¿Cuál es mejor, China Dividend Fund o China Investment Morgan China?

Cuál es mejor------1. En términos de riesgo de inversión, no hay mucha diferencia entre los dos. 2. En términos de rendimiento, ya sea un mercado bajista o alcista, Huaxia Dividends es obviamente mejor que Shanghai Investment Advantage.

Lo analicé brevemente, tú puedes hacer tu propia elección.

002011 China Dividend Mixed----Hybrid Fund

“Este fondo es un fondo híbrido con mayor riesgo que los fondos de bonos y los fondos del mercado monetario y menor que los fondos de acciones. invierte principalmente en acciones de dividendos, con un índice de asignación de activos en acciones del 20% al 95%. Es un fondo de inversión en valores de riesgo medio "----- Aunque es un fondo mixto, China Dividend Fund ha promediado acciones y bonos. desde su creación las posiciones son 68,9% y 11,7% respectivamente. Al mismo tiempo, el informe trimestral del segundo trimestre de 2009 mostró que el 89,34% se invirtió en acciones y sólo el 5,23% en bonos; el informe trimestral del tercer trimestre de 2009 mostró que el 76,73% se invirtió en acciones y sólo; El 6,08% se invirtió en bonos. Por lo tanto, este fondo es un fondo híbrido orientado a acciones, adecuado para inversores que todavía tienen cierta tolerancia al riesgo.

Administradores de fondos----Se agregaron dos nuevos administradores de fondos el 01/01/2009, y el desempeño de sus fondos después de asumir el cargo muestra que las capacidades de inversión de los administradores son aceptables.

Tarifas-----La tarifa de suscripción inicial es del 1,5 % (las ventas directas en el sitio web de la compañía del fondo tienen descuentos), la tarifa de administración del fondo es del 1,50 % y la tarifa de custodia del fondo es del 0,25 %. En general, las comisiones de inversión son moderadas.

Rendimiento----Tasa de retorno desde este año (a 11/09/09) (72,72%)>Tasa de retorno de fondos similares (66,45%). Muestra que la tasa de rendimiento de la mayoría de estos fondos este año es de alrededor del 66,45%, que es ligeramente superior al nivel promedio. Hay 220 fondos similares, y este fondo ocupa el puesto 73, ubicándose en el tercio superior; El rendimiento a un año ocupa el puesto 80 entre 214 fondos similares, el rendimiento a dos años ocupa el cuarto lugar entre 177 fondos similares y el rendimiento a tres años ocupa el segundo lugar entre 112 fondos similares.

En términos generales, Huaxia Dividends tiene una buena capacidad para resistir la fuerte caída del mercado de valores en 2008, por lo que su desempeño es sobresaliente. Durante la recuperación gradual del mercado de valores en 2009, pudo ajustar activamente sus posiciones en acciones y su rendimiento aún se mantuvo en un nivel medio a alto, lo que lo hizo favorecido por inversores con tolerancia media al riesgo.

375010 Ventajas de Shanghai Investment Morgan China

“Basado en el principio básico de inversión a largo plazo, este fondo combina eficazmente la asignación estratégica de activos con el calendario de inversión y selecciona cuidadosamente las oportunidades de inversión en sectores económicos. Bajo la tendencia, las empresas chinas con ventajas comparativas internacionales brindan a los inversores nacionales servicios financieros a nivel internacional a través de valores seleccionados e inversiones activas moderadas, y buscan una apreciación estable a largo plazo de los activos del fondo. La proporción de inversión en acciones es del 30%. el valor total de los activos del fondo -95%, la proporción de bonos es 0-50%..."------El informe trimestral del segundo trimestre de 2009 muestra que la inversión en acciones es del 91,47% y los bonos son sólo del 1,75%. ; el informe trimestral del tercer trimestre de 2009 muestra que la inversión en acciones es del 68,12% y en bonos del 68,12%. A juzgar por el perfil del fondo y la cartera de inversiones real, CIIC China Advantage sigue siendo un fondo de riesgo relativamente alto y adecuado para inversores con una fuerte tolerancia al riesgo. "Partiendo de la inversión a largo plazo como principio básico" y "buscando una apreciación estable a largo plazo de los activos del fondo" indican que el fondo presta más atención a los rendimientos a largo plazo que a los rendimientos a corto plazo. Los diferentes estilos de inversión están destinados a tener diferentes resultados. Sólo el observador y el sabio pueden juzgar cuál es mejor o peor.

Administrador del fondo----Se agregó un nuevo administrador del fondo el 29/11/2008 para administrar el fondo junto con el administrador original *** El rendimiento del fondo después de su nombramiento muestra la capacidad de inversión del administrador. es aceptable.

Rendimiento----Tasa de retorno desde este año (a 11/09/09) (68,03%)>Tasa de retorno de fondos similares (66,45%).

Muestra que la tasa de rendimiento de la mayoría de estos fondos este año es de alrededor del 66,45%, que es ligeramente superior al nivel promedio. Hay 220 fondos similares, y este fondo ocupa el puesto 103, ubicándose en el medio; El rendimiento a un año ocupa el puesto 59 entre 214 fondos similares, el rendimiento a dos años ocupa el puesto 114 entre 177 fondos similares y el rendimiento a tres años ocupa el puesto 51 entre 112 fondos similares.

En términos generales, China Advantage, como el primer fondo de acciones de CI Morgan, sigue una estrategia de inversión a largo plazo relativamente estable, puede captar mejor la proporción de tenencias de acciones según los cambios del mercado y tiene un rendimiento estable. en un nivel medio.

El período más rentable del fondo fue en 2007. La tasa de crecimiento del valor neto acumulado anual alcanzó el 150%, ubicándose en el puesto 19 entre 167 fondos de inversión activos, lo que demuestra una fuerte capacidad de inversión. Durante la fuerte caída del mercado de valores en 2008, dado que la posición promedio de las acciones de CIIE estaba por encima del 80%, el alto riesgo de este fondo sin duda se reveló; sin embargo, la caída general fue similar a la de fondos similares, y el rendimiento fue excelente; No muy impresionante.

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