Un breve análisis de la relación entre el ahorro neto y el estilo de vida virtualmente capitalista en los países en desarrollo.

Lo siguiente es un resumen del "capitalismo virtual" extraído por Wang Jian de la desintegración del sistema de Bretton Woods:

A principios de los años 1970, el El sistema de Bretton Woods colapsó, las monedas se separaron del oro y el sistema monetario mundial comenzó a entrar en una era que no estaba limitada por el crecimiento de la producción material. Junto con el desarrollo de diversos derivados financieros, la economía virtual se ha expandido rápidamente y el cuerpo principal de la economía capitalista mundial ha pasado del sector de producción material al sector de producción intangible, lo que ha llevado a una serie de cambios profundos en el sistema capitalista. economía. Esta nueva etapa puede denominarse “capitalismo virtual”.

En la era del "capitalismo virtual", los capitalistas financieros se han convertido una vez más en el pilar de la economía de los países capitalistas, y los intereses nacionales están más concentrados en los intereses de los capitalistas financieros.

El capitalismo en la era del "capitalismo virtual" es más parasitario y decadente. Sólo creando activos monetarios los principales países capitalistas pueden poseer y explotar libremente los productos materiales creados por los pueblos de otros países.

En la era del "capitalismo virtual", el foco de la competencia entre los países imperialistas ha pasado del monopolio de los recursos y mercados para la producción de productos materiales al capital internacional. flujo de capital internacional.

Los intereses nacionales de Estados Unidos se centran en utilizar los enormes activos virtuales que crea para intercambiar productos materiales con otros países, por lo que debe tener hegemonía monetaria mundial el contenido de la hegemonía monetaria es mantener el uno-; forma de flujo de capital internacional hacia Estados Unidos. Si Estados Unidos es incapaz de mantener su hegemonía monetaria y el capital internacional recurre a salidas, enormes activos virtuales no sólo seguirán aportando beneficios a la economía estadounidense, sino que también desencadenarán una crisis financiera debido al estallido de burbujas de activos. Si se produce un colapso financiero, provocará una grave recesión a largo plazo en Estados Unidos.

El capitalismo mundial ha pasado por dos etapas históricas: el capitalismo liberal y el capitalismo monopolista. Sin embargo, durante estas dos etapas históricas, los capitalistas de los principales países capitalistas del mundo todavía se centraban en producir productos materiales. Por lo tanto, las contradicciones básicas y las leyes operativas básicas de la economía capitalista y la naturaleza de las guerras imperialistas giran en torno a la producción y circulación de productos materiales. Pero a partir de mediados de la década de 1950, Estados Unidos tomó la iniciativa de completar la industrialización y entrar en la era de la "postindustrialización". A mediados de la década de 1970, los principales países capitalistas como Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia y Japón también completaron la industrialización uno tras otro. En esta era, el capital comenzó a alejarse del campo de la producción material. A principios de la década de 1970, el sistema de Bretton Woods establecido después de la Segunda Guerra Mundial colapsó, las monedas se separaron del oro y el sistema monetario mundial comenzó a entrar en una era que no estaba limitada por el crecimiento de la producción material. Junto con el desarrollo de diversos derivados financieros, la economía virtual se ha expandido rápidamente y se ha convertido en el cuerpo principal de la economía capitalista mundial. Por ejemplo, en 1970, las transacciones monetarias relacionadas con la producción y circulación de materiales representaban el 80% de las transacciones monetarias en los Estados Unidos. Sin embargo, sólo cinco años después de la desintegración del sistema de Bretton Woods, evolucionó a "28", es decir, transacciones relacionadas con la producción y la circulación la proporción es sólo del 20%. Los datos pertinentes muestran que en 1997 sólo quedaba el 07%. De 1985 a 2000, la producción material en Estados Unidos sólo aumentó un 50%, pero el dinero aumentó tres veces. En otras palabras, la tasa de crecimiento del dinero fue seis veces mayor que la de la producción material. Desde una perspectiva global, el volumen de transacciones monetarias internacionales entre 65438 y 0997 ascendió a 600 billones de dólares estadounidenses, de los cuales las transacciones monetarias relacionadas con la producción y la circulación representaron sólo el 1%. Además, según datos pertinentes, el actual stock mundial de divisas equivale a 60 veces el PIB mundial. Todas estas circunstancias muestran que el cuerpo principal de la economía capitalista mundial ha pasado del sector de producción material al sector de producción no material, lo que ha llevado a una serie de cambios profundos en la economía capitalista. Podríamos llamar a esta nueva fase “capitalismo virtual”.

1. El proceso de producción capitalista tradicional parte del capital monetario, pasa por el capital industrial, el capital comercial y otros eslabones, y luego regresa al capital monetario. En este proceso, el capital industrial ocupa la posición más importante porque asume la función de crear plusvalía. Sin embargo, en la etapa del "capitalismo virtual", debido a la separación de la moneda y el oro, la expansión del capital puede liberarse de las limitaciones del proceso de producción material, y el capital industrial y los procesos de producción material se vuelven prescindibles. Marx ha señalado durante mucho tiempo que el motivo de la producción capitalista es ganar dinero. El proceso de producción es sólo un eslabón intermedio indispensable para ganar dinero, y es simplemente algo desafortunado que se debe hacer para ganar dinero.

En la época en que el dinero estaba vinculado a la producción material, aunque también existía el llamado capital que devenga intereses, se trataba simplemente de la separación del capital industrial de la plusvalía creada por el capital monetario. Después de entrar en la era del capitalismo virtual, la apreciación del "valor contable" del capital monetario también puede lograrse mediante la especulación con activos virtuales. Por lo tanto, el capital monetario realmente ha realizado el proceso de partir del capital monetario y regresar al capital monetario, sin estar conectado a la producción material, y ya no puede hacer esas "cosas desafortunadas" en la producción material.

En la práctica real, los propietarios de activos virtuales como acciones, bonos, divisas y bienes raíces a menudo utilizan estos activos como garantía para solicitar préstamos a bancos comerciales y luego acuden al mercado para especular. Después de que los activos y las monedas se intercambien muchas veces, los precios de los activos se apreciarán y los nuevos propietarios de activos pueden utilizar estos activos apreciados como garantía para obtener más préstamos de los bancos comerciales, y así sucesivamente. En este proceso, la demanda de dinero ya no proviene principalmente de la expansión de la escala de producción y circulación material, sino de la expansión de los precios de los activos. Desde la década de 1970, el desarrollo de diversos derivados financieros ha amplificado enormemente la tasa de inflación de los precios de diversos activos. Desde la desintegración del sistema de Bretton Woods, la creación de moneda por parte del banco central puede liberarse de las limitaciones de la producción material, por lo que en teoría puede satisfacer infinitamente la demanda de moneda proveniente de la expansión de la economía virtual. Este es el activo virtual. y la oferta monetaria de los principales países capitalistas desde la década de 1980. La razón fundamental es que la tasa de crecimiento del volumen excede con creces la tasa de crecimiento de sus productos materiales.

Este proceso es también el proceso de retorno de los capitalistas industriales a los capitalistas financieros. Originalmente, la evolución de capitalistas monetarios a capitalistas industriales fue el progreso histórico representado por el capitalismo. Marx propuso la teoría del "alto" capital industrial. Sin embargo, en la etapa del "capitalismo virtual", la expansión del capital monetario es mucho más rápida y más fácil que la expansión del capital industrial, lo que conduce al regreso de los capitalistas industriales a los capitalistas monetarios. Ha habido mucho de esto en Estados Unidos desde los años 1990. Por ejemplo, Enron, la empresa que provocó el primer escándalo empresarial, era originalmente una empresa energética internacional de gran escala y bien administrada. Sin embargo, bajo la cruel expansión de la economía virtual, no pudo resistir la tentación y quedó "desconsolada". y negoció una gran cantidad de derivados energéticos extrabursátiles, por lo que no dudó en fingir. En 2000, sólo el 3% de los ingresos de Enron estaban relacionados con la producción de materiales energéticos. No es de extrañar que algunas personas digan que Enron se convirtió en un banco de inversión. La filial financiera de una conocida empresa automovilística estadounidense se dedicaba originalmente al negocio de préstamos para automóviles. Era una unidad que sólo representaba el 3% de los fondos y el personal de la empresa. Debido a su actividad en el mercado de valores, sus beneficios pueden llegar a representar el 30% de los de General Motors, por lo que muchos altos directivos de la empresa se preguntan "si deberíamos seguir fabricando coches".

Por lo tanto, en la era del "capitalismo virtual", los capitalistas financieros se han convertido una vez más en el pilar de la economía de los países capitalistas, y los intereses nacionales están más concentrados en los intereses de los capitalistas financieros. Desde principios de la década de 1990, Estados Unidos ha aplicado durante mucho tiempo una "política de dólar fuerte" porque sólo manteniendo un dólar fuerte puede atraer continuamente inversiones de todo el mundo a Estados Unidos, elevando así los precios de las acciones, bonos y y bienes raíces. Esto es consistente con los intereses del monopolio financiero estadounidense. En cuanto a la dura situación en la que los capitalistas industriales no pueden exportar productos y dejan de importar debido a la política de altos precios en dólares, sólo pueden decir "lo siento". El PIB de los Estados Unidos aumentó en más de 4 billones de dólares en los años 1990, de los cuales el sector manufacturero representó menos del 10%. La proporción del sector manufacturero en el PIB total también ha caído del 24% a principios de los años 1990 al 18% en la actualidad. Actualmente, Estados Unidos importa bienes equivalentes al 40% de su producción manufacturera nacional. En 2000, la burbuja de activos en Estados Unidos comenzó a estallar, pero la política estadounidense de dólar fuerte no cambió. Por lo tanto, la difícil situación del sector de producción material estadounidense no sólo no mejoró, sino que empeoró durante la recesión económica. En 2001, la industria manufacturera estadounidense registró un crecimiento negativo del 35% y en 2002 cayó un 06%. Según nuevas cifras publicadas por el Departamento de Comercio de Estados Unidos en junio de 2003, el número de desempleados en Estados Unidos era de 1.010.000 en febrero de 2002, incluidos 650.000 trabajadores manufactureros. En el cuarto trimestre de 2002, la inversión empresarial en Estados Unidos había disminuido durante siete trimestres consecutivos y todavía no hay señales de recuperación, por lo que es posible que la industria manufacturera estadounidense todavía esté decayendo este año. ¿No es obvio a quién representa el gobierno de Estados Unidos al insistir en un dólar fuerte a pesar del declive de su propio sector de producción industrial de materiales?

2. El capitalismo en la era del "capitalismo virtual" es más parasitario y decadente. Un activo virtual es simplemente un trozo de "papel" o una señal grabada en el disco duro de una computadora. Una vez que han aumentado de valor, no se pueden comer.

¿Por qué se ha convertido en el objetivo perseguido por los principales países capitalistas? Esto se debe a que todos los principales países capitalistas pueden utilizar activos virtuales como bonos, acciones, divisas y bienes raíces para intercambiar productos materiales con otros países. Los principales países capitalistas tienen "monedas fuertes". Los gobiernos, las empresas y los residentes de otros países necesitan estas "monedas fuertes" para fijar precios y liquidar el comercio internacional, y como reservas y ahorros de divisas. Por lo tanto, una parte considerable de la moneda emitida por los principales países capitalistas se mantendrá en el extranjero, pero estas monedas a menudo no permanecen en el extranjero, sino que regresan principalmente al país emisor de la moneda en forma de compra de activos para ganar intereses. estar bajo la cuenta de capital de la balanza de pagos de los principales países capitalistas. Cuanto más alto es el precio de los activos virtuales en los países capitalistas, más inversión extranjera atraen. Si bien es necesario pagar intereses o dividendos a los tenedores de activos extranjeros, todavía se pagan en forma de moneda, por lo que los activos virtuales todavía se utilizan para intercambiar productos materiales con otros países. Por tanto, el capitalismo en la era del "capitalismo virtual" es más parasitario y decadente. Los principales países capitalistas no producen, sino que sólo crean activos monetarios, por lo que pueden apropiarse y explotar libremente los productos materiales creados por la gente de otros países.

3. En la era del capitalismo virtual, el contenido de la hegemonía imperialista también ha cambiado. Antes de la era del "capitalismo virtual", los países imperialistas competían por la hegemonía mundial principalmente para monopolizar los recursos y mercados para la producción de productos materiales, y el foco de la lucha era controlar el flujo del comercio internacional. En esta nueva etapa, el contenido de la competencia se ha desplazado de los productos materiales al capital internacional, y el foco de la competencia también se ha desplazado hacia el control del flujo de capital internacional. Porque no todos los países capitalistas con "moneda fuerte" pueden disfrutar plenamente de los beneficios de la economía virtual, sino que sólo los países con "hegemonía monetaria" pueden hacerlo. Actualmente sólo Estados Unidos tiene hegemonía monetaria. Según los datos, desde 1996, un determinado país de los Estados Unidos ha utilizado las entradas de capital internacional para pagar las importaciones, consumiendo más del 70% de los productos restantes del mundo o del ahorro neto cada año.

Desde la Segunda Guerra Mundial, el dólar estadounidense ha alcanzado el estatus de "moneda mundial". Hasta el día de hoy, el dólar estadounidense todavía representa entre el 60% y el 70% de las monedas de reserva y liquidación internacionales. Sin embargo, antes de la era del "capitalismo virtual", o más precisamente, antes del loco desarrollo de la economía virtual desde principios de los años 1990, era imposible saquear los excedentes de productos creados por los pueblos de otros países en tan gran escala simplemente con apoyándose en el estatus especial del dólar estadounidense. Porque durante este período, Estados Unidos solo podía exportar dólares estadounidenses desde la cuenta corriente, pero no podía exportar activos virtuales a gran escala desde la cuenta de capital a países extranjeros. El déficit anual promedio en la cuenta corriente fue de entre 20 y 30 mil millones. Dólares estadounidenses. La marcada expansión del déficit comercial estadounidense comenzó a mediados de los años 1990. Al mismo tiempo, las entradas de capital internacional aumentaron marcadamente y se inflaron las burbujas de activos internos. La razón principal de la fuerte expansión de las entradas de capital internacional es la salida de grandes cantidades de fondos de refugio de Europa durante el proceso de unificación del euro. Según datos relevantes, entre 1996 y 2000, Estados Unidos absorbió aproximadamente 23 billones de dólares en capital internacional, el 70% del cual provino de Europa. Estas entradas de capital internacional procedentes del extranjero fueron atraídas principalmente por el concepto de "nueva economía" en los Estados Unidos y fluyeron hacia el mercado de valores para comprar activos estadounidenses, creando así la fortaleza continua del dólar estadounidense y la extraordinaria prosperidad de las acciones estadounidenses. mercado.

4. Con los cambios en los métodos de producción, las crisis económicas capitalistas también han adoptado nuevas formas. La crisis económica capitalista formada bajo este estado operativo ya no es una crisis de sobreproducción de productos materiales, sino una crisis de exceso de oferta de activos virtuales como valores, divisas y bienes raíces. Después del estallido de la burbuja de activos, desencadenó el colapso de. el sistema financiero. Este fenómeno puede verse claramente en el estallido de la burbuja de activos japonesa a principios de los años noventa. Las crisis económicas capitalistas tradicionales generalmente tienen características cíclicas, es decir, siempre habrá recuperación y prosperidad después de la crisis. Sin embargo, desde que estalló la crisis financiera a principios de los años 1990, Japón ha pasado por 12 años y nunca ha salido de la recesión. Por el contrario, existe una tendencia a profundizar la crisis. Calculado a precios corrientes, el PIB de Japón ha retrocedido al nivel de mediados de los años 1990, y el valor de mercado del mercado de valores incluso ha retrocedido al nivel de mediados de los años 1980, lo que indica una recesión causada por la virtual crisis económica.

Desde una perspectiva global, desde principios de la década de 1990, impulsada por Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países, ha habido una ola de globalización financiera. Los oligarcas financieros internacionales han estado durante mucho tiempo rodeados por el enorme capital monetario creado por la economía virtual, y son como bestias salvajes que campan a sus anchas por los mercados financieros de varios países del mundo.

En los diez años de la década de 1990, estallaron una tras otra crisis financieras y monetarias en todo el mundo, incluida la crisis financiera provocada por el estallido de la burbuja de activos japonesa en 1990, la crisis de la libra en 1992, la crisis financiera mexicana en 1995, la Crisis financiera asiática de 1997 y crisis financiera asiática de 1997. crisis financiera. A partir de abril de 2000, con el estallido de la burbuja del mercado de valores Nasdaq en Estados Unidos, los índices bursátiles de los principales mercados de capitales estadounidenses también se desplomaron y la crisis financiera comenzó a extenderse por todo Estados Unidos.