¿Qué significa el departamento de IC en una empresa de gestión financiera? Espera en línea, ¿de acuerdo?

Responsabilidades de los consultores de inversiones:

Ayudar a los clientes a comprender el conocimiento financiero y el conocimiento de inversiones, y comprender los negocios de inversión de valores; ayudar a los clientes a comprender las oportunidades de inversión y los malentendidos generales sobre inversiones; riesgos.

Comprenda completamente el estado financiero y las necesidades de los clientes y ayúdelos a determinar los objetivos de gestión financiera. Plan de inversión a medida. Desarrollar planes de inversión para clientes basados ​​en informes completos de las necesidades de los clientes. El consultor de inversiones explicará al cliente en detalle las bases para formular el plan de inversión y se comunicará plenamente con el cliente para llegar a un acuerdo.

Al interpretar los informes de gestión de inversiones, la cartera de inversiones específica de cada cliente generará un informe de cartera dentro de un período específico, que no solo incluye el desempeño de la cartera durante el período de tiempo anterior, sino que también incluye la evaluación y evaluación del administrador de la cartera. explicación del desempeño de la inversión y juicio sobre el entorno de inversión futuro. El asesor de inversiones ayudará al cliente a interpretar este informe y evaluar si la cartera se está desempeñando de acuerdo con los objetivos del cliente.

Para ajustar el plan de inversión, el consultor de inversiones ayudará al cliente a revisar las decisiones de inversión del año anterior y determinar si mantiene la asignación de activos actual o realiza ajustes basados ​​en cambios en las metas financieras o de inversión del cliente. período.