¿Qué fondos de acciones son mejores para la colocación privada?
¿Cuáles son los beneficios generales de los fondos de capital privado? ¿Conoces las características del capital privado? Los siguientes son los fondos de capital privado que le ofrece el editor. Espero que puedan ayudarle hasta cierto punto.
¿Qué fondos de acciones son mejores para la colocación privada?
Las estrategias de inversión y las participaciones accionarias de los fondos de capital privado variarán según los objetivos de inversión del fondo, las estrategias de inversión y el entorno de mercado.
Estrategias de inversión comunes y características de los fondos de capital privado;
Fondos de acciones de crecimiento: este tipo de fondo de capital privado se enfoca en encontrar acciones de empresas con alto potencial de crecimiento, generalmente optando por invertir en industrias Una empresa que es líder, tiene fuertes capacidades de innovación y tiene un crecimiento estable de ganancias.
Fondos de acciones de valor: Este tipo de fondo de capital privado se centra en encontrar acciones con valoraciones bajas, especialmente aquellas empresas infravaloradas cuyos valores pueden repuntar en el futuro. Los fondos de acciones de valor suelen centrarse en oportunidades de inversión en situaciones de subvaluación del mercado, mejora de las ganancias o reestructuración.
Fondos industriales típicos: los fondos de capital privado pueden optar por centrarse en inversiones en industrias específicas, como tecnología, medicina, finanzas, etc. Estas fundaciones identifican oportunidades de inversión a través de una investigación y comprensión profundas de la industria.
Inversión diversificada: para reducir los riesgos de inversión, algunos fondos de capital privado adoptan una estrategia de inversión diversificada e invierten fondos en acciones de diferentes industrias y estilos. Esta estrategia de inversión puede reducir el riesgo de una sola acción o industria.
Gestión activa: los fondos de capital privado suelen adoptar estrategias de gestión activa, es decir, los administradores de fondos ajustarán activamente la cartera de inversiones en función de las condiciones del mercado y el análisis de investigación de acciones para buscar oportunidades de rendimientos relativos.
Inversión flexible: en comparación con los fondos públicos, los fondos de capital privado son más flexibles y no tienen restricciones en los objetivos de inversión. Los administradores de fondos pueden tomar decisiones de inversión con mayor libertad y elegir estrategias de tenencia a más largo plazo para lograr un rendimiento estable.
Consideraciones comunes para la selección de acciones
Situación financiera: Estudie los estados financieros de la empresa, incluidos la cuenta de resultados, el balance y el estado de flujo de caja, y evalúe su rentabilidad, solvencia y flujo de caja.
Perspectivas de la industria: comprenda las tendencias de desarrollo y las perspectivas de mercado de la industria invertida, y analice el potencial de crecimiento y la competencia de la industria.
Ventaja competitiva de la empresa: Evaluar la competitividad central de la empresa y las ventajas diferenciadas, incluido el valor de marca, la innovación tecnológica, la participación de mercado, etc.
Equipo directivo: Estudiar la cualificación y desempeño del equipo directivo de la empresa, incluidos el director general y el equipo directivo superior, y evaluar sus capacidades de gestión y de toma de decisiones.
Análisis de valoración: considere el nivel de valoración de la acción, incluida la relación precio-beneficio, la relación precio-valor contable, la tasa de dividendos y otros indicadores, para encontrar acciones con valoraciones razonables.
Fuentes de información: obtenga fuentes de información confiables, incluidos informes públicos de la empresa, medios de noticias financieras, informes de instituciones de investigación, etc. , para tomar decisiones de inversión acertadas.
Naturaleza de las acciones
(1) Las acciones son certificados valiosos_
(2) Las acciones son certificados obligatorios_
( 3) Las acciones son una especie de certificado_
(4) Las acciones son una especie de certificado de capital_
(5) Las acciones son certificados integrales de derechos_
Estrategia general de inversión en acciones
1. Estrategia larga en acciones: la estrategia larga en acciones pura se refiere a las opiniones optimistas de los administradores de fondos sobre determinadas acciones. Compre acciones a un precio más bajo y luego véndalas cuando suban a un precio determinado para obtener rendimientos diferenciados.
2. Estrategia bursátil larga-corta: agregue herramientas de cobertura como préstamos de valores, futuros sobre índices bursátiles y opciones a la cartera de inversiones. Incluyendo estrategias alfa, estrategias de cobertura y estrategias de tendencia.
(1) La estrategia Alpha consiste en compensar completamente la exposición Beta de la cartera de acciones en futuros cortos sobre índices bursátiles manteniendo posiciones largas en la cartera de acciones, logrando así una total neutralidad del mercado. El aumento y la caída del valor neto de este tipo de fondo básicamente no se ven afectados por las fluctuaciones del mercado, y los ingresos provienen principalmente del exceso de rendimiento de la cartera de acciones que supera al mercado.
(2) El funcionamiento de la estrategia de cobertura es similar a la estrategia alfa. Pero esta estrategia no parte de la dimensión de eliminar β como la estrategia α. Al contrario, cuando el mercado cae bruscamente. La venta en corto de futuros sobre índices bursátiles logra el propósito de cubrir y reducir el rendimiento del valor neto del fondo.
(3) La estrategia de tendencia implica inversiones largas y cortas en acciones individuales y futuros sobre índices bursátiles. La operación bidireccional tiene como objetivo aumentar el rango de ganancias cuando hay una tendencia obvia en acciones individuales o en todo el mercado.
(4) La estrategia alcista para acciones individuales es mantener acciones infravaloradas. Obtenga ganancias en mercados alcistas y bajistas vendiendo acciones sobrevaluadas. Además, hay instituciones que amplían sus rendimientos mediante inversiones bidireccionales en futuros sobre índices bursátiles.