Analizar el significado de las posiciones de los fondos
Al estudiar las tenencias de un fondo, podemos tener una comprensión más profunda de un fondo, en lugar de simplemente considerar el nombre del fondo, lo que puede ayudarnos a tomar mejores decisiones de inversión. Hoy, el editor compartirá con usted el significado de tenencias de fondos, ¡solo como referencia!
¿Qué es una posición de fondo?
Los objetos de inversión del fondo están diversificados y pueden invertir en instrumentos financieros como acciones y bonos. Las tenencias de fondos se refieren al proceso mediante el cual los administradores de fondos invierten en acciones, bonos, etc. Al utilizar dinero en el fondo, se aumentan las tenencias de acciones. Los inversores pueden comprender claramente en qué acciones o bonos ha invertido el fondo y cuál es la proporción de inversión al ver la información de posición del fondo. En el mercado de valores, mantener una posición significa que antes de que expire la entrega física, los inversores pueden decidir voluntariamente comprar o vender contratos de futuros en función de las condiciones del mercado y los deseos personales. Las posiciones de fondos, definidas en términos generales, implican tenencias de acciones, fondos, bonos, etc. , puede entenderse como la tenencia de todos los instrumentos financieros derivados.
Cómo juzgar el grado de diversificación del riesgo del fondo a través de las tenencias del fondo
Las tenencias del fondo se pueden consultar en el sitio web del fondo o en el informe trimestral publicado en el sitio web oficial de la compañía del fondo. Podemos analizar el grado de diversificación del riesgo de las diez principales participaciones del fondo.
Se puede ver en las tenencias del fondo que las diez tenencias principales del primer fondo representan cada una una proporción menor que la del segundo, y las diez tenencias principales representan el 40,86% en total, lo que es mucho más. inferior al del segundo fondo (83,92%).
Esto demuestra que el gestor del primer fondo logró el propósito de diversificar riesgos y obtener rentabilidad diversificando posiciones. Este estilo de inversión es más adecuado para inversores de estado estacionario. El administrador del segundo fondo tiene un estilo obviamente audaz, con grandes participaciones entre los diez primeros y obteniendo mayores rendimientos de un número relativamente pequeño de acciones. Pero en comparación con el primer fondo, los ingresos se verán muy afectados por una determinada acción. Este estilo de inversión es más adecuado para inversores activistas, con altos rendimientos pero altos riesgos.
Último recordatorio amistoso: ¡No es aconsejable utilizar posiciones de fondos para comprar y vender acciones!
Las posiciones de los fondos son simplemente tenencias estáticas en un momento determinado. Las compañías de fondos divulgarán información de productos trimestralmente, como el primer informe trimestral, que revela las posiciones del fondo en el último día de negociación al final del primer trimestre. Los informes trimestrales generalmente se publican a mediados de abril, con cierto retraso. Además, cuando se compran y venden las acciones del fondo, los inversores no conocen el proceso de operación intermedia, por lo que no pueden seguir el ritmo del administrador del fondo.
¿Con qué frecuencia se actualizan las posiciones de los fondos?
Las posiciones de los fondos se actualizan trimestralmente. Actualmente, según las regulaciones, las posiciones y el tamaño del fondo se anuncian los últimos 15 días de cada trimestre, y los inversores deben consultar el anuncio de la compañía del fondo. Los fondos gestionados activamente generalmente no anuncian sus últimas posiciones de manera oportuna, lo que significa que los inversores no pueden conocer las posiciones de los fondos a través de varios canales antes de que se publique el informe de posición del fondo.
Además, si el contrato del fondo tiene una vigencia inferior a dos meses, la gestora del fondo no necesita elaborar un informe trimestral, semestral o anual del periodo actual. Debido a la existencia de circunstancias especiales, es más difícil juzgar con precisión el momento de los informes trimestrales.
Artículos relacionados con posiciones de fondos:
★¿Cuándo es el mejor momento para comprar un fondo?
★Conocimientos básicos de los precios de compra de fondos y fondos
★Conocimiento común de los fondos de inversión en valores
★La importancia de la concentración de propiedad
★Por qué las acciones suben en 2021 Sí, ¿el fondo ha caído?
★Malentendidos de los inversores en acciones
★¿Cuáles son los horarios de apertura y cierre del fondo 2021?
★Consejos para bloquear y desbloquear acciones
★Sentido común sobre los fondos de inversión en valores
★¿Por qué las acciones subieron y los fondos cayeron en 2021?