Explicación popular de los fondos de capital privado

Según la explicación popular de los fondos de capital privado, los fondos de capital privado también se denominan inversiones de capital privado, pero no pueden utilizarse para negociar libremente en el mercado de valores. Los fondos de capital privado son un tipo de inversión colectiva que recauda fondos de forma privada de inversores específicos a través de métodos distintos a la comunicación masiva. La siguiente es una explicación popular de los fondos de capital privado.

Explicación popular de los fondos de capital privado 1 ¿Qué son los fondos de capital privado?

Los fondos de capital privado se refieren a fondos de inversión en valores que recaudan fondos de inversores específicos de forma no pública e invierten en valores. Los fondos de capital privado se recaudan mediante métodos distintos de la comunicación de masas, y los promotores crean fondos de inversión para invertir en valores reuniendo fondos de diversas entidades no públicas.

La explicación popular es el capital privado, porque el monto de la inversión es grande y el riesgo es alto. De acuerdo con las regulaciones pertinentes, para inversores individuales, sus activos financieros totales, como acciones, bonos, fondos, etc. No será inferior a 3 millones de RMB, o el ingreso anual promedio en los últimos tres años no será inferior a 500.000 RMB. Para los inversores institucionales, los activos netos no deben ser inferiores a 654,38+ millones.

Para decirlo sin rodeos, los fondos de capital privado son productos de gestión de activos obtenidos de estos objetivos ricos y específicos.

Los fondos de capital privado se dividen principalmente en cuatro tipos: fondos de capital privado, fondos de capital riesgo, fondos de capital privado y otros tipos de fondos de capital privado.

Entre ellos,

1. Los fondos de capital privado invierten principalmente en acciones, bonos, futuros, opciones, acciones de fondos y otros valores que cotizan en bolsa y sus derivados especificados por la Comisión Reguladora de Valores de China. ;

2. Los fondos de capital riesgo invierten principalmente en inversiones de capital en empresas en crecimiento en diversas etapas de emprendimiento.

3. transacciones no públicas Capital corporativo;

4. Otros tipos de fondos de capital privado invierten en valores y sus derivados y otras áreas distintas del capital.

Explicación popular de los fondos de capital privado 2. ¿Qué significa fondo de capital privado?

Los fondos de capital privado se refieren a fondos recaudados de forma privada o directamente de grupos específicos. El fondo de oferta pública correspondiente es un fondo de oferta pública. Lo que la gente suele llamar fondos son principalmente fondos mutuos, es decir, fondos de inversión en valores.

Existen tres métodos principales de análisis para la inversión en valores: análisis básico, análisis técnico y análisis evolutivo. El análisis básico se utiliza principalmente en la selección de objetos de inversión, mientras que el análisis técnico y el análisis evolutivo se utilizan principalmente en el tiempo. y juicio espacial de operaciones de inversión específicas, como un complemento importante para mejorar la validez y confiabilidad del análisis de inversión. Los fondos de capital privado en un sentido amplio incluyen, además de los fondos de inversión en valores, los fondos de capital privado.

En el mercado financiero de China, los "fondos de capital privado" o "fondos clandestinos" generalmente se refieren a una inversión colectiva obtenida de forma privada de inversores específicos. En cambio, están supervisados ​​por las autoridades gubernamentales chinas e invierten en fondos no especificados. Para fondos de inversión en valores que emitan públicamente certificados de beneficiario. Existen básicamente dos formas, una es un fondo de inversión colectiva contractual basado en la firma de un contrato de inversión encomendado, y la otra es un fondo de inversión colectiva persona jurídica basado en una empresa conjunta para constituir una sociedad anónima.

2. La diferencia entre fondos de capital privado y fondos de capital público

1. Los objetos propuestos son diferentes. Los fondos recaudados públicamente provienen del público en general, es decir, inversores que no son específicos de la sociedad. Los fondos de capital privado se dirigen a un pequeño número de inversores específicos, incluidas instituciones e individuos.

2. Diferentes formas de captar fondos. Los fondos de capital público recaudan fondos a través de ofertas públicas, mientras que los fondos de capital privado recaudan fondos a través de ofertas no públicas. Esta es la principal diferencia entre los fondos de capital privado y los fondos de capital público.

3. Los requisitos de divulgación de información son diferentes. Los fondos públicos tienen requisitos muy estrictos para la divulgación de información y deben revelar sus objetivos de inversión, cartera de inversiones y otra información. Los fondos de capital privado, por otro lado, tienen requisitos bajos de divulgación de información y una estricta confidencialidad.

4. Diferentes restricciones a la inversión. Los fondos públicos tienen restricciones estrictas sobre las variedades de inversión, las proporciones de inversión y la combinación de tipos de inversión y fondos, mientras que las restricciones de inversión de los fondos privados están completamente estipuladas en el acuerdo.

5. Diferentes recompensas por desempeño. Los fondos públicos no obtienen recompensas por desempeño, sólo comisiones de gestión. Los fondos de capital privado, por otro lado, cobran una compensación por desempeño y generalmente no cobran honorarios de gestión. Para los fondos públicos, el desempeño es sólo un honor en las clasificaciones, mientras que para los fondos privados, el desempeño es la base de la compensación.

Además de algunas diferencias institucionales básicas, los fondos de capital privado y los fondos públicos tienen filosofías de inversión, mecanismos y toma de riesgos muy diferentes.

En primer lugar, los objetivos de inversión son diferentes.

El objetivo de inversión de los fondos públicos es superar los puntos de referencia de comparación de rendimiento y lograr clasificaciones en la misma industria. El objetivo de los fondos de capital privado es lograr rentabilidades absolutas y rentabilidades excedentes. Pero al mismo tiempo, los inversores privados tienen que asumir mayores riesgos.

En segundo lugar, sus mecanismos de incentivos al desempeño son diferentes. Los ingresos de la oferta pública de la compañía de fondos son la tarifa diaria de administración del fondo y no tienen nada que ver con las ganancias o pérdidas del fondo. Los ingresos del capital privado son principalmente reparto de ingresos. Sólo cuando el valor neto de los productos de capital privado sea positivo se podrán retirar los honorarios de gestión. Si el fondo que gestionan está perdiendo dinero, no tendrán ningún ingreso. Generalmente, la bonificación por desempeño retirada por los fondos de capital privado en función de las ganancias por desempeño es del 20%.

¿Cómo solicitar una licencia de fondo de capital privado?

Primero; determinar el tipo de licencia de capital privado a solicitar.

Las licencias de capital privado ahora se dividen oficialmente en tres categorías: capital privado, valores de capital privado y capital privado. Ya no es posible tener dos o más licencias. Sólo puedes postularte para una categoría. Los solicitantes deben tener claro el tipo de solicitud que desean presentar.

En segundo lugar; seleccione la entidad corporativa adecuada.

Las empresas que pueden solicitar licencias de capital privado generalmente se clasifican en las siguientes categorías: inversión, gestión de inversiones, gestión de inversiones de capital, gestión de activos, gestión de capital, gestión de fondos, gestión de fondos de inversión e industrias correspondientes. Asociaciones prioritarias, etc. . También existen otro tipo de empresas que pueden postular debido a las características de industrias específicas de su región.

Generalmente elegimos estas tres categorías para solicitar una licencia de capital privado: gestión de inversiones, gestión de activos y gestión de fondos. Entre ellas, las empresas de gestión de activos y las empresas de gestión de fondos tienen sus propias marcas y, por lo general, son la primera opción para los solicitantes.

Ámbito empresarial; el ámbito empresarial que puede solicitar la presentación de colocación privada incluye: gestión de inversiones, gestión de activos, inversión de capital, capital de riesgo, gestión de fondos, etc. El alcance del negocio sólo puede ser menor y no mayor. Se deben eliminar otras áreas comerciales que no desee utilizar. Cada área de negocio tiene corchetes. No te preocupes por lo que hay entre paréntesis.

El alcance del negocio y las características de la industria afectarán el tipo de licencia de capital privado. Cualquier persona con las palabras "Acciones" o "No valores" no puede solicitar valores. Por ejemplo, las compañías de fondos de Beijing no pueden solicitar valores. Las descripciones de la información industrial y comercial en diferentes regiones del país son inconsistentes. Asegúrese de revisar y planificar con anticipación.

Capital registrado; actualmente, las empresas que solicitan son básicamente más de 10 millones, y la Asociación de Verificación de Capital requiere una cuarta parte. Recomendamos todas las verificaciones de capital y los casos especiales se tratarán como casos especiales.

En tercer lugar; proporcionar un espacio de oficina adecuado.

La dirección registrada y la dirección real de la oficina pueden ser diferentes, lo cual es razonable y legal. La asociación exige que las empresas que solicitan licencias de capital privado sean entidades, y el espacio de oficinas real bien puede reflejar esto.

La dirección física de una oficina ya no es solo una dirección. Una empresa completa requiere órganos internos completos para funcionar correctamente. Estos deberán reflejarse en la dirección real de la oficina. Por lo tanto, una dirección real de la oficina debe incluir al menos la oficina del director general, el departamento de inversiones, el departamento de control de riesgos, el departamento de finanzas, la recepción, etc. Mucha gente se ha preguntado ¿cuánto mide un metro cuadrado? No es una cuestión de tamaño.

Los materiales que enviamos a la asociación son todos fotografías reales. Recuerda no dibujar. Está desactualizado

Cuarto; Personal Certificado

Para número mínimo de asociaciones, aunque no ha sido actualizado. Es decir, existen al menos dos tipos de acciones y al menos tres tipos de valores. Pero la práctica cambió lentamente. En términos generales, proporcionar de tres a cinco solicitantes puede reducir la dificultad de la solicitud a un nivel relativamente fácil. Aquí se dice que aún puedes operar según el nivel más bajo de la asociación.

Los altos directivos de los que hablamos generalmente se refieren a personas que ocupan cargos como gestores de fondos y directores de control de riesgos. Para este tipo de personal, nuestros requisitos son: tener un certificado de calificación de profesional de fondos y experiencia relevante. A continuación se presentan experiencias relevantes. El mejor de los casos es de tres a cinco años de experiencia en un puesto relevante. Por ejemplo, A debería ser el director de control de riesgos de la empresa solicitante. Entonces lo mejor es que A tenga de tres a cinco años de experiencia laboral como supervisor de control de riesgos. No cuando ya tienes un certificado de calificación de profesional de fondos. Como mínimo, debería tener experiencia en la industria financiera.

Cuando se trata de personas, existe una relación de subordinación. Si las personas que tienen las condiciones no pueden reunirse, pensarán en gastar dinero para colgar uno. La asociación no aceptará la afiliación, pero no hay forma de vincularla. Sólo existen otras formas de limitar las afiliaciones. Haz imposible tu afiliación.

(1) El personal experimentado generalmente tiene un cierto estatus social y la afiliación parece ser menospreciada. (2) Los enlaces comerciales generalmente solo proporcionan información de tarjetas de identificación e información de currículum, y otros enlaces no cooperan e incluso nadie puede verlos, lo cual es riesgoso.

A juzgar por los requisitos de la solicitud actual, necesitamos cierta cooperación o cooperación potencial del personal afiliado.

Si tienes amigos, aún puedes probarlo. Amigos primero, controlables. Un segundo amigo puede brindar la cooperación necesaria.

Además, se debe proporcionar una plantilla de personal de al menos 6 a 10 personas. Los requisitos para el resto del personal serán mucho menores que los de los administradores de fondos y directores de control de riesgos. Pero si estas personas son capaces, también pueden mejorar hasta cierto punto la fortaleza de la empresa solicitante.

Nota especial: diferentes regiones requieren diferentes condiciones y materiales. Se requiere una comunicación detallada para comprender qué materiales deben prepararse.