¿Cuál es la forma más estúpida de negociar acciones?
Todos los inversores en acciones esperan encontrar un método simple y eficaz de negociación de acciones que les permita ganar dinero sin ningún esfuerzo; sin embargo, esto a menudo no es lo que se desea; Si desea ganar dinero rápidamente, no podrá ganar dinero ni perderlo a largo plazo. Si quieres ganar más, perderás más. Entonces, ¿cuál es la forma más fácil de ganar dinero negociando acciones? Mencioné dos métodos estúpidos que yo mismo he usado.
El mercado bajista depende del mercado alcista. Es más fácil decirlo que hacerlo operar cuando un mercado bajista sale de un mercado alcista, porque los inversores en acciones tienen miedo de perderse el mercado alcista y tienen miedo de tomar posiciones cortas cuando hay un gran aumento. De hecho, todo esto es una tontería. El mercado alcista y el mercado bajista de las acciones A siguen siendo distintos. De un vistazo, se puede ver que no hay alcistas lentos, sólo bajistas lentos, y un mercado alcista también es un mercado alcista rápido. En un mercado tan claro, si no puedes distinguir entre un mercado alcista y un mercado bajista, no especules con acciones. La operación es más sencilla. Si quieres ganar dinero, debes hacerlo cuando la probabilidad de ganar dinero sea mayor. Cuando el mercado alcista está en un mercado alcista, debes perseguir con valentía la subida y acabar con la caída. Se acerca el mercado bajista, no se arriesgue. Sólo espera y verás. Este es el método más simple y tonto, pero mucha gente no puede hacerlo.
Cíñete a las acciones de primera línea. Si realmente no sabe cómo operar con acciones, entonces aprenda a persistir, apéguese a las acciones de primera línea, a las acciones con altos dividendos y a las acciones de gran capitalización. Al ampliar la línea del frente, otros pueden ganar dinero en un mes, pero nosotros extenderemos este tiempo a cinco o incluso diez años. No buscamos enriquecernos de la noche a la mañana, solo buscamos algunos beneficios. Mirando en retrospectiva esas acciones de primera línea y las acciones con altos dividendos, si esas acciones persisten durante varios años sin generar ganancias, el doble de ingresos será aún menor. Para las acciones de primera línea con altos dividendos como Gree, Moutai y Ping An, si persiste, perderá dinero. El rendimiento definitivamente superará el 500% en más de 10 años. Realmente no compro acciones. Si compro acciones de un banco, el tipo de interés a diez años será más alto que el del banco. La forma más estúpida de negociar acciones es esperar la muerte. Lleva mucho tiempo pero básicamente no perderá dinero.
Creo que la forma más estúpida es seguir el camino más sencillo. El primer paso es establecer un concepto de inversor correcto. La estructura de los inversores del mercado ha cambiado gradualmente y el modo de funcionamiento del mercado ha comenzado a cambiar. Los días de la especulación de capital a corto plazo pueden haber quedado atrás para siempre. A medida que el mercado madure y se introduzcan uno por uno los fondos a mediano y largo plazo, el estilo del mercado inevitablemente pasará de la especulación a la inversión.
Tengo un antiguo inversor en acciones con buen rendimiento. He consultado con él antes y creo que su método es muy simple. En un mercado bajista, compre a un nivel relativamente bajo, no necesariamente al nivel más bajo. Es posible comprar un conjunto por adelantado y venderlo en un punto relativamente alto del mercado alcista, que no es necesariamente el punto más alto. Sólo funciona cada pocos años y la mayoría de las veces está esperando. De hecho, todo el mundo conoce esta verdad, pero pocas personas realmente la hacen.
¿Qué es la inversión en valor? "Precio": Precio, compré una maceta que siguió la tendencia de los últimos dos días. El precio original es más de 600 y el precio de Double Eleven es más de 200. Lo compré. ¿Por qué? Porque el precio del producto al que estoy prestando atención se ha reducido. Originalmente el precio de 600 era el precio de mercado, pero ahora siento que el precio de más de 200 está subestimado. Lo mismo ocurre con las acciones. Una buena empresa es una oportunidad si es lo suficientemente barata. En los últimos años, muchas acciones bancarias cayeron por debajo de su valor neto, lo que es una señal de que los precios son bastante baratos.
"Valor": Valor, el mismo producto ha iniciado promociones y rebajas de precio, pero las ventas no han aumentado. ¿Cuál es la razón? Puede ser que el producto en sí no tenga este valor, o que sea de calidad inferior. ¿Crees que seguirás dispuesto a gastar dinero en bienes inferiores e inferiores? Entonces, la condición anterior es que el precio sea bajo y el valor depende de si el producto es bueno. Al igual que muchas acciones de ST, que solo cuestan unos pocos yuanes, algunas acciones de 0 yuanes cuyo precio fue inferior a 65438+ durante 20 días consecutivos fueron eliminadas de la lista.
En resumen, las cosas buenas son baratas y desencadenarán una ola de compras. Lo mismo ocurre con la inversión en valor. Las buenas empresas y las buenas acciones tendrán valor de inversión sólo si sus precios caen a un precio suficientemente bajo. La forma más "estúpida" en este caso es esperar, como hicieron los antiguos inversores a los que consulté.
Compra sólo buenas empresas. ¿Qué es una buena empresa?
Déjame dejar aquí todos los términos profesionales y explicártelo de la forma más sencilla. ¿Crees que P2P es una buena empresa en los últimos años? Dicho esto, mucha gente puede regañarme. ¿Qué tipo de buena empresa es P2P? Cerró después de unos años. Sí, tampoco dije que fueran una buena compañía. Lo que quiero expresar es que una buena empresa debe al menos resistir la prueba de los ciclos económicos del mercado, ¿no? ¿Es esto cierto?
La forma más estúpida de invertir en acciones es tomar el precio como punto de partida básico, es decir, es mejor comprar buenas acciones.
"Comprado": En realidad es muy simple. Simplemente busque la empresa con la que esté más familiarizado o la empresa líder en su industria. Las buenas empresas se conocen entre sí.
Por ejemplo, se puede saber que Kweichow Moutai, una empresa de licores, es una buena empresa sin mirar sus informes financieros. ¿Por qué es difícil encontrar una botella de Tianfei Moutai en el mercado? El producto tiene un fuerte efecto de marca y una gran escasez, y casi monopoliza los licores de alta gama. Este es su foso. Por supuesto, hay muchas otras buenas empresas además de Kweichow Moutai. Aquí sólo estoy dando un ejemplo.
"Una buena compra": Además de ser una buena empresa, adquirirla a un precio razonable también es una buena inversión. Lo que se compra es precio, y ambos lados de la inversión en valor son indispensables. ¿Cómo saber si una acción está infravalorada? Aquí podemos utilizar la relación precio-beneficio como indicador para determinar si está infravalorada o sobrevalorada según la mediana. La subestimación significa que el valor vuelve a las expectativas y existe un incentivo para comprar la inversión. Pero, en general, las buenas acciones no son baratas, por lo que invertir es una gran prueba de paciencia.
Tendencia histórica de valoración de Kweichow Moutai en noviembre de 2018. Se encuentra en un lugar de baja valoración, la valoración es la más ventajosa y también es el mejor momento para comprar. El precio era de más de 500 en ese momento y ahora ha subido a más de 1200. La tendencia reciente ha comenzado a ir lateralmente porque la valoración es demasiado alta y no hay mucho impulso alcista, por lo que no hay fuerza.
En resumen, después de elegir una empresa, ¿deberías comprarla inmediatamente? No, también deberíamos considerar el coste de compra. Sólo cuando el costo sea lo suficientemente bajo podrá tener la ventaja de poseer acciones. La forma más "estúpida" aquí es esperar a que una buena empresa fracase y luego comprarla cuando sea lo suficientemente barata, pero aún así esperar.
Cuando eliges buenas empresas y esperas pacientemente a que llegue la depresión bursátil adecuada, debes comprarlas sin dudarlo y mantenerlas a largo plazo. Para los inversores individuales comunes, lo más importante es el margen de seguridad. La búsqueda de enormes ganancias es lo que hace el dinero especulativo y puede que no sea adecuado para la mayoría de las personas. La estructura de los inversores del mercado empezó a cambiar. Cuando los fondos a largo plazo ocupen una cierta proporción en el mercado, el mercado también se transformará en inversión de valor.
El factor incierto en la inversión value es el tiempo. Lo que debemos hacer es darle al valor de las acciones más tiempo para regresar. La regresión de la valoración y la restauración del valor son inseparables del tiempo, y el tiempo pondrá a prueba su paciencia al tener acciones. Al igual que Kweichow Moutai, comencé a comprar y mantener cuando apareció la caída del valor en 2018, con un aumento del 101%. Solo tomó un año, pero Buffett tardó diez años.
Beneficios de las tenencias a largo plazo:
Primero, si eliges una buena empresa, puedes obtener dividendos o dividendos y aumentar tus tenencias;
Segundo, no es necesario cambiar las acciones con frecuencia, la mentalidad de tener acciones es mejor que otras;
En tercer lugar, el interés compuesto generado por las tenencias a mediano y largo plazo, "el poder del interés compuesto excede el bomba atómica."
En resumen, cuando se trata de esto, la forma más "estúpida" es esperar. ¿Entonces es sólo cuestión de esperar? Por supuesto que no, no podemos esperar hasta que llegue la oportunidad.
En resumen, lo más importante a la hora de incorporar complejidad a la inversión es el proceso. También existe un modismo llamado retorno a la naturaleza, que significa que cuando algo se desarrolla al nivel más alto, lo que se muestra frente a ti suele ser el lado más simple y menos sofisticado. Lo mismo ocurre con la inversión en acciones. Compra bien, compra bien, es muy sencillo, pero no mucha gente lo hace. La razón principal es que muchas personas no pueden darse el lujo de esperar y no están dispuestas a pagar el costo del tiempo.
Al igual que el mercado actual, adoptamos una visión a más largo plazo. No hablemos primero de valoración. El GEM está a 1.600 puntos y la Bolsa de Shanghai a 2.900 puntos. ¿Dónde está el futuro? Si el tiempo se extiende a los próximos dos o tres años, ¿seguirán quedando 2900 puntos? Incluso si así fuera, en el futuro seguirán apareciendo mercados alcistas locales en algunas empresas líderes, pero si no se es codicioso durante las caídas cíclicas, el mercado perderá la ventaja de perseguir los costos.