Los sectores de plantación y silvicultura se opusieron a la tendencia y aumentaron. Vale la pena esperar con ansias el valor agregado de los productos de semillas y la remodelación del patrón de la industria de semillas.

En las noticias,

El 1 de agosto, según el informe "China Youth Daily", se aprobó la única ley del mundo que legisla para proteger el suelo negro a nivel nacional: "Protección de la Tierra Negra". "Entra en vigor la Ley de la República Popular China". Liu Jie, director del Instituto de Investigación sobre Utilización y Protección del Suelo Negro de Heilongjiang, cree que esta ley es una ley especializada para proteger el suelo negro y es altamente operativa. El artículo 38 no sólo incluye disposiciones generales como el propósito legislativo y el ámbito de aplicación, sino que también estipula términos como investigación y monitoreo de los recursos del suelo negro, apoyo científico y tecnológico, medidas de protección cuantitativa y medidas de mejora de la calidad.

Además, según el sitio web del Ministerio de Asuntos Rurales, el 29 de julio, Tang, director de la Oficina Central de Agricultura y Ministro de Agricultura y Asuntos Rurales, presidió una reunión ejecutiva del ministerio. La reunión enfatizó que debemos implementar concienzudamente los arreglos de la Reunión Ejecutiva del Consejo de Estado, hacer todo lo posible para garantizar la producción de cereales de otoño, hacer un buen trabajo en la prevención y reducción de desastres y esforzarnos por lograr una excelente cosecha de cereales durante todo el año.

A nivel internacional, el Informe de Investigación de Futuros de Huarong Rongda señaló que el informe global de oferta y demanda de semillas oleaginosas publicado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en julio redujo el área de cosecha de soja de los EE. UU. a 87,511 millones de acres desde los 90,098 millones de acres. estimado en el informe de oferta y demanda de junio, una disminución de 2,587 millones de acres, mientras que el rendimiento se mantuvo sin cambios en 51,5 bushels/acre, lo que resultó en una fuerte disminución en los inventarios de producción. suficiente, pero con el apoyo de los altos precios internacionales de los cereales, se espera que los precios internos de los cereales se mantengan altos.

Según las estadísticas de Zheshang Securities, al 29 de julio de 2022, los precios internacionales CBOT del maíz y la soja eran de 620 y 1.469 centavos/bushel respectivamente, un aumento intermensual del 9,88 % y el 11,61 %. El precio de la harina de soja del CBOT fue de 465.438+09 dólares EE.UU./tonelada corta, un aumento intermensual del 9,55%. Los precios internos del maíz y la harina de soja fueron de 2.799 yuanes/tonelada y 4.125 yuanes/tonelada respectivamente, un descenso del 1,34% y un aumento del 0,17%.

Guolian Securities cree que el riesgo de una crisis alimentaria mundial todavía existe y que las reservas internas de alimentos son suficientes, pero el precio general de los alimentos puede ser más alto que en años anteriores.

Maíz: El número de cerdas reproductoras en stock está aumentando. Se espera que la demanda de pienso de maíz primero disminuya y luego aumente. Después de que aumente el precio del trigo, el maíz volverá a su nivel dominante. posición como suministro de energía. El índice de consumo de inventario de maíz ha estado dentro del rango normal y se espera que los precios del maíz se mantengan altos en el futuro.

Trigo: Los precios internos del trigo han subido a un nivel máximo, y la oferta general supera la demanda. El estado seguirá aumentando el precio mínimo de compra en 2022 y se espera que los precios internos del trigo se mantengan estables pero caigan por la tarde.

Arroz: Las existencias nacionales de arroz son suficientes, los factores geopolíticos y climáticos tienen poco impacto en el arroz y los precios del arroz son relativamente estables. Se espera que los precios del arroz en el mercado se mantengan estables.

(Fuente: Zheshang Securities)

La industria se encuentra en una etapa de inventario bajo y la prosperidad sigue siendo alta o está aumentando.

Pacific Securities cree:

Plantación: Afectados por los precios del petróleo y los aumentos de las tasas de interés para controlar la inflación, los precios mundiales de los alimentos han retrocedido recientemente y pueden continuar ajustándose en el corto plazo. Afectados por las condiciones climáticas anormales y las bajas existencias internas de algunas variedades, los precios de los cereales pueden seguir fluctuando a niveles elevados, y seguimos siendo optimistas.

Industria de las semillas: se acerca el lanzamiento de semillas genéticamente modificadas. Vale la pena esperar con ansias el valor añadido de los productos de semillas y la remodelación del patrón de la industria de las semillas. Se espera que las empresas líderes que han planificado la I+D con antelación se apoderen de más acciones en virtud de su ventaja de ser las primeras en actuar. Continuar siendo optimista sobre la industria de semillas, enfocándose en la industria de semillas de maíz.

(Fuente: Guosen Securities)

Es posible que la oferta y la demanda mundiales de alimentos aún mantengan un estrecho equilibrio, pero los fundamentos generales de la industria mejorarán cada vez más.

AVIC Securities cree que la oferta y la demanda mundial de alimentos pueden seguir siendo escasas. Según el pronóstico del informe del USDA sobre la oferta y la demanda mundial de cereales en 2022/2023, se espera que la producción mundial de cereales caiga en 28,23 millones de toneladas en 2022/2023, la mayor caída de los últimos tres años. En términos de inventarios, se espera que los inventarios mundiales de cereales caigan en 20,58 millones de toneladas para finales de 2022/2023, la mayor disminución de inventarios de la última década.

En términos de relación almacenamiento-ventas, se espera que la relación almacenamiento-ventas mundial de cereales sea del 28,1% en 2022/2023, -0,7% interanual, la más baja desde 2018.

A medio y largo plazo, somos firmemente optimistas sobre las perspectivas de la industria de las semillas y la mejora de los fundamentos de las empresas de semillas relacionadas. Bajo el lema de revitalizar la industria de las semillas, se están implementando iteraciones y remodelaciones de la industria de arriba a abajo. Esto es muy seguro.

La iteración es la iteración de la tecnología de reproducción biológica. Se continúan implementando políticas relacionadas con la modificación genética y la edición de genes, lo que demuestra la determinación y la fuerza de la política.

La remodelación es la remodelación de la estructura de la industria. En la Conferencia Nacional sobre Apoyo y Fortalecimiento de las Empresas de Semillas, se enfatizó una vez más que se debe desarrollar y fortalecer un grupo de empresas de semillas líderes con capacidades de innovación integradas y adaptabilidad a la demanda del mercado para crear la columna vertebral de la revitalización de la industria de semillas. Las empresas de semillas con ventajas de investigación científica serán cada vez más prominentes.

De arriba a abajo está la implementación de políticas, sistemas, supervisión y aplicación de la ley bajo la revitalización de la industria de semillas. Los fundamentos generales de la industria mejorarán cada vez más.

Estrategia de inversión

Guolian Securities cree que desde junio, los factores que catalizaron la crisis alimentaria, como las interrupciones de la cadena de suministro, el aumento de los precios de la energía y la recuperación de la demanda, se han aliviado. Los precios mundiales de los alimentos han caído desde sus altos niveles, pero los precios generales son más altos que en años anteriores. La lógica básica de los aumentos tanto de volumen como de precios en la industria de semillas y en la industria de plantación permanece sin cambios. Se recomienda prestar atención a la industria de semillas, que se espera que experimente un aumento tanto en volumen como en precios en el futuro, y a la industria de plantación, donde la transmisión de precios es relativamente fluida.

Pacific Securities cree que todos los subsectores agrícolas se encuentran en una etapa de inventario bajo y que la prosperidad sigue siendo alta o está aumentando, y es optimista sobre la agricultura. Centrarse en las industrias de cría de cerdos y protección animal con creciente prosperidad y valoraciones seguras, así como en la industria de semillas de maíz y la industria de plantación de cereales con alta prosperidad y catálisis de políticas.

Institutional Concern Group

Longping Hi-Tech (000998.SZ): la empresa es una empresa líder en industrialización agrícola que integra la investigación y el desarrollo, la producción y la venta de semillas de cultivos. Se dedica principalmente a semillas de cultivos de alta tecnología, I+D, mejoramiento, promoción y servicios de plántulas. Los principales productos de la empresa incluyen semillas híbridas de arroz, semillas de maíz, semillas de melón vegetal, semillas de trigo, semillas de girasol, semillas híbridas de mijo, semillas de colza, semillas de algodón y servicios agrícolas integrales. Las semillas de arroz, las semillas de maíz y las semillas de hortalizas son los principales segmentos de negocio de la empresa. .

Nongfa Seed Industry (600313.SH): la empresa es un fabricante nacional de semillas de alta calidad que integra el mejoramiento, la propagación y la promoción. Actualmente, cuenta con 12 sociedades holding o sociedades anónimas, que abarcan la industria de semillas de cultivos, pesticidas, fertilizantes químicos, servicios agrícolas integrales y otros campos. El nuevo negocio de vinos y cereales y el negocio de semillas añadidos en los últimos años han creado un efecto de ganancia sinérgico. El informe semestral de 2022 publicado recientemente por la compañía muestra que en la primera mitad del año, la compañía logró unos ingresos operativos de 2.435 millones de yuanes, un aumento interanual del 65.438+08,57% del beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa; empresas fue de 46,84 millones de yuanes, un aumento interanual del 65.438+0,433,66%.

Denghai Seed Industry (002041.SZ): la empresa es una empresa líder que integra el mejoramiento y la promoción de semillas de maíz en China. Se dedica principalmente al mejoramiento de nuevas variedades de cultivos y a la producción de semillas de cultivos dentro del país. ámbito de negocio especificado en la licencia de producción, envasado y venta, compromiso a largo plazo con el mejoramiento del maíz y la investigación de cultivos de alto rendimiento. Los principales productos incluyen híbridos de maíz, híbridos de hortalizas, plántulas de flores, semillas de trigo, semillas de arroz, etc.

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