Las regulaciones exigen que los grandes bancos controlen la escala de los préstamos hipotecarios.
Bajo la política de “vivienda para vivir, no para especular”, las políticas financieras inmobiliarias todavía se están endureciendo.
El 27 de septiembre, tres banqueros dijeron a los periodistas que algunos bancos importantes se habían enterado de que los reguladores habían exigido recientemente a los grandes bancos comerciales que redujeran la presión y controlaran la escala de los préstamos inmobiliarios, como los préstamos hipotecarios para viviendas personales. Además, algunos bancos informaron que las cuotas de préstamos hipotecarios personales eran ajustadas y algunos bancos pidieron a sus clientes que reembolsaran sus préstamos hipotecarios por adelantado para poder utilizar sus cuotas de préstamos hipotecarios.
Una persona de un banco importante dijo que al comienzo de la supervisión se exigía que los nuevos préstamos relacionados con la vivienda este año no superaran una cierta proporción de todos los nuevos préstamos, probablemente alrededor de 30, pero no se emitió el documento. Otra persona de un banco comercial de la ciudad dijo que el banco central exige a los grandes bancos que reduzcan el saldo de los préstamos inmobiliarios, como los préstamos hipotecarios, pero no ha visto los documentos pertinentes. Sin embargo, una persona de la oficina central de otro banco importante dijo que el banco ha discutido internamente la escala de crédito, pero no hay nuevos requisitos para la estructura del préstamo.
Según cálculos de los periodistas, si la proporción de nuevos préstamos inmobiliarios cae al 30%, la proporción será aproximadamente equivalente al nivel anterior a la introducción de la política de reducción de existencias inmobiliarias en 2015. Tras la política de reducción de existencias inmobiliarias, la proporción de nuevos préstamos inmobiliarios aumentó de 30,6 en 2015 a 44,8 en 2016, y cayó a 34,0 a finales de 2019.
Los "Nueve de Oro y los Diez de Plata" todavía controlan los préstamos para vivienda.
Los períodos "Nueve de Oro y Diez de Plata" fueron originalmente la temporada alta para el mercado inmobiliario, pero las líneas de crédito de algunos bancos son escasas.
El 27 de septiembre, algunas personas de Guangzhou Mortgage Company informaron que las cuotas actuales de préstamos hipotecarios personales del Banco Agrícola de China, el Banco de Ahorros Postal y el Banco de Comerciantes de China son relativamente ajustadas. Algunas tasas de interés de referencia LPR de 20BP. son lentos para prestar, mientras que los préstamos LPR 30BP siguen siendo normales.
Afectado por la nueva epidemia de coronavirus este año, el mercado inmobiliario cayó bruscamente en el primer semestre de este año. Después de la epidemia, las ventas de bienes raíces aumentaron rápidamente. Los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas muestran que de junio a agosto, la superficie de ventas de viviendas comerciales a nivel nacional fue de 984,86 millones de metros cuadrados, una disminución interanual de 3,3. Las ventas mensuales aumentaron en 27,1 años. interanual, y la tasa de crecimiento alcanzó un nuevo máximo en los últimos dos años después del mes pasado. Las ventas mejoraron en algunas ciudades. En agosto, la superficie de ventas de edificios residenciales comerciales en Beijing fue de 993.000 metros cuadrados, un aumento del 48,5% intermensual y del 84,2% interanual, estableciendo un nuevo máximo para la superficie de ventas en un solo mes desde 2017. .
En medio del auge de las ventas de propiedades, algunos bancos están pidiendo a sus clientes que paguen anticipadamente sus préstamos hipotecarios.
El 27 de septiembre, una persona que tiene una hipoteca en Shenzhen dijo que recientemente recibió un mensaje de texto de un banco hipotecario instando a los clientes a pagar su préstamo por adelantado. El banco dispone de un canal verde para la amortización anticipada de préstamos personales. Podrá disfrutar del servicio sin esperar un mes.
El motivo es "reducir la escala de los préstamos relacionados con la vivienda". Una persona de un importante banco del sur de China dijo que, incluidos los préstamos hipotecarios personales y los préstamos para el desarrollo inmobiliario, la supervisión tiene requisitos para el crecimiento de préstamos relacionados con la vivienda. Si el crecimiento de otros préstamos no se mantiene a la altura de las necesidades, será necesario ampliar los préstamos relacionados con la vivienda. Una persona del East China City Commercial Bank dijo que en los préstamos de consenso regulatorio desde el año pasado, ha habido requisitos para la proporción de préstamos relacionados con la vivienda y que la tasa de crecimiento no puede ser demasiado rápida.
La proporción de préstamos relacionados con la vivienda en el sector bancario ha ido disminuyendo en los últimos tres años. El año pasado, la proporción de nuevos préstamos relacionados con la vivienda en todo el país fue de aproximadamente 34. En el primer semestre de este año, debido a la epidemia, la proporción cayó a alrededor de 24,7.
Anteriormente, Guo Shuqing, presidente de la Comisión Reguladora Bancaria de China, dijo que en comparación con 2016, la tasa de crecimiento de los préstamos inmobiliarios cayó 12 puntos porcentuales y la proporción de nuevos préstamos inmobiliarios en todos los nuevos Los préstamos cayeron 10 puntos porcentuales.
Basándose en datos del "Informe estadístico sobre préstamos de instituciones financieras" del Banco Central, el periodista calculó que los préstamos inmobiliarios en RMB aumentaron en 571 billones de yuanes en 2019, lo que representa el 34,0% del aumento de los préstamos en RMB. Durante el mismo período, en el primer semestre de 2020, los préstamos inmobiliarios en RMB aumentaron en 2,99 billones de yuanes, lo que representa el 24,7% del aumento de los préstamos en RMB durante el mismo período. Entre ellos, en el primer semestre de 2020, los préstamos para el desarrollo inmobiliario aumentaron en aproximadamente 750 mil millones de yuanes y los préstamos personales para vivienda aumentaron en aproximadamente 2,29 billones de yuanes.
Los nuevos préstamos relacionados con la vivienda en varios bancos importantes cayeron por debajo de 30.
Según estadísticas periodísticas, en el primer semestre de 2020, la proporción de nuevos préstamos inmobiliarios emitidos por los seis principales bancos estatales disminuyó. A excepción del Banco de China, la proporción de nuevos préstamos relacionados con la vivienda de otros bancos estatales se ha ajustado a menos del 30%.
En el primer semestre de 2020, los nuevos préstamos relacionados con la vivienda del Banco de China ascendieron a 3.563,15 millones de yuanes, incluidos 123.664 millones de yuanes en préstamos inmobiliarios y 23.2651 millones de yuanes en préstamos personales para vivienda, lo que representa el 36,68 % del total. nuevos préstamos. Es uno de los seis principales bancos estatales. El único banco con una participación superior al 30%.
Aunque la proporción de nuevos préstamos relacionados con la vivienda sigue siendo alta, en comparación con 2019, la escala de los préstamos relacionados con la vivienda del Banco de China ha disminuido. A finales de 2019, los nuevos préstamos relacionados con la vivienda del Banco de China ascendieron a 61.657,9 mil millones de yuanes, lo que representa el 49,35% de todos los nuevos préstamos, ocupando el primer lugar entre los seis principales bancos estatales. A finales de junio de 2020, la escala de nuevos préstamos relacionados con la vivienda del Banco de China disminuyó en 260.264 millones de yuanes, lo que representa 12,66 puntos porcentuales hasta 36,68.
El Banco de Construcción de China representó la proporción más baja de nuevos préstamos inmobiliarios y la mayor caída. En el primer semestre de 2020, los nuevos préstamos relacionados con la vivienda del China Construction Bank ascendieron a 379.899 millones de yuanes, lo que representa el 2,618% de todos los préstamos nuevos, una disminución de 22,38 puntos porcentuales con respecto a los 602.035 millones de yuanes de nuevos préstamos relacionados con la vivienda a finales de 2019.
Entre otros grandes bancos estatales, los nuevos préstamos relacionados con la vivienda del ICBC ascendieron a 362.428 millones de yuanes, lo que representa el 29,85 % de todos los nuevos préstamos, una disminución de 16,86 puntos porcentuales desde finales de 2019; Los nuevos préstamos relacionados con la vivienda de China ascendieron a 322.059 millones de yuanes, lo que representa el 29,85% de todos los préstamos nuevos, el 27,11 de todos los préstamos nuevos, una disminución de 14,02 puntos porcentuales desde finales de 2019. Los nuevos préstamos relacionados con la vivienda del Banco de Comunicaciones fueron 11.761,3 mil millones; yuanes, que representan el 27,66 de todos los préstamos nuevos, una disminución de 11,42 puntos porcentuales desde finales de 2019; los nuevos préstamos relacionados con la vivienda del Postal Savings Bank 156,45 mil millones de yuanes, que representan el 30,86% de todos los préstamos nuevos, una disminución de 654,38 065,438 0,58 por ciento puntos desde 2065.438 a finales de 2009.
Los nuevos préstamos inmobiliarios de los bancos por acciones están obviamente divididos. China Merchants Bank, Shanghai Pudong Development Bank, Industrial Bank y Ping An Bank representaron más del 30% de los nuevos préstamos inmobiliarios, de los cuales Shanghai Pudong Development Bank representó el 49,31% y Ping An Bank representó más del 50%.
Específicamente, los nuevos préstamos relacionados con la vivienda del Banco de Desarrollo Pudong de Shanghai ascendieron a 103.628 millones de yuanes, incluidos 7.765.43869 millones de yuanes en nuevos préstamos personales para vivienda y 26.459 millones de yuanes en nuevos préstamos inmobiliarios. Los nuevos préstamos relacionados con la vivienda representaron el 49,31% de todos los préstamos nuevos, un aumento de 3,92 puntos porcentuales desde finales del año pasado.
Ping An Bank tiene la mayor participación y el mayor aumento. Según las estadísticas, los nuevos préstamos relacionados con la vivienda del Banco Ping An ascendieron a 96.325 millones de yuanes, lo que representa el 52,01% de todos los nuevos préstamos, un aumento de 5,06 puntos porcentuales con respecto a finales del año pasado.
Aunque la proporción de nuevos préstamos relacionados con la vivienda del China Everbright Bank también ha aumentado, todavía representa la proporción más baja entre los bancos por acciones. En el primer semestre de 2020, los nuevos préstamos totales del China Everbright Bank ascendieron a 209.358 millones de yuanes, de los cuales los nuevos préstamos relacionados con la vivienda ascendieron a 47.329 millones de yuanes, lo que representa el 2,261 %, un aumento de 4,63 puntos porcentuales con respecto a finales del año pasado.
Continúa la estricta supervisión de la financiación inmobiliaria.
A nivel regulatorio, la financiación inmobiliaria aún mantiene una situación de "supervisión estricta". Anteriormente, la Comisión Reguladora Bancaria de China declaró que llevaría a cabo inspecciones especiales de préstamos inmobiliarios en más de 30 ciudades clave, y el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural y el Banco Central también emitieron requisitos de "tres líneas rojas" para la financiación. de empresas inmobiliarias.
El 14 de septiembre, Zhu Tong, subdirector de la Oficina de Inspección Bancaria de la Comisión Reguladora Bancaria de China, dijo en una conferencia de prensa que la política de "viviendas para vivir, no para especular" se ha implementado efectivamente . Continuar llevando a cabo inspecciones especiales de préstamos inmobiliarios en más de 30 ciudades clave, reducir el crédito excesivo a empresas inmobiliarias con índices de apalancamiento excesivos y cargas financieras excesivas, aumentar la investigación y sanción de los "préstamos para el pago inicial" y los fondos de préstamos al consumo que fluyen hacia el mercado inmobiliario y orientar que los fondos del Banco se centren en apoyar proyectos de medios de vida, como la renovación de barrios marginales y las necesidades razonables de compra de viviendas de los residentes. El saldo de préstamos para proyectos de viviendas asequibles ha crecido de manera constante y la tendencia a las burbujas financieras inmobiliarias se ha frenado de manera efectiva, lo que ha ayudado a que la industria inmobiliaria regrese gradualmente al sustento de la gente.
El 24 de julio, el Consejo de Estado celebró un simposio sobre trabajo inmobiliario en Shenzhen, proponiendo por primera vez que el crédito inmobiliario debería "estabilizar el stock y controlar estrictamente el aumento" y establecer un "fondo inmobiliario". sistema de gestión financiera prudente" para regular la "financiación inmobiliaria". El seguimiento ha aumentado al nivel institucional.
El 20 de agosto, el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural y el Banco Popular de China celebraron conjuntamente un simposio sobre empresas inmobiliarias y formularon reglas detalladas para el seguimiento de fondos y la gestión financiera de empresas inmobiliarias clave. las llamadas "tres líneas rojas" nuevas reglas en la industria, que eliminan el pago anticipado Después del pago, la relación activo-pasivo es superior a 70, la relación de deuda neta es superior a 100, la relación de pasivo en efectivo a corto plazo es inferior a 1 veces, no se permite financiamiento excepto las tres líneas rojas, el índice de venta de terrenos no es superior a 40 y el flujo de caja operativo es negativo durante tres años consecutivos. Es necesario explicar el origen de los fondos para la adquisición de tierras.
Cómo ajustar las políticas crediticias bancarias
Revisar el informe semestral bancario 2020 y realizar ajustes en la financiación inmobiliaria. Los detalles son los siguientes:
ICBC: continuar fortaleciendo la gestión clasificada de la industria inmobiliaria, fortalecer aún más la gestión clasificada de las ciudades en el campo de bienes raíces comerciales y centrarse en apoyar proyectos que se necesitan con urgencia para viviendas comerciales en general. que cumplan con las políticas regulatorias y promuevan activa y constantemente el financiamiento de viviendas de alquiler comercial. Se llevará a cabo una gestión del cumplimiento de las políticas en el campo de la vivienda asequible, se controlará estrictamente el financiamiento para el desarrollo de viviendas comerciales y la renovación de barrios marginales comerciales, y se controlará estrictamente el financiamiento para bienes raíces; Las fusiones y adquisiciones se gestionarán con prudencia.
Banco de Construcción de China: implementar activamente los requisitos de las políticas nacionales de control de bienes raíces, implementar estrictamente políticas de crédito para vivienda diferenciadas, optimizar las regiones de préstamos, las empresas cooperativas, los edificios cooperativos y los clientes a través de análisis de big data y modelos de advertencia de riesgos, y apoyar las necesidades de vivienda razonables de los residentes. Seguir avanzando en la estrategia de arrendamiento de viviendas.
Una de las tres estrategias principales es la estrategia de arrendamiento de viviendas: profundizar la aplicación de la plataforma de servicios integrales de arrendamiento de viviendas, aumentar la actividad de la plataforma y brindar mejores servicios de supervisión gubernamental, gestión de viviendas públicas de alquiler, y transacciones del mercado inmobiliario. Al cierre de junio, la plataforma de servicio integral de alquiler de vivienda acumula más de 23 millones de viviendas y 23.654.380 usuarios registrados. Se firmaron acuerdos de cooperación estratégica con 11 ciudades piloto, incluidas Guangzhou, Hangzhou y Jinan, para brindarles a las ciudades piloto un paquete de servicios integrales que incluyen soporte de productos financieros, operaciones de financiamiento de vivienda y soporte de sistemas de información. Utilizando la vivienda de Jianxin como vehículo, llevamos a cabo activamente negocios de adquisición y almacenamiento de viviendas, revitalizamos el stock de viviendas ociosas en la sociedad y aumentamos la oferta de viviendas de alquiler social. Innovar los servicios financieros, apoyar el desarrollo profesional y a gran escala de las empresas de arrendamiento, proteger los derechos e intereses de los propietarios e inquilinos y mantener el buen funcionamiento del mercado de arrendamiento. Participe activamente en el primer lote de programas piloto de servicios de transacciones de capital de empresas de alquiler de viviendas nacionales y explore nuevos modelos para que las empresas de alquiler de viviendas obtengan financiación de capital.
Banco de China: implementar estrictamente la política nacional de control de la industria inmobiliaria, implementar políticas diferenciadas de préstamos personales para vivienda y centrarse en apoyar las necesidades de compra de la primera vivienda de los residentes.
Banco Agrícola de China: implementar activamente políticas nacionales de control de bienes raíces, apoyar las necesidades razonables de compra de viviendas de los residentes y lograr un desarrollo constante del negocio de préstamos personales para vivienda. A finales de junio, el saldo de los préstamos personales para vivienda era de 442.1731 millones de yuanes, un aumento de 259.300 millones de yuanes respecto al final del año anterior.
China Merchants Bank: optimizar dinámicamente las políticas crediticias internas de acuerdo con la estrategia general de "estabilizar la inversión, ajustar la estructura y gestionar las cuotas". Al final del período del informe, el saldo comercial nacional de riesgo inmobiliario corporativo de la compañía era de 58.265.438.040 millones de yuanes (incluido crédito real o contingente, inversión en bonos, inversión financiera no estándar y autooperada, etc.). un aumento de 73.809 millones de yuanes desde finales del año pasado, de los cuales el saldo de préstamos corporativos nacionales fue de 325.620 millones de yuanes, un aumento de 465.438 millones de yuanes desde finales del año pasado, lo que representa la proporción de préstamos corporativos. Al final del período del informe, la calidad de los activos de las empresas nacionales en el campo inmobiliario era buena, con un índice de préstamos morosos de 0,21, una disminución de 0,15 puntos porcentuales con respecto al final del año anterior. En el primer semestre de 2020, las políticas regulatorias en el sector inmobiliario continuaron endureciéndose. Debido a la epidemia, algunas pequeñas y medianas empresas inmobiliarias se enfrentan a una mayor presión sobre el flujo de caja. De cara a la segunda mitad del año, la compañía continuará ajustando la estructura de clientes inmobiliarios y activos regionales, enfocándose en ciudades centrales y clientes estratégicos, y continuará manteniendo la estabilidad de la calidad de los activos en el sector inmobiliario.