¿Cuál es la diferencia entre un planificador financiero y un inversor profesional?
La diferencia entre un planificador financiero y un inversor profesional es que un planificador financiero se refiere a una persona que utiliza los principios, técnicas y métodos de la planificación financiera para brindar servicios integrales de consultoría financiera para individuos, familias, pequeñas y medianas empresas e instituciones. La planificación financiera requiere una gama completa de servicios. Por lo tanto, los planificadores financieros deben dominar diversos instrumentos financieros y las leyes y regulaciones relevantes, proporcionar a los clientes planes financieros prácticos y hechos a medida y satisfacer las necesidades cambiantes y a largo plazo de los clientes en la revisión continua. de los planes.