Cambios en los préstamos antes y después de la epidemia
En la segunda mitad del año pasado, los bancos que cotizan en bolsa generalmente aumentaron el crédito minorista y redujeron el apetito por el riesgo. La proporción de préstamos hipotecarios aumentó, la proporción de préstamos con tarjetas de crédito disminuyó y la disminución fue más evidente en el caso de los bancos por acciones. Sin embargo, existen diferencias entre los bancos en cuanto a la estrategia de desarrollo de las tarjetas de crédito.
“En el primer trimestre del año pasado, el volumen de transacciones cayó drásticamente y se recuperó gradualmente después de abril y mayo”. Una persona en el negocio de tarjetas de crédito de un banco por acciones dijo con franqueza que las transacciones con tarjetas de crédito en el extranjero. Básicamente desapareció a lo largo del año, y solo los reembolsos nacionales. Los incentivos como efectivo y cupones impulsaron un repunte en el volumen de transacciones. El tercer trimestre del año pasado comenzó a volver a los niveles previos a la epidemia, pero el volumen de transacciones a lo largo del año aún fue difícil de recuperar.
En este caso, los centros de tarjetas de crédito de los bancos comerciales prestan más atención al volumen de transacciones en comparación con el volumen de emisión de tarjetas, y algunos bancos tienden a ser conservadores ante un crecimiento de un solo dígito o incluso un crecimiento negativo en todo momento. el año.
Los datos del banco central muestran que el consumo promedio de tarjetas bancarias en 2020 fue de 13.000 yuanes, una disminución interanual del 6,38%; descenso interanual del 10,97%. "El volumen de transacciones con tarjetas de crédito es más importante que el volumen de emisión de tarjetas y es la base de las tarifas de transacción y los negocios a plazos", dijo un experto de la industria.
ICBC ha reducido su negocio de tarjetas de crédito. En 2020, el límite de crédito no utilizado del banco en tarjetas de crédito fue de 1,02 billones de yuanes, una disminución del 11,79% respecto al año anterior. El número de tarjetas de crédito emitidas fue de 654,38+6 mil millones, un aumento de aproximadamente 654,38+0 millones o 7 millones respecto al año anterior; el saldo de sobregiros de tarjetas de crédito fue de 6,865438 millones de yuanes+0,665438 millones de yuanes, un aumento interanual; del 0,54%, y la tasa de crecimiento disminuyó 7,68 puntos porcentuales respecto al año anterior.
Después del ajuste de contracción, ICBC se convirtió en el único banco que cotiza en bolsa cuya calidad de los activos de tarjetas de crédito mejoró. Los préstamos para sobregiros de tarjetas de crédito morosos del ICBC en 2020 disminuyeron en 2.088 millones de yuanes interanualmente hasta 65.438+02.906 millones de yuanes; el índice de préstamos morosos se redujo en 0,32 puntos porcentuales hasta el 1,89%.
Entre otros bancos, el China Construction Bank emitió 110.000 nuevas tarjetas el año pasado, pero su volumen de transacciones de consumo fue de 3,05 billones de yuanes, una disminución interanual del 3,2%.
China Merchants Bank sigue siendo el banco que cotiza en bolsa con el mayor volumen de transacciones con tarjetas de crédito. China Merchants Bank emitió 4,23 millones de tarjetas nuevas el año pasado y el monto de las transacciones con tarjetas de crédito fue de 4,34 billones de yuanes, una disminución interanual del 0,17%. El informe financiero de China Merchants Bank muestra que en el contexto del cambio de las tarjetas de crédito del mercado incremental al mercado existente, optimiza activa y continuamente la estructura del grupo de clientes, actualiza continuamente de forma iterativa las capacidades comerciales del equipo y mejora la eficiencia de adquisición de clientes.
Industrial Bank fue el único banco que logró un crecimiento de dos dígitos en las transacciones con tarjetas de crédito. Industrial emitió 4,695,4 millones de tarjetas nuevas el año pasado; el volumen acumulado de transacciones fue de 2,31 billones de yuanes, un aumento interanual del 17,17%.
Desde la perspectiva de toda la industria bancaria, afectada por la epidemia, las estrategias de desarrollo estratégico de las tarjetas de crédito de los bancos estatales y los bancos por acciones han sufrido cambios significativos. Los préstamos con tarjetas de crédito (sobregiros, cuotas) son muy diferentes.
Los bancos estatales China Construction Bank, Agriculture Bank of China y Postal Savings Bank of China, así como los bancos por acciones China Merchants Bank y Industrial Bank, siguen aumentando vigorosamente los préstamos con tarjetas de crédito, y el La escala de sobregiros de tarjetas de crédito ha aumentado en dos dígitos. Sin embargo, entre los bancos estatales, el Banco Industrial y Comercial de China, el Banco de Comunicaciones, el Banco de Desarrollo Pudong de Shanghai, el Banco CITIC de China, el Banco Everbright de China y el Banco Ping An han restringido sucesivamente los préstamos con tarjetas de crédito.
Después de este ajuste, la escala de sobregiro de tarjetas de crédito del China Merchants Bank supera a la del ICBC y ocupa el segundo lugar después del China Construction Bank. A finales de 2020, los préstamos de tarjetas de crédito del China Construction Bank y China Merchants Bank ascendían a 8.25765438 millones de yuanes y 746.687 millones de yuanes respectivamente, un aumento del 11,40% y el 11,27% respectivamente. La magnitud de los préstamos con tarjetas de crédito del ICBC fue de 6.816,1 mil millones de yuanes, un aumento interanual del 0,54%. El informe financiero de CCB muestra que profundizará la construcción de la ecología de la escena, promoverá activamente la construcción de tres distritos comerciales preferenciales, como el tren de alta velocidad del aeropuerto, complejos comerciales urbanos y gasolineras, explorará las escenas de consumo favoritas de los consumidores y aumentará la cooperación con Alipay. , Tik Tok, Baidu y JD.COM, Meituan y otras empresas líderes en promociones conjuntas, pagos vinculados a tarjetas, canje de puntos, etc., para ayudar a ampliar las actualizaciones del consumo interno.
Los descubiertos en tarjetas de crédito que más crecen son el Postal Savings Bank y el Industrial Bank. A finales de 2020, los montos de sobregiro de tarjetas de crédito de los dos bancos eran de 144.641 millones de yuanes y 372.117 millones de yuanes respectivamente, un aumento interanual del 17,4438+0% y 17,32% respectivamente.
En febrero del año pasado, la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China aprobó que el Banco de Ahorros Postal de China estableciera una franquicia de centro de tarjetas de crédito.
Los sobregiros de tarjetas de crédito de Ping An, CITIC, Bank of Communications y Shanghai Pudong Development Bank se redujeron. A finales de 2020, los préstamos crediticios de los cuatro bancos mencionados ascendían a 5292565438+0 mil millones de yuanes, 485232 millones de yuanes, 46465438+010 millones de yuanes y 37265438+0,17 mil millones de yuanes, respectivamente, un 2,07% y un 4,38% menos interanual. -año y 4,38%.
Cambios en préstamos con tarjeta de crédito. Ping An Bank informó que debido al impacto de la epidemia, la cantidad de consumo de tarjetas de crédito disminuyó a principios del año pasado y el banco promovió activamente el diseño de escenarios en línea. Desde marzo del año pasado, el gasto diario con tarjetas de crédito ha vuelto a los niveles previos a la pandemia. El informe financiero de CITIC Bank muestra que continuará optimizando la estructura de cuotas, aumentará el ajuste de las transacciones de cuotas y los activos de cuotas, y aumentará la proporción de facturas y cuotas únicas en el negocio, ampliará vigorosamente las cuotas del escenario e impulsará la demanda de cuotas de los clientes; Escenarios diversificados. Descubra nuevos puntos de crecimiento empresarial.
Entre los ocho bancos que figuran en la lista que divulgaron datos sobre la calidad de los activos de las tarjetas de crédito, excepto el Industrial and Commercial Bank of China, que vio reducirse su negocio y disminuir su índice de préstamos morosos, los índices de préstamos morosos de otros bancos aumentaron en todos los ámbitos.
Minsheng Bank tiene la tasa de préstamos morosos de tarjetas de crédito más alta. A finales de 2020, la tasa de préstamos morosos del Minsheng Bank era del 3,28%, un aumento de 0,80 puntos porcentuales con respecto a finales del año anterior. El informe financiero del Minsheng Bank declaró con franqueza que desde la epidemia de COVID-19, el entorno económico se ha visto muy afectado, la capacidad de pago de algunas industrias ha disminuido, los riesgos de los préstamos con tarjetas de crédito se han expuesto a un ritmo acelerado y el riesgo general de las tarjetas de crédito Los préstamos en el sector bancario han ido en aumento. La tasa de morosidad de hogares nuevos en 2020 fue del 0,5%, un descenso interanual de 0,38 puntos porcentuales. Los nuevos préstamos morosos en el segundo semestre de 2020 disminuyeron 25,88 puntos porcentuales en comparación con el primer semestre del año.
Minsheng Bank dijo que, a juzgar por los resultados de la tasa de morosidad, la tasa de morosidad de las tarjetas de crédito es relativamente alta entre sus pares. Una de las principales razones es que las cancelaciones de tarjetas de crédito y los activos morosos. Es necesario reforzar la titulización. Después de reanudar la venta de activos morosos este año, el índice de préstamos morosos de tarjetas de crédito del banco se encuentra en un nivel medio entre sus pares, y aumentará sus esfuerzos para deshacerse de préstamos morosos en el futuro.
A finales de 2020, los índices de préstamos morosos de tarjetas de crédito de Ping An, CITIC, Industrial y Pudong Development eran del 2,16 %, 2,38 %, 2,16 % y 2,52 % respectivamente, un aumento del 0,5 %. , 0,64, 0,69 y 0,22 puntos porcentuales respectivamente respecto al final del año anterior.
Las tasas de morosidad de las tarjetas de crédito de China Construction Bank y China Merchants Bank todavía están por debajo del 2%. A finales del año pasado, las tasas de morosidad de las tarjetas de crédito eran del 1,40% y el 1,66% respectivamente. , un aumento de 0,37 y 0,31 puntos porcentuales respectivamente.
La industria bancaria aún no es optimista sobre la calidad de los activos de tarjetas de crédito en 2021. Según el informe financiero del Banco Industrial, en 2021, el negocio de las tarjetas de crédito aún se encuentra en un período de liberación de riesgos, si el impacto de la nueva epidemia de coronavirus continúa liberándose, la calidad de los activos aún enfrentará cierta presión. El informe financiero del China Merchants Bank muestra que de cara a 2021, en vista de la incertidumbre de la situación epidémica, la recuperación del empleo, los ingresos y el consumo de los residentes y los riesgos de la deuda pública, se espera que la gestión de riesgos y el control del crédito al consumo El negocio seguirá bajo presión. El informe financiero del China CITIC Bank muestra que después del préstamo, se adhiere al método de disposición diversificada de activos improductivos en paralelo con el cobro de efectivo, la cancelación regular y la titulización de activos improductivos. Al mismo tiempo, exploramos activamente el negocio de transferencia por lotes de tarjetas de crédito y hacemos todo lo posible para reducir los préstamos morosos.
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