Investigación sobre Préstamos en Línea de Cooperativas de Crédito Rural
Los préstamos de crédito en línea se basan en el avance de big data, inteligencia artificial, computación en la nube, blockchain y otras tecnologías, así como en la mejora gradual del sistema de informes crediticios, y tienen las ventajas de una alta eficiencia, buena experiencia y estandarización. Los productos incluyen tarjetas de crédito, préstamos de consumo personal, cuotas en efectivo, etc., que se han desarrollado rápidamente en los últimos años.
Lingyi Finance descubrió que más de 65.438+0.000 bancos comerciales rurales (en lo sucesivo, "bancos comerciales rurales") han hecho algunos intentos en el negocio de crédito personal en línea, aunque están limitados por campos comerciales. En el ecosistema WeChat, también puede ver los productos crediticios de los bancos comerciales rurales.
Este artículo tomará como punto de partida el negocio de crédito personal de los bancos comerciales rurales, a través de "¿Cuál es la situación actual de los bancos comerciales rurales? ¿Cuáles son los ingresos por préstamos personales de las empresas comerciales rurales? ¿Cómo funcionan las empresas rurales? ¿Los bancos comerciales realizan negocios de crédito personal en línea?" Al analizar un problema.
1. La situación actual de los bancos comerciales rurales
Los bancos comerciales rurales (en adelante, "bancos comerciales rurales") surgieron de las cooperativas de crédito rurales. El primer grupo de bancos comerciales rurales piloto del país se estableció en la provincia de Jiangsu. En comparación con otros bancos, los bancos comerciales rurales están sujetos a restricciones operativas interregionales más estrictas.
El 14 de octubre de 2019 65438+, la Comisión Reguladora Bancaria de China emitió las "Opiniones sobre la promoción de los bancos comerciales rurales para que se adhieran a su posicionamiento, fortalezcan la gobernanza y mejoren las capacidades de los servicios financieros" (en adelante, "CBIRC Documento No. 5") que dice: "¿Los bancos comerciales rurales? Llevan a cabo operaciones integrales y transregionales de manera estricta y prudente. En principio, sus instituciones no van más allá de los condados (distritos) y sus negocios no cruzan los condados (distritos). ).” Sin embargo, el 8 de abril del mismo año, Changshu Rural Commercial Bank (en adelante, “Rural Commercial Bank”) denominado “Changshu Bank”, 601128). SH) obtuvo la primera licencia de banco comunal de gestión de inversiones, un nuevo modelo de cumplimiento interregional para bancos comerciales rurales.
Los bancos comerciales rurales generalmente se establecen de dos maneras: cooperativas de crédito rural-bancos comerciales rurales y cooperativas de crédito rural-bancos cooperativos rurales-bancos comerciales rurales. Como primer grupo de bancos comerciales rurales piloto, la provincia de Jiangsu tiene el mayor número de bancos comerciales rurales que cotizan en bolsa hasta el momento: seis de ellos cotizan en bolsa. Según las estadísticas de 01 Think Tank, al 12 de abril de 2019, * * 10 bancos comerciales rurales han cotizado en el mercado de capitales, de los cuales 7 han optado por cotizar en acciones A y 3 han optado por cotizar en Hong Acciones de Kong (ver Tabla 1).
Tabla 1 Lista de bancos comerciales rurales que cotizan en bolsa (a abril de 2019 y 2012)
Después de cotizaciones intensivas en 2016 y 2017, los bancos comerciales rurales guardaron silencio en 2018. En el primer trimestre de 2019, Zijin Bank y Qingnong Bank cotizaron uno tras otro. Qingnong Bank es el primer banco comercial rural fuera de Jiangsu entre los bancos comerciales rurales que cotizan en bolsa con acciones A.
(1) En 2018, los bancos comerciales rurales estaban ubicados principalmente en Shandong, Hunan y Henan.
Los bancos comerciales rurales se pueden dividir en niveles provinciales, municipales y de condado. Generalmente, cada provincia o municipio, como Beijing, Shanghai, Tianjin y Chongqing, tiene un banco comercial rural a nivel provincial. Según la Figura 1, a finales de 2018, Shandong, Hunan y Henan tenían el mayor número de bancos comerciales rurales, con 110, 101 y 95 respectivamente. Sólo hay un banco comercial rural en Beijing y Shanghai.
El número de bancos comerciales rurales está relacionado con las condiciones agrícolas y la población locales:
1. En las grandes provincias agrícolas, generalmente hay más bancos comerciales rurales. Los datos eólicos muestran que a finales de 2017, el valor total de la producción agrícola de Shandong, Hunan y Henan era de 440.320 millones de yuanes, 259.760 millones de yuanes y 455.270 millones de yuanes, respectivamente. Beijing y Shanghai fueron 654,38+0,298 mil millones de yuanes y 654,38+0,464 mil millones de yuanes respectivamente.
2. Cuando la población permanente es grande, el número de bancos comerciales rurales generalmente es grande. Según cálculos de 01 Think Tank, el número promedio de bancos comerciales rurales en provincias/ciudades/regiones autónomas de todo el país (población residente/número de bancos comerciales rurales), un banco comercial rural generalmente atiende a millones de personas locales (01 Think Tank Nota: 2065438 + 2007 Banco Comercial Rural La mediana del número de bancos es 974,800, es decir, un banco comercial rural atiende a 974,800 L).
Con la introducción de políticas regulatorias, las instituciones financieras cooperativas rurales que sirven a la economía del condado se han unificado gradualmente. Según las recomendaciones de 2011 de la Comisión Reguladora Bancaria de China, todos los bancos cooperativos rurales existentes (en lo sucesivo denominados "bancos cooperativos rurales") deben transformarse en bancos comerciales rurales, y se debe alentar a las cooperativas de crédito rurales a transformarse en bancos comerciales rurales.
Por lo tanto, antes de que se introduzcan nuevas políticas relevantes, el modelo bancario que sirve a la economía del condado debe reformarse en "cooperativas de crédito rurales-bancos comerciales rurales, bancos cooperativos rurales, cooperativas rurales-bancos comerciales rurales".
Durante el proceso de reestructuración, el número de bancos comerciales rurales, cooperativas de crédito rurales y bancos cooperativos rurales ha cambiado. Según datos de la Comisión Reguladora Bancaria de China, al 31 de diciembre de 2018, había 1.397 bancos comerciales rurales, 30 bancos cooperativos rurales y 812 cooperativas de crédito rurales en todo el país, lo que representa el 30,45% y el 30,45% del número total de bancos (4.588), respectivamente.
(3) Políticas relacionadas con los bancos comerciales rurales: servir al área local y seleccionar a los mejores en todas las regiones.
Debido a limitaciones como la dispersión geográfica de las instituciones financieras rurales originales, las capacidades limitadas de control de riesgos y la homogeneidad de productos y servicios, el propósito de establecer bancos comerciales rurales es reformar el sistema de gestión existente de las instituciones financieras rurales. instituciones financieras. Para las empresas interregionales, la supervisión puede presentar sistemas de gestión diferenciados.
Para todos los bancos comerciales rurales, el Documento No. 5 de la Comisión Reguladora Bancaria de China señaló que “los bancos comerciales rurales deben llevar a cabo operaciones integrales e interregionales de manera estricta y prudente”. Pero en el caso de los bancos comerciales rurales de alta calidad, la Comisión Reguladora Bancaria de China paga en todas las regiones. La Comisión Reguladora Bancaria de China emitió el "Aviso sobre la prestación de servicios financieros rurales en 2016" (en adelante, el "Documento CBRC n.º 26") y el "Aviso sobre la realización del trabajo piloto de los bancos rurales de gestión de inversiones y los "multi-bancos". "Bancos Rurales" de condado y de primera línea (en adelante, "Documento CBRC No. 3"). Documento No. 1) señaló que "apoyar a los bancos comerciales rurales de alta calidad para que establezcan sucursales en otros lugares, o bancos comerciales". que cumplen ciertas condiciones para establecer nuevas sucursales.
Tabla 2 Estadísticas incompletas sobre políticas relacionadas con bancos comerciales rurales (a diciembre de 2019 y abril de 2018)
¿Cuál es el ingreso por préstamos personales de ¿Bancos comerciales rurales?
Según el informe anual de 2018, los ingresos y los ingresos netos de los bancos comerciales rurales Las ganancias han aumentado en diversos grados
(1) En 2065 438+08. Los bancos comerciales rurales de Chongqing y Guangzhou tuvieron la mayor escala de ingresos y ganancias netas atribuibles a la empresa matriz en 2018. Los ingresos operativos anuales totales fueron de 76.468 millones de yuanes, año tras año. aumento del 20,38% Entre los bancos que figuran en el Informe Anual del Banco Comercial Rural de 2018, el Banco Comercial Rural de Chongqing (29,93%), el Banco Jiangyin (27,09%), el Banco Zhangjiagang (24,24%) y el Banco Qingnong (22,75%). Los ingresos operativos totales aumentaron más del 20% interanual, un aumento significativo en comparación con 2017. Entre los bancos comerciales rurales que cotizan en bolsa, el Chongqing Rural Commercial Bank tuvo los mayores ingresos y la tasa de crecimiento más rápida, respectivamente. fueron 26.092 mil millones de yuanes y 65.438+0.5377 mil millones de yuanes, un aumento interanual del 29,93% y 654,38+04,08%
Figura 2 Ingresos operativos de los bancos comerciales rurales que cotizan en bolsa de 2016 a 2018 (unidad: 100 millones de yuanes)
A finales de 2018, todos los bancos comerciales rurales que cotizan en bolsa han alcanzado la rentabilidad, excepto 9 bancos comerciales rurales, el beneficio neto atribuible a la empresa matriz ha disminuido un 22,94 % interanual. -año Los restantes bancos comerciales rurales han seguido creciendo en diversos grados, entre ellos, Changshu Bank (17,53%) y Guangzhou Rural Commercial Bank (14,32%), Qingnong Commercial Bank (13,23%) y Zijin Bank (10,21%). ) aumentó en un 10%. Entre ellos, hay dos bancos comerciales rurales con ganancias netas de más de 5 mil millones de yuanes, a saber, el Banco Comercial Rural de Chongqing y el Banco Comercial Rural de Guangzhou. Las ganancias fueron de 9,058 mil millones de yuanes y 6,526 millones de yuanes respectivamente. p>
Figura 3 Beneficios netos de los bancos comerciales rurales que cotizan en bolsa de 2016 a 2018 (unidad: 100 millones de yuanes)
(2) El saldo de préstamos personales de los bancos comerciales rurales aumenta año tras año. >
A finales de 2018, el monto total de préstamos emitidos por los bancos comerciales rurales que cotizan en bolsa era de 1,41 billones de yuanes. De 2016 a 2018, el monto total de préstamos de los bancos comerciales rurales ha ido creciendo, con una tasa de crecimiento anual compuesta. del 18,18% p>
Figura 4 Préstamos totales de los bancos comerciales rurales que cotizan en bolsa (unidad: 100 millones de yuanes)
A finales de 2016-2018, la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de Los saldos de préstamos personales de los bancos comerciales rurales que cotizan en bolsa superaron el 10%, entre los cuales Sunong Bank y Zhangjiagang Bank crecieron más rápidamente, con tasas compuestas anuales del 59,75% y 45,13% respectivamente.
Figura 5 Saldos de préstamos personales de los bancos comerciales rurales que cotizan en bolsa de 2016 a 2018 (a abril de 2019) Unidad: 100 millones de yuanes.
Nota: CAGR es la tasa de crecimiento anual compuesta del saldo de préstamos personales.
Los préstamos personales constituyen una parte importante del total de préstamos, representando un tercio. Entre los bancos comerciales rurales que figuran en la lista, los tres principales son el Changshu Bank (51,02%), el Chongqing Rural Commercial Bank (34,96%) y el Qingnong Commercial Bank (27,56%).
Figura 6 Proporción de préstamos personales de los bancos comerciales rurales que cotizan en bolsa (al 2019 de abril de 12)
3. ¿Cómo llevan a cabo los bancos comerciales rurales sus negocios de crédito personal en línea?
Los bancos comerciales rurales generalmente tienen depósitos suficientes. Cómo otorgar préstamos es un problema importante para los bancos comerciales rurales. Un proceso de préstamo conveniente es una de las formas que están intentando los bancos comerciales rurales. Algunos bancos comerciales rurales han lanzado servicios personales de pequeños préstamos en línea. Después de que un usuario solicita una tarjeta bancaria en un banco comercial rural local, el banco revisará la solicitud de préstamo del titular de la tarjeta. La revisión se puede realizar a través de sucursales bancarias o en línea. Entre ellos, los materiales que deben proporcionarse generalmente incluyen prueba de identidad, prueba de trabajo (salario, fondo de previsión), prueba de residencia, etc.
(1) Condiciones necesarias para préstamos personales en línea: debe tener una tarjeta bancaria del banco comercial rural correspondiente y abrir una tarjeta en un banco local.
Para proporcionar servicios como crédito en línea, los bancos comerciales rurales suelen tener tres modos de establecer sucursales interregionales:
1. Sunong Bank (anteriormente Wujiang Rural Commercial Bank) es la primera sucursal establecida en otro lugar de China. En 2009, Sunong Bank estableció una sucursal externa en la ciudad de Chibi, provincia de Hubei. A finales de 2018, Sunong Bank abrió sucursales externas en Anhui, Hubei y otras provincias y ciudades.
2. Establecer bancos interregionales en pueblos y ciudades. Los grandes bancos comerciales rurales generalmente controlan múltiples bancos rurales. Por ejemplo, a finales de 2018, el Changshu Bank tenía 30 bancos rurales (sucursal de Xingfu) ubicados en Hubei, Jiangsu, Henan, Yunnan y otras provincias.
3. Establecer instituciones financieras como filiales de gestión patrimonial y empresas de financiación al consumo. En enero de 2017, Sunong Bank solicitó establecer una empresa de financiación al consumo en el nuevo distrito de Hengqin, ciudad de Zhuhai, provincia de Guangdong, pero no fue aprobado.
En diciembre de 2018, Guangdong Shunde Rural Commercial Bank se convirtió en el primer banco comercial rural en declarar públicamente una inversión en el establecimiento de una filial de gestión patrimonial, pero aún no ha sido aprobada.
A excepción del tercer modelo, que apareció tarde y no tiene casos exitosos, los prestatarios de otros lugares pueden solicitar tarjetas de débito o crédito en bancos comerciales rurales a través del primer y segundo modelo.
(2) WeChat Bank: el negocio de préstamos se basa principalmente en orientación.
Tabla 3 Unidades de negocio en línea de bancos comerciales rurales que cotizan en bolsa en 2017: diez mil hogares
El sitio web oficial de un banco comercial rural en Foshan muestra que solicitar un banco comercial electrónico agrícola en Guangdong préstamo, es necesario tener entre 22 y 55 años y tener experiencia en el banco, caja de previsión, seguridad social, pago de salarios o clientes hipotecarios. Se puede observar que la información de la solicitud de préstamo en línea del Banco Comercial Rural son los datos acumulados por el usuario anteriormente, y es el resultado de revisar la información de los departamentos comerciales responsables del procesamiento de tarjetas, cinco seguros y un fondo, y vivienda. préstamos con el departamento de préstamos.
Tabla 4 Estadísticas incompletas de productos de préstamos de consumo personal del Shanghai Rural Commercial Bank
Nota: Los espacios en blanco en la tabla se refieren a los materiales necesarios para los productos correspondientes y no se mencionan directamente .
(4) Los productos de préstamos en línea están sujetos a una revisión estricta y la audiencia de préstamos es limitada.
Los bancos comerciales rurales se encuentran en la etapa experimental del negocio de préstamos por Internet. Según una encuesta en línea de 14 bancos comerciales rurales realizada por Lingyi Think Tank, el proceso de préstamo de los bancos WeChat de los bancos comerciales rurales generalmente implica que los usuarios de WeChat envíen una solicitud de préstamo (completando información: nombre, número de teléfono móvil, número de identificación, propósito del préstamo, ubicación, etc.), el administrador de la cuenta bancaria le pedirá al usuario que vaya al punto de venta correspondiente para enviar los materiales para su revisión y luego liberar el préstamo. Sin embargo, existen relativamente pocos productos de préstamos en línea. Según estadísticas incompletas de Zero One Think Tank, hay 14 bancos comerciales rurales y 1 * * 5 bancos comerciales rurales en la tabla, a saber, Zijin Bank (Micropréstamo fiscal), Chongqing Rural Commercial Bank (Préstamo rápido de Chongqing), Changshu Bank ( Préstamo Shannon), Banco Comercial Rural de Shanghai (Nuevo Préstamo E), Cooperativa de Crédito Rural de Shandong (Nuevo Préstamo E).
Tabla 5 Banca WeChat, banca móvil y negocios de préstamos en sitios web oficiales (estadísticas incompletas)
El negocio de préstamos personales en línea de los bancos comerciales rurales no es perfecto, principalmente debido a dificultades políticas y técnicas. . Considerando la incontrolabilidad de las políticas, los bancos comerciales rurales están prestando cada vez más atención a la mejora de los sistemas y las capacidades técnicas del personal. Además de formar su propio equipo técnico, los bancos comerciales rurales también están intentando cooperar con empresas de tecnología financiera.
Cuatro. Conclusión
Los bancos comerciales rurales aparecieron tarde y son producto de la reforma de las instituciones financieras rurales originales. Impulsados por las políticas, los bancos comerciales rurales pueden mantenerse hasta el final con una actitud unificada. Sin embargo, el Documento No. 5 de la Comisión Reguladora Bancaria ha provocado que el capital y los negocios de los bancos comerciales rurales sigan preocupados por el "asedio".
Sin embargo, el establecimiento de bancos rurales custodios demuestra que el Documento No. 3 de la CBRC emitido anteriormente todavía está en vigor y reconoce y fomenta los negocios interregionales de los bancos comerciales rurales calificados.
El impacto de las restricciones geográficas no se da solo fuera de línea. Los bancos comerciales rurales calificados pueden ampliar su alcance comercial abriendo sucursales en otros lugares, bancos comunales, etc. Si bien las restricciones geográficas se han relajado parcialmente, los tipos de productos crediticios personales en línea de los bancos comerciales rurales han aumentado y el modelo ha cambiado de "puramente fuera de línea" a "puramente en línea".
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