¿Qué hace un planificador financiero?

Financial Planner es un profesional que proporciona a los clientes una planificación financiera integral.

Según los "Estándares Profesionales Nacionales para Planificadores Financieros" formulados por el Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social de la República Popular China (anteriormente Ministerio de Trabajo y Seguridad Social), un planificador financiero se refiere a alguien que aplica los principios, tecnologías y métodos de planificación financiera, y quienes brindan servicios integrales de consultoría financiera basados ​​​​en los objetivos de gestión financiera de individuos, familias, pequeñas y medianas empresas e instituciones.

La planificación financiera requiere una gama completa de servicios. Por lo tanto, los planificadores financieros deben dominar completamente diversos instrumentos financieros y las leyes y regulaciones relevantes, y proporcionar a los clientes planes financieros prácticos y personalizados. revisado para satisfacer las necesidades financieras cambiantes y a largo plazo de los clientes.