¿Cómo se dividen los fondos de capital privado?
¿Cómo se dividen los fondos de capital privado? Las personas que no están familiarizadas con los fondos de capital privado pueden tener preguntas sobre por qué deberían dividirse, por lo que el editor le ofrece especialmente cómo dividir los fondos de capital privado, con la esperanza de ayudarlo hasta cierto punto.
¿Cómo se dividen los fondos de capital privado?
La participación de los fondos de capital privado se refiere a la proporción y el método de distribución de los ingresos de las inversiones del fondo entre los administradores de fondos y los inversores. El reparto de acciones es un mecanismo de incentivo para los fondos de capital privado que tiene como objetivo alinear los intereses de los gestores de fondos y los inversores.
La división de los fondos de capital privado generalmente sigue los siguientes métodos comunes:
Comisiones de gestión: los fondos de capital privado cobran un determinado porcentaje de las comisiones de gestión. Las tarifas de administración son las tarifas requeridas para operar y administrar fondos de capital privado como administrador de fondos. Por lo general, se cobra en forma de una tarifa de gestión anual, generalmente entre 1 y 2. La comisión de gestión se calcula en función del valor liquidativo del fondo y los inversores deben pagar las comisiones correspondientes de acuerdo con la tasa de gestión cada año.
Comisión de rendimiento: la comisión de rendimiento es otra parte de un fondo de capital privado y se calcula en función del rendimiento de la inversión del fondo. Las tarifas de rendimiento generalmente se organizan en forma y proporción de marcas de agua altas. La marca máxima significa que un fondo debe recuperar el principal de inversión inicial de un inversor antes de calcular las tarifas de rendimiento. El índice de participación significa que el administrador del fondo comparte una cierta proporción de los ingresos con los inversores después de obtener un exceso de ingresos en función del rendimiento de la inversión del fondo.
Existen varias razones importantes para la división de los fondos de capital privado:
Mecanismo de incentivo: compartir puede motivar a los administradores de fondos a invertir activamente para obtener mayores rendimientos, porque recibirán una parte de los ingresos de la inversión como excitación.
Asignar riesgos: a través de la mancomunación, los inversores y los gestores de fondos comparten el riesgo de la inversión. Si el fondo tiene un buen rendimiento, el gestor del fondo recibirá una comisión de rendimiento más alta. Si el rendimiento no es bueno, el gestor del fondo sólo puede recibir una comisión de gestión fija.
Desarrollo sostenible de fondos: Compartir también es una forma para que los administradores de fondos obtengan ingresos para apoyar la operación y el desarrollo de los fondos. Las comisiones de gestión proporcionan a los gestores de fondos unos ingresos básicos, mientras que las comisiones de rendimiento pueden incentivar aún más a los gestores de fondos a ofrecer un mejor rendimiento.
¿Qué se puede utilizar para la selección de acciones?
Análisis fundamental: Estudia el estado financiero de la empresa, la rentabilidad, el flujo de caja y otros indicadores fundamentales para evaluar el valor y el potencial de la empresa.
Perspectivas de la industria: comprenda las perspectivas de desarrollo, la situación competitiva, el entorno político y otros factores de la industria en la que se invierte, y elija industrias con buen desempeño y buenas perspectivas.
Análisis técnico: determine la tendencia a corto plazo y las oportunidades comerciales de las acciones mediante el análisis de indicadores técnicos como tendencias de precios, volumen de operaciones y formas de gráficos.
Gobierno y gestión corporativos: prestar atención a la estructura de gobierno de la empresa y la calidad de la gestión, y juzgar la capacidad e integridad de la gestión tienen un impacto importante en el desarrollo a largo plazo de la empresa.
Análisis de valoración: evalúe el nivel de valoración de la acción, incluida la relación precio-beneficio, la relación precio-valor contable, la relación precio-ventas y otros indicadores, para determinar si la acción está infravalorada o sobrevalorada. .
Una forma práctica de añadir acciones.
1. Método de aumento de la posición de Olive
Suponiendo que el precio está a punto de subir, utilice una pequeña cantidad de dinero para comprar primero. Una vez que obtiene una ganancia, en lugar de cerrar la posición, utiliza varias veces los fondos de la primera transacción de acciones para comprar una gran cantidad; si el precio continúa subiendo, puede invertir todos los fondos restantes, agregando más fondos a ambos extremos; y centrarse en el medio.
2. Método de aumento de la pirámide
Un método de negociación común en el mercado de valores. Es decir, primero comprar una posición fija a un precio determinado. Cuando el precio suba a un cierto nivel, cómpralo con menos dinero que la primera posición. Si el precio de las acciones continúa subiendo más tarde, compre con una posición menor que la última vez. Por analogía, reduzca gradualmente los fondos adicionales.
3. Método de la pirámide invertida de aumento de posiciones
Es decir, por primera vez, intenta comprar con una posición menor. Si el mercado sube y los inversores se sienten bien, comprarán más chips que la primera vez, y así sucesivamente, y los fondos adicionales aumentarán gradualmente.
4. Método de ratio igual más almacén
Antes de negociar acciones, el capital invertido se dividirá en partes iguales. Cuando el mercado suba paso a paso como se esperaba, agregue posiciones paso a paso con la misma cantidad de fondos cada vez.
5. Método de negociación probabilístico
En este método, el criterio de beneficio se basa en la tasa de éxito.
No existe un método sistemático de gestión de fondos para agregar y reducir posiciones en una determinada acción en lotes. El resultado es detener las pérdidas o obtener ganancias y completar una ronda de negociación de acciones de una sola vez. Por ejemplo, si un inversor es optimista acerca de una acción, comprará una acción con una posición fija. Cuando alcanza el nivel de stop loss, limpia su posición y abandona el mercado. Cuando alcance la posición objetivo, obtendrá ganancias y participará en múltiples acciones de manera diversificada.
¿Qué es la inversión de capital privado?
La inversión de capital privado en acciones se refiere a una forma de invertir en acciones a través de fondos de capital privado y otros canales. La inversión de capital privado generalmente requiere que los inversores cumplan con ciertos requisitos de calificación e inviertan de acuerdo con las regulaciones de los fondos de capital privado. Los siguientes son los métodos y procesos generales de inversión de capital privado:
Calificaciones: los inversores deben cumplir con los requisitos para establecer un fondo de capital privado, como alcanzar un cierto umbral de patrimonio neto y experiencia de inversión.
Encontrar fondos de capital privado adecuados: los inversores pueden buscar y seleccionar productos de fondos de capital privado adecuados a través de su propia investigación o con la ayuda de instituciones financieras profesionales, y elegir los fondos adecuados en función de sus necesidades de inversión y preferencias de riesgo.
Suscripción de fondos de capital privado: los inversores deben comprar acciones de fondos de gestores de fondos de capital privado, normalmente cumpliendo un determinado importe mínimo de suscripción.
Gestión de cartera: Los gestores de fondos de capital privado gestionarán los fondos recaudados, incluida la selección de acciones, la asignación de activos y el control de riesgos.
Período de inversión: las inversiones de capital privado generalmente tienen un cierto período de bloqueo o período de retiro, y los inversores deben esperar un cierto período de tiempo de acuerdo con las regulaciones del fondo antes de poder retirar o canjear sus acciones del fondo. .
Cabe señalar que la inversión de capital privado conlleva altos riesgos. Los inversores deben comprender plenamente los riesgos relevantes y tomar decisiones de inversión con precaución. Antes de invertir en capital privado, se recomienda buscar el asesoramiento de un asesor financiero profesional o un consultor de inversiones y leer los contratos de fondos y los documentos de divulgación de riesgos pertinentes.