Qingliu｜Crazy Containers: transitarios arrebatando contenedores, compañías navieras subiendo precios y fabricantes contando dinero
Producido por | Qingliu Studio
Autor | Wang Xiaoyue Editor en jefe Zhao Yan
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En la tarde de otoño en el puerto de Guangzhou Huangpu, camiones pesados entraban y salían lentamente, las grúas trasladaban lentamente los contenedores a las cabinas de los barcos y los ciudadanos en la orilla llevaban largas cañas para pescar, sentados allí todos. tarde.
Frente al puerto, la gente que se gana la vida en los alrededores de este muelle no tiene ese ambiente de ocio.
El personal de atención al cliente de la empresa de transporte de carga golpeaba con fuerza el teclado del cubículo, corriendo contra el tiempo para reservar espacio para los clientes. Afectados por la epidemia, muchos países cuyas cadenas de suministro aún no se han recuperado han transferido pedidos a China. Después de un breve período de depresión, las terminales nacionales recibieron repentinamente una gran cantidad de pedidos de exportación. " se ha convertido en la norma para los transportistas. Para evitar que la compañía naviera arroje el contenedor, el transportista debe correr inmediatamente a la terminal para levantar el contenedor y ocupar el espacio después de recibir la lista de recogida del contenedor.
Bajo la contradicción entre oferta y demanda, los precios se están disparando. El índice de precios de contenedores de exportación de China publicado por la Bolsa de Transporte Marítimo de Shanghai se ha disparado desde menos de 850 puntos en mayo a 1.107,28 puntos el 13 de noviembre, estableciendo un nuevo máximo en los últimos años.
Según Qingliu Studio, el precio actual de un contenedor de 40 pies desde Guangzhou a Nueva York, EE. UU., ha aumentado a 5.000 dólares estadounidenses, más de tres veces el precio antes de la epidemia. El aumento de precio de los contenedores especiales es aún más loco: algunas compañías navieras aumentaron el precio de algunos contenedores especiales en el puerto norte en 4.000 dólares antes de la epidemia. de contenedores especiales fue sólo de unos 1.000 dólares EE.UU.
Los contenedores se están volviendo locos y la supervisión no puede frenar el aumento de precios. La industria cree que la escasez de contenedores continuará al menos hasta la primera mitad del próximo año. Las empresas exportadoras y los transitarios seguirán soportando la presión de los costos durante un período de tiempo, mientras que las compañías navieras upstream y los fabricantes de contenedores todavía tendrán dividendos que comer. .
"Hemos estado en este negocio durante 20 años y (los precios) nunca han sido tan altos".
Lao Chen, el director de la empresa de transporte de carga, estaba sentado. el sofá y su teléfono móvil seguía sonando. Todo el tiempo, los clientes nos instan a reservar espacio. Los empleados en el vestíbulo le gritaban de vez en cuando: "No hay gabinetes en Nansha" y "¿Cuáles son los tamaños de los gabinetes especiales?". El viejo Chen, que tenía el cabello ligeramente gris, estaba un poco abrumado.
Lao Chen es de Hefei, provincia de Anhui. Llegó a Guangdong para trabajar en la década de 1990, después de ser despedido de una fábrica textil estatal, comenzó un negocio de transporte de carga, ayudando a las empresas exportadoras a reservar envíos. espacio y pasar por la aduana, brindando servicios de ventanilla única.
Después de la epidemia de este año, Lao Chen esperaba que su negocio se vería afectado, pero la situación real superó con creces su imaginación. Después de una breve escasez de bienes durante la epidemia, el volumen de exportación de ropa, telas y otros bienes se disparó en el tercer trimestre. Los precios de envío en todo el país se dispararon, lo que dificultó encontrar una caja.
"Si dices el precio de la próxima semana ahora, no. No sabremos el precio hasta la próxima semana". Lao Chen dijo que debido a los frecuentes aumentos de precios, el ciclo de cotización actual se ha acortado.
El trabajo principal de Lao Chen ahora es "agarrar contenedores de envío". Él recorre las compañías navieras, haciendo todo lo posible para construir buenas relaciones, con la esperanza de apoderarse de espacios de envío.
Pero cuando la prisa por conseguir taquillas es más loca, no hay garantía de que el pedido se finalice incluso si el espacio está reservado.
"Las compañías navieras se están volviendo locas y siguen subiendo los precios. Por ejemplo, si el precio ofrecido hoy es más bajo, cancelarán su SO inmediatamente después de que lo reserve, solo para aumentar el precio". explicar.
SO es la abreviatura de Orden de envío. En el norte, generalmente se le llama lista de empaque. La emisión de una orden SO significa que la empresa de envío ha asignado espacio de envío y el cliente puede recoger y empacar. la caja según las instrucciones del SO.
Lao Chen dijo que el aumento de precio de los gabinetes comunes es aceptable. El precio actual de los contenedores de alta gama desde Guangzhou a los Estados Unidos es de alrededor de 5.000 dólares estadounidenses, más del triple que antes de la epidemia.
El aumento de precio de los armarios especiales ha alcanzado un nivel disparatado.
El contenedor especial que Lao Chen encargó la semana pasada tenía un precio de más de 1.000 dólares estadounidenses, pero esta semana, antes de la salida, la compañía naviera aumentó el precio a 5.000 dólares estadounidenses. Los gabinetes especiales se refieren a contenedores especiales que pueden tener funciones como refrigeración, recepción de carga ultraalta, líquidos y vehículos.
Las cajas con esta función son cada vez más escasas y las navieras tienen más confianza para subir los precios.
Después de recibir el aviso de aumento de precio, el cliente de Lao Chen regresó inmediatamente a la empresa para una reunión para discutir y finalmente decidió “irse”.
"Tan pronto como obtengamos el SO, inmediatamente vamos a hacer un pedido y sacamos el gabinete. Si vuelve a subir el precio, lo ignoraré después de verme obligado a subir el precio". La compañía naviera, Lao Chen, encontró una contramedida: "No hay manera, tenemos prisa". un depósito al reservar espacio El depósito para un contenedor es de 300 a 400 dólares estadounidenses. Si el transportista interrumpe temporalmente el nombramiento, la compañía naviera se tragará el depósito, lo que supone una presión financiera adicional para Lao Chen.
Desde el mundo exterior, los precios de los envíos se han disparado y, naturalmente, los transitarios ganan más. Pero Lao Chen dijo que "no puede ganar mucho dinero". Como agente, Lao Chen cobra una comisión de 100 dólares estadounidenses por contenedor según la cotización de la compañía naviera y depende del volumen de transacciones para obtener ingresos.
Tiene muchos productos para vender, pero no puede conseguir los gabinetes, por lo que no puede realizar el pedido ahora.
"Tenemos miedo de esto. Con el tiempo, el negocio desaparecerá", dijo Lao Chen impotente.
Los aumentos de precios no son buenos para los transitarios, pero las empresas de venta de contenedores y las compañías navieras son "favorables".
Xiao Hu, que se dedica al negocio de alquiler y venta de contenedores, ha actualizado con frecuencia sus Momentos WeChat recientemente, publicando la copia "Los altos precios de los contenedores aumentaron nuevamente" casi una vez por semana.
Actualmente, un contenedor de segunda mano de 40 pies de altura se vende por 15.000 yuanes. A principios de año, el precio de un contenedor de altura similar era de sólo 10.000 yuanes. Xiao Hu le dijo a Qingliu Studio que los precios pueden aumentar en cualquier momento y que los clientes deben realizar un depósito del 30% para fijar el precio.
"Déjame decirte este precio ahora, tal vez suba a 16.000 mañana", dijo Xiao Hu.
Los contenedores nacionales de primera mano proceden principalmente de CIMC Group (000039.SZ) CIMC Group es líder mundial en contenedores, ocupando el primer lugar del mundo en producción y ventas en 2019.
El representante de Asuntos de Valores de CIMC reveló en un intercambio con inversionistas que el precio de un contenedor de 20 pies era inferior a 2.000 dólares a principios de año, y ahora ha subido a 2.200 dólares, y puede seguir subiendo. aumentar. El volumen acumulado de ventas de contenedores de carga seca de la compañía en los primeros tres trimestres disminuyó un 17,09% interanual. Sin embargo, a medida que el margen de beneficio bruto aumentó al 14%, el negocio de contenedores obtuvo ganancias en el primer semestre del año.
El informe semestral del Grupo CIMC muestra que el volumen de ventas acumuladas del grupo de contenedores de carga seca ordinaria disminuyó casi un 40% interanual y los ingresos operativos de su negocio de contenedores disminuyeron un 25,45%. El beneficio neto aumentó hasta un 535,78% interanual, por un total de 239 millones de yuanes. El beneficio neto en el mismo período del año pasado fue de menos de 40 millones de yuanes.
Después de los fabricantes de contenedores se encuentran las compañías navieras. Después de comprar contenedores, las compañías navieras obtienen ganancias alquilando contenedores y espacio. Según el informe de Drewry de 2020, el rendimiento total de las terminales de contenedores propiedad de COSCO Shipping Holdings (601919.SH) ocupó el primer lugar en el mundo en 2019. La compañía opera 278 rutas internacionales (incluidos ramales internacionales) y 56 rutas costeras de China. 88 ramales en el delta del río Perla y el río Yangtze.
En esta ronda de aumento de los precios de los contenedores, COSCO Shipping Holdings también obtuvo una parte del pastel. Según su informe del tercer trimestre, los ingresos de la compañía por cajas únicas procedentes de rutas internacionales aumentaron de 888 dólares EE.UU./TEU en el mismo período del año pasado a 952 dólares EE.UU./TEU este año. Los ingresos operativos de COSCO Shipping Holdings aumentaron sólo un 5,46% en los primeros tres trimestres, pero su beneficio neto aumentó un 82,4%.
Impulsados por el rendimiento, los precios de las acciones de las dos empresas mencionadas también han aumentado. Desde finales de mayo, el precio de las acciones de CIMC ha aumentado en más del 140% y COSCO Shipping Holdings ha seguido aumentando. el límite diario, con el precio de sus acciones aumentando en más del 190%.
"Originalmente, los gabinetes eran suficientes, pero se exportaron al extranjero y nunca regresaron". En cuanto al motivo del aumento de precios, Lao Chen cree que el motivo más importante es la retención de contenedores vacíos.
En las últimas etapas de la epidemia, cuando se reanudó el comercio mundial, la demanda de productos navideños aumentó en la segunda mitad del año. Las cadenas de suministro extranjeras no pudieron seguir el ritmo y la demanda se desplazó hacia China. Los datos de la Administración General de Aduanas de China muestran que en agosto y septiembre, el negocio de exportación de mi país cambió su anterior tendencia a la baja, y las exportaciones totales aumentaron un 0,8% y un 1,8% interanual.
Entre ellos, el valor total de las exportaciones de aceites, grasas y ceras animales y vegetales procesados aumentó casi un 60% interanual en septiembre, seguido por el valor total de las exportaciones de hilados, tejidos, productos terminados y productos relacionados. que aumentó casi un 40% interanual.
Un empleado de la compañía naviera le dijo a Qingliu Studio que después de que las mercancías fueron exportadas, los puertos estadounidenses no las transfirieron ni distribuyeron a tiempo, lo que provocó que una gran cantidad de contenedores fueran bloqueados en el puerto, los almacenes estaban llenos. y los contenedores vacíos no se pueden devolver a China, por lo que la oferta de cajas nacionales es aún más escasa.
Además, un representante de asuntos de valores del Grupo CIMC dijo en un intercambio que, a juzgar por los datos de las compañías navieras o de las empresas de arrendamiento de contenedores en 2018 y 2019, el inventario de contenedores del comprador ha disminuido significativamente. "Con la velocidad actual de recogida de cajas, no hay suficientes contenedores".
Según Lao Chen, el espacio actualmente enviado a Estados Unidos, Australia y Canadá es el más reducido, seguido por el Sur. América y África. También reveló que el Sudeste Asiático no estaba tenso al principio, pero que últimamente se ha vuelto tenso.
"Puede ser que la compañía naviera haya hecho esto a propósito. Fuimos a la terminal y vimos que había bastantes gabinetes importados". En cuanto a los altos precios de los contenedores, tanto Lao Chen como el personal. de la compañía naviera antes mencionada dijo esta especulación.
Con el estallido de la epidemia este año, las navieras han reducido la disponibilidad de barcos y espacios. En la segunda mitad del año, la capacidad de envío de la compañía naviera no aumentó. Puede ser que la capacidad de envío no pueda mantenerse al día, o puede ser que la compañía naviera haya probado la dulzura del marketing del hambre y no esté dispuesta a aumentar el envío. capacidad en gran proporción.
Algunas compañías navieras incluso están reduciendo la capacidad de envío. Según informes de los medios, la Alianza marítima planea cancelar una cuarta parte de sus rutas entre Asia y el norte de Europa en la primera semana de diciembre. Al mismo tiempo, Hapag-Lloyd, miembro de la alianza, aumentó sus ingresos netos en los primeros nueve meses de 2020 y elevó las tarifas de los fletes y anunció la imposición de recargos.
El 16 de septiembre, la agencia reguladora marítima de Estados Unidos, la Comisión Marítima Federal (FMC), emitió una advertencia a las compañías navieras de contenedores, diciendo que si hay evidencia de colusión en el comercio transpacífico, la FMC presentar una demanda ante el tribunal. La Comisión Marítima Federal de Estados Unidos dijo que estaba investigando posibles violaciones de las leyes de competencia.
En China, según informes de los medios, en septiembre el Ministerio de Transporte entrevistó recientemente a todas las compañías navieras de contenedores que operan rutas chino-estadounidenses.
Fuentes cercanas a la entrevista revelaron que el Ministerio de Transporte impondrá una fuerte supervisión en las rutas chino-estadounidenses y exigirá la implementación de presentaciones de tarifas de flete estandarizadas. Se deben registrar las tarifas de flete especificadas. por las compañías navieras y todos los cargos adicionales deben ser estandarizados y razonables y deben registrarse y explicarse en detalle.
Sin embargo, a juzgar por el índice de transporte y los comentarios de expertos de la industria, los precios del envío siguen aumentando.
Wang Xiaoyue es escritor senior en Qingliu Studio y reside en Guangzhou.