino que tampoco tiene capacidad de producción de chips de alta gama y carece de equipos clave para ellos. -Producción final de chips (como la litografía EUV), materias primas (como fotoprotectores, obleas, etc.), existen demasiadas deficiencias en la industria de chips y semiconductores.

En la actualidad, la producción de chips SMIC más avanzada en mi país es la tecnología de proceso de 14 nm. El año pasado, TSMC ya había logrado una producción en masa de 5 nm y estaba desarrollando tecnologías de 3 nm y 2 nm. La máquina de litografía más avanzada de la empresa de máquinas de litografía más avanzada de mi país, Shanghai Microelectronics, solo ha alcanzado el nivel de 90 nm, que está más de varias generaciones por detrás de ASML.

Esta es la razón fundamental por la que Estados Unidos puede cortar el suministro a Huawei. El punto de estrangulamiento es demasiado frágil.

Pero todo esto cambiará en el futuro. Después de que la fabricación de chips de China alcance el nivel avanzado del mundo, las fábricas globales de China se volverán más poderosas y una gran cantidad de chips se desarrollarán y fabricarán en China. Para entonces, por supuesto, no estaremos cerrados, pero tendremos una relación de mercado saludable con Estados Unidos, Europa, Japón y Corea del Sur, con compras y grandes exportaciones a estos países y regiones. Este es un diseño de mercado más razonable.

Es muy difícil para la industria de chips ponerse al día. Se trata casi de una recuperación general a nivel de industrialización. Definitivamente tres o dos años no son suficientes y será difícil lograr una trascendencia integral en tres o cinco años. Pero no tenemos otra opción y debemos superar las dificultades una por una.

Los fabricantes de chips deben trabajar más duro. El chip Kirin 9000 de Huawei y los chips más avanzados aún en desarrollo siguen esperando la fabricación nacional.