Cortar divisas
A nivel del petrodólar, aunque el dólar estadounidense ha seguido restringiendo las exportaciones de petróleo del país petrolero Irán en los últimos meses y ha cortado la conexión de su banco central con el sistema de pagos financieros internacionales SWIFT, el petróleo de Irán Las exportaciones no se han detenido, utilizando monedas distintas del dólar estadounidense como el RMB y el euro en este proceso.
Por ejemplo, los medios estadounidenses informaron no hace mucho que India podría utilizar el sistema de pago en rupias indias para pagar una gran cantidad de importaciones de petróleo crudo iraní a través de canales privados. Para poner otro ejemplo, Venezuela, otro país petrolero restringido por el dólar estadounidense, hizo una propuesta a los compradores indios hace unas semanas para realizar transacciones petroleras con el Petro de Venezuela, dándoles a los compradores indios un descuento del 30% sobre el precio de mercado. Los analistas dicen que esto es muy atractivo para los compradores indios y, a juzgar por el hecho de que los petroleros venezolanos han sido enviados al mercado asiático durante más de un año, es probable que los compradores indios hayan completado transacciones relacionadas y hayan comprado Venezuela en secreto.
No solo eso, antes de que el dólar estadounidense abriera las restricciones financieras a Irán, Irán había almacenado por adelantado más de 20 millones de barriles de petróleo crudo en un almacén aduanero en Dalian, y luego decidió a qué país venderlo. petróleo crudo. Irán está enviando cantidades récord de petróleo a China, según los primeros informes de Reuters que citan datos de Luft. Durante los 65.438+08 meses que finalizaron en marzo de este año, los vendedores de petróleo iraníes han entregado continuamente aproximadamente 20 millones de toneladas de petróleo al mercado chino (tenga en cuenta que la unidad de medida aquí en los medios extranjeros es diferente a la anterior). Según los informes, las transacciones petroleras mencionadas anteriormente en Irán también se realizaron en yuanes y euros.
Todos estos fenómenos muestran que la era en la que no había petróleo sin dólares es en realidad cosa del pasado. A medida que la participación del dólar estadounidense en la liquidación de materias primas como el petróleo disminuye naturalmente, también se está acelerando el proceso de desarrollo y sustitución del dólar estadounidense por criptomonedas soberanas, incluidos una serie de países petroleros.
El nuevo cambio en las cosas es que el Banco Central de Venezuela anunció que lanzará la propia moneda digital soberana de Venezuela, el bolívar digital, en junio 5438+00. Y quitarle los seis ceros al bolívar original. Bolívar Digital, por su parte, utilizará un sistema basado en SMS para realizar pagos y transferencias entre usuarios. El banco central de Venezuela cree que la introducción de monedas digitales ayudará a reactivar la economía de Venezuela. Este es otro nuevo cambio en el campo de las monedas digitales tras la introducción del Petro, que está respaldado por el petróleo venezolano.
Cabe señalar que actualmente Venezuela ha firmado contratos con algunos comerciantes globales para vender petróleo, acero y aluminio, convirtiéndose en un medio financiero alternativo al dólar estadounidense. Además, hace unas semanas, Venezuela pidió a los países petroleros mundiales que utilizaran el yuan para fijar precios, comerciar y liquidar el petróleo para reemplazar el monopolio del dólar estadounidense sobre el petróleo. Credit Suisse predice que la economía venezolana crecerá un 4% en 2021, que será el primer año de crecimiento desde 2013. Los analistas dicen que este es también el cambio en la economía venezolana de la pobreza a la riqueza después de superar el límite del dólar estadounidense.
De manera similar a los esfuerzos de Venezuela por desarrollar su propia criptomoneda soberana, Irán también continúa avanzando en el proceso de una criptomoneda soberana respaldada por oro. Hasta ahora, Irán ha firmado acuerdos de intención con Alemania, Francia, el Reino Unido, Suiza y otros países para utilizar criptomonedas en transacciones de productos básicos. Esto significa que muchos países desarrollados, como Alemania, Francia y el Reino Unido, también están tratando de evitar el dólar y comerciar con materias primas como el petróleo. Esta parece ser otra evidencia de que la economía de Irán ha pasado de la pobreza a la riqueza y ha superado los límites del dólar estadounidense. De hecho, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra, el Banco Nacional Suizo y otros bancos centrales crearon conjuntamente un grupo de criptomonedas hace unos meses. Esta es otra señal clave para que los países desarrollados emitan dólares estadounidenses colectivamente. .
No sólo eso, en el proceso de desdolarización del gigante petrolero Irán, hace unos meses, el sitio web de divisas afiliado al Banco Central de Irán anunció oficialmente que el RMB y el euro serían figuran como las principales monedas extranjeras para reemplazar el estado del dólar estadounidense. Luego, Irán anunció el cambio de moneda nacional, cambiando oficialmente el rial a tuman. Se informa que Tuman anclará el tipo de cambio del RMB. Esto no es difícil de entender. Como se mencionó anteriormente, muchas de las transacciones petroleras de Irán utilizan yuanes y euros. En el mercado asiático, Nikkei Asian Review considera que en Asia es mejor comerciar petróleo en yuanes y yenes.
Obviamente, esta es una señal clara de que el petrodólar se enfrenta a un shock. Mientras tanto, los futuros del yuan sobre el petróleo crudo ofrecen una nueva opción monetaria para el comercio de materias primas, según afirmó el exgobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, hace unas semanas.
Por ejemplo, la Agencia Rusa de Noticias por Satélite informó hace unas semanas que BP entregó petróleo crudo al almacén de entrega de la Bolsa Internacional de Energía de Shanghai después de completar su primera transacción de futuros de petróleo crudo en RMB en agosto de 2020. Esta es también la primera vez que una importante compañía petrolera de un país desarrollado participa en la entrega física de futuros de petróleo crudo en RMB.
Los datos muestran que los futuros del petróleo crudo en RMB han atraído a participantes del mercado de 23 países, incluidos el Reino Unido, Suiza, Singapur, los Emiratos Árabes Unidos, Australia, Japón y Tailandia. 68 empresas de corretaje internacionales han lanzado servicios de comercio de petróleo crudo en RMB. Los futuros de petróleo crudo RMB se han convertido en uno de los tres mayores futuros de petróleo crudo del mundo. Además, hace unas semanas, un comprador de petróleo chino firmó el primer acuerdo de importación de petróleo crudo de Oriente Medio para futuros de petróleo crudo liquidados en yuanes. Según un análisis de Reuters, China utilizará en mayor medida el RMB para liquidar las importaciones de petróleo.
En este sentido, el profesor de la Universidad de Harvard, Aditi Kumar, cree que en el contexto de que los futuros del petróleo crudo en RMB tienen más participación de mercado y poder de fijación de precios en Asia, el RMB digital puede eventualmente facilitar que países como Irán eludir el sistema monetario anterior. Cada vez más transacciones petroleras en todo el mundo están ancladas al viento del este del yuan del petróleo crudo, lo que puede convertirse en una nueva tendencia.
De hecho, comerciar petróleo en monedas distintas al dólar estadounidense es algo que muchos países petroleros del mundo, incluidos los Emiratos Árabes Unidos y Rusia, han querido lograr desde hace mucho tiempo. Pero Reuters dijo que todos sus desafíos al petrodólar habían fracasado y que PetroRMB había hecho lo que otros no habían hecho.
Esta es también una de las señales de que el estatus del petrodólar se enfrenta a un declive, y su estatus también se ha visto afectado al nivel de la deuda en dólares estadounidenses. Desde 2018, la deuda estadounidense ha caído en una ola de ventas sin precedentes, con los principales bancos centrales de todo el mundo vendiendo bonos del Tesoro estadounidense, con una escala acumulada de 2 billones de dólares.
No sólo los bancos centrales de economías restringidas por el dólar, como Rusia y Turquía, casi han reducido sus tenencias de deuda estadounidense, sino también muchos de los aliados económicos tradicionales de Estados Unidos, como el Reino Unido. , Alemania, Francia y Canadá también han vendido sus bonos en diferentes meses en distintos grados.
Cabe mencionar que otra novedad en el asunto es que según el último informe publicado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el 16 de agosto (la práctica de retrasar dos meses los datos de la deuda estadounidense), a partir de junio Este año, China ha reducido sus tenencias de bonos del Tesoro estadounidense durante cuatro meses consecutivos, siendo la mayor reducción ese mes. Sus tenencias actuales han caído a 1.061,9 millones de dólares, el nivel más bajo desde octubre del año pasado. Desde 2018, las ventas de deuda del Tesoro de Estados Unidos han alcanzado los 218.100 millones de dólares, cifra mucho mayor que la deuda estadounidense en manos de países desarrollados como Francia y Alemania.
Gross, conocido como el viejo rey de la deuda estadounidense, cree que la ola global de venta de deuda estadounidense continuará porque la inflación en el mercado estadounidense es demasiado alta y será difícil frenarla efectivamente en un corto período de tiempo. . El estatus de reserva del dólar estadounidense es casi inevitable. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la proporción de reservas en dólares estadounidenses cayó inesperadamente del 73% en 2000 al 59% en los últimos 25 años. Anteriormente, el sitio web financiero estadounidense Zerohedge citó a expertos diciendo que a medida que aumentan los riesgos, algunos de los principales tenedores de deuda estadounidense pueden haber liquidado o liquidarán la deuda estadounidense.