3 resúmenes personales seleccionados de trabajos de asesoría financiera
3 resúmenes personales seleccionados del trabajo de un consultor financiero.
Después de descubrir y reconocer el problema, debemos aplicar lo que hemos aprendido para resolverlo. Escribir un resumen del trabajo es una buena forma de resolver problemas. Estimados lectores, he preparado para ustedes algunos resúmenes personales del trabajo de los asesores financieros, ¡acéptenlos!
Resúmenes personales del trabajo de los asesores financieros
Démosle la bienvenida a la alegría del Conejo de Jade En ese momento, mirando retrospectivamente el trabajo de "201_ Año de valor de servicio" y "Creación del banco más satisfactorio para los clientes" formulado por el Banco Industrial y Comercial de China en 201_, debemos hacer nuestro parte muy en consonancia con este tema. El objetivo clave del trabajo es servir como puente entre el banco y los clientes en función de los ingresos del negocio intermediario y los objetivos operativos de los puntos de venta como paleta de trabajo para 20__. Aprenda continuamente a enriquecer sus capacidades laborales, utilice el conocimiento profesional para lograr el cumplimiento del cliente, utilice servicios meticulosos y reflexivos para retener a los clientes y haga todo lo posible para mejorar el rendimiento general del establecimiento.
Logros en el aprendizaje de conocimientos empresariales en 201_: Cuento con certificados de calificación de seguros y fondos, certificado de calificación clase A de créditos de casa matriz, certificado de calificación de gerente de cuentas personales de casa matriz y certificado de calificación de AFP. con Tomar el examen de planificador financiero CFP. Continúo estudiando mucho para enriquecer continuamente mis conocimientos profesionales y practico la redacción de artículos profesionales sobre gestión financiera. Este año, la etapa original del sitio web del portal ICBC incluía más de diez especialidades, incluidas gestión financiera, seguros, fondos, casos, etc. En septiembre, publiqué un artículo profesional de seguros como equipo de apoyo a la gestión financiera de ICBC en la revista Modern Commercial Bank. . También ha publicado más de diez artículos de gestión financiera en revistas de certificación de planificadores financieros. Todos los martes o jueves por la noche, utilizamos el grupo QQ para realizar actividades de aprendizaje y promoción de fondos para el equipo de gestión financiera del ICBC. A través de oportunidades de aprendizaje con varias compañías de fondos, aprendimos muchos conocimientos sobre gestión financiera, que desempeñaron un papel en la promoción. marketing de fondos Hay varios marketing de fondos clave. Entre los tres principales fondos de la rama, algunos fondos excedieron su cuota en un 400%. Realizar el debido aporte de planificador financiero a esta sucursal y sucursal.
En el trabajo diario, no esperamos a que los líderes den órdenes, sino que cooperamos activamente con los líderes de las sucursales para completar diversas tareas de marketing y captamos oportunamente la dirección de marketing del trabajo y los indicadores de tareas emitidos por los líderes superiores. Utilice las tardes después del trabajo y los días festivos para aprender diligentemente conocimientos comerciales relacionados con el trabajo, aplicarlos al trabajo real, brindar buenos consejos a los líderes de la sucursal, cooperar con los líderes de la sucursal y hacer un buen trabajo en marketing y gestión financiera de la sucursal de acuerdo con orientación de los superiores.
Filosofía personal en marketing: no soy un vendedor directo que vende productos bancarios a los clientes; soy un planificador financiero bancario que ayuda a los clientes a comprar productos financieros bancarios y brinda servicios de seguimiento. En pocas palabras: no vendo productos, sino que ayudo a los clientes a comprarlos. Es solo que la diferencia entre las palabras "comprar" y "vender" significa cosas completamente diferentes, y la mentalidad laboral es diferente, los resultados del trabajo seguramente serán diferentes; De pasivo a proactivo, busco activamente clientes objetivo y luego los ayudo a encontrar productos financieros adecuados. Mi trabajo de gestión financiera es un puente que hace felices tanto al banco como a los clientes.
En 201_, haremos un buen trabajo para aumentar el número de clientes de alta calidad de esta sucursal: entre los 300 clientes de la sucursal de administración, no hay muchos clientes de tarjetas doradas de administración financiera, por lo que cambiará este trabajo y lo convertirá en la primera prioridad para el administrador financiero. Resolver el problema. En el trabajo, respondemos pacientemente preguntas, publicitamos y orientamos los estándares de los clientes de nuestro banco, lo que de hecho juega un muy buen papel a la hora de atraer clientes que quieran solicitar tarjetas financieras. Después de un arduo trabajo, el número total de tarjetas doradas de gestión financiera abiertas en 20__ fue 410 y el desempeño del automarketing representó más del 70%. Rendimiento personal: desde que asumió el cargo, la clasificación de las sucursales del banco ha mejorado del puesto 194 a menos del 60. Otorgado como salida avanzada en el tercer cuarto.
El informe de desempeño laboral en 20___ es el siguiente: en un año, el monto comercializado de productos financieros convencionales fue de más de 110 millones de yuanes, Linkong Express fue de más de 85 millones de yuanes y el Fondo Monetario ICBC fue más de 16 millones de yuanes. Este año, el objetivo clave designado para la tarea de fondos de marketing de la sucursal ha completado más de 7 millones de yuanes en fondos de acciones durante todo el año. De enero al 20 de noviembre__, la sucursal ganó 4163,06 puntos clave de marketing y ocupó el primer lugar entre 56 sucursales. Este año, la sucursal organizó el campamento de capacitación en marketing de Sunshine Insurance Company y ocupó el primer lugar.
Como resultado de un año de arduo trabajo, de tener docenas de clientes de élite de gestión patrimonial, el número de clientes de élite de gestión patrimonial ahora llega a más de 410. Al final del año, hay 7 siete- Clientes estrella y 71 clientes de seis estrellas el próximo año. En el trabajo, nos esforzamos por desarrollar una base de clientes de 100 a 150 o más y trabajamos diligentemente para mejorar la calidad general de los clientes de los puntos de venta.
Resumen personal del trabajo de asesoramiento financiero
En primer lugar, realizar el primer proyecto de la empresa del nuevo año.
Profundice en los recursos de clientes que ya tiene y, bajo la premisa de completar el objetivo de 200.000 de la empresa, intente superar la cuota tanto como sea posible y esfuércese por convertirse en un empleado habitual lo antes posible. Si bien aporta beneficios a la empresa, también aporta más beneficios a usted mismo. Al mismo tiempo, no podemos ignorar el trabajo de desarrollar nuevos clientes y aún debemos tomarnos en serio nuestro trabajo publicitario diario.
En segundo lugar, potenciar el estudio de la inversión y la gestión financiera empresarial.
El aprendizaje es el primer elemento del éxito. Para todo vendedor, el aprendizaje continuo en el trabajo, la ampliación de horizontes, el enriquecimiento de conocimientos, la recopilación de experiencias y carencias es un trabajo que no se puede aflojar en absoluto. Sólo en el proceso de resumen y aprendizaje continuo podremos seguir creciendo. Al mismo tiempo, fortalecer el estudio del conocimiento sobre otras industrias de la industria financiera, incluyendo banca, valores, seguros, fondos, futuros, fideicomisos, capital privado, etc., especialmente valores, fideicomisos, capital privado, etc. Hemos estado involucrados y expuestos a industrias antes, y fortalecer el estudio de otras industrias, aprender conocimientos y productos financieros, profundizar en las características de sus productos, compararlos con nuestros productos, descubrir las ventajas y desventajas de nuestros productos y conocerlos. tú mismo y el enemigo, y sé invencible en cada batalla. Por supuesto, también es necesario fortalecer la comunicación y el aprendizaje con los colegas, compartir su experiencia laboral previa con los colegas y pedirles consejos con humildad, aprender de sus fortalezas, corregir sus propias deficiencias y deficiencias y lograr los mejores resultados de todo el equipo. *Mismo progreso.
En tercer lugar, la formulación de objetivos laborales.
Cualquier trabajo tiene un objetivo. El trabajo sin objetivo no tiene base para el éxito. Una buena meta de trabajo es un comienzo exitoso. Para este año, las metas de trabajo son las siguientes:
1. Persistir en emitir pedidos todos los días, asegurando que el número de pedidos emitidos por día llegue a más de 100. y poder comunicarse con más de 10 clientes en detalle. Hable, deje al menos un número de teléfono y asegúrese de que haya alrededor de 100.000 yuanes en fondos.
2. Adquiera alrededor de 10 clientes previstos cada semana y asegúrese de que uno o dos de estos 10 clientes puedan invertir. Al mismo tiempo, necesitamos conocer los motivos de otros futuros clientes inversores, ya sea porque no han tenido fondos suficientes recientemente, creen que es por nuestra empresa, o su familia no está de acuerdo, o tienen otros canales de inversión. etc. Analice cuidadosamente los motivos de cada cliente y pase Si se maneja de diferentes maneras, aún se puede conquistar a algunos clientes.
3. Adquiera alrededor de 40 clientes previstos cada mes, 6 clientes pueden invertir y la cantidad de fondos es 200.000.
4. Hay alrededor de 130 clientes previstos cada trimestre, 18 clientes pueden invertir y la cantidad de fondos es 1 millón.
A través del plan de objetivos anterior, podemos mantener el progreso todos los días, desarrollar negocios paso a paso, completar alrededor de 80 clientes cada año y la cantidad de fondos puede llegar a aproximadamente 4 millones. Con el esfuerzo conjunto de otros compañeros, los compañeros que progresen y obtengan beneficios pueden hacer prosperar el negocio de la empresa.
En cuarto lugar, estar al día.
Aproveche cada oportunidad que se le presente, trate con seriedad a cada cliente que llegue a su puerta, establezca una buena imagen de la empresa, comprenda las necesidades profundas de los clientes desde el corazón, trate con cuidado las sugerencias y opiniones de los clientes, y resolver problemas cuando los clientes encuentran problemas, no podemos ignorarlos y debemos hacer todo lo posible para ayudarlos a resolverlos. Primero debemos ser personas y luego hacer negocios, y dejar que los clientes crean en la fuerza de nuestro trabajo, para que podamos completar mejor la tarea. Por supuesto, lo más importante es esforzarse en convertir a todos los clientes puerta a puerta en clientes efectivos. Al mismo tiempo, envíe pedidos por mensaje directo a la puerta en su tiempo libre, tratando de atraer a los clientes que pasan para que ingresen a la empresa y comprendan completamente la empresa y sus productos.
En quinto lugar, mantenimiento y remodelación del cliente.
Haga siempre un buen trabajo manteniendo a los clientes antiguos. Incluyendo el mantenimiento diario de las relaciones y los deseos de vacaciones y cumpleaños, etc., redescubra a los antiguos clientes y aumente el monto de inversión de los antiguos clientes tanto como sea posible. Utilice su ojo perspicaz para descubrir los recursos de los antiguos clientes y hacer un buen trabajo en el efecto del marketing de vínculos "un área por diez, diez por diez". Al mismo tiempo, esta también es una forma de promocionar la empresa.
Sexto, resumen del trabajo.
Debes tener un plan y una organización simples para tu trabajo todos los días, y no puedes trabajar sin rumbo. Siga el plan todos los días, paso a paso, y realice negocios con los pies en la tierra. Al mismo tiempo, haga un resumen de su trabajo diario antes de salir del trabajo y piense en sus ganancias y pérdidas durante el día de trabajo. Analiza las fortalezas y debilidades de este día, continúa llevando adelante las fortalezas y corrige las debilidades tanto como sea posible para que el trabajo se pueda realizar mejor al día siguiente. Adquiera el hábito de resumir el trabajo y haga un resumen cada semana y un resumen cada mes. Vea los errores que cometió en el trabajo, corríjalos a tiempo y no los vuelva a cometer la próxima vez.
Resumen personal del trabajo de asesoría financiera
1. Centrarse en los clientes y brindar servicios de liquidación. Los clientes son la fuente de nuestra supervivencia. Como el departamento de ventas es también la ventana al mundo exterior, la calidad del servicio afecta directamente la credibilidad de nuestro banco.
1. Nuestro banco siempre ha abogado por la "primera consulta". Responsibility System",? Continuaremos implementando un servicio de tiempo completo, un servicio permanente y un servicio de tres tonos, y nos aseguraremos de que cada empleado pueda tratar a cada cliente con paciencia y satisfacerlo.
2. A medida que se intensifica la competencia en la industria financiera, los clientes tienen requisitos cada vez mayores para los servicios bancarios, no solo en los servicios de ventanilla sino también en las variedades de servicios de nuestro banco, además de continuar brindando, además de hacer. un buen trabajo en la agencia de liquidación de facturas de servicios públicos, impuestos, cargas fiscales, multas y confiscaciones de tráfico, y agencia de aviación, también debemos hacer un buen trabajo en el negocio de cobro de peajes de la red de carreteras, el negocio de adquisición de fondos de capital indefinido, el negocio de valores y otros servicios que se lanzarán el próximo año. Mejorar la competitividad de nuestro banco.
3. Fortalecer activamente el contacto con los negocios personales, participar en los negocios personales y familiarizarse con los negocios personales para servir mejor a los clientes. Aunque se ha instalado el sistema empresarial integrado, no se ha podido lograr una verdadera integración por diversos motivos, lo cual es una deficiencia en el trabajo de mi departamento comercial.
4. Con el banco como aula, el próximo año realizaremos una conferencia sobre métodos de liquidación bancaria para aumentar el conocimiento financiero de las personas, que los clientes sepan más sobre el banco, se acerquen al banco e integren nuestro negocio. el negocio del banco.
5. Continuar haciendo un buen trabajo en banca telefónica, banca de autoservicio y banca en línea, y promover el uso de servicios bancarios en línea entre clientes de alta calidad.
2. Fortalecer la gestión del sistema de control interno, prevenir riesgos y garantizar la calidad del trabajo. Con el aumento de casos de delitos financieros en los últimos años, tenemos requisitos más altos para los estándares operativos y la implementación del sistema
1. Supervisar el departamento de ciencia y tecnología para reemplazar la interfaz informática de mi departamento comercial lo antes posible. y luego, estrictamente de acuerdo con los requisitos del sistema empresarial integral, se implementa la división de poderes, con un correo y una tarjeta, y una persona y una tarjeta, para fortalecer la rigidez de la ejecución del sistema y mejorar la fuerza vinculante.
2. Fortalecer aún más el control interno y la defensa externa de vínculos importantes y posiciones importantes, enfocándose en fortalecer la gestión de cuentas (para garantizar la calidad de las unidades de apertura de cuentas de nuestro banco) y los servicios puerta a puerta.
3. Fortalecer aún más el sistema de contabilidad y caja, implementar e inspeccionar estrictamente el sistema de contabilidad y caja, y estandarizar el uso y almacenamiento de sellos contables y comprobantes importantes en blanco.
4. Centrarse en promover la venta de cifrados de pago para garantizar la seguridad de los fondos de liquidación de bancos y empresas y mejorar aún más los medios de nuestro banco para prevenir riesgos de liquidación externos.
5. Estandarizar los procedimientos de operación empresarial, fortalecer el sistema de inspección diaria de la contabilidad general para descubrir peligros ocultos de manera oportuna, reducir errores y eliminar accidentes de liquidación.
6. Implementar efectivamente la orientación comercial y la inspección de las sucursales.
7. Realizar evaluaciones periódicas de la calidad contable.
3. Poner a las personas en primer lugar para mejorar la calidad general de los empleados. La calidad de los empleados es fundamental para el desarrollo de un banco. Dada la actual rotación frecuente de personal, nuestro departamento comercial necesita urgentemente un equipo de alta calidad
1. Verifique la contratación y el empleo de los empleados. La industria bancaria suena hermosa, pero en realidad está llena de competencia y riesgos. Por lo tanto, es necesario tener cierta calidad psicológica y logros culturales para trabajar en nuestro departamento de ventas. En términos de empleo, los puestos adecuados se determinan en función de las capacidades de los empleados y de su capacidad para liberar su potencial, mejorando así la motivación de los empleados.
2. Fortalecer la capacitación empresarial, que también es la más urgente el próximo año. Se ha presentado al departamento de personal un plan de capacitación para preparar conocimientos básicos como sistema de caja, métodos de pago y liquidación, contabilidad integral del sistema empresarial. sistema, nuevas materias contables, etc. y formación sobre diversos negocios emergentes.
3. En el caso de personal ajustado, aún es necesario fortalecer la capacitación en el trabajo Además de participar en la competencia técnica del próximo año, también es necesario mejorar el nivel profesional de los empleados. .
4. Realizar un trabajo ideológico diligente de los empleados, cuidarlos y alentarlos y fortalecer la calidad psicológica de los empleados.
5. Llevar a cabo la rotación de puestos de manera planificada y decidida para capacitar a cada empleado para que pase de una operación única a una multifuncionalidad mixta.