MyBank vs. WeBank: una batalla oscura en diferentes caminos | Cross Finance

Recientemente, el Financial Times publicó el "Informe sobre el desarrollo de la banca privada de China" afirmando que aunque algunos bancos privados han encontrado dificultades en el proceso de exploración, la tendencia general de desarrollo es buena y el número de varios Los indicadores son altos en comparación con el nivel promedio de los bancos comerciales, especialmente WeBank y MYbank tienen las tasas de crecimiento más destacadas.

Pero, de hecho, como estrellas gemelas de los bancos privados, los caminos de desarrollo de los comerciantes en línea y Weizhong reflejan no solo la disputa entre Alibaba y Tencent, sino también los altibajos de las pequeñas y microfinanzas y de los consumidores. finanzas. .

Analizando los nombres de los dos bancos, podemos percibir la diferencia en su posicionamiento. El primero se centra en los "negocios", mientras que el segundo atiende al "público".

1.

Gemini Private Bank

El 5 de marzo, MYBank celebró una reunión de directorio. Durante la reunión del directorio se conoció la noticia de cambios en la alta dirección. Además de Hu Xiaoming, presidente de Ant Financial, que sucederá a Jing Xiandong como presidente de MYbank, se dice que Jin Xiaolong, ex vicepresidente de MYbank, será ascendido a presidente de MYbank, y Huang Hao, ex presidente, será ascendido a servir en la posición más alta del sistema financiero Ant.

Aunque los acuerdos anteriores aún deben ser aprobados formalmente por las autoridades reguladoras, hasta cierto punto, los cambios de personal de MYbank están estrechamente relacionados con su desarrollo comercial.

La información pública muestra que Jin Xiaolong, quien está a punto de ser ascendido a presidente de MYbank, se ha desempeñado como presidente de la División de Finanzas para Pequeñas Empresas y de la División de Finanzas de Internet de Ping An Bank, y como gerente general y Departamento de gestión de efectivo del Banco de Desarrollo de Shenzhen. Desde que 2065438 se unió a MYbank como vicepresidente en marzo de 2007, MYbank ha estado apostando su presencia en el campo de las pequeñas y microempresas a una velocidad asombrosa, lo que no es ajeno a la rica experiencia de Jin Xiaolong en el servicio a las pequeñas empresas en el pasado.

En junio del año pasado, en la reunión del tercer aniversario de MYBank, se anunció que completaría el objetivo de la primera fase dos años antes de lo previsto y prestaría servicios a más de 100.000 pequeñas y microempresas. El 1 de marzo de este año, Jin Xiaolong reveló que MYbank ha cooperado actualmente con más de 400 instituciones financieras y ha prestado servicios a más de 150.000 pequeñas y microempresas. Al mismo tiempo, también agregué un nuevo KPI para mí: 3: Dentro de tres años, todos los puestos de carretera del país podrán obtener préstamos.

Es concebible que con el ascenso de Jin Xiaolong a presidente, este KPI se convierta en el objetivo más importante de MYbank en el siguiente paso.

Aunque WeBank también ofrece servicios para pequeñas y microempresas, según datos publicados por WeBank, la pequeña y microempresa se lanzó en 2017 y atendió a 340.000 pequeñas y microempresas solo en 2018 y diciembre. El negocio principal de WeBank sigue siendo brindar servicios de crédito al consumo a consumidores individuales.

WeBank apunta al mercado de financiación al consumo sin garantía. Aunque también hay préstamos para pequeñas y microempresas, microcréditos para automóviles, etc., en términos de escala y contribución a las ganancias, el producto principal "microcréditos" ocupa la corriente principal del negocio general de WeBank.

Los microcréditos basados ​​en el ecosistema WeChat tienen un portal de tráfico natural desde WeChat. Por un lado, permite a Weidai tener datos masivos del extremo C como base para una adquisición precisa de clientes y un control de riesgos. Por otro lado, también atrae a un gran número de instituciones financieras para que cooperen con Weidai para desapalancarse y ampliar la escala en forma de préstamos conjuntos.

El informe anual de 2018 aún no ha sido publicado. Los últimos datos públicos son que, a finales de 2017, WeBank había prestado 870.000 millones de yuanes a 120.000 personas.

Este es el desarrollo de WeBank en los últimos cuatro años.

2.

Competencia de fricción oscura

A juzgar por la tendencia de desarrollo actual, es posible que MYbank haya elegido un camino más difícil.

De hecho, en el negocio bancario tradicional, aunque las pequeñas y microfinanzas y la financiación al consumo pertenecen al mismo sistema de categorías de bancos minoristas, las ideas de productos y la lógica de control de riesgos detrás de ellos son bastante diferentes.

Por un lado, el tipo de interés medio de los préstamos al consumo es superior al de los préstamos operativos. Según los datos que se muestran en el lado del producto, la tasa de interés anualizada promedio de Weizhong es de 14 a 18, y la de MYbank es de aproximadamente 12.

Por otro lado, desde una perspectiva de costos, los préstamos a pequeñas y microempresas se caracterizan por la dificultad para adquirir clientes, altos costos, escasas ganancias y bajos rendimientos.

Si desea llegar a más pequeñas y microempresas y a trabajadores autónomos, no sólo debe desarrollar sus propias habilidades internas en términos de productos, sistemas, tecnología, control de riesgos, etc., sino también brindar apoyo ampliado a algunos socios industriales. como proporcionar algunos canales de subcontratación de ISV (Desarrolladores independientes) y otros incentivos. Con la rápida expansión de los comerciantes, la presión de costos ejercida por las pequeñas y microempresas y las industrias de apoyo inevitablemente comprimirá algunos márgenes de ganancias. Los datos publicados por MYBank muestran que la tasa de interés promedio de los préstamos de los comerciantes en línea a pequeñas y microempresas cayó 1 punto porcentual en 2018 en comparación con 2017.

Por supuesto, el negocio de préstamos de WeBank no son solo préstamos pequeños. WeBank también tiene WeBank Loan y WeBank Loan, pero estos dos productos solo están disponibles en la aplicación de WeBank. Esto muestra que el costo del tráfico es ligeramente mayor, pero. no representa una proporción alta en el negocio general, por lo que el costo total es controlable. WeChat Loan se basa en la página de nueve cuadros del ecosistema WeChat. La energía inyectada por la ventaja innata del tráfico le da a Weizhong una ventaja absoluta en la contribución comercial general de WeBank hasta la fecha. En general, WeBank tiene una clara ventaja de costes sobre MYbank.

Aunque los datos del informe anual de 2018 aún no se han publicado, a juzgar por los datos históricos de 2017, el desempeño de los ingresos, las ganancias, la escala de préstamos y otros datos de desempeño no es tan bueno como el de WeBank. Pero, de hecho, debido a que el formato comercial de los bancos de Internet se basa en Internet, sus estándares de evaluación son diferentes a los de los bancos tradicionales. Especialmente para estos dos bancos con antecedentes especiales, es demasiado sencillo juzgar a los héroes basándose únicamente en su desempeño.

Arraigados en genes diferentes, los dos bancos mostraron desde el principio formas organizativas completamente diferentes.

WeBank es solo una pieza del rompecabezas en el panorama financiero de Tencent. En el panorama financiero de Tencent, también se encuentran WeChat Pay, Tenpay, Wealth Management, WeSure, blockchain, etc. Tencent nunca ha establecido un grupo empresarial financiero independiente ni tiene una marca unificada. El presidente de Tencent, Liu Chiping, dijo una vez con franqueza que las finanzas son un campo muy profesional y que Tencent tiene un corazón muy impresionante. La propia Tencent no tiene una respuesta estándar sobre cómo desarrollar su propia tecnología financiera en el futuro. Por lo tanto, el desarrollo independiente de varios negocios financieros se considera la opción estratégica de Tencent.

Sin embargo, con una estructura empresarial más compacta, el efecto de sinergia de la banca comercial en línea dentro del sistema Ant Financial es de hecho mucho más fuerte que el de WeBank dentro del sistema Tencent.

En primer lugar, las capacidades de servicio del lado B de MYBank se superponen a los productos de servicio del lado C de Ant Financial, como Alipay, Huabei, Jiebei y Zhima Credit, lo que aumenta enormemente la flexibilidad del servicio de Ant Financial. Un experto de Ant describió una vez a Cross Finance: "Espero que, para el fin comercial, los productos proporcionados por Ant Financial sean como ladrillos de Lego, que puedan combinarse a voluntad y adaptarse sin problemas según las necesidades". Esto también significa que una parte considerable de la contribución empresarial de MYbank se refleja en el sistema Ant Financial.

En segundo lugar, los grandes datos acumulados en cada matriz de productos de Ant Financial pueden enriquecer aún más el modelo de control de riesgos y proporcionar una mejor base de control de riesgos para las pequeñas y microempresas que prestan servicios a los comerciantes en línea. “Atender a 30 millones de pequeñas y microempresas y cubrir los puestos callejeros” originalmente significaba que el mercado se hundiría aún más, lo que también implicaba mayores costos y riesgos. Quizás esta sea también una razón importante por la que Jin Xiaolong se atrevió a hablar con tanta libertad.