Problema UFIDA

Administración del sistema: después de que la contraseña de inicio de sesión registrada por el administrador esté vacía, haga clic en los permisos del menú de nivel inferior en el menú de funciones y aparecerá la interfaz de configuración de permisos del operador.

Solo el administrador del sistema tiene la autoridad para configurar y abandonar el administrador de cuentas. Si inicia sesión como facturador, el logotipo del facturador en la línea superior de la interfaz se volverá gris y no se podrán realizar operaciones.

Los permisos de operador se dividen en permisos funcionales y permisos de almacén, que se configuran en dos pestañas respectivamente.

Primero, el usuario hace clic en la fila del operador que no es administrador de cuentas en el área de visualización del operador en el lado izquierdo de la interfaz y luego hace clic en el botón "Agregar" en el menú de funciones para que aparezca el aumento de permiso. interfaz.

El lado derecho de la interfaz es el área de selección de permisos detallada, que enumera los permisos detallados que el usuario operador no tiene actualmente. Si el administrador del sistema o el administrador de cuentas desea agregarse algunos permisos, puede usar el mouse para hacer clic en los permisos que se agregarán y poner una marca de verificación. Durante este proceso, si hay operaciones erróneas y algunos permisos que no deben agregarse, el administrador del sistema o el administrador de cuentas pueden usar el mouse para quitar la marca de verificación.

Debido a que los permisos de todos los subsistemas del sistema se administran de manera uniforme, existen muchos permisos. Para facilitar que los usuarios establezcan permisos, el sistema también proporciona una forma para que los sistemas moleculares seleccionen permisos por grupo. El área de selección de clasificación de productos en el lado izquierdo de la interfaz enumera los subsistemas instalados en el sistema. Cuando el usuario selecciona un subsistema, el sistema selecciona automáticamente todos los permisos detallados que pertenecen al sistema en el área de selección de permisos detallada en el lado derecho de la interfaz. Por supuesto, los usuarios también pueden eliminar permisos detallados seleccionados en grupos según sus propias necesidades. Cabe señalar que cada subsistema tiene un número de identificación de dos dígitos, y cada afiliado también tiene un número de identificación. Los dos primeros dígitos del mismo son el número de identificación del subsistema correspondiente. Los usuarios pueden distinguir a qué subsistema pertenecen los permisos subordinados según esta regla.

Al combinar los dos métodos de configuración de permisos anteriores proporcionados por el sistema, los usuarios pueden aumentar fácilmente los permisos de usuarios seleccionados que no son administradores de cuentas.

Una vez completada la adición, haga clic en Aceptar para confirmar; si desea darse por vencido, haga clic en el botón [Renunciar].

Configuración de permisos de almacén

En la gestión del sistema, se agrega la función 'permiso de almacén' del operador, que consiste en dividir los derechos y responsabilidades de cada operador en más detalles, de acuerdo con el almacén Para establecer los permisos del operador, de modo que cada administrador de almacén pueda operar documentos de acuerdo con el almacén que administra.

Procedimientos operativos

1. En la ventana de administración del sistema, haga clic en el menú de nivel inferior permisos. Aparecerá la ventana de permisos del operador, en la que la pestaña de permisos del almacén es una página nueva.

2. Para configurar los permisos del almacén del operador, primero seleccione el operador en la ventana "Permisos del operador". Y seleccione el conjunto de cuentas en el cuadro de selección desplegable de la ventana. Aquí seleccionamos el operador '001', el conjunto de cuentas es un conjunto de cuentas de demostración y el sistema llevará automáticamente el año fiscal actual. Haga clic en [Agregar] para abrir la ventana para agregar permiso.

3. En la ventana Agregar permisos, el sistema enumera los directorios de almacén en el conjunto de cuentas. Haga doble clic en la barra de selección frente al directorio del almacén y seleccione si el operador actual tiene permisos para el almacén. El almacén seleccionado se muestra como ' * ' en esta columna. Después de definir los permisos, haga clic en Aceptar.

Nota:

lEn las condiciones de consulta de cada tabla de cuentas, al seleccionar un almacén, es necesario verificar si es legal, es decir, el operador solo puede seleccionar el almacén bajo su propia jurisdicción.

lAgregue la opción "Mostrar monto del documento" en la tabla de permisos del almacén. Si "Mostrar monto" en la tabla de permisos del operador está configurado en "Sí", el precio unitario y el monto se enumerarán en la tarjeta del documento y si se establece en No, el precio unitario y el monto no se mostrarán en la tarjeta del documento; y lista.

lAl consultar varias cuentas, el almacén bajo la jurisdicción del operador se utiliza como condición de filtrado. Este operador sólo puede consultar documentos del almacén bajo su jurisdicción. Los operadores sin permisos de almacén pueden consultar documentos de todos los almacenes.

nCómo eliminar permisos

El administrador del sistema o administrador de cuentas puede eliminar los permisos de los usuarios operadores que no son administradores de cuentas. El método es el siguiente: primero, haga clic en el permiso que desea eliminar en el área de visualización de permisos en el lado derecho de la interfaz y luego haga clic en [Eliminar] en el menú de funciones. Aparecerá automáticamente un cuadro de diálogo para que el usuario seleccione y confirme la operación de eliminación. Además, el sistema también proporciona la función de eliminación por lotes.

El método consiste en que el usuario puede seleccionar un lote de permisos manteniendo presionada la tecla Mayús mientras mueve el mouse y luego haciendo clic en Eliminar en el menú de funciones para realizar la función de eliminación por lotes.

nCómo actualizar

Cuando el usuario hace clic en el botón [Actualizar] en el menú de funciones, el sistema actualizará el contenido de la configuración de permisos del operador en la administración del sistema de acuerdo con los cambios. en los operadores y usuarios del sistema, lo cual es especialmente importante en la versión online.

Cómo salir

Haga clic en [Salir] en el menú de funciones para salir de la función.

Nota:

lDe forma predeterminada, el supervisor del equipo de A/C tiene automáticamente todos los permisos, por lo que el operador supervisor del equipo de A/C no puede agregar ni eliminar permisos. Si el usuario se registra e inicia sesión como administrador de cuenta, ¿en la Figura 8? En la interfaz mostrada, no se muestran los supervisores, solo se muestran los no supervisores.

lAl renunciar o configurar un administrador de cuentas, debe tener en cuenta que solo se puede configurar un administrador de cuentas para un conjunto de cuentas.

lUna vez que se hace referencia a los permisos de operador establecidos, no se pueden modificar ni eliminar.

l Algunas funciones y permisos para compras, ventas y contabilidad deben configurarse en cuentas por cobrar y por pagar. Las funciones correspondientes son las siguientes

Sistema de compras:

Sistema de compras Permisos correspondientes a funciones

Apertura de transacciones de proveedores: AP0306 Saldo inicial (agregar, eliminar, modificar)

Factura de compra a pagar: AP050101 contabilidad de documentos.

Liquidación de documentos: AP0502 liquidación de documentos

Baja (misma moneda): AP050201 liquidación de documentos (baja)

Pago anticipado: AP050202 liquidación de documentos ( prepago (Dinero)

Baja en diferentes monedas: AP050203 Baja en diferentes monedas.

Compensaciones a pagar por pagar: AP050504 Compensaciones a pagar por pagar

Compensaciones de pago anticipado a pagar: AP050501 Compensaciones de pago anticipado a pagar.

Cuentas a pagar compensadas con cuentas a cobrar: AP050502 Cuentas a pagar compensadas con cuentas a cobrar.

Cobertura de billete rojo: AP050503 Cobertura de billete rojo

Pérdidas y ganancias cambiarias: AP0507 Pérdidas y ganancias cambiarias

Operación de cancelación: AP0807 operación de cancelación.

Lista de documentos de liquidación a pagar: AP060103 consulta de documento de liquidación

Libro mayor de proveedores: AP060201 consulta de libro mayor

Tabla de saldos actuales de proveedores: AP0701 tabla de saldos actuales.

Libro detallado del negocio del proveedor: AP060202 consulta del libro mayor detallado

Estado de cuenta actual del proveedor: AP060203 consulta del estado de cuenta

Sistema de ventas:

Ventas Permisos correspondientes para funciones del sistema

Apertura de transacción de cliente: AR0306 saldo de apertura (agregar, eliminar, modificar)

Factura de venta por pagar: AR050101 documento contable.

Liquidación de documentos: AR0502 liquidación de documentos

Baja (misma moneda): AR050201 liquidación de documentos (baja)

Anticipo de recepción: AR050202 liquidación de documentos ( recibo de anticipo (Dinero)

Baja en diferentes monedas: AR050203 Baja en diferentes monedas.

Cuentas por cobrar compensadas cuentas por cobrar: AR050504 conciliación

Cobros anticipados compensación cuentas por cobrar: AR050501 cobros anticipados compensaciones cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar compensadas por pagar:AR050502 Cuentas por cobrar compensadas por pagar.

Cobertura de billete rojo: AR050503 Cobertura de billete rojo

Pérdidas y ganancias cambiarias: AR0507 Pérdidas y ganancias cambiarias

Operación de cancelación: AR0807 operación de cancelación.

Relación de documentos de liquidación por pagar: AR060103 consulta de documento de liquidación

Libro mayor de transacciones de proveedores: AR060201 consulta de libro mayor

Balance de proveedores del período actual: AR0701 saldo hoja para el período actual

Libro detallado del negocio del proveedor: AR060202 consulta del libro mayor detallado

Estado de cuenta actual del proveedor: AR060203 consulta del extracto

Sistema contable:

Configuración de la cuenta Supply Business: configuración de la cuenta AP0401.

Preparación de facturas: AP0402 Elaboración de facturas.

Documento de Caja por Pagar: AP0403 Documento de Caja por Pagar.

Interfaz del libro de secuencias 'Creación de documentos': AP 0508 genera comprobantes

Lista de comprobantes de proveedores: AP060104 consulta de comprobantes

Configuración de la cuenta actual del cliente: configuración de la cuenta AR0401

Preparación de facturas: preparación de facturas AR0402

Interfaz de libro de secuencias "Creación de documentos": comprobante generado Ar0508

Lista de comprobantes de clientes: consulta de comprobantes AR060104

He entrado en suficientes detalles. Si no lo entiendes, pregúntame.