Historias de éxito de software de gestión integral de presupuestos

En los últimos años, los sistemas de información y software de gestión presupuestaria integral se han utilizado ampliamente en empresas nacionales grandes y medianas, como Huawei, State Development and Investment Corporation, Shanghai Jinjiang International Hotel Group, Home Inns Hotel. Group, Alipay, Yutong Bus, Beijing Benz, Yanfeng Plastic Omnium, Yiling Pharmaceutical y muchas otras empresas líderes del sector han implementado con éxito un software integral de gestión presupuestaria.

1. Caso práctico de software integral de gestión de presupuestos del Shanghai Jinjiang Hotel

La gestión empresarial comienza principalmente con la elaboración de presupuestos manual tradicional en Excel. Sin embargo, a medida que la escala de las empresas continúa expandiéndose, la elaboración de presupuestos integrales se ha convertido cada vez más en una herramienta importante para mejorar la gestión corporativa y las capacidades de control, y Excel obviamente no puede satisfacer esta demanda. Ya en 2007, Shanghai Jin Jiang International Hotel Group comenzó a crear un sistema integral de gestión presupuestaria.

Hoy en día, la implementación del sistema integral de gestión presupuestaria ha jugado un papel muy importante en Jinjiang Hotels: respalda la asignación de recursos de la rápida expansión de hoteles económicos de Jinjiang Hotels y centra la dirección de gestión y control del grupo en el control de costos. ; Realizó la aplicación integrada de la plataforma de informes contables financieros del grupo y la plataforma de informes contables de responsabilidad; realizó la integración automatizada del sistema de contabilidad y gestión presupuestaria, el seguimiento y análisis oportunos de la implementación del presupuesto; estandarizó y solidificó las reglas y procesos para la preparación y análisis del presupuesto; , Es compatible con las diferencias de las entidades responsables en la gestión presupuestaria; realiza la aplicación general de la preparación del presupuesto, el pronóstico continuo, el ajuste y el análisis dinámico de ejecución utiliza tecnología de TI para lograr una expansión estratégica controlable y reduce los riesgos en el proceso de ejecución de la estrategia;

2. Caso práctico del software integral de gestión presupuestaria de Alipay

En 2013, se lanzó con éxito el software integral de gestión presupuestaria de Alipay, ayudando a Alipay a lograr una mejora significativa en su nivel de gestión.

1) Sistematizar, estandarizar y perfeccionar el trabajo de planificación financiera mediante la clasificación de negocios.

2) Integre el modelo de gestión de circuito cerrado de preparación integral de pronósticos presupuestarios, control de ejecución, análisis, mejora y mejora en el proceso presupuestario de Alipay para construir un sistema presupuestario integral.

3) Mejorar las dificultades encontradas en el proceso de preparación manual del presupuesto de Alipay en la agregación de datos, la coordinación del personal, el control de versiones y el análisis de la ejecución del presupuesto, y respaldar el trabajo de preparación del presupuesto en múltiples niveles, dimensiones y gran escala. y mejorar la calidad y eficiencia del presupuesto de Alipay.

4) Cree una arquitectura de datos y metadatos que se adapte a la estructura comercial de la empresa y cree un sistema de presupuesto abierto y flexible para satisfacer las necesidades del rápido desarrollo y cambios comerciales.

5) Construir un sistema presupuestario que se ajuste al plan de arquitectura de la información de Alibaba y lograr el máximo intercambio y gestión unificada de metadatos entre el sistema presupuestario y ERP, ABC y otros sistemas de información.

6) Logre la integración y unificación de datos de contabilidad financiera, datos de operaciones comerciales y datos presupuestarios relacionados con FP&A, y complete el intercambio y transferencia de datos con el sistema comercial, de modo que los analistas financieros tengan una alta y estable -datos de calidad.

7) Proporcione varias funciones para crear de manera flexible varios informes de análisis para mejorar la calidad y la eficiencia de los informes. Forme un sistema profesional completo de análisis de ejecución presupuestaria para mejorar la puntualidad y precisión del análisis de ejecución presupuestaria y proporcionar una base para la operación y gestión de Alipay.

3. Caso práctico de software de gestión presupuestaria integral de la Corporación Estatal de Inversión y Desarrollo

Como grupo holding de inversión, el ámbito de negocio de la Corporación Estatal de Inversión y Desarrollo es complejo y diverso. , incluidos los servicios industriales y financieros, de propiedad estatal. Los tres tipos principales de negocios de gestión de activos involucran carbón, electricidad, puertos, maquinaria y equipos livianos, fertilizantes, fondos, seguros y muchos otros campos comerciales.

Con base en la base de diseño empresarial anterior, la Corporación Estatal de Inversiones y Desarrollo ha diseñado tres tipos de plantillas presupuestarias en el sistema de gestión presupuestaria: "grupo general, sector general, sector específico", que se utilizan para cumplir las necesidades de la sede del grupo y de cada sector y las necesidades de gestión presupuestaria del sector. La gestión del presupuesto comienza desde el presupuesto comercial y gestiona el contenido de acuerdo con las líneas profesionales del departamento comercial, cubriendo los presupuestos comerciales que incluyen inversión, recursos humanos, gestión de activos fijos, presupuesto de capital, gastos especiales de TI, etc. El presupuesto comercial forma una gestión presupuestaria integral. Contenido de los indicadores del presupuesto financiero.

Al mismo tiempo, el sistema de estructura organizativa dentro del sistema presupuestario cubre los niveles organizativos desde la sede del grupo hasta las empresas de segundo nivel y las empresas de inversión de tercer nivel, lo que refleja la amplitud, todo el personal y las empresas. naturaleza impulsada de la gestión presupuestaria.

Además, sobre la base de la preparación del presupuesto anual, la Corporación Estatal de Inversiones y Desarrollo optimiza y mejora continuamente el sistema de gestión presupuestaria basándose en necesidades de gestión en profundidad, y ha implementado sucesivamente pronósticos trimestrales, ajustes presupuestarios, análisis integrados del presupuesto y los resultados reales. datos, control presupuestario y calibración de datos de preparación del presupuesto, funciones de prueba y otros contenidos para formar un circuito cerrado de gestión presupuestaria durante todo el proceso.