Usar fondos de capital privado para comprar acciones

¿Por qué deberíamos utilizar fondos de capital privado para comprar las acciones correspondientes? ¿Cuáles son los beneficios de hacer esto? ¿Cómo debemos entender este fondo de capital privado? El siguiente es el método presentado por el editor para comprar acciones con fondos de capital privado. Espero que pueda ayudarlo hasta cierto punto.

Utilizar fondos de capital privado para comprar acciones

El objetivo principal de los fondos de capital privado es utilizarlos para actividades de inversión, incluida la compra de acciones, bonos, bienes raíces y otros activos diferentes. clases. Los fondos de capital privado recaudan fondos de capital privado de inversores específicos y brindan a los inversores oportunidades de inversión diversificadas a través de estrategias y gestión de inversión profesionales.

El capital privado generalmente se refiere a fondos recaudados por instituciones de capital privado, lo cual es diferente de los fondos públicos. Los fondos de capital privado sólo están abiertos a determinados inversores cualificados, como inversores institucionales o personas con un alto patrimonio neto. Estos inversores cualificados invierten en fondos de capital privado y entregan sus fondos a gestores de fondos para actividades de inversión.

El uso de fondos de capital privado se refleja principalmente en los siguientes aspectos:

Inversión profesional: los fondos de capital privado proporcionan suficiente capital a los fondos de capital privado para permitirles invertir a través de equipos de inversión profesionales. y análisis de investigación para inversiones más profundas y completas. Las capacidades de inversión profesional de los fondos de capital privado permiten a los inversores obtener oportunidades de inversión más valiosas y una gestión de inversiones profesional.

Inversión diversificada: los fondos de capital privado invierten en diferentes clases de activos, como acciones, bonos y bienes raíces, a través de estrategias de inversión y asignación de activos diversificadas. Esta diversificación de las inversiones puede reducir los riesgos de inversión y brindar a los inversores oportunidades de inversión más amplias.

Acceso a oportunidades profesionales: Los fondos de capital privado suelen tener acceso a oportunidades de inversión profesionales que son difíciles de obtener por parte de los inversores públicos. Por ejemplo, los fondos de capital privado pueden invertir en empresas que no cotizan en bolsa, empresas emergentes u otros objetivos con alto potencial de crecimiento, y estas oportunidades son más difíciles de aprovechar para los inversores públicos.

Inversión a largo plazo: Los fondos de capital privado suelen tener un periodo de inversión más largo, por lo que los fondos de capital privado se pueden utilizar para invertir en activos con un periodo de tenencia más largo. Esto permite a los fondos de capital privado realizar inversiones a largo plazo y adaptarse mejor a las fluctuaciones y cambios del mercado.

Cubrir el costo final del inventario

En términos generales, comprar después de que el precio de las acciones cae se llama cubrir la posición, por lo que la caída en el precio de las acciones significa que el precio de costo de las acciones del inversor. La cuenta en este momento es más alta que el precio actual de las acciones. Por lo tanto, el costo de compra después de la caída es menor que el costo de compra antes, por lo que el costo se reducirá después de cubrir la posición. El precio de costo después de cubrir la posición = (el costo total de la primera compra + el costo total de cubrir la posición) ÷ el total de existencias retenidas.

Por ejemplo, un inversor compra 1.000 acciones a un precio de 100 yuanes. Suponiendo que el precio de las acciones baje a 8 yuanes para cubrir 1.000 acciones, el costo en este momento es (18)÷2 = 9 yuanes, de los cuales 9 yuanes no incluyen los gastos de gestión. Por tanto, los inversores no necesitan calcular el precio de coste una vez cubiertas sus posiciones. Cuando los inversores cubren sus posiciones y compran, el sistema calculará automáticamente el precio de costo y el precio de costo no se incluirá en la tarifa de gestión.

Además, los inversores también deben prestar atención a la diferencia entre añadir una posición y cubrir una posición. Si el precio de costo de agregar una posición es mayor que el costo de comprar las acciones por primera vez, el costo aumentará después de agregar la posición.

¿Cómo comprar posiciones cortas en acciones?

1. Para posiciones cortas estratégicas, la cantidad de acciones compradas puede ser mucho mayor que la cantidad de acciones que se tenían originalmente, lo que puede minimizar el costo de poseer acciones.

2. Para operaciones tácticas a corto plazo, la cantidad de acciones compradas debe ser igual o menor a la cantidad de acciones que se tenían originalmente. El objetivo de esto es: en primer lugar, controlar eficazmente los riesgos. Dado que los beneficios tácticos a corto plazo son la principal forma de cubrir posiciones, no se tiene en cuenta el valor de inversión de una acción o si se ha sobrevendido, y no se presta mucha atención a la tendencia general.

Por lo tanto, esta estrategia de reposición también tiene ciertos riesgos al generar ganancias rápidas, y no es adecuada para posiciones completas o pesadas.

3. Encubrimiento táctico Para mejorar la eficiencia del trabajo, se suele utilizar el método intradiario "T0". Si el número de acciones compradas por un inversor supera el número de acciones que poseía originalmente, el inversor sólo podrá vender hasta el número de acciones que poseía el día original, perdiendo así las ventajosas condiciones de "llegada".

¿Cómo cubrir una posición de acciones después de abrirla?

"Construir una posición" en acciones se refiere al proceso en el que los inversores eligen una acción y luego comienzan a comprarla y mantenerla. Cuando los inversores construyen una posición, eligen el momento y el precio adecuados para comprar acciones basándose en su propio juicio y análisis.

Una vez establecida la posición de las acciones, los inversores optarán por seguir aumentando sus tenencias si todavía hay margen para que el precio de las acciones suba.

El precio de las posiciones de cobertura normalmente debe combinarse con las condiciones del mercado y las estrategias de inversión personales. Los siguientes son algunos métodos comunes de fijación de precios que cubren posiciones:

Análisis técnico: basándose en indicadores técnicos como las tendencias del precio de las acciones y las formas de los gráficos, determine la posición adecuada que cubre. Por ejemplo, cubrir posiciones cuando el precio de las acciones vuelve a caer a niveles de soporte clave o cerca de la media móvil.

Análisis fundamental: preste atención al estado financiero de la empresa, el desempeño, las perspectivas de la industria y otros factores fundamentales, combinados con el nivel de valoración de las acciones, juzgue el valor de las acciones y elija el momento adecuado para cubrir la posición. .

Encubrimiento paso a paso: Cubrir la posición por etapas Cada vez que el precio de la acción vuelva a caer a un rango determinado, se cubrirá una parte de la posición para controlar los riesgos en un promedio. costo.

Método de equilibrio: en función de las pérdidas y ganancias de las acciones que ya posee, establezca un precio objetivo o una relación entre pérdidas y ganancias y cubra su posición cuando el precio de las acciones vuelva a caer a este precio o ganancia. -índice de siniestralidad.

Las estrategias de fijación de precios para cubrir posiciones varían de persona a persona y dependen de la tolerancia al riesgo del inversor, los objetivos de inversión y las expectativas del mercado. Lo importante es ejercer un juicio cuidadoso en el proceso de toma de decisiones y seguir sus propias reglas de inversión y principios de control de riesgos.

Tenga en cuenta que el contenido anterior es solo de referencia y no constituye un consejo de inversión. Antes de invertir en acciones y cubrir posiciones, se recomienda comprender plenamente los conocimientos pertinentes, realizar una evaluación de riesgos y consultar a una institución financiera o un asesor financiero profesional.