¡"Carne grande" poco común! Otro bono superconvertible tiene una tasa ganadora de "uno sobre cinco"

Desde el segundo trimestre de este año se ha lanzado oficialmente el mayor bono convertible.

Qilu Bank anunció oficialmente el día 25 que el día 29 se comprarán oficialmente en línea 8 mil millones de yuanes en bonos convertibles de Qilu. Muchos participantes del mercado dijeron que los bonos convertibles de Qilu serán un producto popular para ingresar a nuevos mercados en el futuro cercano, ya sea mediante colocación con búsqueda de derechos o suscripción en línea.

Este es también el cuarto bono convertible emitido por un banco que cotiza en bolsa este año. Los datos históricos muestran que los bonos bancarios convertibles son en su mayoría variedades con una tasa de ganancia más alta.

Otro bono súper convertible

La escala de los bonos convertibles Qilu emitidos por Qilu Bank esta vez llega a los 8 mil millones de yuanes, y la calificación del bono es AAA. mayor emisión de bonos convertibles en los últimos dos trimestres.

En marzo de este año, el Banco de Chengdu y el Banco de Chongqing emitieron sucesivamente bonos convertibles por un monto de 8 mil millones de yuanes y el segundo por un monto de 13 mil millones de yuanes. Además, el Changshu Bank también completó la emisión de bonos convertibles en septiembre.

La tasa de cupón de los bonos convertibles de Qilu es específicamente de 0,20 en el primer año, 0,40 en el segundo año, 1,00 en el tercer año, 1,60 en el cuarto año, 2,40 en el quinto año y 3,00 en el sexto año. Dentro de los cinco días hábiles posteriores al vencimiento de los bonos convertibles, Qilu Bank reembolsará todos los bonos convertibles no convertidos a un precio de 109 del valor nominal de los bonos convertibles de Qilu.

El precio de conversión inicial de los bonos convertibles de Qilu es de 5,87 yuanes por acción, que no es inferior al promedio de negociación de acciones A del banco en los treinta días hábiles anteriores al anuncio del prospecto y los primeros veinte días hábiles. El precio y el precio medio de negociación de las acciones A de la empresa el día de negociación anterior, así como los activos netos por acción y el valor nominal de las acciones auditados más recientes.

El precio actual de las acciones de Qilu Bank es de 4,34 yuanes por acción. Por lo tanto, el valor de conversión de los bonos convertibles de Qilu seguirá siendo inferior al valor nominal.

Qilu Bank declaró que los fondos recaudados con la emisión de bonos convertibles, después de deducir los gastos de emisión, se utilizarán para respaldar su desarrollo comercial futuro. Una vez que los tenedores de bonos convertibles conviertan las acciones, se utilizarán de acuerdo. con las regulaciones pertinentes. Debe usarse para complementar el capital básico de nivel uno de la empresa.

Al 30 de junio de 2022, el índice de adecuación de capital de nivel 1 básico de Qilu Bank era 9,33, el índice de adecuación de capital de nivel 1 era 11,22 y el índice de adecuación de capital era 14,46.

Las cinco estrategias principales de Qilu Bank

Aunque las instituciones no le prestan mucha atención, Qilu Bank es un banco comercial urbano distintivo.

Qilu Bank tiene su sede en la ciudad de Jinan, en la provincia de Shandong, que tiene una economía líder y una base agrícola sólida. Su área de negocios cubre la provincia de Shandong, así como Tianjin, Hebei, Henan y otras regiones.

Qilu Bank es uno de los primeros bancos comerciales urbanos del país y el primero en establecerse en la provincia de Shandong. También es el primer banco comercial urbano en la provincia de Shandong y el cuarto del país en alcanzar el sino. -cooperación exterior. A finales de junio de 2022, los activos totales del Qilu Bank eran de 472.255 millones de yuanes, un aumento del 8,96% con respecto a finales de 2021; los préstamos totales eran de 241.843 millones de yuanes, un aumento del 11,64% con respecto a finales de 2021; los depósitos totales eran de 328.145; mil millones de yuanes, un aumento del 11,64% desde finales de 2021; un aumento del 11,99% de enero a junio de 2022, los ingresos operativos fueron de 5.480 millones de yuanes, un aumento del 19,08% en comparación con el mismo período del año pasado.

Al 30 de junio de 2022, los préstamos de Qilu Bank se concentran principalmente en Jinan, Liaocheng y Tianjin. Las proporciones de los préstamos en las áreas mencionadas con respecto al total de préstamos y anticipos son 45,25, 6,05 y 4,56 respectivamente.

En junio de este año, Qilu Bank anunció que tomaría medidas para aumentar la participación de los accionistas que posean más de 5 acciones para estabilizar el precio de las acciones. Al mismo tiempo, basándose en la confianza en las perspectivas de desarrollo futuro de la empresa y el reconocimiento del valor de la inversión, los actuales directores remunerados de la empresa (excluidos los directores independientes), los supervisores principales y los altos directivos aumentaron sus tenencias de acciones de la empresa.

Se espera que la tasa ganadora sea “uno de cada cinco”

Debido a la enorme escala de esta emisión, se espera que la tasa ganadora de los bonos convertibles Qilu alcance un máximo reciente . No solo eso, el valor de apropiación de derechos de los bonos convertibles de Qilu es bastante alto, y la proporción actual de derechos que contienen llega al 40%.

Un innovador de bonos convertibles dijo a los periodistas que los diez principales accionistas de Qilu Bank son algo similares al Bank of Chengdu, con índices de participación superiores al 60%. Se espera que la porción de suscripción en línea represente aproximadamente el 20%. de la cuota de emisión en el futuro. Según la popularidad actual de la participación, la tasa de ganadores se acerca aproximadamente a 20.000, lo que equivale a "uno de cada cinco hogares".

Esta será la carne de la nueva tribu en un futuro próximo.

Qin Han, analista de renta fija de Guotai Junan, también recomendó participar en esta suscripción en su último informe.

Los datos muestran que, dado que el número de nuevos hogares se ha mantenido cerca de los 11 millones, la tasa media actual de ganancia de la nueva lotería de bonos convertibles es de alrededor de 2/100.000.

Históricamente, los bonos bancarios convertibles tienden a tener una alta tasa de ganancia. A juzgar por las tasas ganadoras de los bonos convertibles de los otros tres bancos este año, la tasa ganadora de los bonos convertibles del Banco Chongqing es de 3 sobre 10.000, que es la más alta. La tasa ganadora para los bonos convertibles de Chengyin es de 1,4 por 10.000.

Además, los bonos convertibles de Qilu también son un tipo con una mayor proporción de colocación prioritaria.

La emisión de bonos convertibles Qilu*** se divide en dos partes. La primera parte se colocará con prioridad para los accionistas originales de Qilu Bank, y la parte restante después de la colocación prioritaria se venderá a inversores públicos en línea a través del sistema de negociación de la Bolsa de Valores de Shanghai.

Los accionistas originales pueden calcular la cantidad de bonos convertibles que se pueden colocar en función del número de acciones de Qilu Bank que poseen después del cierre del mercado el día 28 y la proporción de bonos convertibles con un valor nominal de 1,746. yuanes por acción.

Dado que el precio actual de las acciones de Qilu Bank es de solo 4,34 yuanes por acción, el índice de asignación de accionistas original ha llegado a 40. Esta es una proporción históricamente alta.

Por tanto, los bonos convertibles de Qilu son un objetivo interesante independientemente de si se trata de lanzar nuevos proyectos online o hacerse con derechos de colocación.