¿La salida a bolsa de BGI es una IPO directa o una transacción de puerta trasera?
Shenzhen Huada Gene Co., Ltd.
Anuncio sobre los resultados de la oferta pública inicial de acciones y la emisión de GEM Patrocinador (suscriptor principal): CITIC Securities Co., Ltd. .
La solicitud de oferta pública inicial de Shenzhen BGI Co., Ltd. (en adelante, el "Emisor") para una oferta pública inicial de acciones ordinarias (acciones A) que no exceda los 4.065,438 RMB mil millones (en adelante, la "Emisión") ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de Valores de China Número de documento aprobado [2017] 1023, el patrocinador (suscriptor principal) de esta emisión. La abreviatura bursátil del emisor es "BGI" y su código bursátil es "300676".
Esta emisión adopta la consulta y asignación de precios fuera de línea a inversores calificados (en lo sucesivo, "emisión fuera de línea") y la fijación de precios y emisiones en línea a inversores públicos que poseen el valor de mercado de acciones A sin condiciones de venta en el Mercado de Shenzhen (en lo sucesivo, "emisión fuera de línea"), denominado "distribución en línea"). El emisor y el patrocinador (suscriptor principal) negociaron y determinaron el precio de emisión en 65.438+03,64 yuanes/acción después de una consideración exhaustiva de los fundamentos del emisor, las condiciones del mercado, los niveles de valoración de empresas cotizadas comparables, las necesidades de recaudación de fondos, los riesgos de suscripción y otros factores. El número de acciones emitidas es de 4.065.438+ acciones. Antes del inicio del mecanismo de recuperación, el número de emisión inicial fuera de línea fue de 28.654,38 millones de acciones, lo que representa el 70,07% del número de acciones emitidas esta vez; el número de emisión inicial en línea fue de 12 millones de acciones, lo que representa el 29,93% del número total de; acciones emitidas esta vez. Después de que se activó el mecanismo de recuperación, el número final de acciones emitidas fuera de línea fue de 4.065.438+0.000 acciones, lo que representa el 65.438+00% del número total de acciones emitidas esta vez. El número final de acciones emitidas en línea fue de 36,09 millones de acciones; El 90% del número total de acciones emitidas esta vez.
La fecha límite para la suscripción y pago online y offline de esta emisión es el año 2017 (T+2).
1. Estadísticas de suscripción de nuevas acciones
Según los datos proporcionados por la Bolsa de Valores de Shenzhen y China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch, el patrocinador (suscriptor principal) Se ha realizado una estadística sobre suscripción de nuevas acciones, cuyos resultados son los siguientes:
(1) Suscripción online de nuevas acciones
1 Número de acciones suscritas por inversores online. (acciones): 36.042.623.
2. Monto de suscripción de inversores en línea (RMB): 4.965.438+0, 626.5438+0, 377,72.
3. Número de inversores en línea que renunciaron a la suscripción (acciones): 47.377
4. Cantidad de inversores en línea que renunciaron a la suscripción (RMB): 646.222,28.
(2) Suscripción offline de nuevas acciones
1. Número de acciones suscritas por inversores offline (acciones): 4.006.579 acciones.
2. Importe de suscripción del inversor fuera de línea (RMB): 54.649.737,56.
3. Número de acciones suscritas por inversores offline: 3.421.
4. Importe de la suscripción renunciada por los inversores fuera de línea (RMB): 46.662,44.
La lista específica de inversores fuera de línea que han renunciado a sus suscripciones es la siguiente:
El número de inversores fuera de línea No. 1 colocados por primera vez, el número de acciones colocadas, y el número de acciones a las que renunciaron en sus suscripciones.
(compartir)(yuan)(compartir)
Zhang Zhiqiang Zhang Zhiqiang 3114, 242.04311.
Cai Cai 311 4, 2300436
Yang Jinhong·Yang Jinhong 311 4, 24538+0.
4 Jin Aijuan Jin Aijuan 311 4, 24438+ 0438+0.
5 Zhu Zhu311 440538+0 55406
Lin Lin311 424438+53666
7 Wang Ping Wang Ping 3114, 242.0438+0438+0.
Deng Deng 3114 36363636
9 Hong Dujiong Hong Dujiong 3114, 2420438+0438+0
10 Qiu Guoqiang Qiu Guoqiang 3114, 40438+0.546366666
11 Huang Changyuan 3114, 242.0438+05438+0
Total 3421 46662.44 3421
Dos. Aseguramiento por parte del patrocinador (suscriptor principal)
El número de acciones entregadas por inversores en línea y fuera de línea será respaldado por el patrocinador (suscriptor principal). El número de acciones suscritas por el patrocinador (suscriptor principal) esta vez es 50.798 acciones, el monto de suscripción es 692.884,72 yuanes y el índice de suscripción del patrocinador (suscriptor principal) es 0,1267%.
El 11 de julio de 2017 (día T+4), el patrocinador (suscriptor principal) fusionará los fondos asegurados en línea.
Después de deducir las tarifas del patrocinador y de suscripción, los inversores fuera de línea lo harán. suscribirse Los fondos se asignan al emisor, y el emisor envía una solicitud de registro de acciones a la sucursal de Shenzhen de China Securities Depository and Clearing Co., Ltd., y registra las acciones suscritas en la cuenta de valores designada por el patrocinador (suscriptor principal) .
Tres.
Información de contacto del patrocinador (suscriptor principal)
Si los inversores en línea y fuera de línea tienen alguna pregunta sobre los resultados de la emisión anunciados en este anuncio, comuníquese con CITIC Securities Co., Ltd., el patrocinador (suscriptor principal) de esta emisión. Ltd. Contacto.
La información de contacto específica es la siguiente:
Contacto: Departamento de Mercados de Capitales
Teléfono: 010-60833640
Editor: Shenzhen BGI Co., Ltd.< /p >
Patrocinador (suscriptor principal): CITIC Securities Co., Ltd.
2017-07-11