Se acerca el “Día de la Batería” de Tesla. ¿Qué grandes movimientos vale la pena esperar?
Evento: La junta de accionistas de Tesla 2020 se llevará a cabo el 22 de septiembre, hora del Pacífico. Esta es la primera vez que Tesla realiza una conferencia de prensa específicamente sobre tecnología de baterías.
l Proyecto Roadrunner de fábrica de baterías de construcción propia de Tesla en Fremont (la construcción está a punto de completarse) y planea construir fábricas de baterías de construcción propia en los Estados Unidos, Alemania y China en el futuro;
Información de piezas del proyecto Roadrunner:
1) Al menos 400 empleados trabajan en turnos, y cada turno puede acomodar hasta 100 trabajadores para producir la línea de producción 24 horas al día, 7 días a la semana.
2) Principalmente baterías ternarias; las materias primas incluyen óxido de aluminio, cobalto, litio y níquel (NCA), óxido de titanio, óxido de litio, níquel, manganeso y cobalto, precursor de NCA o NCMO, sulfato de cobalto, hidróxido de litio, sulfato de manganeso, sulfato de níquel, etc.
l Aumentó las reservas de tecnología de baterías y se centró en la investigación y el desarrollo de baterías.
A principios de 2020, Tesla ha solicitado más de 3400 patentes, principalmente relacionadas con sistemas eléctricos, sistemas de energía, estructuras de baterías, sistemas de control de temperatura, materiales de electrodos clave y otros campos. Entre ellas, hay alrededor de 400 patentes de baterías de litio.
Significado: La tecnología de electrodo seco es diferente de la tecnología de electrodo húmedo. La tecnología de electrodo seco abandona el disolvente orgánico (NMP) en la tecnología de electrodo húmedo y une directamente una pequeña cantidad (5-8) de adhesivo en polvo fino de PTFE al polvo del electrodo positivo/negativo y forma una tira delgada de material de electrodo a través de una extrusora. Luego se laminan tiras de material de electrodo sobre colectores de corriente de lámina metálica para formar los electrodos terminados.
Puede reducir costes de forma eficaz, simplificar enormemente el proceso de fabricación de electrodos húmedos tradicionales y mejorar la densidad energética de las baterías. La tecnología de electrodos secos es una tecnología clave para optimizar los ánodos con alto contenido de níquel y los cátodos de silicio-carbono; puede proporcionar un fuerte apoyo para el desarrollo posterior de electrodos de estado sólido.
Según los resultados de la investigación del profesor Jeff Dahn; del equipo de Tesla RD, se llevaron a cabo artículos relevantes sobre pruebas detalladas de rendimiento de baterías de níquel-litio sin cobalto y se propuso que el efecto de mejora del cobalto en la estabilidad y el rendimiento de las baterías de litio se puede debilitar mediante el proceso de preparación y el uso de otros metales alternativos, proponiendo así la visión de deshacerse del cobalto en las baterías de litio.
Tesla puede utilizar materiales de nanocables de silicio (un electrodo negativo de silicio-carbono) para aumentar la densidad de energía de la batería. O cooperar con American Amprius (fundada originalmente por el profesor Cui Yi de la Universidad de Stanford) para utilizar los materiales de nanocables de carbono fabricados por ella. En la actualidad, Amprius ha proporcionado baterías de litio de alta densidad energética con una densidad energética de 750 Wh/L a clientes de Europa, Estados Unidos y China, y ha proporcionado baterías de 380 Wh/Kg al Departamento de Energía de EE. UU.
El 17 de septiembre, según informes de electrek, Tesla puede lanzar una batería que puede ser el doble del tamaño de la 21700 existente; esta batería se llama batería cilíndrica grande "BiscuitTin". En mayo de 2020, una patente de Tesla reveló que se eliminó la estructura de pestañas de la celda de batería cilíndrica tradicional: 1) para reducir la resistencia interna, reducir la generación de calor, extender la vida útil de la batería y aumentar la potencia máxima de carga y descarga. 2) Simplifique la fabricación y reduzca los costos;
Al igual que las baterías contemporáneas Amperex Technology Co., Ltd., Limited CTP y BYD Blade, la idea central de este diseño de batería es reducir costos mediante la adopción de una batería grande. modelo, innovando la estructura, mejorando la eficiencia de integración, aumentando la densidad de energía volumétrica y la densidad de energía de peso;
Según la patente de Tesla, el equipo de Jeff Dahn se basa en baterías de litio ternarias NCM. El número máximo de ciclos de la batería puede acercarse a los 5.000 y el kilometraje correspondiente del vehículo puede alcanzar las 6.543.800 millas (aproximadamente 6.543.860 kilómetros).
2. ¿Qué impacto tendrá la fábrica de baterías de construcción propia de Tesla en el panorama competitivo global de las baterías eléctricas?
Las baterías eléctricas representan más del 30% del costo de los vehículos de nueva energía; Tesla concede gran importancia y espera dominar la tecnología de las baterías eléctricas, garantizar la seguridad de la cadena de suministro mediante la construcción de parte de su propia capacidad de producción y reducir costos y retener ganancias, lo que se puede decir que es una opción inevitable;
En cuanto al impacto en la industria de las baterías eléctricas, creemos que los proveedores de baterías externos independientes seguirán ocupando una posición dominante en la energía. baterías.
1) La tecnología de baterías eléctricas tiene gruesas barreras técnicas. Cuando se trata de productos físicos y químicos, la I+D, la producción, la acumulación de procesos y la experiencia práctica son muy diferentes de la I+D y la fabricación de vehículos. Actualmente, empresas líderes en baterías de terceros como CATL, Panasonic, LG Chem, Samsung, etc. , ha acumulado una profunda experiencia en el campo de las baterías (desde baterías de consumo hasta baterías eléctricas), con más de 65.438.000 años de experiencia en I + D, producción y fabricación.
2) La competencia de las baterías eléctricas en el futuro será principalmente; centrarse en: Costo de rendimiento del producto. Sus baterías de fabricación propia deben mejorar continuamente el rendimiento del producto para mantener el liderazgo tecnológico y, al mismo tiempo, deben tener un costo menor que el de los fabricantes de baterías externos. Los líderes mundiales en baterías de litio, como CATL, tienen una competitividad integral muy fuerte en tecnología, calidad del producto, gestión de la cadena de suministro, investigación y desarrollo, etc. Después de años de rápido desarrollo, sus capacidades de innovación tecnológica continua, ventajas de escala y ventajas de costos se han vuelto globalmente competitivas y se espera que gane la competencia con las baterías de fabricación propia de las empresas automotrices.
3) Desde la perspectiva del control de costos de fabricación, las fábricas de baterías en China, Japón y Corea del Sur, especialmente China, tienen un control de costos más estricto. No se descarta que el costo de la batería de la fábrica de baterías de construcción propia de Tesla sea más alto que el de los fabricantes chinos en el futuro, y parte de la capacidad de producción aún se subcontratará.
4) El mercado de vehículos de nueva energía es lo suficientemente grande como para respaldar el desarrollo futuro de fabricantes de baterías independientes.
3. Línea principal de inversión en baterías de litio de Tesla y acciones conceptuales
Desde principios de 2020, el PE general del sector ha aumentado. A principios de septiembre, el PE era de aproximadamente 265 veces. , que se encontraba en un máximo histórico. Pero desde la perspectiva del PP, era aproximadamente 4,6 veces a principios de septiembre, lo que estaba en el rango medio histórico.
Principal línea de inversión
1) Utilizar aditivos electrolíticos para mejorar el ciclo de vida y la capacidad de la batería;
La dosis y el coste de los aditivos aumentarán, lo cual es beneficioso para la empresa de tecnología de aditivos de electrolitos. Las acciones conceptuales relacionadas incluyen Tianci Materials (6F, nueva sal de litio), New Zhoubang (aditivo) y Shida Shenghua (disolvente);
2) Utilice tecnología de nanocables de carbono para aumentar la capacidad de la batería;
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En la actualidad, las empresas nacionales de reserva de tecnología de materiales de ánodos de carbono y silicio incluyen Beterui (el proveedor principal de Panasonic, los ánodos de silicio se han enviado en lotes) y Putelai (se espera que los ánodos de silicio se envíen en lotes a finales de el año);
3) Proveedores de otros enlaces materiales:
Se espera que Enjie (proveedor de Tesla Maxwell) se convierta en el proveedor principal de la fábrica de baterías de construcción propia de Tesla con su tecnología y ventajas de costo Bet Rui (proveedor de cátodos Panasonic NCA, suministra indirectamente a Tesla Technology (los ánodos con alto contenido de níquel representan una alta proporción en el extranjero; la batería de almacenamiento de energía de Tesla soporta materiales de cátodos);
4) Lado de los recursos ascendentes:
El impacto de los recursos de cobalto: los materiales con bajo contenido de cobalto o sin cobalto son el objetivo de la tecnología Tesla. A juzgar por la compra anual de 6.000 toneladas de cobalto metálico firmada por Tesla y Glencore, las baterías ternarias que contienen cobalto seguirán dominando a corto plazo.
5) Equipos de baterías de litio:
En las primeras etapas de la expansión de Tesla, se espera que los fabricantes de equipos de baterías de litio sean los primeros en beneficiarse. Las acciones relacionadas incluyen Pioneer Intelligence (proveedor), Tecnología Wintech, Tecnología Hangke, etc.
Materiales de referencia:
20200921-Zhongtai Securities-Power Equipment New Energy Weekly Observation: Tesla Battery Daily Outlook and Investment Main Line.
20200910-Huaan Securities-2020 Resumen del desempeño de la industria de baterías de nueva energía: La industria tiene un punto de inflexión claro y el suministro global ha impulsado el desempeño líder.
Este informe fue escrito por Ge Xiaolin, el consultor de inversiones de Jiufang Intelligent Investment Co., Ltd. (N.º de registro: A0740619070003). Las acciones incluidas en este informe son solo estudios de caso y no pretenden ser un documento. Asesoramiento en inversiones. Así que opere bajo su propio riesgo.