Condiciones para comprar acciones en colocación privada
Condiciones para comprar acciones en colocación privada_Ventajas de los fondos de capital privado
¿Cuáles son las condiciones para comprar acciones en colocación privada? ¿Sabes por qué elegimos comprar acciones en colocación privada? Se requieren características ¿Qué aprendimos de antemano? Las siguientes son las condiciones para comprar acciones en colocaciones privadas traídas por el editor.
Condiciones para la compra de acciones por parte de capital privado
Los fondos de capital privado generalmente necesitan cumplir condiciones de inversión específicas y requisitos de cumplimiento para comprar acciones. Las siguientes son las condiciones que suelen exigir los fondos de capital privado:
Inversores calificados: los fondos de capital privado generalmente solo aceptan inversiones de inversionistas calificados. Los inversionistas calificados pueden ser individuos o instituciones, y el tamaño de sus activos, nivel de ingresos, experiencia de inversión, etc. deben cumplir ciertos estándares para garantizar que tengan la correspondiente conciencia de riesgo y capacidades de inversión.
Umbral de inversión: los fondos de capital privado pueden establecer umbrales mínimos de inversión, es decir, los inversores deben cumplir con un cierto monto mínimo de inversión antes de poder participar en la inversión del fondo.
Período de bloqueo: algunos fondos de capital privado pueden tener un período de bloqueo, es decir, los inversores deben mantener las acciones del fondo dentro de un período de tiempo determinado y no pueden canjearlas en ningún momento. Los períodos de bloqueo pueden variar desde unos pocos meses hasta algunos años y están diseñados para garantizar que los inversores tengan una perspectiva de inversión más larga.
Evaluación de la idoneidad de los inversores: los fondos de capital privado pueden realizar evaluaciones de idoneidad de los inversores para comprender sus objetivos de inversión, tolerancia al riesgo y experiencia de inversión para garantizar la coincidencia entre el fondo y los inversores.
Los fondos de capital privado tienen las siguientes ventajas en comparación con otros métodos de inversión:
Estrategias de inversión más flexibles: los fondos de capital privado pueden elegir objetivos de inversión entre diferentes clases de activos según las necesidades de la inversión. estrategia incluyendo acciones, bonos, futuros, etc. Esto permite que los fondos de capital privado respondan con mayor flexibilidad a los cambios del mercado y busquen mejores rendimientos de las inversiones.
Gestión de inversiones profesional: los fondos de capital privado suelen ser operados por equipos de gestión de inversiones profesionales que tienen una amplia experiencia en inversiones y capacidades de investigación. Esto permite a los inversores de capital privado beneficiarse de una gestión y toma de decisiones de inversión profesionales.
Servicios personalizados: Los fondos de capital privado suelen proporcionar servicios de inversión personalizados y desarrollar planes de inversión basados en las necesidades y objetivos de los inversores. Los administradores de fondos pueden trabajar más estrechamente con los inversores para satisfacer sus necesidades de inversión específicas.
Restricciones a la compra y venta de acciones de fondos de capital privado: comprenda varios aspectos de la inversión de fondos
Los fondos de capital privado se refieren a inversores específicos, iniciados y establecidos por administradores de fondos, no emitidos públicamente. y el objetivo final son fondos que obtengan un retorno de la inversión. En comparación con los fondos públicos, los fondos de capital privado tienen más flexibilidad y libertad en términos de alcance de inversión, objetos de inversión y estrategias de inversión. Existen ciertas restricciones a la inversión de fondos de capital privado, incluidas restricciones a la compra y venta de acciones.
En primer lugar, el alcance de inversión de los fondos de capital privado es limitado. La Comisión Reguladora de Valores de China estipula que el alcance de la inversión de los fondos de capital privado debe estar dentro de un cierto rango y no se les permite participar en inversiones de alto riesgo, como el comercio de futuros de valores y el comercio de derivados extrabursátiles, y mucho menos participar. en transacciones ilegales de valores o manipulación del mercado y otras actividades ilegales.
En segundo lugar, también se ha restringido la compra y venta de acciones por parte de fondos de capital privado. Según las "Medidas provisionales para la supervisión y administración de fondos de inversión de capital privado", las inversiones en acciones de los fondos de capital privado deben respetar los siguientes principios:
Primero, invertir en proporción. La proporción total de participación de los fondos de capital privado en una misma sociedad cotizada no podrá exceder del 20% de su capital social total. Al mismo tiempo, la inversión en acciones de empresas que no cotizan en bolsa no podrá exceder del 35% del capital social total de la empresa.
En segundo lugar, no se permiten transacciones a corto plazo. Los fondos de capital privado no pueden realizar transacciones a corto plazo, es decir, vender dentro de un día de negociación después de la compra, o negociar cuyo tiempo de tenencia acumulado después de la compra sea inferior a 20 días de negociación.
En tercer lugar, no se permite ninguna llamada de margen. Los fondos de capital privado no pueden realizar ajustes de margen, es decir, si el precio de las acciones cae, los fondos de capital privado deben realizar ajustes de margen dentro del tiempo especificado para mantener sus operaciones normales. Los fondos de capital privado no pueden cubrir posiciones ni realizar llamadas de margen a los inversores.
En tercer lugar, la inversión de fondos de capital privado también debe cumplir el principio de idoneidad del inversor.
Los fondos de capital privado no podrán venderse a inversores que no cumplan las condiciones de inversión y no podrán violar las disposiciones del folleto utilizando fondos en áreas de inversión distintas a las especificadas en el folleto.
Existe una diferencia entre agregar una posición en divisas y cubrir una posición en divisas
Existe una diferencia entre cubrir una posición en divisas y agregar una posición. La diferencia entre ellos es que agregar una posición significa que el par de divisas que compró el comerciante ha aumentado y luego continúa aumentando la posición de compra. El encubrimiento significa que el par de divisas comprado por el comerciante cae, y luego el comerciante realiza una compra de encubrimiento a un precio bajo, logrando así el propósito de amortizar los costos.
¿Cómo calcular la línea de encubrimiento y la línea de liquidación forzosa?
La línea de encubrimiento significa que cuando el índice cae a un punto específico, la posición se cubrirá hasta repartir el costo. La línea de liquidación forzosa se refiere a la liquidación forzosa de posiciones cuando el precio cae hasta cierto punto.
El método de cálculo de la línea de cobertura es: el mercado es de 50 puntos, el precio de las acciones individuales es -5 yuanes y 37,5 yuanes es la línea de cobertura. Esto significa que cuando el precio de las acciones cae a 37,5 yuanes, la posición se puede cubrir para reducir el costo a menos de 37,5 yuanes.
El método de cálculo de la línea de liquidación forzosa: el precio de las acciones es -8 yuanes y 28 yuanes es la línea de liquidación forzosa. Esto significa que cuando el precio de las acciones caiga a 28 yuanes, es posible que la posición se vea obligada a liquidarse.