El Banco de Nanjing ha reiniciado una nueva ronda de plan de colocación privada, manteniendo la escala de recaudación de fondos sin cambios y participando en la sustitución de los objetos de suscripción.

El nuevo plan de colocación privada recaudó 654,38+4 mil millones de yuanes.

BNP y China Tobacco Jiangsu Company se sumaron a la suscripción.

Según el plan de colocación privada revelado por el Banco de Nanjing, el banco planea emitir no más de 654,38+69 millones de acciones y recaudar fondos totales de no más de 654,38+40 mil millones de yuanes, que se utilizarán para complementar el capital básico del banco después de deducir los gastos de emisión pertinentes. capital de nivel 1 para mejorar su índice de adecuación de capital de nivel 1 básico.

Bank of Nanjing enumera cuatro emisores específicos, a saber, BNP Paribas, Nanjing Zijin Investment Group Co., Ltd. (en adelante, Zijin Investment), Jiangsu Communications Holding Co., Ltd. (en adelante, Communications Holdings), China Tobacco Corporation Jiangsu Company (en adelante, China Tobacco Jiangsu). El número máximo de acciones suscritas es de 121 millones de acciones, 194 millones de acciones y 65.434 acciones respectivamente. Los cuatro emisores mencionados anteriormente suscribirán en efectivo las acciones emitidas por el Bank of Nanjing.

Después de la finalización de la emisión no pública del Bank of Nanjing, BNP Paribas (incluido QFII) posee el 65.438+03,70% de las acciones, Zijin Investment posee el 65.438+02,25% de las acciones y Communications Holdings. posee el 65.438+ 00%, China Tobacco Jiangsu posee el 3,57%. Bank of Nanjing dijo que la emisión no supondrá un cambio de control de la empresa.

Vale la pena señalar que, en comparación con el plan de colocación privada que fue rechazado en julio del año pasado, aunque el número de acciones de colocación privada y la escala de recaudación de fondos del Banco de Nanjing son exactamente los mismos, el objetivo de suscribirse a la oferta pública de acciones del banco es Pero se han producido muchos cambios. No solo el número de emisores ha disminuido de 5 a 4 en el último tiempo, sino que Taiping Life Insurance, Nanjing Hi-Tech y Phoenix Group, que planeaban participar en la suscripción en el último plan de aumento fijo, también retiraron uno después. otro, mientras que BNP Paribas y China Tobacco Jiangsu Company son objetos de suscripción nuevos. Entre ellos, BNP Paribas es el mayor accionista del banco, con 65.438+27,3 millones de acciones (incluido QFII). Además, el número de acciones que Zijin Investment and Communications Holdings planea suscribir también ha aumentado en comparación con el plan de colocación privada anterior. Zijin Investment aumentó de los 65.438+8.200 millones de acciones anteriores a 65.438+9.400 millones de acciones, y el número de acciones suscritas por Communications Holdings aumentó aún más, de los 648 millones de acciones originales a 65.438+01,76 millones de acciones.

Se entiende que el plan de aumento fijo del Banco de Nanjing debe ser revisado y aprobado punto por punto en la junta de accionistas del banco, y también debe ser aprobado por la Oficina de Supervisión de Jiangsu de la Comisión Reguladora Bancaria de China. , la Comisión Reguladora de Valores de China y otras agencias reguladoras. El plan de colocación privada del Banco de Nanjing en julio del año pasado no fue aprobado por la Comisión Reguladora de Valores de China.

Antes de esto, la refinanciación por parte de los bancos cotizados era realmente rara. Según los detalles del veto revelados por el Banco de Nanjing en ese momento, cuando el Comité de Revisión de Emisiones de la Comisión Reguladora de Valores de China votó sobre su emisión no pública de acciones, el número de aprobaciones no llegó a 3, lo que resultó en su emisión final programada. falla. Sin embargo, el Banco de Nanjing no explicó qué causó la insuficiencia de votos para aprobar la reunión.

El ratio de adecuación de capital disminuyó en el primer trimestre.

Si la "reposición de sangre" tiene éxito, habrá una gran mejoría.

Entre los bancos comerciales urbanos que cotizan en bolsa, el beneficio neto del Bank of Nanjing ha crecido rápidamente en los últimos años y la calidad de sus activos se mantiene estable, pero su índice de adecuación de capital no es ideal.

En el primer trimestre de este año, el índice de adecuación de capital del banco siguió disminuyendo. Esta vez, el Banco de Nanjing reestimó su plan de aumento de tenencias, mostrando su fuerte voluntad de reponer capital. "Los fondos recaudados de esta emisión no pública complementarán efectivamente el capital de nivel uno básico de la compañía y mejorarán el índice de adecuación de capital de nivel uno básico, el índice de adecuación de capital de nivel uno y el índice de adecuación de capital de la compañía", dijo el Banco de Nanjing.

A finales del primer trimestre, el índice de adecuación de capital del Banco de Nanjing disminuyó. Además del índice de adecuación de capital básico de Nivel 1, que aumentó ligeramente en 0,01 puntos porcentuales desde principios de año hasta el 8,52%, el índice de adecuación de capital del Banco y el índice de adecuación de capital de Nivel 1 disminuyeron. A finales de marzo, el índice de adecuación de capital era de 65.438+02,78%, una disminución de 0,265.438+0 puntos porcentuales desde principios de año; el índice de adecuación de capital de primer nivel era de 9,7%, una disminución de 0,04 por ciento; puntos desde principios de año. Entre los 32 bancos que cotizan en bolsa, el índice de adecuación de capital de nivel uno central del Banco de Nanjing ocupa el tercer lugar desde abajo, solo por encima del Banco de Hangzhou y el Banco de Zhengzhou (06196).

De acuerdo con los requisitos de la planificación de capital del Banco de Nanjing, sus objetivos mínimos de gestión de capital son: índice de adecuación de capital de Nivel 1 ≥ 9,5%; índice de adecuación de capital de Nivel 1 básico ≥ 8,5%; . Después de esta emisión no pública, el Banco de Nanjing predice que su índice de adecuación de capital de nivel uno básico aumentará al 10,18%, y su índice de adecuación de capital de nivel uno y su índice de adecuación de capital se convertirán en 11,36% y 14,44%. Obviamente, esta colocación privada es muy importante para el Banco de Nanjing, que se encuentra bajo una gran presión para reponer capital.

Este artículo es de Securities Daily.

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