Detalles de la emisión no pública de acciones de la Junta Principal de Shenzhen

5 de febrero de 2007 17:10 Sina Finance

Noticias de Sina Finance Bolsa de Valores de Shenzhen el 5 de febrero de 2007 El " En su sitio web se publicaron Directrices para la emisión no pública de acciones por parte de empresas que cotizan en bolsa de la Bolsa de Valores de Shenzhen" para regular aún más la emisión no pública de acciones por parte de empresas que cotizan en bolsa. El aviso tenía fecha del 2 de febrero de 2007 y las empresas que cotizan en bolsa estaban obligadas a cumplirlo. A continuación se muestra el texto completo de la guía.

Directrices para la emisión no pública de acciones por parte de empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Shenzhen

El artículo 1 tiene como objetivo regular la emisión no pública de acciones por parte de empresas que cotizan en bolsa. La "Ley de Sociedades", la "Ley de Valores", las "Medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa" y las "Reglas de cotización de acciones de la Bolsa de Shenzhen" formulan estas directrices.

Artículo 2: Estas Directrices se aplican a las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Shenzhen (en adelante, la Bolsa).

Artículo 3 El término “emisión no pública de acciones”, tal como se menciona en estas Directrices, se refiere a la emisión no pública de acciones por parte de empresas que cotizan en bolsa para objetivos específicos.

Artículo 4 La emisión no pública de acciones por parte de empresas cotizadas deberá cumplir con la "Ley de Sociedades", la "Ley de Valores", las "Medidas para la administración de la emisión de valores por empresas cotizadas" y otras normas pertinentes.

Artículo 5: Cuando una empresa que cotiza en bolsa planea una emisión no pública de acciones, si se espera que la información no pueda mantenerse confidencial, puede tener un impacto significativo en el precio de negociación de las acciones de la empresa. y sus derivados, que pueden provocar fluctuaciones anormales en la negociación de acciones de la empresa, puede solicitar a la Bolsa la suspensión de la negociación de las acciones de la empresa hasta el día en que la junta directiva anuncie el plan de reanudación de la negociación.

Artículo 6 Cuando una sociedad cotizada solicite una emisión de acciones no pública, el consejo de administración adoptará acuerdos sobre las siguientes materias y los someterá a la aprobación de la junta de accionistas:

(1) El plan de emisión de acciones;

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(2) Informe de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados;

(3) Informe sobre el uso de fondos previamente fondos recaudados;

(4) Otros asuntos que deben aclararse.

Los directores de empresas cotizadas que estén afiliadas a empresas involucradas en emisiones no públicas de acciones no podrán ejercer derechos de voto sobre esta propuesta, ni podrán ejercer derechos de voto en nombre de otros directores. Sólo se puede celebrar una reunión de la junta si están presentes más de la mitad de los directores no relacionados, y las resoluciones tomadas en una reunión de la junta deben ser aprobadas por más de la mitad de los directores no relacionados. Si asistieran al consejo de administración menos de tres directores no relacionados, el asunto se someterá a la consideración de la junta general de accionistas de la sociedad cotizada.

Artículo 7 Una vez que el consejo de administración haya tomado una resolución, la empresa que cotiza en bolsa deberá presentar los siguientes documentos a la Bolsa dentro de los dos días hábiles hábiles y hacer un anuncio:

(1) Consejo de Administración Resolución de directores.

(2) Informe de viabilidad sobre el uso de fondos recaudados;

(3) Informe sobre el uso de fondos previamente recaudados;

(4) Valores y futuros Un informe de auditoría especial sobre el uso de fondos recaudados previamente emitido por una firma de contabilidad con calificaciones comerciales relevantes;

(5) Otros documentos requeridos por la Bolsa.

Artículo 8 Si la emisión de acciones de una sociedad cotizada no pública implica la suscripción de nuevas acciones con activos, además de presentar los documentos previstos en el artículo 56, también se deberán presentar los siguientes documentos:

(1 ) Informe de adquisición de activos significativos o anuncio de transacciones relacionadas;

(2) Informe del asesor financiero independiente;

(3) Opinión legal;

(4) Un informe profesional emitido por una firma de contabilidad o agencia de evaluación con calificaciones comerciales relacionadas con valores y futuros.

Artículo 9: Cuando una sociedad cotizada convoque a una asamblea de accionistas para la emisión no pública de acciones, deberá indicar en la convocatoria de la asamblea de accionistas que se prevé la votación en línea y otros métodos de votación. Para que se voten propuestas múltiples a través del sistema de votación en línea de las asambleas de accionistas, las sociedades cotizadas podrán proporcionar a los accionistas métodos de votación para propuestas generales de conformidad con lo dispuesto en el "Aviso sobre la optimización del sistema de votación en línea para las asambleas de accionistas de las sociedades cotizadas". ”.

El acuerdo que adopte la junta general de accionistas de una sociedad cotizada sobre emisión no pública de acciones deberá incluir, al menos, el siguiente contenido:

(1) El tipo y número de acciones a emitir;

(2) Método de emisión y objetos de emisión;

(3) Método de fijación de precios o rango de precios;

(4) Propósito de fondos recaudados;

(5 ) La validez de la resolución;

(6) Autorizar a la junta directiva para manejar asuntos específicos de esta emisión;

( 7) Otras cuestiones que deban aclararse.

Artículo 10 Una resolución adoptada por la junta general de accionistas de una sociedad cotizada sobre una emisión no pública de acciones debe ser aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la junta. Cuando las acciones se emitan a accionistas específicos de una sociedad cotizada y sus afiliadas, cuando la asamblea de accionistas vote el plan de emisión, los accionistas afiliados deberán abstenerse de votar.

Una sociedad que cotiza en bolsa anunciará la resolución de la junta general de accionistas dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha en que la junta general de accionistas apruebe la resolución de emisión no pública de acciones.

Artículo 11 Cuando una empresa que cotiza en bolsa solicita una emisión no pública de acciones, deberá estar patrocinada por una agencia patrocinadora e informar a la Comisión Reguladora de Valores de China.

El patrocinador deberá preparar y presentar los documentos de solicitud de emisión de acuerdo con las regulaciones pertinentes de la Comisión Reguladora de Valores de China.

Artículo 12 Después de recibir una decisión de la Comisión Reguladora de Valores de China de rechazar una solicitud de emisión no pública de acciones o de poner fin a la revisión, una empresa que cotiza en bolsa hará un anuncio el día de negociación siguiente a la recepción de la decisión anterior.

Si una sociedad cotizada decide retirar su solicitud de emisión no pública de acciones, deberá realizar un anuncio el día hábil siguiente al de retirar los documentos de solicitud.

Artículo 13 Una empresa que cotiza en bolsa informará la hora de la reunión a la Bolsa antes de que se celebre la reunión del comité de revisión de emisiones o del comité de reestructuración, y podrá solicitar la suspensión de la negociación de las acciones y derivados de la empresa a partir de la fecha de la reunión.

Las empresas que cotizan en bolsa anunciarán los resultados de la revisión del Comité de Revisión de Emisiones o del Comité de Reorganización dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha de la reunión del Comité de Revisión de Emisiones o del Comité de Reorganización, y explicarán que los documentos aún necesitan ser aprobado por la Comisión Reguladora de Valores de China.

Artículo 14 Después de obtener el documento de aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China, una empresa que cotiza en bolsa deberá presentar los siguientes documentos a la Bolsa el mismo día:

(1) El documento de aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China;

(2) Anuncio de aprobación de la emisión.

(3) Otros documentos requeridos por la Bolsa.

Artículo 15 Si la emisión no pública de acciones implica la suscripción de nuevas acciones con activos, la sociedad cotizada deberá presentar, además de los documentos especificados en el artículo 123, los siguientes documentos:

(1) Informe de adquisición de activos importantes o anuncio de transacción relacionada auditado por la Comisión Reguladora de Valores de China;

(2) Informe del asesor financiero independiente;

(3) Opinión legal.

Artículo 16 Una vez que los documentos antes mencionados presentados por la empresa que cotiza en bolsa hayan sido registrados y confirmados por la Bolsa, la empresa que cotiza en bolsa emitirá un anuncio de aprobación de emisión. El contenido del anuncio de aprobación de emisión incluye:

(a) Obtener la fecha específica de aprobación;

(2) El número de acciones aprobadas para su emisión.

(3) Otras cuestiones que deben aclararse.

Si en la suscripción de nuevas acciones se trata de bienes, la sociedad cotizada deberá divulgar además los documentos mencionados en los artículos 13 y 14.

Artículo 17 A partir de la fecha de aprobación de la emisión por parte de la Comisión Reguladora de Valores de China, una empresa que cotiza en bolsa deberá emitir acciones en un plazo de seis meses y gestionar los procedimientos pertinentes de emisión, registro y cotización en la Bolsa y la Compensación de Valores de China. Trámites de la empresa Shenzhen. Si no se ha emitido durante más de seis meses, el documento de aprobación no será válido y deberá ser aprobado nuevamente por la Comisión Reguladora de Valores de China antes de su emisión.

Si ocurre algún evento importante antes de que se complete la emisión no pública de acciones por parte de una empresa que cotiza en bolsa, la emisión se suspenderá y la emisión se informará a la Comisión Reguladora de Valores de China de manera oportuna. Si el asunto tiene un impacto significativo en las condiciones de emisión, la Comisión Reguladora de Valores de China deberá volver a aprobar la solicitud de emisión de valores.

Artículo 18 Después de emitir un anuncio de aprobación de emisión, una empresa que cotiza en bolsa deberá completar los procedimientos pertinentes, como la recepción de fondos de suscripción de emisión o la transferencia de activos, lo antes posible, e informar a la Comisión Reguladora de Valores de China.

Artículo 19 Después de completar los procedimientos de emisión y suscripción, una empresa que cotiza en bolsa deberá proporcionar los documentos pertinentes de acuerdo con los requisitos de las "Directrices para el registro de emisiones no públicas de valores por parte de empresas que cotizan en bolsa del Depositario de Valores de China". y Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch" y enviarlos a China. La Clearing Shenzhen Branch solicita procedimientos de registro de acciones.

Después de que la sucursal de Shenzhen de China Securities Clearing Company complete los procedimientos de registro para la emisión no pública de nuevas acciones (en lo sucesivo, nuevas acciones), restringirá la venta de las nuevas acciones de acuerdo con las período prometido por sus titulares, y expedir un certificado de finalización del registro de acciones a la empresa que cotiza en bolsa los documentos justificativos pertinentes.

Artículo 20 Una vez finalizada la inscripción de nuevas acciones, la sociedad cotizada deberá solicitar el procedimiento de cotización.

Cuando una empresa que cotiza en bolsa solicite la cotización de nuevas acciones, deberá presentar los siguientes documentos a la Bolsa:

(1) Solicitud por escrito de cotización de nuevas acciones;

(2) Comisión Reguladora de Valores de China Todos los materiales de solicitud de emisión revisados;

(3) Plan de emisión específico y cronograma;

(4) Informe de emisión y anuncio de cotización;

(V ) después de la emisión, un informe de verificación de capital emitido por una firma de contabilidad con calificaciones comerciales relacionadas con valores y futuros;

(6) Documentos relevantes sobre la finalización de la transferencia de activos procedimientos y una opinión legal emitida por un abogado sobre la finalización de los procedimientos de transferencia de activos (como los que involucran la suscripción de acciones con activos);

(7) Banco y número de cuenta para abrir una cuenta especial para recaudaciones fondos (si corresponde);

(8) Registro y custodia de nuevas acciones por parte de la sucursal de Shenzhen de China Securities Clearing Company; Certificación escrita;

(9) Carta de patrocinio de cotización emitida por el patrocinador;

(10) Acuerdo de patrocinio;

(11) Declaración del representante del patrocinador y carta de compromiso;

(12) Otros documentos requeridos por la Bolsa.

Artículo 21 Una vez que la Bolsa apruebe la nueva solicitud de cotización de acciones, la empresa que cotiza en bolsa publicará un informe de emisión y un anuncio de cotización en los medios designados dentro de los cinco días hábiles anteriores a la fecha de cotización de las nuevas acciones.

El informe de emisión y el anuncio de cotización incluirán el siguiente contenido:

(1) Descripción general de la emisión. Se debe divulgar el contenido principal y la información básica de este plan de emisión, incluidos: los procedimientos relevantes de esta emisión, este plan de emisión, la introducción del emisor, los cambios en los derechos de control del emisor causados ​​por esta emisión, la revisión del proceso de emisión por parte del patrocinador. y suscripción la conclusión sobre el estado de cumplimiento de la persona, la conclusión del abogado sobre el proceso de emisión y el estado de cumplimiento de los suscriptores, los patrocinadores y los abogados relacionados con esta emisión;

(2) La situación básica de la empresa antes y después de esta emisión. La situación de los principales 65,438+00 accionistas antes y después de esta emisión, los cambios en la estructura accionaria antes de esta emisión, los cambios en la participación accionaria de directores, supervisores y altos directivos, y los cambios y el impacto de esta emisión en la empresa deben ser divulgada;

(3) Discusión y análisis de la información y gestión contable financiera. Los principales indicadores financieros de los últimos tres años, las ganancias por acción calculadas en base al capital social total de la empresa que cotiza en bolsa después de la finalización de esta emisión no pública de acciones, el análisis del emisor sobre la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja en los últimos tres años;

(4) Uso de los fondos recaudados y medidas de gestión relacionadas. Se debe divulgar una descripción general del uso de los fondos recaudados, las perspectivas de mercado de los proyectos de inversión con fondos recaudados, las circunstancias específicas de los proyectos de inversión con fondos recaudados y las medidas pertinentes para almacenar los fondos recaudados en cuentas especiales;

(5 ) Número de acciones nuevas y tiempo de cotización. Se debe recordar especialmente que no hay límite de precio para las acciones el primer día de cotización;

(6) Otros asuntos deben ser divulgados por la Comisión Reguladora de Valores de China y la bolsa.

Artículo 22 El primer día de cotización de las nuevas acciones de una empresa que cotiza en bolsa, la Bolsa no impondrá límites de precio a las acciones de la empresa y no se incluirá en los cálculos del índice del capital social y las ganancias totales de la empresa que cotiza en bolsa; por acción se basará en el informe de emisión y se ajustarán los indicadores relevantes del anuncio.

Artículo 23 Si la emisión no pública de acciones de una sociedad cotizada da lugar a un cambio en el control de la sociedad cotizada o a un cambio en las participaciones accionarias pertinentes, también deberá cumplir con las "Medidas para la administración de Adquisiciones de Sociedades Cotizadas" y otras normas pertinentes.

Artículo 24 Las sociedades cotizadas, sus accionistas y patrocinadores deberán cumplir los compromisos pertinentes asumidos en el informe de emisión y en el anuncio de cotización.

Artículo 25: Las sociedades cotizadas establecerán un sistema especial de almacenamiento de los fondos recaudados y cumplirán las normas pertinentes sobre el uso de los fondos recaudados.

Artículo 26 La bolsa es responsable de la interpretación de estas directrices.

Artículo 27 Los presentes Lineamientos entrarán en vigor a partir de la fecha de su emisión.