Suscríbase al Hua Xia Bank con una prima doble, con un aumento fijo de 20 mil millones de yuanes para complementar su propio capital.

En la tarde del 8 de agosto, Hua Xia Bank emitió un anuncio indicando que el mayor accionista del banco, Shougang Group Co., Ltd. (en adelante, "Shougang Group") y Beijing Infrastructure Investment Co., Ltd. (en lo sucesivo, "Beijing") Investment Company") planea suscribir la oferta no pública de acciones A del Hua Xia Bank por 5 mil millones de yuanes y 3 mil millones de yuanes respectivamente. En mayo del año pasado, el banco aprobó un plan para recaudar no más de 20.000 millones de yuanes mediante una emisión no pública de acciones tipo A.

Lo que merece la atención del mercado es que Shougang Group y Beijing Investment Group, como los dos principales accionistas de Huaxia Bank, participarán en esta colocación privada a un precio de 15,16 yuanes por acción, que es superior al del banco. Precio de la acción A el 8 de agosto. ¡El precio de cierre de 5,06 yuanes por acción representa una prima de casi el 200%! Esto nunca antes había sucedido en la colocación privada de bancos que cotizan en bolsa.

Al participar en la colocación fija con una prima del 200%, ¿los dos principales accionistas tomaron la iniciativa de "comprar el paquete"?

El plan de aumento fijo de 20 mil millones anunciado por Hua Xia Bank en mayo del año pasado ya ha comenzado a implementarse.

El 8 de agosto, después de recibir la aprobación de la Comisión Reguladora Bancaria de China y la Comisión Reguladora de Valores de China en febrero y julio de este año, Hua Xia Bank anunció la lista de participantes y cuotas de suscripción para el primer lote de acciones privadas. colocaciones. Shougang Group y Beijing Investment Corporation planean suscribirse a la oferta no pública de acciones A del banco por 5.000 millones de yuanes y 3.000 millones de yuanes respectivamente, lo que corresponde a aproximadamente 330 millones de acciones y 65.438+98 millones de acciones respectivamente.

En otras palabras, el primer y cuarto mayor accionista del Hua Xia Bank participaron en el aumento fijo a un precio de 15,16 yuanes/acción. Es casi el doble del precio de cierre del día del anuncio anterior. Nunca antes se había presentado una prima tan grande para las colocaciones fijas de los bancos que cotizan en bolsa. En el anuncio anterior, Hua Xia Bank declaró que actualmente la compañía no ha firmado un acuerdo de suscripción con Shougang Group y Beijing Investment Corporation para los asuntos de suscripción anteriores.

El informe del primer trimestre de 2022 de Hua Xia Bank muestra que, a finales de marzo, Shougang Group, como mayor accionista individual, posee 365.438+0,2 mil millones de acciones de Hua Xia Bank, lo que representa el 20,28% del capital del banco. el capital social total; Beijing Investment Corporation posee 65.438+53 millones de acciones del Banco, con una proporción de participación del 9,95%.

De hecho, como firmes partidarios del banco, Shougang Group y Beijing Investment Corporation han participado en múltiples participaciones o han aumentado las actividades del Hua Xia Bank. Cabe mencionar que los dos primeros también se compraron con una prima elevada.

Liao Zhiming, analista bancario jefe de China Merchants Securities, cree que los bancos, como instituciones financieras de propiedad estatal, tienen restricciones en sus precios de aumento fijo. Los accionistas están dispuestos a participar en aumentos fijos con primas altas porque así lo desean. apoyar a los bancos desde la perspectiva del desarrollo y la transformación empresarial de cooperación estratégica a largo plazo.

Los dos principales accionistas han participado repetidamente en el aumento de sus participaciones con primas elevadas.

Desde su cotización de acciones A en 2003, Hua Xia Bank ha completado dos colocaciones privadas, y su tasa de prima está a la vanguardia de los casos de colocación privada entre los bancos que cotizan en bolsa:

Junio ​​de 2008 5438+octubre, Hua Xia Bank completó un aumento fijo de 115,6 mil millones de yuanes y emitió 790 millones de acciones a Shougang Group, State Grid y Deutsche Bank a un precio de emisión de 14,62 yuanes. En ese momento, el precio en el mercado secundario del Hua Xia Bank era de sólo unos 7 yuanes.

2065438+En junio de 2009, Hua Xia Bank completó un aumento fijo de 29.236 millones de yuanes y emitió un total de 2.565 millones de acciones a Shougang Group, State Grid Freetech y Beijing Investment Corporation. La prima del precio de mercado es. aproximadamente el 53%.

Desde junio de 2018 hasta marzo del año pasado, Beijing Investment Corporation gastó aproximadamente entre 929 y 101 millones de yuanes para comprar aproximadamente 1,54 millones de acciones del Hua Xia Bank en el mercado secundario. 2019 1.09 Beijing Investment Corporation invirtió 14.900 millones de yuanes para participar en la colocación privada y se convirtió en el cuarto mayor accionista del banco. Este aumento fijo, después de deducir los ingresos por dividendos actualmente poseídos, sigue siendo una pérdida flotante de 8,29 mil millones de yuanes, pero esto no afecta la participación continua de Beijing Investment Corporation en el aumento fijo del Hua Xia Bank.

Hua Xia Bank declaró en un anuncio el 8 de agosto que Shougang Group y Beijing Investment Corporation suscribieron esta emisión no pública de acciones A porque eran optimistas sobre las perspectivas de desarrollo futuro de Hua Xia Bank y esperaban participar en Esta emisión no pública fortalece aún más la buena relación de cooperación con Hua Xia Bank.

"Esfuerzos" para reponer el propio capital

De hecho, el aumento de las participaciones de Shougang Group y Beijing Investment Corporation es sólo una parte del enorme plan de aumento de participaciones del Hua Xia Bank.

En mayo del año pasado, el banco reveló que su plan para la emisión no pública de acciones A no excedería los 654,38+500 millones de acciones, y que la cantidad total de fondos recaudados no excedería los 20 mil millones de yuanes ( inclusive). Este año, ha recibido la aprobación de la Comisión Reguladora Bancaria de China y de la Comisión Reguladora de Valores de China. En otras palabras, después de la emisión prevista de aproximadamente 528 millones de acciones, puede haber una emisión adicional de aproximadamente 972 millones de acciones en el futuro.

En el último anuncio, Hua Xia Bank también explicó el motivo del lanzamiento de un plan de colocación privada a gran escala: el objetivo principal de la emisión de la compañía es mejorar el índice de adecuación de capital mediante la reposición de capital básico de nivel 1 para cumplir con los requisitos de las regulaciones de capital y, al mismo tiempo, mejorar la capacidad de la empresa para resistir riesgos para hacer frente a los constantes cambios y desafíos en la situación económica nacional e internacional.

El informe del primer trimestre de 2022 de Hua Xia Bank muestra que, a finales de marzo de este año, el índice de adecuación de capital de nivel uno central, el índice de adecuación de capital de nivel uno y el índice de adecuación de capital eran del 8,75%, 10,91% y 12,76% respectivamente, frente a A finales de 2021 bajaron 0,03, 0,07 y 0 respectivamente.

En junio de 5438 y octubre del año pasado, Hua Xia Bank fue seleccionado en la lista de bancos sistémicamente importantes de China emitida por el Banco Central y la Comisión Reguladora Bancaria de China. Como primer grupo de bancos que cotizan en bolsa, el estándar aplicable para el capital básico de nivel 1 es del 7,75%. Aunque todavía queda 1 punto porcentual de margen para alcanzar el límite inferior, acelerar la reposición de capital sigue siendo uno de los temas importantes del Hua Xia Bank.

Vale la pena señalar que el 5 de agosto, justo antes de que Hua Xia Bank anunciara la colocación privada, el banco emitió un anuncio indicando que se había aprobado su emisión planificada de bonos de capital secundario por no más de 30 mil millones de yuanes. por la Comisión Reguladora Bancaria de China Los fondos recaudados se incluirán en el capital secundario de acuerdo con las regulaciones pertinentes.

Recientemente, varios bancos que cotizan en bolsa también han revelado sus respectivos planes de reposición de capital. Zhou, investigador del Departamento de Mercados Financieros del Banco Everbright de China, dijo al reportero del Securities Times Huaxia: "Algunos bancos están bajo una gran presión para reponer capital, principalmente porque las empresas nacionales enfrentan entornos internos y externos complejos, y los bancos necesitan consolidarse aún más". su fortaleza de capital y mejorar su capacidad para resistir riesgos, al mismo tiempo. En circunstancias especiales, los bancos deben trabajar con los actores del mercado para superar las dificultades, beneficiar razonablemente a la economía real, aumentar la oferta anticíclica de crédito y acelerar la economía; volvamos a la normalidad”.

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