¿Qué certificación debe tener un planificador financiero?
Requisitos de solicitud del examen CFP CFP es la abreviatura de International Financial Planner, “Planificador Financiero Internacional”. Las condiciones de solicitud son las siguientes: (Cualquiera que cumpla cualquiera de las siguientes condiciones puede postularse) Estudiantes universitarios y estudiantes de posgrado en carreras afines y empleados relevantes de instituciones financieras;
¿Qué es el examen CFA? El certificado CFA es una certificación de calificación profesional aceptada internacionalmente para profesionales de inversiones financieras. Después de aprobar el examen, este certificado es reconocido como la certificación más alta en la industria de valores financieros en los Estados Unidos e incluso en el mundo. También es un certificado necesario para los analistas de instituciones financieras de peso en los Estados Unidos.
El examen CFA se divide en tres etapas: Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3. Sólo aquellos que aprueben la etapa anterior del examen podrán realizar la siguiente etapa del examen. El examen de primer nivel se realiza en junio y febrero de cada año; los exámenes de segundo y tercer nivel se realizan simultáneamente en junio de cada año.
Quienes participen en la primera etapa del examen deberán cumplir las siguientes condiciones: tener título de licenciatura o superior, sin límite de especialización; un total de cuatro años de estudios universitarios y experiencia laboral a tiempo completo; el solicitante no tenga título de licenciatura, pero con estándares profesionales considerables, también podrá ser aceptado como candidato. CFA Institute utiliza la experiencia laboral para evaluar el profesionalismo de un solicitante. Generalmente, cuatro años de experiencia laboral se consideran un sustituto de una licenciatura. Estos cuatro años de experiencia laboral no necesariamente tienen que estar relacionados con la inversión, siempre que sea legal, de tiempo completo y profesional, los estudiantes universitarios de cuarto año pueden realizar el examen en su último año académico;