¿Cuál es la situación de Wanda Comercial, que todavía está a 10 meses de la fecha límite para volver a A-Bet?
2065438+El 20 de septiembre de 2006, Wanda Commercial, que había cotizado en la Bolsa de Valores de Hong Kong durante 637 días, fue oficialmente eliminada de la lista. Después de excluirse del mercado de acciones H, Wanda Commercial ha hecho todo lo posible para buscar cotizar en el mercado de acciones A. 2065438 + El 30 de mayo de 2006, Wanda Commercial emitió un anuncio indicando que China International Capital Corporation Hong Kong Securities Co., Ltd., en nombre de Wanda Group y otros oferentes conjuntos, recompró condicionalmente las acciones H emitidas de Wanda Commercial a un precio de 52,8 dólares de Hong Kong por acción, por un total de aproximadamente 34.454 millones de dólares de Hong Kong.
2065438+En septiembre de 2005, Wanda Commercial presentó un prospecto a la Comisión Reguladora de Valores de China. Según el plan de salida a bolsa de acciones A revelado por Wanda Commercial, se emitirán un total de no más de 250 millones de nuevas acciones, recaudando fondos por 1.200 millones de yuanes, lo que se traduce en un precio medio de emisión de 48 yuanes por acción. Datos anteriores mostraron que a finales de 2015, los activos netos de Wanda Commercial superaban los 180 mil millones de yuanes. En ese momento, los analistas de mercado creían que el valor de mercado de las acciones A de Wanda Commercial alcanzaría entre 500 mil millones y 600 mil millones de yuanes en el futuro.
Un proyecto de privatización comercial de Wanda obtenido anteriormente mostró que Wanda firmó un acuerdo de juego cuando fue privatizada. El acuerdo muestra que Wanda Business planea completar la cotización antes del 318 de agosto. Si la empresa no cotiza en el mercado principal de la parte continental dos años después de su exclusión de la lista o antes del 318 de agosto de 2018, Dalian Wanda Group recomprará todas las acciones y pagará un interés del 12% y el 10% a inversores nacionales y extranjeros, respectivamente. Desde una perspectiva de dos años, a Wanda todavía le faltan 10 meses para su fecha de regreso acordada.
Entre ellos, los inversionistas de Clase A son inversionistas de capital extranjeros, cada uno de los cuales establece un SPV de privatización en el extranjero (Wanda, como GP, es responsable de establecer una de las sociedades limitadas), y cada SPV adquiere no más de 5 % de las acciones h en circulación. Los inversores de clase B son inversores de capital nacional. Los inversores de clase B crean sociedades limitadas en el continente y en el extranjero, respectivamente, privatizan SPV nacionales y extranjeros y actúan ellos mismos como GP. Un único SPV inyectará fondos en RMB equivalentes al 5% de Wanda Commercial en el SPV nacional privatizado y sacará los fondos del país en forma de préstamos internos y externos. Después de abandonar el país, los fondos ingresaron al correspondiente SPV de privatización en el extranjero y completaron la adquisición de 14,4438 + 0% de acciones H con otros inversores nacionales y todos los inversores extranjeros. Si el monto total de fondos recaudados por los inversionistas antes mencionados es insuficiente para completar la transacción de privatización, el déficit se compensará con préstamos sindicados en el extranjero, y el monto total del préstamo deberá ser inferior al 25% de la escala de privatización.
Según el anuncio de Wanda, los inversores en la privatización de Wanda incluyen Hong Kong Shanshan Group Co., Ltd., China Railway Corporation, Ping An Insurance Group y el Industrial and Commercial Bank of China.
Según información previamente revelada por Wanda Commercial, las entidades de inversión lideradas por Wanda Commercial en la privatización están todas ubicadas en las Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas. No hay entidades de inversión en China continental. entidad puede adquirir Wanda Commercial h También se ha levantado la restricción de acciones que no excedan el 5% de las acciones en circulación. Además, cuatro entidades de inversión establecidas por Wanda Commercial en las Islas Caimán con el fin de realizar una oferta pública de adquisición de acciones de la empresa han firmado acuerdos de financiación standby por un total de 30.780 millones de dólares de Hong Kong con China Merchants Bank y CICC Hong Kong Finance (Cayman) Co. , Ltd., de los cuales China Merchants Bank El banco proporcionará tres préstamos de reserva de hasta HK $ 27 mil millones al vehículo de propósito especial (SPV) de las Islas Caimán, y CICC Hong Kong Finance proporcionará otro préstamo de reserva de HK $ 3,78 mil millones ( Cayman) Co., Ltd.
Según el anuncio de la Bolsa de Valores, la línea de préstamo vencerá en una fecha específica después de la exclusión de la lista y deberá reembolsarse en su totalidad. En última instancia, Wanda Group será propietario, total o parcial, de una SPV de las Islas Caimán con una oficina de representación o un inversor profesional.
Los últimos datos muestran que Wanda Commercial ocupa actualmente el puesto 47 entre las OPI de acciones A.
A principios de 2015, Wang Jianlin anunció la cuarta estrategia de transformación de Wanda Group. Las manifestaciones típicas son la transformación de activos pesados a bajos, desde la adquisición de tierras, el desarrollo y la operación de toda la cadena industrial hasta el desarrollo cooperativo y la exportación únicamente de servicios de gestión encomendados de marca, inversión y operación.
Después de que Wang Jianlin anunciara su cambio hacia activos ligeros, Wanda comenzó una expansión a gran escala en el extranjero. Adquirió Swiss Infront Sports, invirtió en La Liga Atlético de Madrid, adquirió el segundo cine más grande de Australia, Hoyt, etc. Hasta principios de 2017, Wanda también adquirió Nordic Cinema Group, el cine más grande de Norteamérica.
Mientras Wanda se expande en el extranjero e invierte en proyectos de entretenimiento, Wang Jianlin también ha aumentado la inversión en proyectos de turismo cultural nacional. Del 5438 de junio al 14 de octubre, Wang Jianlin señaló claramente en el informe de trabajo de 2016 del Grupo Wanda que aumentará la inversión en turismo y planea abrir 25 "Ciudades de Wanda" en todo el mundo para 2025, incluidas 5 "Ciudades de Wanda" en el extranjero.
Wang Jianlin comparó el proyecto de turismo cultural de Wanda, “Wanda City”, con Disney. Anteriormente, en la columna "Diálogo" de CCTV, Wang Jianlin dijo: "El sector financiero de Disney en China no debería ser rentable en diez o veinte años". Wang Jianlin dijo que China tiene a Wanda y que Disney realmente no debería venir a China, y describió la situación de Disney en China como "un buen tigre no puede controlar una manada de lobos". "Sólo hay un Disney en Shanghai, pero Wanda ha abierto entre 15 y 20 proyectos de parques en otras partes del país", dijo Wang Jianlin.
Sin embargo, seis meses después de que Wang Jianlin anunciara ambiciosamente la expansión de Wanda City al mundo, Wang Jianlin rápidamente empaquetó y vendió Wanda City y sus 77 hoteles. Wanda Commercial, propiedad de Wang Jianlin, vendió 13 Wanda Cultural Tourism City a Sunac China (01918.HK) por 43.844 millones de yuanes y transfirió 77 activos hoteleros a 02777.HK R&F Properties por 1.9204 millones de yuanes.
Además de vender Lvwen City y activos hoteleros, Wang Jianlin también vendió Wanda Real Estate a Fantasia Holdings (01777.HK) por 201.300 yuanes.
Por un lado, está vendiendo los activos nacionales de Wanda y, por otro lado, Wanda está frecuentemente expuesta a vender sus proyectos en el extranjero.
El 8 de agosto, se informó que Dalian Wanda Group estaba buscando compradores para sus dos proyectos en Australia. El valor estimado de estos dos proyectos es de aproximadamente 2 mil millones de dólares australianos (aproximadamente 654,38+00,6 mil millones de RMB), pero aún no se han completado. Además, el informe cita a una de las fuentes diciendo que es más probable que Wanda Group encuentre un comprador en Hong Kong.
165438+El 17 de octubre, se informó que Wang Jianlin empaquetaría y vendería cinco de sus proyectos en Londres, Estados Unidos y Australia. El informe cita a una de las fuentes diciendo: "Wanda está buscando un comprador que pueda hacerse cargo de cinco proyectos a la vez. Esta es una gran inversión, pero Wanda no quiere vender a un precio inferior al costo. El precio propuesto actualmente es 5 mil millones de dólares”. Además, el comprador final aún no está determinado y aún está en etapa de contacto.