¿Cuáles son los canales de recaudación de fondos para los fondos de capital privado?

¿Cuáles son los métodos para recaudar fondos de capital privado? Hay muchas formas de recaudar fondos de capital privado. Consulte el enlace de documentación para obtener más detalles. Espero que esto ayude. Conceptos básicos del capital privado ¿Cuáles son los procedimientos para recaudar fondos de capital privado? Primero prepare la información para registrar una empresa de capital privado y establezca un comité preparatorio.

1. Comience a prepararse para registrar el fondo de capital privado XX (en adelante, el fondo).

En primer lugar, la persona (física o jurídica) que pretende poner en marcha el fondo elige ser patrocinador del fondo de forma independiente o conjuntamente con amigos (sin límite de número de personas, persona jurídica o física). persona, pero al menos una persona física).

Luego, los patrocinadores seleccionan conjuntamente varios nombres ideales como nombres de los futuros fondos después de su establecimiento, y luego seleccionan quién actuará como socio administrador del fondo, la dirección de inversión del fondo y los fondos. la cantidad recaudada en la primera fase del fondo (el patrocinador debe preparar el 1% del total de los fondos recaudados como fondos propios) y, finalmente, determinar el lugar de trabajo después de que se establezca el fondo (es recomendable obtener apoyo local). ).

2. Después de preparar los materiales anteriores, el patrocinador comienza a establecer un grupo o comité preparatorio de recaudación de fondos de capital privado para aclarar los miembros y la división del trabajo.

3. Determine los grupos objetivo y los grupos de inversionistas para la recaudación de fondos (consulte el artículo "Revelando el modelo de ganancias de PE" para más detalles), es decir, el alcance de los inversionistas (socios comanditarios) a los que se dirige el fondo. para presentar.

4. Preparar documentos relevantes, que incluyen, entre otros: correo electrónico de contacto inicial, contenido de fax o contenido de contacto telefónico; presentación al equipo de administración del fondo y dirección de inversión del fondo; un prospecto; preparar un acuerdo de asociación.

5. Póngase en contacto y conéctese con grupos de inversión de fondos, explore las intenciones de inversión de los inversores y envíe instrucciones de recaudación de fondos a las partes interesadas.

6. Realizar una reunión informativa para confirmar la intención inicial de los participantes de suscribir acciones y realizar estadísticas.

7. Comunicarse más con los inversores interesados, firmar una carta de confirmación de la contribución de capital y determinar si cumple con los estándares establecidos (la cantidad de capital suscrito alcanza más del 70% del monto de recaudación de fondos programado).

8. Si se cumplen los estándares de establecimiento, el grupo preparatorio de reclutamiento de fondos o el comité preparatorio comenzará el registro y el examen previo de nombres en la Oficina Industrial y Comercial en el área designada. Cuando sea preaprobada, la inscripción se realizará como sociedad en comandita. Finalmente, el fondo consta en la licencia de negocio industrial y comercial como: XX Centro de Gestión de Inversiones o XX Sociedad de Inversión (Sociedad Limitada).

9. Mientras realizan la firma previa, si los socios del fondo están dispuestos, pueden comenzar a planear contactar a las autoridades financieras locales para obtener el apoyo de las autoridades locales (65,438+00% del monto total del fondo será se entrega gratuitamente) 20%).

2. Convocar a la primera junta de accionistas de fondos de capital privado y seleccionar un banco custodio.

1. Después de la aprobación previa del nombre, se llevará a cabo la primera junta de accionistas del fondo para confirmar varios documentos legales necesarios para el establecimiento y desarrollo del fondo. Inició el establecimiento de un comité de toma de decisiones de inversión de fondos. Determinar los estatutos y el personal del comité de toma de decisiones de inversión del fondo y confirmar la empresa administradora de fondos externa.

2. El socio administrador del fondo y la sociedad administradora externa del fondo deben preparar todos los materiales necesarios para el fondo durante el registro industrial y comercial (incluidos: confirmación del aporte de capital, acuerdo de asociación, registro de establecimiento de la empresa, Carta de autorización, comprobante de domicilio de la oficina, copia de cédula corporativa o licencia comercial, fotografía del socio administrador, etc.);

3. la empresa es responsable de presentar los documentos a la industria y el comercio. El departamento presenta todos los materiales de registro y completa el registro;

4. El jefe de la empresa de gestión de fondos externa tiene contacto sustancial con la * * * autoridad competente e informa para * * *Presentar el plan de establecimiento del fondo y * * * espera proporcionar * * * plan de apoyo. Si el fondo puede obtener el apoyo de * * * *, podrá obtener ayuda sustancial en muchas empresas en el futuro (igualando los fondos proporcionados por * * *; * * * préstamos de contrapartida proporcionados por el banco con ayuda; * * * precio bajo Asistencia territorial; subsidios financieros proporcionados por * * * en políticas nacionales, incentivos fiscales, etc.), si desea que el fondo reciba * * * apoyo, el plan para establecer el fondo puede anotar la dirección en la que Tenemos la intención de invertir y la * * * dirección de desarrollo futuro consistente.

5. Seleccione el banco custodio donde se invertirán los fondos futuros del fondo, comuníquese con el banco y firme un acuerdo de intenciones.

En tercer lugar, obtenga una licencia comercial y planifique una conferencia de prensa.

1. El fondo obtiene una licencia comercial, abre una cuenta bancaria y completa los procedimientos de registro fiscal del fondo.

2 La empresa de gestión del fondo externa analiza la planificación con el director. del comité de toma de decisiones de inversión * * * Conferencia de prensa externa sobre el establecimiento del fondo;

3. Continuar contactando al departamento financiero de * * * para confirmar el apoyo de * * * al fondo. .

Cuatro. Realice una conferencia de prensa para confirmar la futura dirección de inversión del fondo.

1. Se ha completado la planificación de la conferencia del fondo y el Comité de Toma de Decisiones de Inversión ha aprobado el cronograma operativo, el plan de implementación y los objetivos de la conferencia;

2 La conferencia será operada e implementada por una empresa de gestión de fondos externa;

3. La empresa de gestión de fondos externa busca y confirma la primera dirección de inversión futura del fondo y presenta información básica sobre los proyectos de inversión propuestos para la decisión de inversión. -comité de elaboración.

5. Estudiar y discutir detenidamente las direcciones de inversión

1. Las empresas de gestión de fondos externas realizan la debida diligencia sobre los proyectos de inversión propuestos, preparan los estudios de viabilidad de inversión y los planes de negocio correspondientes y los presentan. comité de toma de decisiones de inversión;

2. El comité de toma de decisiones de inversión comprende todas las circunstancias del proyecto de inversión propuesto y realiza investigaciones

3. La empresa de gestión de fondos comienza a construir el sistema de gestión interna de redacción de textos publicitarios de la empresa de fondos;

4. Las empresas de gestión de fondos externas comenzaron a realizar contactos e investigaciones integrales sobre proyectos sobre direcciones de inversión;

5. Las empresas de gestión de fondos externas comenzaron a establecer un sistema integral de preparación de procesos (personal) de gestión de operaciones de fondos.

6. Una vez votado el proyecto, comienza la recaudación de fondos.

1. Después de que el comité de toma de decisiones de inversión selecciona un proyecto, generalmente puede notificar al banco custodio para que realice los preparativos de inversión después de obtener el consentimiento de más de 2/3 de los miembros.

2. Sociedades administradoras de fondos y fondos * * * El director financiero designado ingresa en el proyecto de inversión propuesto, y el director financiero tiene poder de veto sobre los fondos del proyecto;

3. fluye al comité de toma de decisiones de inversión cada semana y realiza inspecciones periódicas de los proyectos de inversión cada mes. Auditoría e invita a firmas de auditoría independientes externas a emitir informes de auditoría independientes sobre el proyecto cada trimestre;

4. Los socios ejecutivos y el comité de toma de decisiones de inversión comenzaron a tener un amplio contacto con el mercado de capitales existente, obtener información, adquirir experiencia e integrar recursos;

5. continuar el aprendizaje profesional y mejorar el nivel profesional financiero general de sus miembros.

Lo anterior es una introducción al proceso específico de recaudación de fondos de capital privado. Espero que sea útil para todos. Los amigos interesados ​​pueden seguir siguiéndonos. La columna Anxin Credit Fund le proporcionará los conocimientos más recientes sobre inversiones de fondos y la información sobre gestión financiera de fondos. Creo que definitivamente le proporcionará la referencia y la ayuda correspondientes.

¿Cuáles son los procedimientos de compra de fondos de capital privado? ¿Cuáles son los canales de compra de los fondos de capital privado? ¿Cuál es el proceso de compra de fondos de capital privado?

1. Antes de comprar fondos de capital privado, conviene elegir un buen gestor de fondos. Antes de invertir, es mejor tener un cierto conocimiento de la compañía del fondo, es decir, del administrador del fondo, principalmente si el administrador del fondo tiene buenas capacidades de administración de fondos y si el equipo es estable. Estos son factores de seguridad a considerar y son esenciales en el proceso de compra de fondos de capital privado.

2. Busque una empresa fiduciaria. En China, la mayoría de los fondos de capital privado se emiten a través de sociedades fiduciarias. Los inversores confían sus fondos a una empresa fiduciaria, que luego contrata a una empresa de gestión de fondos de capital privado para gestionar el funcionamiento real del fondo. Entonces los fondos también serán gestionados por el banco depositario. Finalmente, en la plataforma de la fiduciaria se publica un informe sobre las operaciones del fondo, incluido el patrimonio neto.

3. En términos de seguridad del fondo, no existe un tercer flujo desde la cuenta de capital a la cuenta comercial de la compañía de valores, y luego desde la cuenta de capital a la cuenta de pago del cliente. Para dar un paso atrás, incluso si la sociedad fiduciaria quiebra, los activos de este fondo de propósito especial pertenecen a los tenedores del fondo y no tienen nada que ver con la sociedad fiduciaria. Por tanto, no existe ningún riesgo de seguridad financiera. Los fondos de capital privado cooperan a través de la plataforma de sociedades fiduciarias desde hace 11 años. Hasta el momento no ha habido riesgos para la seguridad financiera. Este es un proceso de compra de fondos de capital privado muy importante.

4. Elija el tipo de inversión. Elija el tipo de producto de capital privado en el que invertir según sus propias circunstancias. Los fondos de capital privado invierten principalmente en acciones, bonos, fondos, letras del banco central, etc.

Hoy en día, algunos productos de capital privado en la plataforma fiduciaria también pueden invertir en futuros sobre índices bursátiles, y también hay algunos productos de capital privado emitidos a través de sociedades limitadas, que tienen un alcance de inversión más amplio.

Canales de compra de fondos de capital privado

Los productos de capital privado se pueden adquirir a través de guías de compra de capital privado de terceros, como plataformas fiduciarias, empresas de capital privado, bancos o fondos Haomai. Aquí se recomiendan guías de compra de capital privado de terceros, porque el valor neto del capital privado generalmente se divulga semanalmente o mensualmente, y parte del capital privado se divulga trimestralmente. Algunas instituciones de capital privado de terceros, como Haomai Fund, siempre revelarán el valor neto de sus productos a los inversores a través de mensajes de texto o correos electrónicos, lo cual es muy conveniente. Cabe mencionar que al patrimonio neto publicado se le han deducido comisiones de desempeño y honorarios de administración.

¿Cuáles son los canales de compra de fondos de capital privado? Hola, actualmente el principal canal de venta de fondos de capital privado son las sociedades de valores.

Por supuesto, la propia sociedad del fondo también abrirá canales de venta directa.

¿Cuáles son los canales de recaudación de fondos para los fondos de capital privado nacionales? Comparación de los costos de capital de seis canales de financiación comunes en China

Bancos

Poner fondos en bancos: en la segunda mitad de 2013, la tasa de rendimiento anualizada de los productos bancarios de gestión patrimonial fue de aproximadamente 5,1% (incluidos Yu'E Bao, Yu'E Bao, gestión financiera WeChat y otras herramientas de gestión financiera de Internet), no existe un umbral para los inversores.

Banco de préstamos: la tasa de interés anual del préstamo es de aproximadamente el 7 % al 10 % y el costo total del préstamo es de aproximadamente el 8 % al 12 % con costos ocultos, como tarifas de transferencia del préstamo, gastos de terceros. honorarios de agencia, etc.

Caso: Yu’e Bao empaqueta 250 mil millones en depósitos a la vista fragmentados y “compra” grandes depósitos bancarios. La tasa de rendimiento anualizada promedio en los últimos seis meses ha superado el 4,9%.

Sociedad fiduciaria

Fondos fiduciarios: Las fuentes de los fondos fiduciarios incluyen inversores individuales e inversores institucionales. Entre ellos, los fondos de los inversores individuales generalmente se obtienen a través de gestión financiera de terceros y bancos privados. En general, un solo inversor ronda los 3 millones, con un rendimiento promedio de alrededor del 8,8%. El costo de recaudar fondos de instituciones de terceros es aproximadamente el 2% y el costo total de la recaudación de fondos es aproximadamente el 11%.

Fideicomiso de préstamo de fondos: incluyendo diversas comisiones, el coste total de financiación suele oscilar entre el 13% y el 20% anualizado. La financiación media de un solo préstamo es de 65.438+9 mil millones de yuanes.

Caso: "Chengzhi Jinkai No. 1" es el fideicomiso más importante entre los 3 mil millones de fideicomisos principales. A través de garantías implícitas relevantes, los inversores salieron con una tasa de rendimiento anual promedio del 7%, con una inversión promedio de 4,28 millones de yuanes per cápita. Esto es 3 puntos menos que la tasa de rendimiento anual original del 10%.

Filiales de fondos

Dirección de la inversión del fondo: los fondos de las subsidiarias de fondos provienen principalmente de inversores individuales, generalmente recaudados a través de instituciones financieras de terceros, por lo general un solo inversor ronda los 654,38+0 millones; , la tasa de rendimiento anual promedio es de alrededor del 654,38+00%. El costo de recaudación de instituciones de terceros es aproximadamente del 3% y el costo total de recaudación es de aproximadamente el 13%.

Préstamo de fondos: el financista recauda fondos a través de subsidiarias de fondos. El costo total es de alrededor del 15 % al 24 % anual, y el monto único de financiamiento generalmente oscila entre 30 y 200 millones de yuanes.

Préstamos encomendados en el mercado de valores

Inversión de capital en el mercado de valores: en 2013, el rendimiento medio de la inversión en acciones A fue de aproximadamente el 8% anual, y alrededor del 20% de los accionistas logró un nivel de rentabilidad del 8% y el 30% del capital social estaba garantizado, el 50% de los accionistas sufrieron pérdidas.

Préstamo de fondos del mercado de valores: muchas empresas cotizadas conceden préstamos encomendados a otras empresas a través de los bancos. El coste medio anual total de financiación es de aproximadamente el 15% y la financiación de un solo préstamo oscila entre 50 y 500 millones de yuanes.

Caso: 2065438+2003 65438+2003, Panda Fireworks Group Co., Ltd. anunció que había confiado a la sucursal de Guangzhou del Banco de Jiujiang la emisión de préstamos encomendados por valor de 65438+300 millones de yuanes a Chuangshijie (Guangzhou) Media Development Co., Ltd. La tasa de interés es del 12%, pagada trimestralmente.

Fondos de capital privado

Fondos que invierten en capital privado: la tasa de rendimiento anual promedio de los fondos de capital privado de deuda es de aproximadamente el 12%, y la tasa de rendimiento anual promedio de los fondos de capital es de aproximadamente 15%. El umbral de inversión es extremadamente alto, generalmente superior a 654,38 millones de RMB, y los riesgos son relativamente altos. Los inversores y financistas asumen parte o parte de los riesgos.

Fondos de capital privado: El coste total de financiación de proyectos es aproximadamente del 24% anual. El importe de una financiación única suele oscilar entre 50 y 5.000 millones de yuanes.

Caso: En 2011, la primera fase de Xinghao Capital (fondo de acciones) recaudó 3.700 millones de yuanes y el capital mínimo para un solo inversor era de 30 millones de yuanes. La gira del proyecto supone que lo ideal sería que los rendimientos anuales se acercaran al 35%. La tasa de retorno esperada anunciada en 2014 puede volver al mercado, con una tasa anualizada de alrededor del 16%.

Préstamos P2P

Inversión de capital: debido a grandes diferencias en factores como en línea y fuera de línea, monto, método de operación, método de garantía, etc., pero la mayoría de ellos se obtienen del sector privado, y el costo de capital es del 8% al 15% varía.

Préstamos de fondos: divididos en proyectos de inversión o préstamos personales. Si la institución que invierte en el proyecto no tiene calificaciones para préstamos pequeños, existe el riesgo de préstamos ilegales. Sin embargo, los inversores tienen que afrontar la situación de que la cantidad de fondos es pequeña y se necesita una gran cantidad de negocios para promover la escala.

Caso: En 2013, un gran número de empresas P2P quebraron, pero muchas de las plataformas "backend" que dejaron las olas tuvieron un rendimiento sobresaliente. CreditEase, que tiene los mayores activos nacionales, Renrendai, que recibió una inversión Serie A en 14, Lufax, que es una institución bancaria, y Huirendai, que cuenta con el respaldo de grandes empresas privadas, están todos en riesgo.

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Los fondos de capital privado no tienen permitido publicitarse, por lo que se comercializan a través de ventas telefónicas, cócteles de alto nivel, banquetes o reuniones de estrategia de inversión.

¿Qué condiciones deben cumplir los recaudadores de fondos de capital privado? En primer lugar, es necesaria una licencia de fondo de capital privado. En segundo lugar, se puede encontrar en el sitio web oficial de la Asociación de Gestión de Activos de China.

Una cosa es muy importante. Según las leyes nacionales, el umbral mínimo de inversión para los fondos de capital privado es de un millón, por lo que debes tener cuidado si inviertes menos de un millón en capital privado en el mercado. Me especializo en capital privado y p2p y puedo brindar más ayuda. Buscando adoptar o preguntar.

¿Cuáles son las entidades de los fondos de capital privado? Los tipos de fondos de inversión de capital privado incluyen principalmente: a. Invierta en empresas en crecimiento. Fondos de fusiones y adquisiciones. Invierte principalmente en empresas de crecimiento estable a través de acciones. Por lo general, puede proporcionar estados financieros que reflejen la rentabilidad o el potencial durante más de tres años consecutivos y ayuda a las empresas adquiridas a establecer su posición en el mercado mediante la reorganización interna y la integración industrial. c. Fondo de reorganización. Centrarse en brindar alivio financiero a las empresas en crisis financiera. Fondos de entresuelo. Por lo general, invierte en empresas que se encuentran en un período de crecimiento estable antes de salir a bolsa en forma de una combinación de acciones y bonos. e. Fondos inmobiliarios. Inversión directa en proyectos relacionados con bienes raíces para obtener ingresos. f. Fondo de Infraestructura. Invertir en proyectos de infraestructura. Fondo de Fondos. Invertir en otros fondos, planes colectivos, fondos especiales, etc.