Las compras online de diamantes hacen posible el hombre más rico de Sudáfrica.
Un juego de negocios aparentemente ordinario y simple puede tener una importancia de gran alcance. La familia "Oppenheimer" de Sudáfrica podría decir adiós a la industria de los diamantes que les ha hecho rentables durante tres generaciones después de un acuerdo visto como un acuerdo de "mano izquierda a derecha". La dinastía de los diamantes, monopolizada desde hace un siglo por la familia "Oppenheimer", puede dividirse entre "varios príncipes".
El primer día del Año Nuevo Lunar de 2011, un inminente cambio accionario envolvió a Anglo American, una de las compañías mineras más grandes del mundo, y a De Beers, la compañía de diamantes más grande del mundo. El primero planea adquirir una participación mayoritaria en el segundo mediante adquisiciones de acciones. Anteriormente, Anglo American ya poseía el 40% de De Beers. Otra adquisición prevista es una participación adicional del 45% propiedad de la familia Oppenheimer.
De hecho, la familia "Oppenheimer" también es un inversor a largo plazo en Anglo American. La propia Anglo American fue fundada en 1917 por la familia sudafricana "Oppenheimer". Sin embargo, no hace mucho, la familia acaba de vender sus acciones de Anglo American a gran escala, con lo que el ratio de participación cayó por primera vez por debajo del 2%. Los conocedores de la industria señalaron que si se implementa el plan de adquisición liderado por otros grandes accionistas institucionales de Anglo American Group, la relación a largo plazo entre la familia "Oppenheimer" y Anglo American Group y De Beers desaparecerá para siempre.
Sin embargo, independientemente del resultado de la adquisición o de si la familia "Oppenheimer" será expulsada de la industria del diamante, después de todo, la familia "Oppenheimer" alguna vez controló el 90% del diamante en bruto mundial. mercado. Durante casi un siglo, el mundo no debe olvidar la influencia absoluta de esta antigua dinastía de diamantes en la industria mundial del diamante.
Los diamantes convierten a Sudáfrica en el hombre más rico
"Oppenheimer" era originalmente un apellido judío. En 1880 nació "Oppenheimer", el fundador de la dinastía Diamond, en el seno de una familia de fabricantes de cigarros en Alemania. Cuando tenía 16 años, llegó a Londres con su hermano y trabajó en el taller de clasificación de diamantes de un diamantaire judío, responsable de clasificar los diamantes defectuosos. Pronto, los diamantistas judíos descubrieron que Ernest parecía tener una habilidad innata para discernir la calidad de los diamantes, a pesar de que no tenía formación profesional. En una era sin máquinas de tasación de joyas, el valor de este tipo de visión es evidente.
A la edad de 21 años, un comerciante de diamantes judío envió al destacado Ernest a trabajar en una oficina en Kimberley, Sudáfrica. Kimberley es la famosa "Ciudad Diamante" de Sudáfrica. Hace más de 30 años se descubrió aquí una enorme mina de diamantes que atrajo a un gran número de "buscadores de diamantes" de todo el mundo.
Además de los diamantes, Ernest parecía tener una perspicacia natural para los negocios y la política. En Kimberley, Ernest aprovechó su experiencia única de haber nacido en Alemania y haber crecido en Inglaterra. Era como un pato en el agua y se dedicó por primera vez al comercio entre las colonias británicas y alemanas. Aunque este lucrativo negocio era extremadamente arriesgado, para Ernest el riesgo no era difícil para él. Mientras ganaba dinero tranquilamente, también acumuló valiosas conexiones políticas. En 1912, Ernest fue elegido alcalde de Kimberley y cumplió tres mandatos, y finalmente representó a Kimberley en el Parlamento sudafricano.
Durante la Primera Guerra Mundial, una mina de diamantes de propiedad alemana llamada "Zona Prohibida" fue ocupada por el ejército sudafricano y no pudo iniciar su construcción. Por ello, Ernest fundó la South African Anglo American Company en 1917 (con un capital inicial de 1 millón de libras, la mitad procedente de Estados Unidos y la otra mitad del Reino Unido, de ahí el nombre), y utilizó las acciones de la empresa para negociar adquisiciones con los alemanes. . En ese momento, Alemania no podía juzgar la guerra y no sabía si el ejército sudafricano se retiraría, por lo que vendió esta rica mina a un precio muy bajo junto con el riesgo de perder dinero. Ernesto. De este modo, la familia "Oppenheimer" adquirió su primera mina de diamantes.
La guerra terminó pronto y el negocio de diamantes de la familia "Oppenheimer" comenzó a florecer, lo que dio origen a otra antigua empresa de diamantes en Sudáfrica, la De Beers Company del británico Cecil Rhodes. Aquí viene la competencia. problema. En ese momento, De Beers tenía una historia de más de 30 años y cotizaba en la Bolsa de Valores de Johannesburgo en 1893. En ese momento, era la minera y vendedora de diamantes más completa y poderosa de Sudáfrica.
Con el apoyo de la rica mina, Ernest inició una gran guerra de precios con Rhodes. Con el paso del tiempo, Rhodes no pudo soportarlo más. Como le preocupaba que las acciones de su empresa se convirtieran en basura, tomó la iniciativa de negociar con Ernest en 1926. Finalmente, Anglo American y De Beers se fusionaron en un intercambio de acciones. Éste es el verdadero objetivo de Ernest: con De Beers se pueden eliminar una por una otras empresas de diamantes más débiles.
Cuando Rhodes murió a finales de la década de 1920, Ernest se había convertido en el líder irreemplazable de toda la industria del diamante de Sudáfrica. Sin embargo, el apetito de Ernest no se detuvo ahí. Desde 65438 hasta 0929, la depresión económica mundial provocó una fuerte caída en la demanda de diamantes y la London Diamond Enterprise Alliance estuvo al borde de la quiebra; antes de eso, esta alianza había sido uno de los principales competidores de De Beers. Ernest aprovechó esta oportunidad e integró las dos empresas a un costo muy bajo mediante negociaciones con los miembros de la alianza.
En 1934, Ernest fundó la famosa Organización Central de Ventas (CSO) en Londres, responsable de las ventas de los diamantes De Beers en el mercado internacional. Posteriormente, CSO se convirtió en el canal de venta de diamantes más grande del mundo.
Ernest creía que "la única manera de aumentar el valor de los diamantes es hacerlos escasos, es decir, reducir la producción". El nacimiento de una dinastía monopolista de diamantes finalmente le permitió poner en práctica esta teoría. Debido a la decisión de Ernest de cerrar todas las minas de diamantes que tenía en sus manos, la producción mundial de diamantes se desplomó de 22 millones de quilates por año a menos de 14.000 quilates entre 1930 y 1933, y los precios de los diamantes continuaron aumentando.
Otro beneficio que el monopolio trajo a Ernest es más obvio: una vez que aparezcan otras compañías de diamantes, De Beers liberará una gran cantidad de reservas de diamantes, lo que provocará que los precios de los diamantes caigan en picado, provocando así que la otra parte quiebre. o rendirse. Esto hace que sea casi imposible que cualquier nuevo participante pueda competir con él.
Ernest fundó "Oppenheimer" and Sons en 1935 y controlaba todas las empresas familiares. La mayoría de estas operaciones están empaquetadas dentro de Anglo American en Sudáfrica. Este modelo continuó durante muchos años hasta 1999, cuando el Grupo Anglo-American de Sudáfrica se fusionó con Minorco, con sede en Luxemburgo, para formar Anglo-American Group Co., Ltd., que cotizaba en Londres.
A principios de la década de 1950, Ernest se convirtió en el hombre más rico de Sudáfrica.
Controla el 90% de las ventas mundiales de diamantes en bruto.
Después de todo, el tiempo de gloria personal es limitado. En 1957, Ernest murió. Harry Frederic Schmidt, de 49 años, heredó toda la herencia de su padre: 65.438+8 mil millones de dólares y una dinastía de diamantes que representa el 80% de la producción mundial de diamantes.
Harry asistió al Chekhov College, una de las escuelas secundarias aristocráticas más antiguas del Reino Unido, y luego se graduó en el Christian College de la Universidad de Oxford. Le gusta coleccionar libros antiguos y es tranquilo, discreto y reservado. Al igual que su padre, Harry tiene talentos políticos únicos. Después de graduarse, durante muchos años fue miembro del Parlamento sudafricano hasta la muerte de su padre, cuando tuvo que abandonar su carrera política porque tenía que hacerse cargo del enorme negocio familiar.
En los negocios, Harry también tiene mucho talento. En la década de 1950, su padre lo envió a Nueva York y trabajó con muchos anunciantes destacados en Madison Avenue, conocida como el centro de la industria publicitaria estadounidense. Crearon los estándares “4C” de la industria del diamante: talla, color, claridad y quilates. De hecho, los estándares llamados "4C", que son familiares para la gente moderna, no son heredados de la antigüedad, sino que son simplemente el resultado del marketing moderno.
Más tarde, Harry trabajó con la empresa de publicidad profesional J.W. Thompson para crear un eslogan publicitario clásico para De Beers: "Un diamante es para siempre, un diamante es para siempre". En el año 2000, este eslogan publicitario fue nombrado el más. Redactor publicitario de éxito del siglo XX.
Durante la era de Harry, Gran Bretaña y Estados Unidos casi monopolizaron las industrias de diamantes, oro y platino de Sudáfrica, e incluso toda la comunidad empresarial sudafricana. Gracias al fuerte flujo de caja generado por De Beers, Anglo American puede adquirir más yacimientos minerales; los beneficios de la extracción de oro, platino y otros metales pueden invertirse en otras áreas...
"Oppenheimer" La familia el negocio alcanzó su punto máximo en manos de Harry: Anglo-American Gold y Anglo-American Platinum se convirtieron en los mayores productores de oro y platino del mundo, respectivamente, y Miroko se convirtió en uno de los diez principales productores de cobre del mundo en la década de 1970, todos "Oppenheimer" El valor de producción; de la empresa familiar representa el 10% del PIB de Sudáfrica, y sus exportaciones representan el 30% del valor total de las exportaciones de Sudáfrica... La familia "Oppenheimer" de repente se convirtió en la "China" de Sudáfrica.
Antes de la década de 1980, De Beers controlaba el 90% de las ventas mundiales de diamantes en bruto. CSO en Londres sólo celebra 10 sesiones de apreciación de diamantes cada año, y sólo pueden asistir 125 compradores que tienen una cooperación a largo plazo con De Beers. Se llaman "De Beers 65.438+025".
Los compradores compran diamantes en bruto de De Beers, que luego se muelen hasta obtener diamantes sueltos y se venden a minoristas de joyería. Desde la creación de la CSO, De Beers ha estado implementando una "estrategia de suministro seleccionada por el cliente": elige a los clientes, en lugar de que los clientes lo elijan a él. Con base en esta premisa, los clientes no tienen espacio para negociar y solo pueden decir "sí" o "no" al otorgarles espacios en blanco.
Sin embargo, con el descubrimiento de grandes cantidades de minas de diamantes en Australia, Canadá y Rusia, el estatus de Sudáfrica como reino de los diamantes se tambaleó gradualmente después de la década de 1980. La cuota de mercado de De Beers alguna vez se redujo al 45%. Desesperado, Harry tomó la iniciativa de romper las restricciones de "De Beers 125", expandir el mercado de los clientes originales de alto nivel a la clase media, publicitar como bienes de consumo diario y adoptar varios métodos de marketing flexibles.
A finales del siglo XX, De Beers se había transformado con éxito en una empresa no monopólica orientada al mercado y su cuota de mercado también se había recuperado.
La familia "Oppenheimer" tiene un lema familiar: "Esperamos lo mejor y nos preparamos para lo peor". Parece que Harry ha entendido la esencia de este lema familiar.
Del monopolio a la competencia
Si la contribución de Harry a la empresa familiar es ampliar enormemente el mercado rompiendo barreras de alta gama, entonces su hijo Nicky "Oppenheimer" irá un paso más allá y hacer avanzar a la empresa hacia un modelo empresarial moderno.
En 1998, cuando Nicky, de 52 años, se convirtió en el nuevo cabeza de familia, algunos medios dijeron sin rodeos que "parece estar mentalmente enfermo y puede que le resulte difícil soportar esta pesada responsabilidad". Pero los medios rápidamente demostraron que estaban equivocados.
Bajo el liderazgo de Nicky, De Beers cooperó con el conocido grupo de artículos de lujo Louis Vuitton y comenzó a involucrarse en la industria minorista de diamantes. Esta medida alarga la cadena industrial de De Beers y aporta más beneficios a De Beers: en comparación con la extracción de diamantes, las ventas de joyas de diamantes son más rentables.
Además, Nikki transformó la CSO que había existido durante décadas en una empresa nacional de comercio de diamantes (DTC) y lanzó una estrategia llamada "Mejor Proveedor". El núcleo de esta estrategia es proporcionar más valor agregado a los turistas, mayoristas y minoristas más abajo, y luego atraer firmemente a estas empresas downstream para que giren en torno a De Beers, avancen y retrocedan juntas y mejoren su influencia en toda la industria. La estrategia del “mejor proveedor” resultó exitosa. En 2004, aunque los precios de los diamantes aumentaron un 7%, las ventas mundiales de joyas de diamantes aumentaron un 8% en comparación con 2003. El caso de la estrategia "Mejor Proveedor" también ha sido catalogado como uno de los casos clásicos por la Harvard Business School.
En la historia del desarrollo familiar, lo más importante que hizo Nicky ocurrió en el año 2000. Este año, Nicky propuso que la familia "Oppenheimer" y el grupo Anglo American invirtieran conjuntamente 654,38+9,7 mil millones de dólares para adquirir De Beers. Nicky llevaba mucho tiempo planeando esta adquisición. La principal motivación para la reestructuración fue la eliminación de participaciones cruzadas. Durante más de 70 años, De Beers y Anglo American han tenido participaciones cruzadas: la primera posee el 35% de la segunda y la segunda el 32% de la primera. Esta participación cruzada ha sido criticada por los inversores, por lo que el mercado de capitales ha rebajado la valoración de De Beers. "De Beers siempre ha estado infravalorada por los inversores", afirma Nicky. Dado que los accionistas no reconocen el valor de De Beers, no es necesario que la empresa siga obteniendo beneficios para ellos.
En mayo de 2001 se completó la reorganización. La familia "Oppenheimer" y la Anglo-American Company poseen cada una el 45% de las acciones de De Beers, y el 10% restante es propiedad de De Beers Botswana y el gobierno de Botswana posee cada uno el 50% de las acciones. Se trata de la mayor reorganización de la industria mundial de los diamantes desde la Segunda Guerra Mundial y la mayor adquisición corporativa en la historia económica de Sudáfrica. Desde entonces, De Beers ha puesto fin a más de 100 años de historia comercial en la Bolsa de Valores de Johannesburgo y se ha convertido en una empresa privada.
Mucha gente cree que De Beers se volverá más misteriosa y arrogante después de la privatización. Un analista de diamantes expresó con pesimismo que el mundo exterior tal vez nunca vuelva a conocer los beneficios reales de la industria de los diamantes. Sin embargo, a finales de julio de 2003, sólo dos años después de que De Beers dejara de cotizar en bolsa, Nicky publicó al mundo el informe de rendimiento semestral de la empresa. La medida fue vista como una señal de que De Beers está tratando de demostrar que se está volviendo cada vez más transparente. "El mundo ha cambiado", dijo Nikki. "Cuando empezamos a cambiar y a ser más abiertos y transparentes, el cielo no se cayó."
Aunque desde la escuela secundaria hasta la universidad, Nicky recibió la misma educación aristocrática que su padre, pero era diferente a Un caballero comparado con su padre, Nicky parece un poco rebelde.
Nunca usa relojes caros de diamantes y a menudo usa relojes electrónicos de plástico; le gusta jugar al cricket e incluso compró un equipo de cricket profesional. Cuando los medios le preguntaron por qué quería comprar un equipo, su respuesta fue absolutamente sorprendente: "Ésta es la única manera de poder sentirme competitivo ahora".
En 2008, Forbes seleccionó a los mejores jugadores del mundo entre los Catorce familias adineradas destacadas, entre ellas la familia "Oppenheimer". Hoy, el único hijo de Nicky, Jonathan "Oppenheimer", tiene 41 años y tres hijos. La cuarta generación de la familia se ha implicado en la gestión del negocio familiar. Sin embargo, todavía no está claro si la familia "Oppenheimer" puede equipararse a la dinastía de los diamantes en manos de la tercera o cuarta generación.