¡Raro! Chen Guangming, Deng Xiaofeng y otros grandes nombres invierten conjuntamente en la colocación privada de TCL Technology. Gao Yi y Ruiyuan participan en la colocación privada.
Después de más de un año de ajuste, el sector de los semiconductores ha atraído recientemente a gigantes inversores para "organizar grupos" para comprar mínimos mediante colocación privada.
En la noche del 15 de diciembre, TCL Technology reveló los resultados de la colocación privada y obtuvo 19 objetivos de suscripción de colocación, entre ellos, el fondo de letras Gaoyi Xiaofeng No. 2 administrado por Deng Xiaofeng, el fondo estrella. El administrador de Gaoyi Assets recibió casi 450 millones de yuanes. El Fondo Ruiyuan, propiedad de Chen Guangming, el "gran jefe" de la recaudación de fondos públicos, recibió casi 300 millones de yuanes. UBSAG, una institución con financiación extranjera, también está en la lista. de destinatarios.
De hecho, Goyi Asset lleva mucho tiempo prestando atención a TCL Technology. Goyi Asset participó en tres de las cuatro encuestas a inversores organizadas por TCL Technology este año.
En el último año, el precio de las acciones de TCL Technology no ha tenido un buen desempeño. Al 15 de diciembre, el precio de las acciones cerró en 3,91 yuanes, una corrección de más del 60% desde el máximo de marzo de 2021.
Gao Yi y Ruiyuan participaron en la colocación privada de TCL Technology
En la noche del 15 de diciembre, TCL Technology publicó el "Informe sobre la emisión de acciones no públicas". .
Según el anuncio, los fondos totales recaudados en esta emisión no pública ascendieron a 9.597 millones de yuanes. Después de deducir los honorarios de patrocinio y suscripción, los honorarios legales, los honorarios de auditoría y verificación de capital y otros gastos relacionados para esta emisión, la cantidad neta de fondos recaudados fue de 9.475 millones de yuanes, incluido un aumento de 2.806 millones de yuanes en el capital social y un aumento de capital. reserva de 6.669 millones de yuanes.
Desde la perspectiva del precio de emisión, el precio de emisión de esta emisión es de 3,42 yuanes por acción, que es básicamente el precio más bajo de 3,41 yuanes por acción.
Hubo ***20 objetivos de consulta que participaron en esta cotización de emisión no pública, 20 objetivos de suscripción válidos y 19 objetivos de suscripción de adjudicación. La cantidad de adjudicación recibida fue de 9.597 millones de yuanes y el número total de. Las acciones asignadas ascendieron a 2.807 millones de acciones.
A juzgar por los detalles de los objetivos de asignación, fondos estrella de capital público y privado, como Gaoyi Asset Deng Xiaofeng y Ruiyuan Fund de Chen Guangming, están todos en la lista de asignaciones.
Entre ellos, al Gao Yi Xiaofeng No. 2 Letter Fund administrado por Deng Xiaofeng se le asignaron 132 millones de acciones, con un monto de asignación de casi 450 millones de yuanes, y al Fondo Ruiyuan se le asignaron 87,7193 millones de acciones, con una asignación cantidad de casi 300 millones de yuanes, además, UBSAG entre las instituciones con financiación extranjera, CITIC Securities, Guotai Junan Securities, Everbright Securities, GF Securities, Haitong Securities entre las empresas de valores, China Life Assets y Taikang Assets entre los fondos de seguros, Nord Fund. , Southern Asset Management y Exchange entre fondos públicos Silver Schroder Fund y Guangdong Zhengyuan Private Equity también obtuvieron ganancias.
Después de completar el registro de acciones para las nuevas acciones emitidas en esta emisión, CITIC Securities, Guotai Junan Securities, Everbright Securities, UBSAG y GF Securities se agregaron recientemente a la lista de los diez principales accionistas.
Para la producción de dispositivos semiconductores de óxido
TCL Technology dijo que los fondos recaudados de esta oferta no pública se utilizarán para la "línea de producción de nuevos dispositivos de visualización de semiconductores de óxido de 8.6ª generación". proyecto" y Reponer capital de trabajo.
T9, el principal proyecto de inversión planteado por la oferta pública, se posiciona como un producto de tamaño medio y alto valor añadido y es un importante motor para el continuo crecimiento en negocio y rentabilidad de la compañía. La recaudación de fondos mediante la emisión no pública de acciones puede establecer rápidamente una capacidad de producción superior y satisfacer mejor las necesidades del mercado y de los clientes estratégicos. También puede reducir eficazmente la relación activo-pasivo, optimizar la estructura de capital y mejorar la capacidad de la empresa para resistir riesgos. y proporcionar fondos suficientes para el desarrollo estratégico de la empresa, mejorando así de manera integral la competitividad central y sentando las bases para el desarrollo saludable y sostenible de la empresa.
TCL Technology también afirmó que la empresa tiene una ventaja relativamente competitiva en la industria de pantallas de semiconductores. Los proyectos t1, t2 y t6 están completamente vendidos y producidos. El proyecto t7 está aumentando la producción en masa según lo planeado. t10 (anteriormente Suzhou Samsung LCD Display Factory) comenzó a consolidarse en el segundo trimestre y completó la adquisición de la participación minoritaria del 30% restante a fines de septiembre, convirtiéndose en una subsidiaria de propiedad total de TCL CSOT The TV. el área ocupa el segundo lugar en el mundo, y el volumen de envío de pizarras interactivas ocupa el primer lugar en el mundo; t3LTP ocupa el cuarto lugar en el mundo en envíos de paneles de teléfonos móviles, y la línea de producción OLED flexible t4 ha completado la segunda y tercera fase de construcción de capacidad de producción. Al mismo tiempo, la compañía ha acelerado su diseño estratégico de tamaño mediano y ha avanzado sin problemas en el desarrollo y la introducción a los clientes de pantallas comerciales, computadoras portátiles, monitores, vehículos y otros productos. Se ha centrado en productos de deportes electrónicos de alta gama. el mercado de pantallas, ocupando el segundo lugar en el mundo en participación de mercado y enviando productos portátiles LTPS a nivel mundial. En segundo lugar, el volumen de envío de paneles planos LTPS ha aumentado al primer lugar en el mundo y sus productos se suministran a muchas marcas de primer nivel. alrededor del mundo.
Con la innovación tecnológica como motor principal de la industria tecnológica líder en el mundo, la compañía toma la iniciativa en el diseño de tecnologías de visualización de próxima generación, como OLED/QLED impreso, MiniLED y pantalla directa MicroLED, y colabora con socios de la cadena industrial para acelerar el desarrollo. y aplicación de nuevas tecnologías.
Gaoyi Asset ha realizado tres encuestas este año
Desde este año, TCL Technology ha recibido cuatro encuestas a inversores, el 25 de octubre, el 29 de agosto y el 28 de abril de este año en la encuesta de Japón. , Gaoyi Assets apareció entre ellos.
En la encuesta de inversores más reciente del 25 de octubre, además de Gaoyi Asset, participaron 217 instituciones, incluidas E Fund, China Asset Management y BlackRock.
Los inversores también preguntaron sobre el ritmo de aumento de capacidad de seguimiento de la compañía para la línea T9 durante esta encuesta telefónica. Según la respuesta de TCL Technology, la T9 se puso en producción a finales de septiembre y la rampa. La ampliación de la capacidad de producción avanza sin problemas hasta el momento. La introducción de productos y clientes también se está implementando de manera constante según el plan y el ritmo. La capacidad de producción total diseñada para t9 es de 180.000 paneles grandes al mes, y la construcción se divide en dos fases, cada una con una capacidad de producción de aproximadamente 90.000 paneles grandes al mes.
Según el plan preliminar de la empresa, está previsto que la primera fase alcance la producción en el cuarto trimestre de 2023, y luego se espera que toda la fábrica alcance la plena producción en el cuarto trimestre de 2024. La empresa También observe de cerca los cambios en la demanda del mercado.
Cuando se le preguntó sobre la próxima tendencia de precios de los paneles de gran tamaño, TCL Technology dijo que el precio de los paneles de gran tamaño tocó fondo en septiembre y mostró signos de recuperación en octubre. Desde principios de este año, debido a la gran caída de precios en la etapa inicial, la industria no tiene motivación suficiente para operaciones de alta eficiencia. La tasa de utilización actual de la industria aún se mantiene en un nivel bajo, lo que empuja la relación entre la oferta y la demanda del mercado. evolucionar en una dirección sana y equilibrada. Los precios de los paneles de gran tamaño se han recuperado constantemente.
A juzgar por el tercer informe trimestral de fondos públicos publicado anteriormente, los fondos públicos en su conjunto todavía están infraponderados en TCL Technology. Al final del tercer trimestre, los fondos públicos poseían un total de 81,6634 millones de acciones de TCL. Tecnología, que representa solo el 0,61% de las acciones en circulación, y TCL Science and Technology Festival solo han ingresado a las participaciones de tres cuartos de cinco fondos de capital activos, incluido Huatai Zijin Technology Innovation, que ha estado cerrado durante tres años, y Southern. Tecnología especializada.
Los datos muestran que después de que el precio de las acciones alcanzara un máximo de 9,89 yuanes en marzo de 2021, el precio de las acciones de TCL Technology ha estado fluctuando y debilitándose. Al 15 de diciembre, cerró en 3,91 yuanes. cayó más del 17% desde principios de este año. La corrección desde el punto más alto en marzo del año pasado superó el 60%.