¿Qué pasa con las participaciones de capital privado?

¿Es bueno que los fondos de capital privado tengan acciones? ¿Sabes qué debemos hacer si los fondos de capital privado poseen las acciones? A continuación se muestra cómo los fondos de capital privado mantienen las acciones que le presentó el editor. Espero que le resulte útil.

¿Qué pasa con las participaciones de capital privado?

La compra y venta de acciones en manos de fondos de capital privado generalmente la llevan a cabo administradores de fondos. El proceso operativo específico es el siguiente:

Selección de acciones: los administradores de fondos seleccionan las inversiones adecuadas en función. sobre estrategias de inversión e investigación y análisis de mercado de cartera de acciones. Esto implica la evaluación de los fundamentos de la empresa, las perspectivas de la industria, la valoración y otros factores.

Decisiones comerciales: los administradores de fondos deciden comprar o vender acciones en función de los resultados de la investigación y el análisis de acciones. Esto suele basarse en una evaluación de las tendencias del mercado, los objetivos de inversión, el control de riesgos y otros factores.

Encomienda y ejecución de transacciones: el administrador del fondo emite encomiendas de transacciones para comprar y vender acciones a través de firmas de valores o plataformas de negociación. Un pedido puede incluir detalles específicos como la cantidad y el precio de la transacción.

Tarifas de transacción y liquidación: la compra y venta de acciones generará tarifas de transacción, incluidas comisiones de corretaje y tarifas de transacción. Una vez ejecutada la transacción, la liquidación generalmente se completará en T+2 (el segundo día hábil después del día de negociación) y se completará la entrega de fondos y acciones.

Gestión de posiciones: los administradores de fondos controlarán las posiciones de acciones mantenidas y los riesgos de la cartera. Dependiendo de las tendencias del mercado y los objetivos de inversión, los gestores pueden ajustar posiciones y aumentar o disminuir la ponderación de las acciones.

Cosas a las que los fondos de capital privado deben prestar atención al comprar y vender acciones

Los administradores de fondos son responsables de las operaciones de negociación de acciones de los fondos de capital privado y los inversores no pueden participar directamente en transacciones específicas. decisiones y procesos de operación. Los inversores sólo necesitan comprar acciones de fondos de capital privado para participar indirectamente en las actividades de inversión en acciones del fondo.

Al elegir fondos de capital privado, los inversores deben prestar atención a la estrategia de inversión del fondo, las medidas de control de riesgos y la experiencia y el desempeño del equipo gestor. Al mismo tiempo, los inversores deben elegir productos de capital privado que les convengan en función de su propia tolerancia al riesgo y objetivos de inversión, y prestar atención al período de inversión, la estructura de costos, la liquidez y otros factores relacionados. Los inversores también deben prestar mucha atención a las operaciones y a los informes de los inversores de los fondos de capital privado y evaluar y ajustar las decisiones de inversión cuando sea necesario.

El proceso de negociación de acciones de las empresas de capital privado incluye los siguientes pasos:

1 Desarrollar un plan de negociación: las empresas de capital privado deben desarrollar un plan de negociación razonable basado en sus propias estrategias de inversión. y condiciones del mercado.

2. Seleccione un corredor de valores: las empresas de capital privado deben elegir un corredor de valores adecuado como intermediario para la transacción.

3. Abrir una cuenta de valores: las empresas de capital privado necesitan abrir una cuenta de valores con un corredor de valores para poder realizar transacciones bursátiles.

4. Negociación de órdenes: la empresa de capital privado coloca órdenes en la cuenta de valores para transacciones de acciones de acuerdo con el plan de negociación.

5. Entrega y liquidación: una vez completada la transacción, la empresa de capital privado debe realizar la entrega y liquidación, incluida la entrega de acciones y la liquidación de fondos.

El concepto de fondos de capital privado

Los fondos de capital privado son fondos recaudados de forma privada o directamente de grupos específicos. El fondo de oferta pública correspondiente es un fondo de oferta pública. Los fondos de los que se suele hablar son principalmente fondos mutuos, es decir, fondos de inversión en valores.

Los fondos de capital privado en un sentido amplio incluyen no sólo los fondos de inversión en valores, sino también los fondos de capital privado. En el mercado financiero de China, los "fondos de capital privado" o "fondos clandestinos" suelen referirse a un tipo de inversión colectiva obtenida de forma privada de inversores específicos, a diferencia de los valores supervisados ​​por las autoridades gubernamentales chinas y que emiten públicamente certificados de beneficiarios a inversores no especificados. fondos de inversión. Existen básicamente dos formas, una es un fondo de inversión colectiva contractual basado en la firma de un contrato de inversión por encargo, y la otra es un fondo de inversión colectiva persona jurídica basado en * * * inversión de capital para constituir una sociedad anónima.

Ventajas y Desventajas del Private Equity

Ventajas:

Flexibilidad: Los fondos de capital privado suelen tener una alta flexibilidad y pueden adoptar diferentes estrategias de inversión y formas de operación para adaptarse a diferentes entornos y oportunidades de mercado.

Gestión profesional: los fondos de capital privado son administrados por administradores de fondos profesionales y equipos de inversión con amplia experiencia y capacidades de inversión profesionales, y pueden proporcionar a los inversores servicios profesionales de gestión de inversiones.

Inversión diversificada: los fondos de capital privado generalmente pueden realizar inversiones diversificadas, incluidas inversiones en acciones en diferentes industrias, regiones y mercados, para diversificar los riesgos y buscar mayores rendimientos.

Desventajas:

Umbral alto: los fondos de capital privado suelen tener ciertos requisitos de umbral para los inversores, como el monto mínimo de inversión, la experiencia de inversión, etc. Esto limita la participación de algunos inversores ordinarios.

Mayores riesgos: los fondos de capital privado suelen tener mayores riesgos, incluido el riesgo de mercado, el riesgo de liquidez y el riesgo operativo. Los inversores deben comprender plenamente los riesgos e invertir con prudencia en función de sus propias condiciones.

La información no es transparente: en comparación con las acciones que cotizan en bolsa, los fondos de capital privado divulgan menos información y puede resultar difícil para los inversores obtener información completa y precisa para evaluar los riesgos de inversión y los rendimientos del fondo.

Tenga en cuenta que las vistas anteriores son solo como referencia. Antes de invertir en capital privado, los inversores deben tener un conocimiento profundo de la situación específica de los fondos de capital privado y tomar decisiones basadas en sus propios objetivos de inversión y tolerancia al riesgo. También se recomienda consultar a profesionales para aumentar la confiabilidad de la inversión y el control de riesgos.